三网融合带来的危机和挑战课件

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1、1三网融合下的机遇和挑战三网融合下的机遇和挑战2一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识 三、对产业各方的影响四、发展思路的建议 目录3技术推动国外三网融合发展的源动力n三网融合是由技术进步带来新的市场机遇，再由市场发展推动产业融 合和监管体制变革；n三网融合的概念在不断发生变化，因为文化和产业基础不同，在不同 国家表现为不同形式。信息技 术每 “十 五年”左 右会发 生重大 变革并 催生新 市场个人计算 机兴起互联网革 命网络泛在化 和智能化信息”史 前“时代电子计算 机出现主机时代19801995201050年以前195019654我国三网融合：我国三网融合：“十年磨一剑十年磨一剑”n

2、1997年4月，国务院在深圳召开全国信息化工作会议，首次提出 三网的概念广电网、电信网和计算机网的合一n 国办发【1999】82号文，规定“电信部门不得从事广播电视业 务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行” 2000年10月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建 议提出“促进电信、电视、计算机三网融合”，三网融合首次写入中共 中央的文件 2005年10月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的 建议提出“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施 建设，推进三网融合，健全信息安全保障体系” 国办发【2008】1号文提出,加强宽带通信网

3、、数字电视网和下一代互联网等 信息基础设施建设，推进“三网融合” 国办发【2009】26号文提出，落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双 向进入，推动“三网融合”取得实质性进展n 2010年1月13日，国务院常务会议通过总体方案（5号文）n 长期酝酿，急迫提出，坚定推进，经济挂帅，安全保障。提出1禁止2推进3“促进”到 “加强”5今年启动三网融合的背景为应对金融危机而提出的“十大产业振兴规划”集中于制造业， 但要实现经济可持续增长需要新的“龙头”长期牵引；三网融合 若顺利推进，未来三年将带动投资和消费约6500亿，创造就业 机会25万左右；是现阶段不多的，可引领产业发展重点之一。加速电信网和

4、广电网的升 级改造、机顶盒产业及系 统平台的有效投资，三年 总投资将达2200亿元。促进新型服务业的发展 ，激发和释放民众的信 息消费需求，促进信息 服务与终端消费市场的 繁荣，未来三年信息服 务收入与终端消费将达 到4300亿元。有利于解决就业问题，如 机顶盒的生产与安装、数 字内容产业新增开发和制 作人员等，未来三年将创 造25万个就业机会。6三网融合谁在参与全国广电 播出机构两个行业三张网络8方？有线电视 运营商电子产品 制造互联网服 务商民间资本地方政府电信运营 商地方广电 播出机构 现阶段三网融合工作的重点是实现“电信和广电业务的双向进入”，这仅仅是三网 融合的一个发展阶段，将为探索

5、今后国内的三网融合推广模式奠定基础； 现阶段三网融合表面上涉及三个行业，实际多方同时参与的复杂局面7三网融合工作中值得关注的点n在国务院文件中提出 “基本形成适度竞争的网络产业格局”，意味着国家 更希望在总体可控的范围下能实现各方的均衡发展，各方都无须过于乐 观或悲观，但融合过程势必会对部分产业环节造成影响；n“符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、 互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作 和传输”指明了目前阶段业务双向进入的范围，也将是下一步双方开展网 络升级和市场竞争的重点；n“加快产业发展，充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动

6、多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用”对近期重 点关注的业务给予了明确的描述；n“强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文 化安全”是国家开展三网融合工作必要条件。8一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识 三、对产业各方的影响四、发展思路的建议 目录9海外总体发展情况10三网融合已成为普遍趋势上世纪90年代末，阻碍三网融合的技术、业务和终端瓶颈逐渐突破； 多个国家适应这一变化，修订法规，改革监管，实施双向进入。近10 年全球范围内三网融合加速推进，已有20多个国家实施了双向准入; 据ITU-T调研，全球22%的国家出台了促进三网融合的相关政策。n I

