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1、【本期聚焦】,国内主流钢铁电商挂牌新三板情况介绍,国内主流钢铁电商挂牌新三板总体情况,钢 银 电 商,一、公司简介,上海钢银电子商务股份有限公司成立于2008年，注册资金7.86亿元，是由国内上市公司上海钢联集团投资控股的 B2B大型钢材现货交易平台。公司旨在打造集现货交易、在线融资、支付结算、仓储物流等配套服务于一体的“ 无缝交易平台 ”，为产业链提供全流程解决方案。目前，钢银平台年成交量 2804.88 万吨，其中，寄售交易量达 1089.06万吨，寄售交易季度复合增长率达 38.23%。平台注册用户数 5 万多家，页面浏览量597万次。2015年实现销售收入 21,197,312,891
2、.86 元， 较去年同期增长 187.69%。 2015 年 12 月 21 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，主办券商为广发证券。,二、商业模式,公司主营业务为钢铁现货交易电子商务服务。 公司通过运营第三方平台 钢银平台为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案，包括撮合交易和寄售交易等钢铁现货交易服务。 在通过钢银平台获得流量与交易量的同时，公司正与战略合作伙伴共同建立集支付结算、仓储、物流、融资服务的供应链服务生态链。供应链服务生态链以“交易闭环”为核心，完全介入平台参与各方的供应链活动，全程跟踪其与上下游企业、关联企业的交易信息、物流信息及资金流信息。 交易闭环可以为
3、在线交易客户提供整体的供应链解决方案，极大提升交易的安全性与效率，提升在线交易客户的满意度与黏性。同时，交易闭环将前端钢银平台上所达成的交易所需的后续服务（仓储、物流、融资等）留在了公司的生态链体系中，而钢铁交易过程中的服务正是公司未来的主要盈利点。 “交易免费、服务收费”是公司钢铁电商体系的主要商业模式。,未来的盈利方式,钢银平台为上游寄售卖场（钢厂和贸易商）服务，帮助卖场直接面对平台数以万计的终端或次终端客户销售产品，极大的提升了销售机会，并且通过缩短供应链降低了销售成本，同时通过钢银电商平台提供的卖场管理工具可有效的提升销售管理水平。 钢银电商在取得一定市场份额以及合适的市场时机下将向钢
4、厂和贸易商收取合理的交易佣金。,钢银平台打造的创新的融资监管平台能够同时管理供应链交易用户、钢铁交易过程、钢铁货物状态、支付结算服务、资金管理，同时钢银交易平台巨大的零售数据为货物的监管带来新的可能性，这些供应链行为是传统金融机构所极难获知和管理的。金融机构与平台合作，可以极大地提升钢贸融资审核、监管的安全性与效率，而公司也将向合作机构收取监管服务费。,钢银平台在交易规模和用户积累到了一定的规模后，将形成庞大的钢材供应链真实交易数据，这些数据通过公司数据中心提炼成不同的数据产品提供给供应链的上下游客户。一方面，相关数据服务将对上游钢厂进行科学排产、合理资源区域投放，有效的定价策略，提高销售利润
5、能起到直接的帮助；另一方面，终端或次终端用户依托公司的数据分析，能够更合理的进行采购及安排生产，用更低的成本采购到合适的钢材产品。,钢银平台的挂牌量及交易量达到一定规模后，形成活跃的网上交易市场后，可以收取竞价排名费等广告费。,交易佣金,广告服务收入,供应链金融服务收入,数据服务收费,三、财务情况,盈利能力,单位：元,偿债能力,单位：元,营运情况,单位：元,成长情况,股本情况,单位：股,利润构成,单位：元,收入构成,按产品或区域分类分析,单位：元,单位：元,四、普通股股本结构,挂牌以来普通股股票发行情况,单位：元或股,五、竞争优势,公司控股股东上海钢联深耕钢铁资讯行业16年，积累了大量的钢铁上
6、下游客户和咨讯信息，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势，公司在积累用户、获取资讯、定价服务、品牌建设、与产业链企业进行战略合作等方面享有较好的资源优势。,资源优势,公司拥有一支有竞争力的专业技术团队，且目前已经搭建了网上商城（钢银平台） 、POP管理系统、ERP系统，风控及监管平台等产品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新，构成了较强的产品和服务市场竞争力。,系统架构和技术优势,1,2,钢铁电商平台能够盈利的前提是交易规模巨大，无论卖家还是买家都能够迅速地在平台上找到对手方，且具有较高的客户黏性。目前，钢银电商已经拥有近 5 万个活跃买家会员，会员的重复购买率相对较高，平台
