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1、有关包装纸的市场情况和分析(附基本工艺设备技术的个人看法)首先,我把包装纸大致分一个类,包装纸包括包装薄纸和包装纸板.包装薄纸主要是以木浆 为原料,其中又以本色牛皮纸和水泥袋纸为主;包装纸板主要包括以漂白纸浆为主的白板纸 (包括白卡纸)和以本色纸浆为主的牛皮箱板纸(包括牛卡纸)和瓦楞原纸.参照公司的实际情 况和公司的计划,我主要谈一下以本色浆为主的牛皮箱板纸和瓦楞原纸:牛皮箱板纸,是瓦楞 纸箱的主要材料,其源材料是以废瓦楞纸箱为主(约占 80%左右),辅以本色商品硫酸盐木浆 (20%),由于它主要以废纸为主,在我国这种以草浆为主缺少木材的国家其环保意义显得尤其 重要,国家”十五规划”明确提出大
2、力发展(具体可参考有关资料).牛皮箱板纸的废纸原料来 源比较复杂,依据我国相关纸厂的使用情况,有 11#AOOCC(美国废纸),有 12#AOCC,还有欧废 和日废,更主要的是国废(即通常所说的 OCC).具体各种废纸的特征和实际使用效果在后面我 再加以叙述;瓦楞原纸,是瓦楞纸箱的另外一大组成材料,其主要原材料组成基本与牛皮箱板 纸类似,只不过其相关指标要求较箱板纸略低-但 A 级瓦楞原纸除外,A 级瓦楞原纸目前 国内很少厂家能生产,据我所知,大厂除东莞的玖龙纸业理文纸业和山东的博汇纸业和晨鸣齐 河纸板厂生产一些以外,其他纸厂较少生产.这就造成一种很奇怪现象,一方面国内有些纸厂 有些纸种的生产
3、有些过剩,而另一方面又从国外大量进口高档瓦楞原纸.(有关原因我后面有 所涉及).总之,牛皮箱板纸和瓦楞原纸是以废旧纸箱为主要原料,为我国调整产品结构近年大 力发展的纸种. 下面就我个人的观点谈一下中高档牛皮箱板纸(牛皮卡)在我国的发展过程(中间可能会 涉及到高档瓦楞原纸).首先,包装纸是国际包装业高度发展和环保要求的衍生物. 从上个世纪下半叶开始,在全球性环保新形势下,包装材料由原来的金属塑料包装转向以 绿色为标志的纸基包装已成为趋势. 我国在这种国际形势下,依据自身的环保需要,把纸基包 装放到包装业中很重要的位置上来,而纸包装产品重点是发展彩面纸盒，折叠纸盒、纸杯、 纸餐具、纸袋和高强纸箱等
4、，这就相应要求包装纸及纸板的品种、档次、质量均要适应纸 包装的发展。相应作为纸基包装最主要的材料-包装纸板的需求量自 80 年代中期以来一 直高于其它纸品的平均需求水平，19901997 年期间，年平均需求增长速率为 45。据 包装专家估计,今后 5 年全国包装工业总产值将以 10%以上的速度增长，其中纸品包装产量 比重将超过 50%，包装纸及纸板的市场将更为广阔. 高档牛皮箱板纸和瓦楞纸为代表的纸 板在上个世纪末在我国得到了空前的关注和发展,主要以废纸作主要原料的高档纸和纸板在 我国之所以得到巨大发展并不偶然,它是与我国缺乏木材,而主要以草浆造纸为主的国情有关.在 再生纤维的回用方面,上个世
5、纪九十年代以前我国一直处在一种很低的档次上徘徊;而另一方 面,国家又要花大量的外汇去国外购买牛皮卡纸和高强瓦楞原纸,(直到现在我还是很费解:为 什么九十年代初,当时红塔仁恒能上白卡,宁波中华能上白板,但在国内却没有一家纸厂想到 去上高档牛皮箱板(牛卡)或高强瓦楞原纸?而直至九六年中南公司才染指于高档牛皮箱板纸 (牛卡)这个领域-创建了现在闻名全国的东莞玖龙纸业).东莞玖龙纸业在国内率先生产牛 皮卡纸当时很带有戏剧性,那时我刚毕业,中南公司董事长张茵是一位很有开拓精神的美籍华 人(一位要强的女士).记得有一天她对我们这些刚毕业的大学生说,东莞玖龙如果搞不好,她将 从 USA 最高的楼上跳下来.(
