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1、行健动力CRM客户关系管理软件分析,小组成员,王超 PPT讲解 刘晓琼 PPT制作 刘清 PPT制作 倪明海 搜集资料 朱剑冰 搜集资料 李伟杰 搜集资料,软件介绍,行健动力客户管理软件是由行键科技开发的一款软件，行键科技专注于CRM领域，为中国广大的中小企业提供最经济最适用的CRM解决方案。2004年推出第一个版本的免费版至今已有数以万计的用户在使用。多年来，免费版本一直都受到广大用户的热情关注，并提出了很多宝贵的建议，这些都是行键科技继续前进的最大动力。,：,软件功能,客户管理 进销存 营销中心 我的办公室 通讯中心 系统设置,软件功能介绍,（一）客户管理： 1.客户管理：管理客户信息，针
2、对每个客户，又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、销售、费用、发货等基本资料进行管理。 2.渠道管理：管理代理商（分销商）的信息，针对各级代理商的资料，对其详细的信息，如：联系人、活动、报价、合同、销售、费用、发货等进行分类管理。 3.供应商管理：管理供应商信息，主要针对采购工作进行管理。对于供应商对每个产品的报价详细记录。4.检索中心：可直接查询联系人生日的功能。搜索客户：根据客户资料，联系人资料，活动内容，销售单据等进行检索，速度快，结果准确。,5.机会项目后期维护管理服务管理：一套完整的销售流程，可以帮助分部分和组别地对同一个项目行跟踪处理，能建立高效，迅速满足客户的需
3、求，大大提高客户的满意度；整个完整的沟通进程,投诉管理与客户管理、文件中心，费用管理等紧密结合，资料互联互通，既可结合使用，又可以独立出来。 6.来电处理：与硬件相结合，组成小型呼叫中心；来电弹屏功能：对旧客户来电，弹出以往沟通，方便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容；新客户来电，提示客户迅速做出处理，快捷方便记录客户资料； 7.来电录音功能：与硬件相结合，可以选择是否强制录音，以保存跟客户沟通的实况，以备查听；区分来电和去电，能批量导出和删除录音文件；并可以选择保存文件的地点（服务器端或客户端）。,（二）进销存,1.商品管理：作为仓库功能，建立全部产品资料，总仓与多个分仓的产品管理；清晰
4、了解实时库存数量，又可以随时查询产品的销售情况；进销存相关功能：增加只读、新建、编辑、删除及审核权限。 2.多仓库功能：设置无数量限制的多仓库，实现总仓库面向多个分仓库的管理；监控每个仓库的实时数据，及时进行增加或者减少库存的积压，降低潜在亏损的风险；每个分仓库也可独立管理，进行数据分析与统计。 3.拆卸组合功能：实现双向互逆销售管理流程： A。多个零件（产品）进仓，组合单个产品出仓销售的功能； B：单个产品进仓，拆分成多个零件（产品）出仓销售。 4.采购功能：针对供应商建立采购单，具有新建审核确认 采购整个管理流程，详细记录采购客户的名称和联系人，产 品，价格等资料，并可进行打印。 5.采购
5、退货：管理资金运用情况，清晰列明应付款项具有新建 审核确认退货整个管理流程，详细记录采购退货客户的 名称和联系人等资料,6.销售管理：直接在客户管理窗口中新建销售记录，并能及时汇总的一个窗口，进行销售单据的审核，有效管理销售的情况。 7. 销售退货：具有新建审核确认退货整个管理流程，详细记录销售退货客户的名称和联系人等资料 8.发货管理：详细记录每个单据的发货，运输情况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。 9.调拨管理：方便总仓库与多个分仓库进行产品调换，调整，降低因库存积压造成的亏损风险。 10.资金往来管理：统一管理每个客户的预收，预付，应收，应付，欠款等功能，并受查询权限控制；增加
6、客户详细信息的菜单，提醒，发送短信 11.序列号：实现一个产品一个身份号码的管理；或同一批产品同一个身份号码的管理；在商品管理中直接修改序列号。 12. 条码功能：产品库存功能与条码器配套使用，极大提高进仓，出库的工作效率。,1.报价功能：详细记录每个客户的每个商品的报价记录，标注有效期限，可以进行打印等功能操作，方便存档，查询。 2. 合同管理：直接在客户管理窗口下，新增合同资料，快捷方便，并能及时汇总，进行合同审核，有效管理销售的情况。 3.费用管理：包含申请审核等流程。既可使客户与流程管理相结合，详细记录的费用支出，有效控制费用；又可作为公司内部费用管理功能，为节流打下基础。 4. 绩效
7、考核：及时了解员工开发客户，跟进客户，资金回笼等情况。可以根据某个时间段进行查询员工的绩效，便于进一步挖掘员工潜在价值。 5. 市场活动：可按活动进行分类，对某一活动进程进行跟踪，并详细记录相关客户的活动情况。 6. 成本分析：详细记录每个商品的采购，采购退货，销售，销售退货等数据变化，可根据某个时间段进行成本数据查询，并可以得到实时毛利，总金额等数据。,（三）营销中心：,7. 统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进行详细，周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息；对销售预测及销售情况的汇总分析，使企业员工能全面了解产品的销量，有针对性的选择营销策略。渠道分析模
8、块的销售明细和销售汇总分析。 8、系统日志：记录各个用户登陆使用系统的过程，有效监控系统的操作。 9、统一显示每个列表的字段内容，顺序，有助用户快速进入工作状态。 10、系统稳定可靠，数据自动备份，保障数据万无一失；用户权限控制严密，有效防止越权操作； 11、界面美观，简洁易用，贯穿管理概念，令你思路清晰,（四）我的办公室：,1. 工作安排： 2. 日程安排 3. 文件中心 4. 通讯录 5. 知识库,（五）通讯中心：,1.公告栏 2.短信管理 3.电子邮件 4.接收邮件 5.发送邮件,（六）系统设置：,1.报表管理 2.系统选项 3.自定义设置 4.用户管理 5.权限设置 6.系统日志 7.
