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1、“大型施工企业战略与组织管控实战高级研讨会 ” 之一 从战略角度考虑集团管控 攀成德管理顾问 2007年 6月 上海攀成德管理顾问 2 上午内容 我国建筑业的外部环境 建筑企业的内部能力 大型施工企业的战略选择 上海攀成德管理顾问 3 建筑业与中国经济的发展紧密相关，建筑业的繁荣得益于中国经济的迅速发展 1203331358231598781838682094071 0 . 7 %1 0 . 4 %1 0 . 1 %9 . 1 %1 0 . 0 %0500001000001500002000002500002002 2003 2004 2005 20067 . 0 %8 . 0 %9 . 0
2、%1 0 . 0 %1 1 . 0 %1 2 . 0 %1 3 . 0 %1 4 . 0 %1 5 . 0 %G D P （亿元）比上年增长近 5年我国 近 5年我国固定资产投资增长趋势 435007047788774109870555672 4 . 0 %2 6 . 0 %2 6 . 6 %1 6 . 9 %2 7 . 7 %0200004000060000800001000001200002002 2003 2004 2005 20065 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0
3、%5 0 . 0 %固定资产投资额（亿元）比上年增长上海攀成德管理顾问 4 城镇固定资产投资和房地产投资的迅速增长是推动建筑业繁荣的重要力量 十五期间我国城镇固定资产投资增长趋势 十五期间我国房地产投资增长趋势 2 7 6 9 7 . 93 5 6 5 7 . 94 5 8 6 9 . 959337720262 1 . 4 %2 9 . 4 %2 8 . 6 0 %1 7 . 1 %2 8 . 7 %10000200003000040000500006000070000800002002 2003 2004 2005 20065 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %
4、2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %5 0 . 0 %城镇固定资产投资额（不含房地产开发投资）（亿元）比上年增长7 7 9 0 . 91 3 1 5 8 . 315759193821 0 1 5 3 . 82 2 . 3 %1 9 . 8 %2 9 . 6 %2 2 . 8 %3 0 . 3 %05000100001500020000250002002 2003 2004 2005 20065 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 .
5、0 %5 0 . 0 %房地产开发投资额（亿元）比上年增长上海攀成德管理顾问 5 迅速增长的区域房地产投资成为多数房屋建筑企业 (特别是江浙民企 )的发展机会，但是利润空间相当有限，属于典型的“跑量型”业务 亿元 2004、 2005及 2006年各地区房地产开发投资额 0200400600800100012001400160018002000北京 广东 浙江 江苏 上海 山东 辽宁 四川 福建 重庆 安徽 湖北 湖南 河北 天津 河南 江西 陕西黑龙江广西 吉林 云南 山西 贵州内蒙古新疆 甘肃 宁夏 海南 青海 西藏2004年 2005年 2006年经济发达地区是主战场，部分地区增长强劲
6、上海攀成德管理顾问 6 近五年我国公路建设投资规模增长趋势 321237154702548562781 4 . 4 %1 6 . 6 %2 6 . 6 0 %2 0 . 1 % 1 5 . 7 %010002000300040005000600070002002 2003 2004 2005 20065 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %5 0 . 0 %全社会公路投资额（亿元） 比上年增长近五年我国铁路建设投资规模增长趋势 963136420765 2 . 0 %1 7 .
7、 0 %4 2 . 0 %050010001500200025002002 2005 20060 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %7 0 . 0 %8 0 . 0 %全社会铁路投资额（亿元） 比上年增长公路和铁路投资的增长也为这些行业的“猎食者”提供了发展机会，但是利润率在迅速下降，低端竞争激烈 路桥的低端市场和房建已经差异不大，而铁路已经出现带资严重的情况 上海攀成德管理顾问 7 石油化工和冶金行业，具有鲜明的技术特点，行业利润比较稳定，设计院采用 食者” 行业 行业特点 行业基本情况 石油化工 对工艺技术
8、、工程设计技术要求较高，以专有技术等为核心的工程设计和运营能力的保障将是吸引客户的关键，其项目实施方式是以工程设计、成套设备采购及试车调试为核心竞争力的工程总承包方式 石油天然气开采投资预计在 1500亿元左右； 化工行业投资在 2500亿元左右； 参考典型石化施工企业，行业利润率 3%左右 市场集中度高，业内巨头林立，直接开展总承包业务面临较大困难 行业竞争性相对较小，全行业 80家施工企业，系统外企业 11家，均获得一级资质。 冶金 行业发展受宏观调控抑制，预计每年 2000亿元； 固定资产投资出现缓慢增长，增长率 4%左右 行业利润率与石化行业大致一致 市场集中度高，中国冶金建设占有大量