7、交易量增长十分迅速，自 2013 年 11 月正式上线以来，平台日成交量不断创新高，2015 年年成交量报收 2,804.88 万吨，按 250 个交易日计算，日均成交量超过 11 万吨，公司具有较强的渠道优势。,公司通过与上海钢联生态圈企业的合作、共享，构建了全面海量的钢铁大数据，创造了一般钢铁电商平台所不具备的大数据优势，为公司提供精准营销、采销平衡、个性化服务、供应链金融、数据资讯等产品和服务创造了良好条件。,渠道优势,3,钢铁大数据优势,4,钢 钢 网,通江达海 积微速成,一、公司简介,钢钢网电子商务（上海）股份有限公司，于2011年1月12日正式成立，钢钢网平台将现货资源、钢铁资讯、
8、物流运输、金融服务融为于一体，提供客户一站式服务体验。 2014年11月19日，钢钢网成功登陆新三板，主办券商为国信证券，成为全国首家登陆新三板的钢铁电商企业。 2015年4月10日改版上线，转型为中国首家新三板的钢铁电商第四方服务平台。平台建立起了覆盖11个全国重点城市组成的钢铁行业营销体系；通过对钢铁市场的精准分析以及实时监控，截止到目前平台用户达到了8万余家，同时在线会员数最高达到20000人，日均发布41万条资源信息；采集了全国各大城市数万家资源，同时通过与第三方支付平台以及物流公司合作，成功满足广大钢贸用户的需求。 2015年度，公司实现经营收入10236.8万元，较2014年度的2
9、094.8万元增长388.68%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-443.28 万元，较上年同期减少218.15%。截至2015年12月31日止，公司累计发行股本总数 5,238.00股，注册资本为 5,238.00万元。,二、商业模式,钢钢网作为钢铁综合服务平台，客户以钢贸商、用钢企业为主。公司在商业模式上较上年度有重大调整与升级，目前公司主要通过线上平台免费模式敞口引流为主，线下地推手段为辅，提供“优质全面的免费信息及撮合服务+便捷可靠的金融服务+高效先进的物流服务”，通过各类增值服务收费、大象钢票服务费、小象快运物流服务费作为主要收入来源。 平台拥有以“找货+找钱+找车”一站式服务为核心
10、的产品体系，以“四方平台”、“大象钢票”、“小象快运”、“战略投资”等 4 大核心板块为主，针对钢铁行业输出行业综合信息服务、产业链金融服务及产业链物流服务；依托行业领先的行业全产业链资源接入及整合能力、商业模式设计及落实能力、产品设计及运营能力、技术实现与数据处理能力、销售与推广能力，钢钢网已拥有了具备充分比较优势的、面向钢铁行业全产业链的综合服务能力。,商业模式调整与升级的具体情况,确定“互联网+”三步走战略，并以此为前提与基础，针对平台级产品、金融产品以及物流体系，做全面转型升级。,“互联网+钢厂”,“互联网+终端”,“互联网+用户”,1、“三步走战略”,2、转型涉及的重要内容,平台业务
11、模式调整，以免费模式敞口导流，暂停之前的会员收费等有碍导流的业务方式。,线上平台由 PC 端向移动端转移，斥资研发移动端产品，并作为后续推广重点。,“大象钢票”产品根据转型需要做相应产品及运营方面的调整。,小象物流板块除继续深化落实原有既定战略，同时根据平台模式转型在运营推广方面，做出相应调整。,加大营销传播投入，建立品牌与概念壁垒，提升比较竞争优势。,3、具体核心产品调整情况,作为平台级互联网产品，在模式优化及资源整合方面，需要在整合策略、实操手段、节奏控制等环节做持续投入，整合难度较大、周期较长、资金需求量较大，后续对接可期盈利点的方式也须不断摸索验证，改变原有盈利模式重建新模式、研发移动