9、数据导入 8.界面设置： 9.本单位信息,（七）其它：,1.数据导出功能 2.打印。 3.快捷键 4.隐藏/显示列 5.切换用户/重新登陆 6.修改密码 7.数据备份与恢复 8.查找和检索功能,行健动力CRM软件主要特点,1、有免费的软件试用，且没有附加任何的限制(包括没有时间限制、没有容量限制、没有功能限制等等，并且功能上和付费版本一致。 2、行键科技承诺，对用户提供服务和技术上的支持。 3、极好的扩展性，功能上版本升级，都会提供对应的免费版本4、极好的延续性，如果以后客户想升级到网络版本，升级过程将会十分简单并且十分平滑，所有的资料将100%的迁移到网络版本。从而保证了客户的投资。,5、由
10、于数据库使用的是Access，所以安装及使用十分简单，不需要专业的知识。并且移动性极佳，可以复制到U盘里使用，做到随身携带。 6、数据备份定时提醒，确保数据安全。 7、拥有良好的性能，虽然采用的是Access数据库，但是经过精心优化，性能上足以媲美市面上采用SQL Server(MSDE)的同类产品。 8、界面美观大方，操作简便。,特点三个 针对版本,CRM企业版 企业版适合大中型企业或有多个分公司，办事处，分支机构的企业客户除强大的客户管理系统和完善的跟进流程之外；企业版还增加功能齐全的营销中心：合同管理，库存管理，销售管理，收款管理,绩效考核等；还可使用积分功能，分析客户的贡献度 客户关系
11、管理系统全面整合企业资源,CRM精简版 精简版适合销售主管，业务部门经理，业务骨干，小型办事处等 简单，实用的迷你型客户管理软件：从客户资料的管理，到日常工作的安排，提醒，销售情况的记录，邮件群发的通讯功能，细致的权限管理等功能 精简而实用的客户关系管理系统,CRM专业版 专业版适合中小型企业，有一定规模的销售团队，企业办事处或分支机构 强大的客户管理系统，完善的机会-项目-后期维护的跟进流程，细致的权限管理，功能齐全的通讯中心，对每个员工的工作情况分析等功能；实现客户资料共享信息，达到协同办公的目的 为企业提供高效的客户关系管理软件,这是用户试用后，一些用户体验和建议,一、关于导入功能。建议
12、增加报价管理的导入功能，应考虑把供应商的报价也合并到报价管理中来 二、关于客户管理，建议增加客户情况简报功能；生成包含指定客户信息以及销售统计、来往活动统计数据等可以一目了然的报表； 三、关于统计分析。中的图形显示在项目较多时都叠在一起，另存BMP也不顶用，建议能否采用例如把图形弹窗显示等方式使得分析图能够清晰显示 四、关于权限。由于对同一个客户有可能存在多个部门都有相应活动信息，甚至合同等。但是共享客户后，这些活动信息等就有被别的部门同事误修改编辑的可能性。建议与活动负责人不同一部门的，禁止修改及删除相应活动信息等的权限，甚至增加是否允许读取选项,五、文件管理方面。建议自动生成与部门对应的“
13、某某部门公共文件夹”，并且在“相关文档”中添加文件时的，可以自动把文件存到相应“某某部门公共文件夹”，且在原文件名自动前缀上客户编号及年月日。建议增加批量导入文件的功能。 六、用户与权限管理。建议增加导入功能，毕竟几十甚至上百人的资料录入起来也是容易错。 七、市场活动管理。建议同一主题活动可以提供多选客户，不用每个的单独录进去。,1、营销中心，一套完整的销售流程，建立高效，反应迅速的销售网络2、完善的通讯管理，使你和客户、团队保持紧密联系； 3、汇总功能的工作台，将繁重工作简单化，条理化； 4、机会项目后期维护服务管理，贯穿整个与客户的互动进程，提供多方面资讯； 5、进销存功能，服务管理功能和
14、费用功能满足采购,销售, 监控资金流向，售后服务管理等多方面的销售需求; 随时掌握销售现状和发展趋势； 6、竞争对手功能令你清楚了解市场环境，为成功掌握客户动向打下牢固的基础； 7、完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变；,软件流程,CRM软件行业未来走向,作为客户关系管理软件，背后必然要有强大的知识支撑。按理说，CRM企业应该拥有自己的CRM管理系统。但在CRM行业发展初期，国内的CRM厂商普遍面临一个尴尬的局面：他们占有庞大的管理知识资源，但是却不能用于自身的管理体系。究其原因，主要是因为项目型业务的主流地位，使得CRM应用显得大材小用。 一旦CRM行业从项目型业务的束缚中解脱出来，CRM将成为CRM行业最强大的分销武器。因此，CRM厂商要想走好CRM之路，首先要给自己动动刀，将CRM理论和方法应用于自身的业务管理中。,CRM行业要做好分销，必须在以下几个方面多下功夫： 一是宣传品牌不放松。 对于任何一家企业而言，最重要的就是品牌形象。 二是积极开发适合市场的产品。产品永远是企业在市场竞争中获胜的致命武器。因此，针对我国中小型企业的管理现状，不断地进行市场研究，调整产品研发计划是每个CRM厂商都必须重视的事情。 三是策划有力的营销工具。,