7、PTV：已在42个国 家开通，用户数3750 万，同比增长46.2%。 n 手机电视：目前处 于起步加速阶段。 n 基于电视和融合终 端的信息服务快速起 步。融合类业务迅猛发展n三网融合拉动信息化基础设 施建设，与国家宽带发展规 划互为促进。例如，-2010年，美国实施国家 宽带计划；-欧盟推出“未来十年的公 共宽带服务新计划”；-2009年，日本制定 “i- Japan2015”。 n 对于消费者，三网融合提 高服务质量，降低服务成本 。三网融合的市场价值n 宽带接入，广电 企业在宽带接入领域 份额迅速增长，北美 达到52%。 n 在固定语音市场 ，有线运营商的市场 份额持续上升。广电运营电

8、信业务电信运营广电业务海外三网融合开始 进入高阶发展11199920002002200 1200820032004200720062005l首批电信运营商尝试进入IPTV市场，IPTV市场开始启动l进入者包括：意大利Fastweb、英国Video Networks、法 国电信。西班牙Telefonica、电讯盈科、加拿大和美国的 众多IOCsl全球IPTV管制环境逐渐好转，IPTV进入快速 发展阶段l部分早期进入IPTV市场的运营商已经开始实 施HDTV和多种互动业务l欧洲大批传统运营商和北美ILEC进入IPTV市场， IPTV市场开始在西欧、北美等发达国家和地区铺开l进入者包括：比利时电信、

9、荷兰电信、奥地利电信、 挪威电信、英国电信等l美国RBOC借助光纤网络的发展进入IPTV市场第一阶段第二阶段第三阶段2009IPTV市场逐渐进入快速成长期海外IPTV业务规模不断扩大；全球IPTV用户超过3630万，宽带渗透率约9%；据 IDATE预测，2013年全球通过IPTV方式接收电视的家庭将超过6000万，在全部接 收电视节目的家庭中的占比将从2009年的2.4%提高到4.6%12n过去十年，全球宽带接入用户规模扩张 了将近100倍q20002009年的十年中，全球宽 带接入用户规模持续快速增长，根 据Point Topic的统计数据，2009 年底全球宽带接入用户累计达到 4.67亿

10、。nFTTx增长迅速q截至2009年底，全球DSL用户达到 3.03亿；北美是全球唯一的cable modem是主流接入技术的地区。 截至2010年3月底，美国的cable modem用户达到4550万，在宽带 接入用户中的占比超过52.3%。 cable modem的市场份额呈现下 降趋势，2010年3月底cable modem用户在宽带接入用户中的 占比为20.2%，与去年同期相比下 降了0.3个百分点qFTTX用户达到5700万。预计到 2014年，FTTH用户在宽带接入用 户中的占比将达到15%，TOP TEN国家不同接入技术的用户份额（2009年底）全球宽带接入保持高速增长，DSL是

11、主 流13韩国明确推出“数 字多媒体广播”（ DMB）战略。韩国第一大电信运营商SKT 就开始正式商用基于S-DMB 标准的卫星广播式手机电视 业务。2003年2月2005年5月2008年7月SKT的手机电视用 户数达到140万， 与预期相差甚远韩 国欧 盟 2008年3月，欧盟委员会宣布DVB-H作 为欧盟唯一的手机电视标准。 3Italia、TIM和Vodafone于2006年在 意大利推出了DVB-H标准移动电视服务 。 总的来说，欧洲手机电视的发展还处于 起步阶段美 国2007年9月推出，提供体育、 音乐等10个频道，费用为包月形式，在1325美元之间 。2008年5月推出，AT&T的