6、当时每一个人都知道,MRS.张的个人资产很有限-据说至多只 有一个亿,而玖龙一期却投资 7 个亿左右.如果搞不好,后果如何就不难想象了.)我们当时都佩 服 Boss Zhang 的勇气和魄力.事实到最后,张茵也没有从 USA 的帝国大厦跳下,而恰恰相反, 玖龙纸业在短短的几年里创造了中国造纸界快速发展的奇迹.如果没记错的话,玖龙纸业一期 20 万吨的建成后当年就为张茵赚了近 2 个亿.从此,在中国就有了牛卡纸的名词和参照质量 标准. 我们银鸽公司在 97 年曾准备上过白卡纸项目,如果当年要上了这个项目,尽管相对于宁 波中华和珠海红塔仁恒我们动作有点慢了,但是依据当时白卡的吨纸利润率(98 年大
7、约 2000 元/T 纸的纯利润),到现在公司一定获得了很大的收益,更重要的是公司通过产品结构的调整, 将会增强我们抵抗市场风险的能力.但公司却白白失去了这样一次很好的机会.2001 年,凯地 入主公司后,再一次打破了我们希望做大做强的愿望. 如今,杨董事长带领银鸽,公司迎来了新的广阔的发展前景,公司要发展,就必须扩大规模, 调整产品结构.造纸界曾有这样一种说法:对于一个造纸企业,最佳的经济规模要达到 40 万吨/ 年的产量.当今造纸企业之间相互竞争比较激烈-尽管大多业内人士认为造纸业是目前国 内少数几个市场尚未饱和的行业,但是也不能否认国内一些传统的纸种已经进入微利时期.调 整产品结构,扩大
8、规模,创造规模效益是各大纸厂寻求更大发展的重要手段. 因此,公司决策层 审时度势,决定新上包装纸项目,相信将会把公司带到一个新的发展空间. 东莞玖龙纸业牛皮卡(其实准确一点应该叫仿牛卡-真正的牛卡是全木浆生产)一期工 程 98 年产品投入市场后,马上填补国内市场空白,产品供不应求.从此就一发不可收拾,99 年 8 份开始上二期工程,2001 年上三期工程,至此三期工程的总产量达到 100 万吨/年,目前,其每 天的产量大约 2800 吨,其中 90%是本色牛皮卡,另外 10%为白挂面的牛卡和 A 级瓦楞纸.最 近由于 AOCC 涨价,他们基本只生产本色牛卡和白挂面牛卡了. 在广东,除了玖龙纸业
9、以外, 还有三家实力不弱的造纸企业-理文纸业中山鸿兴纸业和东莞万利达纸业,尽管理文从事造 纸行业,起步并不晚,它搞包装纸远在玖龙之前,但理文原来搞的都是抵挡的牛皮箱板纸和瓦 楞纸(B 级和 C 级),直至玖龙搞牛皮卡并且市场反应强烈的时候,理文才亦步亦趋跟在玖龙后 面(前年)上了一台年产 40 万吨牛皮卡(本色牛卡兼产白挂面牛卡和少量瓦楞)的纸机大项目, 去年底投入生产,到现在理文也有了 60 万吨的年产量.与玖龙和理文相比,中山联合鸿兴纸业 去年投产的年生产能力 15 万吨的项目可能有些无足轻重了,不过此时联合鸿兴总的生产能 力已经 20 万吨/年.万利达纸业 2000 年底投产的 15 万
10、吨/年牛皮卡纸项目则类似于玖龙纸业 一期工程的复制品,连主要建厂骨干都为原玖龙纸业人员. 在广东以外，2000 年至今新上牛皮箱纸板并已投产的公司还有福建青山纸业、安徽山 鹰造纸有限公司、上海实宏纸业有限公司、无锡荣成纸业有限公司、浙江景兴纸业集团等。 京津唐地区新上箱纸板的公司有河北冀腾纸业有限公司、山东太阳纸业集团、山东恒信纸 业集团、山东淄博板纸股份有限公司、山东华众纸业有限公司等。这一大批项目总的生产 能力达 160 万吨，加上广东的玖龙理文鸿兴万利达等领先者的产能,目前国内对箱纸板的需 求已大大缓解，并在一定程度上抑制了对进口箱纸板的需求。实际上 2000 年和 2002 年对 箱纸
11、板的进口已有所下降。 至于国内将建的箱板纸项目还有一些,如香港旺达集团在常州 化工区将建的旺达纸业一期 17 万吨牛皮箱板纸,目前建厂人员已到位;玖龙纸业在江苏太仓 一期投资 1.7 亿美元的造纸项目已经启动,玖龙内部参与建厂人员已经确定.而理文在常熟分 三期投资 2.4 亿美元生产包括牛皮卡和瓦楞纸项目的协议去年即已签字,只是目前项目无多 大进展. 总之,国内箱板纸的产能现在已经有了一个很大的提升,然而,对箱板纸品种而言,目前的 市场仍显现出产品结构的不够合理，白面牛卡，低定量牛卡的需求量正在上升，因此进一 步加快生产优质牛皮箱纸板替代进口，以此来满足箱纸板市场的需求不失为我们企业寻求 一种
