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1、综合金融MIT销售支持 养老险养老险自助卡MIT支持n 背景为了进一步提高个险代理人销售养老险自助卡的便捷性及积极性。在MIT平台 提供了实物卡申领和虚拟卡直接投保功能，支持业务员 在MIT平台进展养老险 展业。 n 功能简简介 实实物卡申购购 自助卡直接投保 投保状态查询态查询 n 操作流程2实物卡申购直接投保MIT销售流程与传统流程对比3MIT直接投保流程传统销售流程n与传统实物卡销售模式对比， MIT直接投保流程可减少线下的操作环节，现场 投保缴费，保单即刻生效 有效提高销售效率及销售成功率 降低销售成本MIT二代-养老险-功能入口n 方式一：登录录行销销网站后，依次点击击菜单单“工作室
2、”-“综综合金融”-“养老 险险”-“自助卡申请请”n 方式二：进进入金领领界面后，导导航菜单单中点击击“综综合金融”-“养老险险”n 方式三：进进入金领领界面后，左侧侧菜单单中点击击“综综合金融”-“养老险险”4MIT二代-养老险-首页一期上线支持的产品： 实物卡-目前当地机构所有可售养老险自助卡产品 直接投保-乐享平安意外救援垫付卡A款、新四季平安卡、平安自在游保险主题卡可录入关键字 搜索产品点解产品图片进 入产品介绍页面MIT二代-养老险-产品介绍 了解产品详情，选择“直接投保”或“购买实物卡”投保方式选择： 1.购买实物卡 2.直接投保保障详情，可通 过点击进行PDF 文档下载产品名称
3、、图片 、保障范围、价 格等产品信息介 绍MIT二代-养老险-选择购买实物卡选择购买实物卡MIT二代-养老险-实物卡申购 确认本次实物卡申购信息，点击缴费 填写购买数量，点击申领 自动带入卡种代码、卡种名 称、业务员代码、业务员名 称以及自助卡单价填写本次购买实物卡的数量确认本次实物卡申购信息MIT二代-养老险-实物卡申购-刷卡支付 刷卡缴费，完成支付Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银 行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行确保epos连接正常，选择“ 刷卡支付”MIT二代-养老险-选择直接投保选择直接投保MIT二代-养老险-直接投保-资料录入选
4、择投保张数自动计算总金额填写投保人信息填写被保人信息指定保险生效日期弹出客户选择页面可直接使用行销网站已有的 客户信息进行投保MIT二代-养老险-直接投保-投保信息确认确认投被保人信息，点 击【修改】可进入上一 步进行资料修改确认投保信息及保险生 效信息投保确认书条码录入MIT二代-养老险-直接投保-投保确认书确认书可在养老险综拓专员处免费领用。 业务员签单后需要在一周内（5个工作日）交回 到养老险综拓专员处。电子投保申请确认书（ 下称确认书） 条形码为9041M开头的 14位字符业务员签名、联系电话 、日期产品名称、份数投被保人签名、日期MIT二代-养老险-直接投保-刷卡缴费选择“现在付款”
5、EPOS刷卡缴费Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银 行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行MIT二代-养老险-直接投保-支付成功n 直接投保刷卡成功页页面及信息（包含条码码） n恭喜您缴费缴费 成功。 n本次提交的投保申请请已承保。保单单号为为*，请请登陆陆 注册一账账通选择选择 “保险险-团团体寿险险-保 单查询单查询 ”查阅查阅 保单单 n 同时时若客户户填写手机，向客户发户发 送短信 n尊敬的客户户*：您投保的*已承保，保单单号 GP00000000000001，请请登陆陆注册 一账账通选择选择 “保险险-团团体寿险险-保单查询单查询 ”查
6、阅查阅 保单单。谢谢 谢谢！中国平安MIT二代-养老险-申请进度查询及卡状态查询 n 申请进请进 度查询查询 支持以下查询查询 实物卡查询。可查询申购的实物卡状态（未承保-总单未完成承保、已承保-总单已完成 承保；已发卡-实物卡已制作完成，可到专员处领取；关联错误-出卡失败，请联系专员 解决；已撤件-支付完成后联系专员撤件成功） 在线投保查询。可查询在线投保状态（支付保费-可直接点击链接进行支付 ；已完成-保 单已生效；已过期-已录保单未支付，但投保日期已失效的投保信息） 已发卡查询。可查询已发卡的实物卡记录 已承保查询。可查询在线投保的承保记录在线投保查询-数 据同步时间为15 分钟，在投保完 成15分钟以后才 可查询相应记录MIT二代-养老险-补缴费管理n 实实物卡补缴费补缴费 可根据申请时间请时间 倒序列出可补缴费补缴费 的实实物卡申购单购单 。 5个自然日内未完成补缴费补缴费 的申购单购单 将不能补缴费补缴费MIT二代-养老险-补缴费管理n 在线线投保补缴费补缴费 可根据申请时间请时间 倒序列出可补缴费补缴费 的在线线投保记录记录 当前时间时间 未到保单单生效时间时间 情况才可补缴补缴在线投保缴费- 数据同步时间 为15分钟，即 在完成投保15 分钟后才能查 询到相应记录
