中国轨道交通行业自动化市场研究报告mir

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1、MIR, BeijingPage 1Marketing Intelligence Resource2015中国轨道交通行业自动化市场研究报告MIR保密定制2015年3月MIR, BeijingPage 2Marketing Intelligence Resource目录Part I： 定义Part IV ：自动化市场概述Part II：轨道交通行业市场概述Part V ：轨道交通行业业务模式Part III ：自动化产品应用概述Part VI ：轨道交通行业EPCPart VII ：轨道交通行业DIPart VIII：轨道交通行业SIMIR, BeijingPage 3Marketing In

2、telligence Resource轨道交通行业-定义在国家标准城市公共交通常用名词术语中，将城市轨道交通定义为“通常以 电能为动力，采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称。”一般包括地 铁、轻轨列车、有轨电车等。本报告中，轨道交通特指了城市轨道交通。对于其 他的轨道交通系统，诸如：长途客运专线、城际交通快线、高铁以及长途货运专 线，在报告中涉及到时，会专门加以说明。 由于轨道交通分系统众多，规模庞大，本报告仅研究轨道交通分系统中使用自动 化产品较多的环控系统、智能马达控制系统、电力监控系统和屏蔽门系统。行业定义主要包括轨道交通行业定义及包含系统数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%

3、增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区轨道交通图片环控系统电力监控系统屏蔽门系统智能马达控制系统MIR, BeijingPage 4Marketing Intelligence Resource轨道交通行业-定义轨道交通工艺流主要系统数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区环控系统智能 MCC 其特点是将传统对单一的马达进行保护延伸到对设备运行状态进行监控。 智能 MCC 柜 体结构与常规 MCC 完全一致，它选用了固态电子式智能马达保护器，可将马达过载、缺相、接地 故障、失速、堵转、欠载电流、马达超温、电流不平衡

4、等故障通过内置 设备网传输到上位机，并 获得简化的故障排除方法。智能马达 控制系统电力监控 系统是一个分层分布式自动化系统，由上自下分别是：调度中心局域网系统、通信通道、变电站管理 层、现场通信网络、间隔层装置。按功能可以划分为两个系统：控制中心系统和变电站自动化系 统。包括车站通风空调系统和隧道通风系统。屏蔽门系 统屏蔽门安装于站台层，站台和隧道的交界处，用以隔离车站和隧道，当没有列车停靠站台时，屏 蔽门处于关闭状态；当有列车停靠时，屏蔽门将随着车厢门同时打开或关闭。MIR, BeijingPage 5Marketing Intelligence Resource轨道交通行业-定义 PLC

5、可编辑逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，根据I/O规模的不 同，可分为小型PLC（I/O1024)。 HMI 生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包 含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、 显示器和嵌入式系统。 低压变频器 低压变频器，=690v。 IPC 一种加固的增强型个人计算机，它可以作为一个工业控制器在工业环境 中可靠运行。 组态监控软件 是指一些数据采集与过程控制的专用软件，它们是在自动控制系统监控 层一级的软件平台和开发环境，使用灵活的组态方式，为用户提供快速 构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具产品定义自动化产品

6、产品定义数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区自动化产品图片PLCHMIIPCMIR, BeijingPage 6Marketing Intelligence Resource水处理行业-定义调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳 门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户， 并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使 用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含国外设备一 起引进的产品形成的市场。 本次调研地域市场细分我们主要划分为五大区：东 北、西北、华北、华南、华东区，具体省份分布如下：地域定义自动化产品区域定义数

7、据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区图1：区域划分报告中所有数据基于自然年，即2014年1月1日2014 年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自 然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将 市场数据拆分到四个季度当中。时间定义MIR, BeijingPage 7Marketing Intelligence Resource目录Part I： 定义Part IV ：自动化市场概述Part II：轨道交通行业市场概述Part V ：轨道交通行业业务模式Part III ：自动化产品应用概述Part VI ：轨道交通行业

8、EPCPart VII ：轨道交通行业DIPart VIII：轨道交通行业SIMIR, BeijingPage 8Marketing Intelligence Resource市场规模长期增长概述轨道交通市场规模预测及增长率市场分析2014年，我国轨道交通行业完成销售收入7.76亿元，同比增长15.9%。2014年中国城市轨道交通新增里程的城市有16个，里程共计386公里；其中有13个城市为新增加线路，里程共计366公里。据国家发改委统计，目前中国获批轨道交通建设规划的城市已达36个， 2015年前后将规划建设70条轨道交通线路，总长度约2,100公里，总投资超过8,000亿元人民币，自动化行

9、业会根据轨道投资规划的增长而增长。轨道交通市场规模长期增长概述（2012-2017）20121,047201320142015E2016E2017E+8.9%+15.9%+9.9%+10.9%+10.7%+11.2%单位：百万人民币数据来源：MIR（)MIR, BeijingPage 9Marketing Intelligence Resource国家政策刺激轨道交通行业高速发展根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，“十 二五”时期将以轨道交通和高速公路为骨干，建成京津冀、长江 三角洲、珠江三角洲三大城市群城际交通网络，推进重点开发区 域城市群的城际干线建设。在相关利好政策的陆续出台推动

