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1、共享汽车车迎暖，深耕区域经营经营 ， 加速市场场拓展中国互联网汽车分时租赁市场专题 分析 2017前言 互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设 备 应用，以小时或分钟计费，随取随用随还 自助 式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化 用车需 求。 用户可以借助移动互联网技术及车联 网技术完 成选车 、订车 、控制及使用车辆 、支付费用等 整个过程，用车全过程实现 无人值守。 分析对象：互联网汽车分时租赁行业，包含新能 源 汽车分时租赁、传统能源汽车分时租赁。涉及 主要 厂商有Gofun出行，EVCARD，一度用车，盼达用 车等。 本分析涉及的关键字：互联网汽车分时租赁、互 联 网出行、共享出行、新能
2、源汽车发展、共享经 济、 租赁经济 等。 本分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析定 义义分析范畴易观观千帆A3算法升级说级说 明 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品 的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开 放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤 算法，在更准确识别 的 同时，避免“误杀 ”2、数据处理 端： 通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设 备唯一性识别 算法、增加异常设备行为过滤算法等3、
3、 算法模 型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2017/11/7数据分析驱动变 革2中国互联联网汽车车分时时租赁赁市场场发发展背 景中国互联联网汽车车分时时租赁赁市场场发发展现现 状中国互联联网汽车车分时时租赁赁地区企业业分 析01020304中国互联联网汽车车分时时租赁赁市场场发发展趋趋 势势目录录 CONTENTS2017/11/7数据分析驱动变 革3 Analysys 易观PART 1中国互联网汽车分时租赁市场发展背 景2017/11/7数据分析驱动变 革4宏观环观环 境促进进互联联网汽车车分时时租赁赁市场场快速发发展互联联
4、网汽车车分时时租赁赁市场场PEST分 析替代押金管理，鼓励新能源汽车分时租赁并提供基建支持。 PEST 车联 网技术的发展进一步解决了车辆 安全和车辆 管理等一 系列问题 。 2015年10月，国务院会议针对 汽车行业，提出要鼓励创新 分 时租赁和车辆 共享等运营模式的措施。 2016年3月，上海市政府出台关于本市促进新能源汽车分时 租赁业发 展的指导意见，提出加快新能源汽车分时租 赁服务 网点布局建设，并对分时租赁企业给 予补贴 政策支 持。 2017年北京市电动 汽车推广应用行动计 划，开展电动汽 车分时租赁示范运营；上海则进 一步落实分时租赁运营管理和 补贴 政策。 2017年8月，交通
5、部和住建部联合发布关于促进小微型客 车租赁健康发展的指导意见，鼓励分时租赁经营 采用信用模 式 中国新车销 量增速平稳，2016年汽车销 量增速6%，高 于 2015年增速4.7%。 中国新能源汽车销 量不断突破新高，2016年新能源汽车 销量33.7万，同比增长82.2%；汽车增量市场和存量市场 同步发展。 物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化 需要多种方式的衔接满足多点出行需求。 中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间。 随着社会结构的调整，80、90后群体基于移动网络的便捷 出行需求增加。 共享出行的观念逐渐深入人心。 城市污染问题 加剧，人们的环保意识加强。 大