12、自我发展的有效办法.综上所述,牛皮箱板纸在珠江三角洲和长江三角洲有很大的市场,但竞争也较为激烈.但 是,在我国最为广阔的中西部,目前仍然没有一家技术力量和规模都较为雄厚的高档牛皮卡纸 和高档瓦楞原纸生产企业. 当今的世界包装纸板正经历着两大转变，一是定量的降低，二 是废纸用量的增大。而我们中西部的包装纸生产企业仍然无法达到这一世界市场变化的要求.据浙江造纸学会的一位专家介绍,目前市场上质量最好最稳定的牛皮卡纸仍然是玖龙纸业 生产的牛皮卡.在比较了玖龙的产品和其他厂家的产品后,发现玖龙生产的牛皮卡除了环压和 裂断长等纸板重要指标很高以外,其纸面所含杂质也很少,另外其生产的在市场极收欢迎的低 定量
13、 126g/m2的牛皮卡纸大多数厂都无法生产或因其成品率低而不愿生产.进口废纸原料充 足,技术力量雄厚,设备先进是玖龙纸业等合(独)资大厂的优势.这些优势我们国内特别是我们 中西部的包装纸生产企业现在都不具备.但象自然界任何事物都有正反两面性一样,玖龙纸业 跟其他实力强大的纸业集团一样也有许多不利的一面,如 1.玖龙跟理文等其他纸板生产企业 之间就出现了一种恶性竞争,只要玖龙有动作,理文等马上就有反应.2.尽管玖龙纸业这两年获 利较为丰厚,但在短短的几年中呈数量级的扩张,其资产负债率太高,导致其负债压力大.3.近 年,AOCC 的价格一直居高不下,而广东与东南沿海的 OCC(国废)价格由于纸板
14、生产企业多需 求旺而节节上涨,这一段时间,浙江的 OCC 价格更是高达 980 元/吨.原料来源紧张是以压缩 吨纸利润为代价的.要保证企业能获较高的利润就必须提高产品的价格,而提高价格后最直接 的影响就是降低了市场份额.前几天,听说玖龙由于原料涨价问题而提高了牛卡纸的价格,现 在仓库也有了积压.我打过交道的浙江一家年生产 4 万吨高强瓦楞纸的企业,也由于 OCC(国 废)涨价而将纸价由原来的 1950 元/吨调高到了 2300 元/吨(其产品主要卖给金光集团在昆山 的一家纸箱厂和另外三家客户).结果其中有一位客户因嫌价格高而减少了供货量,原来的无 库存生产变成现在的有少量库存. 相比之下,中西
15、部的企业就没有这些劣势.首先,OCC 对于 内地来说,相对由于需求量小,而供应比较充分,价格相对应该较为稳定.其次,中西部地区造纸 企业(如我们银鸽)盛产价廉的麦草浆,而麦草浆对提高包装纸的环压有很大的帮助(这个我在 后面的工艺和技术方面将提及).再次,中西部包装纸企业有着很大的地理优势,中西部没有包 装纸业的巨头,由于现在箱板纸再也不在象初期那样是暴利行业,东南沿海和广东各包装纸大 厂在实行营销策划时必须要考虑运输费用,这将会对他们将产品打到中西部有所制约.其实, 从中国包装纸企业建厂的格局可以看出,目前中国包装纸需求最大的市场在长三角和珠三角, 但竞争最激烈的地方也是长三角和珠三角.而中西
16、部几乎是一片空白.这里,我附带谈一下高强瓦楞纸在国内紧缺的原因.瓦楞原纸价值较低，获利不高，不易吸引投资者的投资，新上的项目不如箱纸板多，满 足不了对高质量瓦楞原纸的要求，进口量年年上升，供应十分紧张。无锡龙达荣成纸业将 原上箱纸板的投资改为瓦楞原纸的项目，产能为 17 万吨/年。此外还有山东临清银河纸业 在国家计委批准下利用麦草半化学浆加废纸生产高强瓦楞原纸的项目，今年年初已经投产. 其规模为年产量 20 万吨.以上是我个人对我国包装纸行业的一些理解,其中的一些数据主要引用了中国包装中国 造纸等一些行业杂志的数据,也许有些遗漏.接下来,我想在技术层面上对包装纸(主要是牛皮箱板纸)简要谈一些个人看法. 公司这次决定上包装纸项目,是向包装纸市场进军的一次绝好的机会.但相信这次一次性 投资也不会低,为了能让这个箱板纸项目将来投入运行后在其经济寿命期内能为公司创造最 大的效益,希望公司在设计项目时能象东莞玖龙纸业和理文纸业那样,考虑其将来根据市场需 要改产高强瓦楞原纸和白挂面牛卡甚至白卡纸的可能,由于这一些包装纸板的制