10、下， 轨道交通行业迎来了高速发展期。按照轨道交通行业的平均成本来计算，以每公里5 亿元造价 计算，20112020 年期间新增轨道交通营运里程为5624 千米 ，20112020 年将投入3 万亿元，年均投资额达到2800 亿 元。“十二五”时期，我国城市轨道交通建设将迎来快速增长时 期，预计2014 年行业投资规模将超过3000 亿元，2015 年达到 3400 亿元。政府将积极鼓励企业加大技术研发力度，加强节能、环保、 安全、节约资源领域的技术创新和新技术应用研究，提高城市轨 道交通技术创新能力，形成核心技术的自主知识产权，使我国城 市轨道交通技术整体水平达到国际先进、重点核心技术达到国际

11、 领先，大幅提升城市轨道交通技术在国际上的综合竞争力。根据规划，“十二五”时期，政府将加快制定交通信息化基 础性关键标准，加大轨道交通信息化建设，利用信息技术优化运 行组织模式和流程，实现运输生产的精细化管理，提高运输装备 的利用效率。随着世界各国加大轨道交通建设力度，我国轨道交通设备制 造大型龙头企业将加快实施“走出去”战略，进一步扩大行业发 展空间。轨道交通行业相关政策20122017 年我国轨道交通行业投资额预测 （单位亿元）+11.3%2017E2016E2015E201420132012数据来源：轨道交通行业协会MIR, BeijingPage 10Marketing Intelli

12、gence Resource轨道交通行业分市场趋势判断轨道交通行业未来3年的增长率将保持在13%左右，截至2010年底，每年都有35条新增地铁项目。轨道交通未来市场增长主要集中在以下阶段：第一阶段 传统型市场：包括北京、上海、广州等城市；一线巨大型城市，更多的规划项目，以及巨大规模投资；政府影响力大；各个供应商已经具有成功案例。第二阶段 增长型市场：包括天津、南京、深圳等城市；大型城市具有较多的规划项目，以及大规模投资；各主要供应商在该领域缺少成功案例。第三阶段 潜力型市场：包括成都、武汉、沈阳、西安、杭州等城市；未来轨道交通市场具有很大的增长潜力；所有市场参与者在这个领域均处于统一水平线上；

13、区域影响力大。未来三年轨道交通行业快速增长市场第一阶段 传统型市场第二阶段 增长型市场第三阶段 潜力型市场数据来源：轨道交通行业协会MIR, BeijingPage 11Marketing Intelligence Resource轨道交通行业发展史及未来规划1965中国的轨道交通从1965年开工建设，至今已历经了40多个春秋，特别是进入20世纪90年代后，随着中国经济 体制改革的逐步深入，使得部分计划经济时期长期潜在的社会消费需求得到释放，促使社会经济迅速发展，城 市交通需求剧增，使得中国轨道交通进入高速发展期。2010截至2010年，中国先后有北京、上海、广州、南京、深圳、大连、天津、重庆

14、、武汉、长春、抚顺12座城市 建成了城市轨道交通，京津冀、长江三角洲和珠江三角洲地区还先后开建厂城际铁路。全国的轨道交通现已有 48条线路在运营，里程达1395km。除了里程增加外，中国的轨道交通也由原先的地铁一种形式向多样化方向 发展，如上海的磁悬浮列车、广州的直线电机列车、重庆的单轨列车等。2011201 5据国家发改委统计，目前中国获批轨道交通建设规划的城市已达36个，2014年我国城市轨道交通投资将达到 2200亿元，比2014年增加400亿元。MIR, BeijingPage 12Marketing Intelligence Resource目录Part I： 定义Part IV ：

15、自动化市场概述Part II：轨道交通行业市场概述Part V ：轨道交通行业业务模式Part III ：自动化产品应用概述Part VI ：轨道交通行业EPCPart VII ：轨道交通行业DIPart VIII：轨道交通行业SIMIR, BeijingPage 13Marketing Intelligence Resource自动化产品在轨道交通行业的应用环境与设备监控系统电力监控系统智能马达控制中心屏蔽门系统风机系统HVAC电梯 PLC应用方面，轨道交通行业大型PLC市场比较稳定，能进入该市场的厂商比较少 ，而在小型PLC市场，进入该市场的PLC厂商会越来越多，竞争越来越大，并且主 要以

16、国产PLC为主。目前，施耐德、西门子、AB、GE等公司的PLC产品应用较多。 工控机应用方面，几乎所有的监控系统都会有工控机，在相关电子系统担当核心 的、专门的角色，向专用的系统机方向发展。目前，研华、研祥、华北工控等三家 企业的产品应用较多，占据着市场85%的份额。 变频器应用方面，除了城轨车辆的牵引系统需要使用牵引变频器之外，像轨道交 通中的风机、空调和电梯系统也都需要变频器进行变频调速和节能作用，特别是节 能作用越来越被轨道交通行业所重视，其市场分布也较为均匀。施耐德、西门子、 丹佛斯、三菱、罗克韦尔、汇川等公司的产品都有应用和市场空间。 工业以太网交换机主要作为铁道车站内，站与站之间，站与其它监测点的讯号沟 通使用，轨道传输经历的距离长，环境恶劣的挑战，对产品工业等级设计的需求相 当高，要求稳定性高，可得知轨道状