12、手机电视服务可 以收看的节目共包括150多套同步直播及时 移节目,以及体育实况转播。 有15美元和30 美元两种标准资费套餐可供选择。MediaFlo USA国外广播方式手机电视发展：总体处于起步阶段国外广播方式手机电视发展：总体处于起步阶段14国内总体发展情况15国内三网融合进入市场与政策双重驱动期n国内市场从2004年已 经出现自发的三网融合 实践；经过几年的努力 ，IPTV、手机电视等 新的业务形式获得更多 的用户认知，相应的产 业群体也发展到一定规 模；n三网融合推进总体方案 和试点方案的推出“开 始”突破政策上的限制 ，国内三网融合进入市 场与政策双重驱动期， 处于高速发展的前期。产

13、业发 展速度发展阶段 04年启动阶段05年夸大阶段06年低谷阶段07年重启阶段08年发展阶段09年稳定阶段10年爆发阶段市场 起步 阶段预期 快速 发展 阶段概念驱 动技术驱 动理性回归阶段稳步发展 阶段高速发展阶段市场驱动政策和市 场双重驱 动市场导入期市场培育期市场推广期运营商终端厂商设备厂商运营商设备厂商终端厂商内容运 营商业务提 供商16产业参与环节数量庞大，技术成熟IPTV系 统和机顶 盒数字电视系 统和机顶盒移动多媒体 广播系统和 终端宽带网络 设备厂商光通信设 备厂商芯片和软 件厂商编解码器 厂商 安全加密 厂商17一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识 三、对产业各方的影响

14、四、发展思路的建议 目录18网络能力广电部门电信部门骨干网较弱；大部分地区 需要构建完整的城域网； 网络彼此分割三张覆盖全国的网络，互 联互通较为通畅服务能力丰富的内容资源，成熟的 内容运作经验，缺乏大规 模双向业务服务能力缺乏对内容掌控力，拥有多元 的业务/服务支撑能力，成熟 的客户管理能力市场能力未完全实现政企，企事， 管办分离，较少经历市场 的冲击完全市场化的运营主体， 管理机制和决策机制；相 对陈旧的概念管理体制实施属地化管理，可以获 得地方政策支持实行垂直管理，便于调动 全国资源广电和电信双方在三网融合中互有长短19对电信运营商的影响n三网融合为敞开电信市场提供了契机，能否颠覆格局

15、取决于电信运营商自身：q宽带接入；qVOIP；qIDC和VPN业务；qIPTV业务q手机电视业务。20对广电行业影响n有线部门的行业整合和地方发展两个趋势相互共 生，诸多因素不明：q全国整合进度； q融资及政策；q台网合一；q市场竞争机制和公益定位。n播出部门不会受到外来的影响，更多在内部重新 协调。21对增值服务厂商的影响n增值业务厂商是目前电信行业和广电行业发展三网融合业务 最急需扩展的合作链条，但目前国内的增值服务厂商自身存 在数量大、规模小、创新性不足的问题；n同时，国内广电和电信产业链的合作状态并不开放，政策的 诸多限制直接制约了增值业务厂商的发展空间，难以支持其 长期发展；n增值服

16、务商自身需要转型为三网融合增值服务商；22对消费电子厂商的影响n随着全国新内容和新服务的逐步普及会带动部分消费电子产品 的升级换代；n但由于国内厂商不掌握核心技术，依然以加工装配为主，因此 在产品的差异性方面不存在太大差异；n在明确自己合适定位之前，消费电子厂商难以大规模进入服务 环节。23一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识 三、对产业各方的影响四、发展思路的建议 目录24业务创新25对业务发展有决定性影响的因素消费消费 能力能力生活生活 习惯习惯情感情感 认知认知 工作工作 环境环境文化文化 水平水平社交社交 环境环境 用户用户网络：网络的传输能力，覆盖能力和 交互能力决定了服务形式的丰富度和 营销手段的灵活性内容：丰富度和经营属性决定了 能否提供足够的内容经营深度和 对用户的吸引力营销：营销渠道的灵活性和合理性决定了服务和内容能否为用户关注26以内容为核心让用户更多的看n高清、3D等给用户带来更多的 体验模式；n终端使用将最大程度