6、城市车辆 上牌难，停车难 ，限行限号等问题 ，有证无车的 人群非常庞大。 新能源汽车的质量和续航能力不断提高，相关配套设施 不 断完善能满足用户的出行需求。 大数据和云计算技术发 展，使供需方有效匹配碎片化资 源。 移动支付成熟，互联网征信体系逐步完善。 汽车分时租赁运营商不断丰富产品功能，提高用户体验 。2017/11/7数据分析驱动变 革5新能源汽车车将成为为中国互联联网汽车车分时时租赁赁市场场的 主导车导车 型 按车辆动 力源不同，汽车分时租赁 分为新能源汽车分时租赁和传统能 源汽车分时租赁。 分时租赁进 入中国市场的时间 点正 好是中国新能源汽车起步发展期， 且新能源汽车在使用成本上
7、比燃油 车更具经济 性（新能源汽 车充电费 用、维修成本均较燃油 车有较大节 约）。同时，新能源 汽车生产企业 希望通过分时租赁 推广自身的新能 源车型，所以新 能源车型成为了中 国分时租赁市 场的主导车 型。互联联 网 汽 车车分 时时租 赁赁新能源汽车分时租 赁传统能源汽车分时租 赁2017/11/7数据分析驱动变 革6互联联网汽车车分时时租赁赁提供方便快捷出行，同时时面临临 诸诸多问题问题门店/指定地点取 车门店/指定地点还 车 （验车还车 手续 ）门店支付费用 （部分可移动支付）传统传统 租车车模式分时时租赁赁模式门店办理租车手续，需 要 提供相应证 件和协议 签署 （身份证，驾驶证
8、）缴纳 保证金 （部分信用卡担保）分时时租赁赁相较较于 传统传统 租车优势车优势登录网站/APP，在线实 名注册； （相关证件电子版审核 ）在线缴纳 保证 金APP地图找车，就近取 车就近还 车移动支 付在线注册，获取 用车资质无门店/人工办理 限制用车随取随还计费 灵活，可移 动支付分时时租赁赁存在 的问题问题因停车位限制，服务网点 少，用车便捷性体验下降充电设 施配套不完善，可 用车辆 很少，使用效率低运营成本高，运营能力 较弱，盈利模式探索中2017/11/7数据分析驱动变 革7互联联网汽车车分时时租赁赁引领领“共享出行2.0”新时时代车辆车辆生产产 商汽车车生产产商2017年互联联网汽
9、车车分时时租赁产赁产业业生态态图图谱谱车辆车辆中间间商分时时租赁赁运营营 商汽车经销车经销 商融资资企业业汽车车分时时租赁赁垂直运营营商软软硬件技术术提供 商车联车联 网软软硬件提供商地图图与导导 航配套设设施提供商充电设电设 施运营营商加油设设施运营营 商车车位资资源 商第三方服务务 商保险险服 务务汽车车分时时租赁赁 平 台运营营商定位服务务提供商通信服务务征信平台支付平台 Analysys 易观用 户户2017/11/7数据分析驱动变 革8 Analysys 易观PART 2中国互联网汽车分时租赁市场发展现 状2017/11/7数据分析驱动变 革9互联联网汽车车分时时租赁赁市场场加快发发
10、展，众玩家处处于 各 自为战阶为战阶 段FGIIIIVVVIH时 间ABDIII2016年6月 e享天 开与EVCARD合 并，成立环球车 享。VII车桩匹配，充电设 备 与互联网畅通， 实现 高度智能化和 便利 化。J市场启动期 (2019-2020)应用成熟期 (2026-）高速发展期 (2021-2025）探索期 (2011-2018)2014年7月 国务院办 公厅 发布关于加快 新能源汽车 推广应用 指导意见。市 场 认 可 度2011年8 月 杭州车 厘子智能 科技有限 公司成 立 ，开始 燃 油汽车 分 时租赁 业务。2017年互联联网汽车车分时时租赁赁市场场AMC模 型用户快速增
