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1、1,3G时代的中国电信业及 移动运营商的应对,信息产业部电信研究院 2006年7月,2,主要内容,移动市场总体发展趋势 3G网络规划 影响竞争格局的行业监管政策 我国市场格局分析和市场，网络策略 针对中国电信3G发展的建议 FMC在网络与业务层面的推进,3,全球移动市场大环境,用户数量快速增长区域性差异明显不同技术体系发展3G份额继续提升,.,话音业务仍然占据主体地位 数据业务增长显著 移动增值业务保持延续性 运营商需求业务差异化,移动通信业务发展趋势,移动通信市场总体发展形势,4,5,全球的移动通信技术发展情况,2005年底全球移动用户超过21.6亿，比2004年增长4亿多，新增用户主要来源
2、于亚洲、南美、非洲和东欧等新兴市场； GSM市场份额快速提升，CDMA/cdma2000市场份额有所下降 第三代移动通信用户发展平稳， WCDMA商用用户4460万，1xEV-DO用户2190万，cdma2000 1X用户超过1.68亿，主要集中在日、欧、韩、美等发达市场。,6,中国作为全球最大的移动通信市场，其移动用户总数也保持快速增长。 随着我国移动通信业务普及率的逐渐提高，用户增长速度也在逐渐下降。,7,不同移动蜂窝通信技术的发展,在各种移动通信技术体制中GSM依旧占据着主导地位。从右图可以看出，截至2005年3月底，GSM用户已经占据了全球移动用户的76，而CDMA用户仅占14。,在全
3、球新增的移动通信用户中，82以上是GSM用户。在总用户数中，GSM系列用户为75。GSM市场份额还会不断上升。与此同时，TDMA系统和日本的PDC系统用户数量正在快速减少。全球的移动用户继续向GSM和CDMA两大阵营汇集。,8,各地区移动通信市场,截至到2005年3月，亚太地区的移动用户总数为6.9亿，占全球移动用户总数的38.58。亚太地区依然是全球最大的移动通信市场。,亚太地区依然是增长数量最大的地区。但是东欧和南美地区的移动用户增长迅速，非洲的移动用户数量也在快速增加。相反，欧洲和北美的移动通信用户增长数量并不大。发展中国家的移动通信市场增长势头强劲。,9,3G用户份额继续提升,3G用户
4、数量快速提升，在全球移动用户中所展的分额也不断提高。,2005年3月，3G用户占全球移动用户比重接近10。,10,WCDMA运营商策略分析,网络策略,提高3G网络覆盖率，扩大室内覆盖能力。,业务策略,以话音业务为基础，积极提升数据业务ARPU 建立3G与2G业务良好的延续性 以3G数据卡业务拓展3G企业用户市场。,终端策略,对3G手机进行补贴降低使用门槛。 新的终端设备推出与新业务推出同步进行,11,以3G数据卡业务拓展3G企业用户市场,在欧洲传统移动运营商是以3G数据卡业务来拓展企业用户市场 3G终端还未达到支持运营商大量发展3G用户的程度 3G区别于2G业务最大的特点就是高速数据传输能力，
5、数据卡终端价格相对便宜，使用也更简单，更容易让用户体验3G业务的特点 运营商希望利用数据卡业务率先启动企业用户市场 数据卡业务提升了3G运营商的收入，以Vodafone德国公司为例，截止到2005年9月份，其数据卡用户总计15万名， 3G数据卡用户的ARPU值为70欧元，是Vodafone后付费用户的ARPU的76%，比平均ARPU值高出了188%。,WCDMA运营商策略分析,新的终端设备推出与新业务推出同步进行,NTT DoCoMo在每推出一种新的3G终端设备的同时，伴随着相应的新业务推出每一款的终端设备的推出都针对不同用户的功能需要,12,以话音业务为基础，积极提升数据业务ARPU,话音绑