9、市场份额 行业面临一定程度的系统外竞争。全行业施工企业 98家，其中系统外企业 46家 上海攀成德管理顾问 8 电力行业是近年投资起伏最大的行业之一，不过投资规模依然巨大，未来的重点将逐步从电源转向电网，而行业利润会逐步降低 649050643658307165881 . 5 %2 8 . 2 %3 8 . 4 %1 7 . 4 %1 9 . 1 %020004000600080002002 2003 2004 2005 20060 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %电力投资额（亿元） 比上年增长电力行业正在逐步开展 别是地方的
10、电力投资， 施工企业是挑战 上海攀成德管理顾问 9 港口航道、机场行业虽然不是最大的行业，但是依然存在很多机会 行业 行业特点 行业基本情况 港口航道 同路桥行业 现有投资规模不大，近几年占交通总投资额 5%左右， 2005年固定资产投资 800亿元左右 按照交通投资预测，未来港口航道投资保持在 5 600亿元之间 受竞争水平影响，行业利润率较高，略高于公路行业， 行业集中度高，中交占据大梁市场份额 以系统内竞争为主。全行业施工企业 62家，其中系统外企业 10家，且资质等级低 机场 近几年，投资增长速度快，增长率超过 20%，但总体投资规模较小， 2005年300亿元，以后每年约 400亿元
11、； 行业利润率略高于公路施工，与港口航道相当 行业集中度较高。中国航空港建设占据大量市场份额 机场业务面临较大的系统外竞争（以铁路系统为主），但大量的市场份额由系统内企业占据。全行业施工企业 78家，其中系统外企业 58家 上海攀成德管理顾问 10 污水处理和轨道交通基数小，但是长期增长看好 行业 行业特点 行业基本情况 污水垃圾处理 由于此类项目建成后由稳定的收益，采用 此项目融资服务能力、项目运营管理能力和投资策划分析能力将成为承揽此类项目的核心竞争力所在 近几年发展态势良好，未来城市基础设施投资的重点 按国家环保总局的预测，“十一五”期间，年均投资 400亿元以上 行业利润率低于工业建筑
12、但高于房屋建筑， 2%左右 行业竞争激烈，集中度相对其他土木工程行业较低。全行业施工企业 732家，系统外企业 597家 城市轨道交通 未来城市基础设施投资的重点之一，未来 15年年均投资 800 1000亿元左右 城市轨道交通建设利润率较高，高于公路建设利润率，与铁路建设利润率相当 行业集中度高，受铁路垄断性影响，竞争相对其他土木工程行业不太激烈，系统外企业总承包业务开展困难 上海攀成德管理顾问 11 分行业的建筑业机会 序号 行业 投资预测 建筑安装行业产值 比例 年均产值1 房地产 133000 93000 70% 186002 公共设施管理业 57000 40000 70% 80003
13、 公路运输业 50000 42000 84% 84004 化工业 25000 10000 40% 20005 火力发电业 20000 8000 40% 16006 水力发电业 13000 7800 60% 15607 铁路运输业 12500 7000 56% 14008 钢铁业 11500 4600 40% 9209 电力供应业 11000 5500 50% 110010 石油及天然气开采业 10000 7800 78% 156011 邮电通信业 7500 3000 40% 60012 水利业 5300 4100 77% 82013 城市公共交通业 4750 1900 40% 38014 煤炭
14、开采业 4000 2000 50% 40015 燃气生产和供应业 3200 2200 69% 44016 水上运输业 3000 2000 67% 40017 航空运输 2000 800 40% 16018 自来水生产和供应 1800 1400 78% 28019 管道运输 700 350 50% 7020 合计 375250 243450 65% 4869021 各行业合计 834300 493300 59% 98660十一五重要行业投资预测上海攀成德管理顾问 12 行业分年度的预计 序号 行业 时间 2006 2007 2008 2009 2010总投资 108000 131600 1605
15、00 195600 238500建筑业产值 64800 78600 95100 115200 139500行业投资 18700 22000 25900 30400 35800建筑业产值 13100 15400 18100 21300 25000行业投资 1610 1800 2020 2260 2530建筑业产值 1240 1390 1550 1740 1950行业投资 6700 8040 9640 11570 13890建筑业产值 5630 6750 8100 9720 11660行业投资 640 760 920 1100 1320建筑业产值 250 310 370 440 530行业投资 2770 3600 4680 6090 7910建筑业产值 1160 1510 1970 2560 3320行业投资 360 470 600 790 1020建筑业产值 250 320 420 540 700行业投资 6400 8300 10700 13900 17900建筑业产值 4480 5800 7500 9700 12600未来行业投资和建筑业产值预计56781234城市交通化工燃气公共建筑全社会房地产石油气公路运输注： 06年实际执行与预计很接近 上海攀成德管理顾问 13