11、长 ， 盈利模式没 有得 到市场认 可，厂 商纷纷 退出，市 场洗 牌整合。市场整合完成，少数厂商 开始探索新商业模式。I随着市场发 展 越来越成 熟， 企业开 始探索 新的 盈利模 式。 2016年开始中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展速度，诸如Gofun出行这类 新的品牌开始上线，环球车享整合了上 汽 e享天开与EVCARD两大平台是将车企资源优势 与互联网企业运营优势结 合的重要尝试 ，而EZZY作为市场新兴企业的 退出 给行业的发展带来了一定的危机感。Analysys易观分析认为 ，由于车辆规 模限制和各家策略差异较大，目前市场玩 家处于 各自为战 的阶段。预计 到2018年，市场规
12、 模逐渐扩 大将加剧行业竞 争，市场将迎来整合阶段。市场商业模式 逐 渐成熟，企 业逐 渐实现 盈 利。 Analysys 易观E2015年7月，一度用车APP 北京上线。11月，盼达用 车重庆上线 。C2016年2月，首 汽集团“Gofun 出行”上线。2017/11/7数据分析驱动变 革10互联联网汽车车分时时租赁赁运营营中以新能源汽车为车为 主，较较 燃油汽车车有较较大优势优势政策 支持车车 辆辆 残 值值 风风 险险 控制续续 能 设设 施 里程 性能能源 清 洁洁新能源汽 车车燃油汽车车 国家支持新能源汽车的发展，车辆牌照更易获取 ； 当前无限行限号影响。 新能源汽车受限于电池等核心
13、技术，车辆残值率 低，退役车辆难 处理，增加了运营车辆投入成本 。 新能源汽车贬值 率低，目前未形成二手车灰色产 业链 ，丢车 系数低。 充电设备 设施尚不完善，充电过程耗时较长，车 辆运营时 间短。带充电桩 的停车位规模化 尚需时 日。 目前满电行驶里程约150300公里，里程较短； 但由于分时租赁车 辆使用场景多在市区内，因此 该缺点影响较小。 新能源汽车由电池提供动力，能源清洁度高，不 会产生污染物排放，有利于缓解大气污染。 国家对燃油车的管控抬高运营车辆 使用门槛 ； 一线城市/省会城市出台限行限号和限牌等措施 。 传统 能源汽车产业 链成熟，车辆残值高，二手车 辆处 理利于减轻资 金
14、压力，完成商业闭环 ，扩充 车队规 模。 传统 能源汽车残值率高，二手车黑色产业链成熟， 车辆 被盗风险 高，运营车辆 的风险 控制要求高 。 传统 加油体系非常成熟，加油过程方便快捷，车 辆持续运营时间较长 。 一般乘用车加满油后行驶里程约400600公里， 里程较长 ；技术更加成熟，维保成本低，节 省人 力资源配置。 燃油车由汽油燃烧提供动力，能源清洁度较低， 尾气排放是造成大气污染，雾霾等环境问题 的主 要原因之一。2017/11/7数据分析驱动变 革11互联联网汽车车分时时租赁赁中提高运营营效率、降低运营营成 本成为为盈利模式的关键键成 本收 入车辆成 本运维成本车位成 本事故成本续能
15、成本批量购置或租赁车辆， 资金压力大车辆调 度、车队 管理、车辆维 修保 养等，需要付出人力及技术成本停车位缺口大，一线 城市停车费 用昂贵运营企业需要承担车辆 的事故连带赔偿责任充电成本（充电基础设 施建设成本、 电费 、充电服务费 ）及加油成本车辆租赁收 入二手车销 售广告收入大数据运营收 入当前大多数运营商的 车 辆租赁收入很难抵 消直 接运营成本二手车销 售回笼资 金 ， 减轻运营压 力伴随着市场渗透率 的 提升，流量带来 广告 收入应用大数据分析技术提 高 运营效率、降低成 本2017/11/7数据分析驱动变 革12互联联网汽车车分时时租赁赁市场竞场竞 争激烈，各服务务商加快 城市服
16、务务布局352520 21 15138 6 051030EVCARDGofun出行一度用车巴歌出行盼达用车2017年9月中国互联联网汽车车分时时租赁赁城市覆盖数 TOP5城市覆盖数（个）4035 Analysys 易观数据说明：统计时间 截止2017年9月底，仅统计 互联网汽车分时租赁自营企业（不含平台），数据来自企 业公 开数据。2017/11/7数据分析驱动变 革13互联联网汽车车分时时租赁赁服务务商Gofun出行活跃跃用户领户领 跑榜 单单 从中国互联网汽车分时租赁APP榜 单 可以看出，截止至2017年9月， Gofun出行活跃用户遥遥领先， EVCARD和盼达用车位列第二第 三，第一梯队竞 争激烈，企业排名 波动