6、定免费TV内容成为运营商捕获用户的强有力工具。英国H3G采用低价的语音业务进入市场，推动足球等热点视频点播数据下载业务以及推出音乐下载业务的发展，ARPU值并没有因为线路折扣而下降，反而提高。,提高3G网络覆盖率，扩大室内覆盖能力,根据NTT DoCoMo的经验，由于3G与2G之间无法实现漫游，提高3G网络覆盖率，除提高室外覆盖能力还要加强室内网络覆盖能力，才能使得WCDMA网络业务流量成指数倍的提高,WCDMA运营商策略分析,13,对3G手机进行补贴降低使用门槛,终端补贴也是和黄吸引用户的一大策略。由于3G手机价格昂贵，阻碍市场发展，2003年4月，H3G在英国推出了半价手机，同年7月，和黄
7、又针对部分套餐用户免费赠送手机，终端补贴对用户来说是极大的诱惑，对吸引用户入网起到了不可估量的作用。,WCDMA运营商策略分析,建立3G与2G业务良好的延续性,对3G业务的设置，消费者希望是在原有网络上的延续和改良，这样运营商可少花费精力来重新培养用户对新业务的使用习惯。 NTT Docomo的FOMA业务与Vodafone的Live！业务值得借鉴。 NTT Docomo的FOMA数据业务在延续原有i-mode 数据业务内容基础上增强了许多功能。,14,通过预付费业务吸引低端用户,由于CDMA系统的强大数据传输能力，北美运营商Verizon不断推出新的服务和网络技术以适应高端用户新的需求，吸引
8、更多的用户使用高端业务。加大针对CDMA2000 1X EV-DO系统的特色业务。,以吸引高端用户作为突破口,网络推进策略,北美CDMA运营商Verizon采取由个别城市向地区逐步扩大网络部署的策略，在扩大网络部署的同时，不断将新技术引入到网络部署过程中，跟进通信网络技术发展。对已完成部署的网络，同步推广相应的特色增值业务。 除此之外由原有的2G网络逐步平滑过渡到3G网络。,CDMA2000运营商策略分析,15,制定更合适数据业务的资费套餐,KDDI增值业务种类繁多，达100多种，提供高精度的移动定位业务和数字音乐下载。 KDDI所售手机中80支持GPSOne移动定位技术。,提供差异化的3G业
9、务,KDDI推出4200日元/月的定额制资费，随后根据不同的市场需求推出了2100日元/月和1050日元/月两档的资费套餐；改变原来1X的用户在每月前半段使用量较高，后期因为考虑成本问题而出现使用量明显降低的现象，而定额用户的数据通信量在一个月之间没有变化，极大推动EV-DO业务发展。随后NTT DoCoMo也推出了相应的数据业务资费套餐。,CDMA2000运营商策略分析,16,KDDI公司除自己拥有一个专门负责内容开发的部门，也负责和外界的内容提供商协调合作。 KDDI在与CP/SP合作时，自己的分成比例仅为89。拥有大量CP作后盾，不断吸引用户。,以优惠条件吸引内容提供商推动内容产业发展,
10、CDMA2000运营商策略分析,17,我国移动通信市场的特征,我国移动用户发展将由高速成长期向稳定发展期过渡，但市场潜力仍然很大，移动电话已逐渐成为普遍的电子消费品，未来5年，每年新增用户数保持在4千万以上； 移动通信网将超过固定网成为话音业务的主要承载网络，低速数据业务呈现迅速增长势头； 随着用户数的增加，ARPU呈现下降趋势，运营商通过提供个性化和多样化的服务来提高ARPU； 考虑我国新运营商加入竞争，不断增长的业务需求，使部分2G用户转到3G网络，3G新增用户将逐渐超过新增总用户 巨大的移动通信市场和不断增长的数据业务需求，迫切需要新的网络来承载！,18,世界移动通信发展特点(1/2)
11、发达国家移动用户市场趋于饱和， 新业务和应用成为新一轮增长的催化剂,移动用户持续增加，很快成为第一大通信手段 全球移动用户已经超过10亿（2002.4） 世界1/3的国家移动电话的数目超过固定电话 发达国家移动电话市场趋于饱和，增长速度变缓； 欧洲平均普及率已超过70%，有的国家已经超过80% 美洲的很多发达国家和地区普及率超过50% 亚洲成为移动通信发展的热点地区，在台湾地区超过了105 平均业务量下降，ARPU值降低 新增用户多为低端用户（PPS处于上升态势） 竞争激烈，资费下降 数据业务处于起步阶段，部分地区已经看到了曙光 （欧洲数据业务收入已达的15，日本接近20，我国约5),19,世