12、端产品反向推动用户改变既有习惯、 通过免费和补贴的方式加大平台敞口程度、导流并以产品效果提升用户转化率等，是“四方平台”未来较长时期内成效评判的重点。,“四方平台”,作为具有较强创新性的互联网金融产品，向产业链输出金融服务并使其成为成熟的工具化的金融产品，向为“找钱”犯难的资金需求方提供便捷稳妥的融资解决方案，是“大象钢票”产品的使命。未来较长时间内，线上线下模式与流程升级优化、融资贴现渠道贯通、通过用户反向产品打磨等，是关于大象钢票产品的操作关键；通过半年多时间的实践，大象钢票已取得了初步成效，对公司的经营带来了积极的影响。,“大象钢票”,作为战略资源整合及“三步走”战略切实落地的重要板块，
13、 目前公司已启动针对杭钢的战略投资并开启针对首钢的战略投资，依托杭钢集团、首钢股份千亿金属贸易的支持，是企业在“互联网+钢铁”层面完成的重要战略动作之一，并在助推传统钢企转型升级方面，充分体现了作为领军型钢铁电商的强大助推力量。更多与“互联网+钢厂”、“互联网+终端”、“互联网+用户”的战略动作正通过战略投资手段，会渐次按企业战略需求逐步接入。,小象快运最初为完成大象钢票产品的风控体系而建，后期经过论证确定，除作为风控重要工具外，针对钢铁行业物流体系的痛点低效点，独立公司化运作，会为企业及行业创造更大价值，对接更多可期盈利点，会根据此次平台升级转型，在运营推广告上做出相应调整，以配合平台整体战
14、略转型。,“小象快运”,“战略投资”,三、财务情况,盈利能力,单位：元,偿债能力,单位：元,营运情况,单位：元,成长情况,股本情况,单位：股,利润构成,单位：元,收入构成,按产品或区域分类分析,单位：元,单位：元,四、普通股股本结构,挂牌以来普通股股票发行情况,单位：元或股,五、竞争优势,截至目前，钢钢网注册会员达到 100,000 余家，每天发布资源表超过 5 万余条。,资源优势,为使平台能够高效的运行且更好的为客户服务，公司建立了一系列的功能模块，包括：钢钢网统计管理软件、钢钢网产品管理软件、钢钢网权限管理软件、钢钢网销售管理软件、 钢钢资源表解析软件MSMQ 消息队列异步管理软件、钢钢网
15、搜索引擎等。,系统架构和技术优势,1,2,为了更好的理顺业务流程，开发了 CRM 内部员工版，从而使不同业务部门和小组之间的衔接更加紧密、高效，工作流数据自动存储并且自动实现统计分析，以判断业务人员对客服的服务质量。,始终保持紧贴一线市场，深入与客户在一起，不断研发出新的产品以满足客户需求，始终把提高用户体验度作为平台运营宗旨， 把平台打造成整合钢铁产业链各环节的综合性平台，充分发挥沟通与桥梁的作用。,加强技术研发服务能力 公司需要密切跟踪互联网技术的发展，加大研发投入，了解客户需求，及时开发出符合市场需要的创新服务。完善公司服务体系，为客户提供更精细和更深入的电子商务服务。,竞争策略及应对措
16、施,1、竞争策略,2、应对措施,扩大规模 在引进人才方面，公司拓展全国市场需要增加更多业务及后勤人力资源。在资金方面，为满足不同客户的具体需求，公司需要加大资本投入，用于研发与业务拓展。,六、发展展望,公司将专注于对钢钢网钢铁综合服务平台的打造，持续优化平台，持续收集并优化各方资源，集各方力量对钢铁产业链中的各个环节提供全方位平台服务。对公司四项产品服务持续发力，拟对钢铁行业上下游、金融、供应链、互联网企业进行投资。,发展战略,经营目标,公司将从团队建设、技术创新、销售模式创新及与外部合作伙伴战略协作等方面，对公司业务进行拓展和推进，并计划通过资本市场融通资金来支持公司业务发展。,中 钢 网,
17、一、公司简介,中钢网隶属于北京中钢网信息股份有限公司，成立于2009年，是由风险资本投资、北京中钢网信息股份有限公司运营管理，下辖郑州、安阳、舞钢、天津、邯郸、泰安、太原、聊城、西安、合肥十家全资子公司。 中钢网致力于成为“类似苹果手机模式”的钢铁产业链组织者，以终端采购订单为突破口，由用户需求驱动上下游直接交易缩短交易环节来促进产业链自我优化与升级。平台除形成自我成长的“互联网+钢铁”生态模式，提供在线交易及金融、仓储、物流等增值服务外，同时通过大数据沉淀及分析，精准判断市场态势，发挥“互联网+”优势，积极开拓海外市场，大力发展跨境电商，在消化过剩产能的前提下提高产业链附加价值，带动钢铁产业链升级、完善和发展。新三板挂牌时间为2015年1月16日，主办券商为中泰证券，截至 2015 年 12 月 31 日止，注册资本为8400万元。,