12、界移动通信发展特点(2/2),世界经济下滑，移动通信的增长速度变缓，市场投资下降 移动通信新技术不断涌现，新业务的发展明显滞后 2.5G技术已经成熟，3G技术趋于完善，2G/2.5G和3G技术在共存发展 3G面临市场驱动的压力 目前全球范围内最主要的数据业务仍是短消息业务(SMS)，其他如WAP、GPRS等业务量尚处于起步阶段；总结：移动通信发展的焦点开始由用户数量增长的“粗放”型，转为业务量和新业务的增长；由关注技术的发展，转为注重业务和应用等市场的发展；如何使移动数据业务快速起步和发展，是全球移动通信界面临的课题。,20,我国移动通信的发展特点 移动市场仍有较大上升空间，移动数据刚刚起步,
13、目前中国的经济仍然持续高速发展；全国移动通信普及率仅为14%，潜力很大 我国移动通信用户已经超过2亿，位居世界第一 发展的不均衡性决定了在经济发达地区的普及率已经很高(如北京、上海等超过50%)； 话音业务在相当长的时间内仍占主导地位；同时在发达地区新业务的发展越来越迫切； 我国运营商积极探索移动通信数据业务的发展模式，创建多盈模式，如“梦网计划”和“联通在信”； 短信业务深入人心，中国移动今年已超过600亿条，MMS被认为是一颗冉冉升起的新星 GPRS约200万用户，cdma2000 1X即将投入使用,21,移动业务与应用的特点（1/3) -市场导向替代技术导向,业务/市场发展（商务因素）
14、业务与应用是保持移动通信旺盛生命力的关键 WAP的失败表明-应向用户提供完成的服务包，包括完善的设备、可行的网络、有吸引力业务和运营模式(资费政策）、强有力的市场战略和易于使用的服务等等 技术发展（技术因素） 需要高频谱效率的新技术 支持分组数据业务，逐渐向更高速率发展 逐渐向IP化发展，从网络向无线、从高层向低层延伸日本的经验表明：应用、手机和营销是成功的关键 ,22,移动业务与应用的特点 (2/3),价值链发生变化，需建立新的规则 价值链加长，链条上的各方彼此之间的关联，并处于动态运动之中，随着市场、技术的不断发展，他们会变换角色，使各自处于最佳位置 移动数据网络已经形成了多盈模式，但在资
15、费模式、管理方式等方面尚需不断探索,23,移动业务的发展是个长期的过程(3/3),注意细分市场，重视提供个性化服务，积极培育终端市场 对基础设施、终端和增值业务平台设备提出了更高的要求，业务和应用领域的标准化有待加强 终端：多种技术的综合应用，复杂程度大幅度提高； 支持移动通信技术、多种业务/应用标准和协议； 存储技术、操作系统、显示方式、应用软件和电池等； 增值平台：应用层涉及的标准繁多，需要进行统一，加强兼容性和互操作性的研究 网络基础设施：网络规划和设计提出挑战 寻找Killer application-商店式多业务组合模式,24,我国在移动通信业务发展方面存在的不足,人均GDP产值低
16、终端价格、移动资费偏高影响了移动数据业务的使用 网络速度慢，手机屏幕小，缺乏有兴趣的业务 运营商与用户之间沟通不够 法律上的不清晰,25,主要内容,移动市场总体发展趋势 3G网络规划 影响竞争格局的行业监管政策 我国市场格局分析和市场，网络策略 针对中国电信3G发展的建议 FMC在网络与业务层面的推进,26,3G网络规划的特点,3G与2G之不同 自干扰特性 变化的覆盖、变化的干扰 业务的多样性 不同的覆盖、不同的质量要求、共同消耗无线资源，业务相互影响,27,3G技术特点的影响,3G系统的覆盖、容量、质量不是孤立的，而是彼此关联的，网络规划必须在容量和覆盖之间寻求平衡； 具有软覆盖特性。无线覆盖与话务分布等因素相关，无线覆盖具有呼吸效应； 不存在频率分配问题，提高了容量,但功率分配更为重要，使得CDMA系统成为一个牵一发而动全身的系统。,28,3G多业务承载的影响,3G同时承载了话音、电路数据、多种速率的数据业务等。不同业务对无线信号的覆盖强度、干扰情况要求不同； 网络规划必须确定不同业务的覆盖目标，不同的业务覆盖范围之间相关影响，需要平衡不同业务的覆盖范围与网络投资的关系； 容量配置时，需要考虑多业务的环境，建立相应的模型。,
