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1、金蝶协同产品事业部 协同产品培训课件协同产品培训课件初始化及管理配置P2版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司写在前面总述P3版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司项目准备蓝图设计系统实现验收交付实施过程安装部署系统管理员培训系统初始化系统维护P4版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司本课件讲解金蝶协同产品在系统初始化和管理配置方面的重点功能和应用，用来帮助实施顾问和系统管理员可以根据客户的业务需求快速进行系统初始化初始化和系统配置，并顺利推动金蝶协同产品上线应用的实现。 编写目的适用对象总述n 金蝶协同产品实施顾问n 金蝶协同产品系统管理员n
2、金蝶协同产品系统初学者P5版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司5.1 应用管理3.3 文件编号设置2.5 职位管理3.2 字段设置 4.2 流程设计1.2 客户端设置4.3 权限3 公文表单设置1.3 程序目录结构4.4 字段控制2.11 关系图1.4 数据库表结构4.5 成员控制1.5 数据库及常用表4.6 属性编辑1.6 系统备份4.7 归档移交2 系统管理2.2 用户管理2.7 系统字典1 安装部署5.2 环境设置3.5 表单模板管理2.6 职务管理4.9 流程转换设置3.1 基础操作2.3 角色管理 4.1 基础操作2.1 部门管理1.1 安装部署目录4.8 公文报表
3、设置2.4 职位级别 2.8 注册信息2.9 页签管理2.10 安全设置2.11 基础数据导入2.12 基础数据更新3.4 特殊应用4 工作流设置5 管理控制台P6版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1、安装部署篇P7版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司安装部署工作安装环境检查安装部署客户端设置系统备份P8版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1.1安装部署安装部署前准备工作n 硬件检查：根据并发数和扩展性检查和建议客户硬件配置；n 环境检查：操作系统、数据库、中间件等； 安装部署常见工作n 独立协同产品安装部署；n 协同产品数据迁移；n 协
4、同产品集成安装部署（K3集成、EAS集成）；n Windows、UNIX、LINUX、AIX不同操作系统安装部署；n SQL SERVER、Oracle、DB2、SYBASE、INFORMIX 不同数据库安装部署；n Tomcat、Apusic、WebLogic不同应用服务器安装部署；P9版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1.2客户端设置浏览器设置在Internet选项-安全-受信任的站点，点击站点，将登录地址添加到受信任的站 点中。留意对该区域中的所有站点要求服务器验证（Https:）的选项要去掉。在Internet选项-安全-受信任的站点，选择自定义级别，将Active
5、X控件和 插件下面的所有关于ActiceX的选项全部设置为启用。将自定义设置的安全级 调整为低。P10版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1.3环境要求服务器环境要求客户端环境要求n 操作系统：Microsoft Windows NT/2000/XP/2003或以上版本；n 内存：512MB以上内存；n 浏览器：Microsoft IE 6.0或以上版本；n 操作系统：Windows 2000以上，及UNIX、LINUX、AIX； n 服务端运行环境：JDK 1.5；n 应用服务器：Kingdee Apusic 、BEA WebLogic 、Tomcat；n 网络环境：Int
6、ranet 与 Internet； n 数据库支持：MS SQL Server 2000-sp3或ORACLE 10g以上等； n 硬件支持：CPU 2.0 GHZ以上、内存2GB以上、250GB以上的空闲磁盘空间； P11版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1.4程序目录结构KingdeeOA目录结构n 中间件（Tomcat，Apusic等）n JDK1.5目录（JRE）n 系统主目录（Firstframe）n 系统服务文件目录（Bin）n 数据库文件目录（DB）n 数据文件目录（Data）n 程序文件目录（Webapp或Easoa.war）n 配置文件目录（Resourc
7、es）P12版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1.5数据库及常用表数据库介绍数据库表以模块名称英文开头，如：公文处理表以workflow开头，文件传阅表以docex开头,知识中心以knowledge开头，系统管理以system开头等。常用表n 用户表（system_users）n 部门表（system_depts）n 工作流表（workflow）n 公文表单（workflow_flowtype）n 公文处理文件表（workflow_file）n 公文附件表（workflow_fileattach）P13版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司1.6系统备份数据
8、库备份Data备份n 部分数据放在Data下，如：附件的物理文件，表单格式等；n 手工或使用工具与数据库同步备份；n 数据库备份是客户完成的，不在实施范围内；n 建议客户使用自动备份，如：SQL的数据库维护计划；n 跟客户强调系统备份的重要性n 让客户养成每天备份的习惯n 系统备份分为数据库备份和Data备份两部分P14版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司问题常见问题n 系统管理员忽视系统备份的重要性或根本不做备份；n 服务器配置不能满足系统正常运行要求，系统上线后运行速度慢；n 不熟悉特殊环境的安装部署（如：非Windows环境）；n 系统目录结构不熟悉，补丁或升级困难；n
9、 客户端没有正确配置，部分功能运行不正常（无法加载控件等）；n 留意个别Ghost版操作系统，IE为非完整版，导致一些功能异常，需重新安装 或升级（选人树弹出异常）。P15版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2、系统管理篇P16版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司基础资料初始化工作组织架构初始化用户初始化角色初始化职位、职务体系初始化P17版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.1部门管理n 上级部门：确定部门间上下级关系；n 是否为区域：应用于集团分公司之间做数据隔离；n 部门公文号：文件编号中使用【拟稿部门】为编号格式时应用，如：财字2
10、010-01P18版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.2用户管理n 用户姓名：系统采取实名制的工作方式，需用户真实姓名，而且不可重复；n 为公文交换用户：n 直属上级：文件审批时的直属上下级关系；P19版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.2用户管理（续）n 角色信息：用户所属角色，一个用户可以拥有多个角色；n 重置密码：用户忘记登录密码时，由系统管理员重置为初始密码000000；n 联系信息：由用户自己完善和更新，其他用户可以在系统通讯录中查看；P20版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.3角色管理n 角色是指将具有相同操作权限、
11、职责的用户抽象成一个组，统一授权；n 角色授予：为角色增加用户；P21版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.3角色管理（续）n 系统提供二级的权限分配机制，即通过角色授权到模块权限，而通过数据权限控制可 以结合不同的模块、不同的分类，对用户能操作哪些数据进行授权：基于角色管理的权限：相同操作权限、职责的用户抽象成一个角色。一个角色可以分配多个用户 ，也可以是一个用户拥有多个角色；基于数据访问的权限：是控制用户能够查阅或管理哪些数据内容，由具体的工作流程、知识分类 、或具体的业务信息管理员所决定；（权限模式为数据授权）P22版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公
12、司2.4职位级别n 将企业内部的职位体系进行级别划分，如划分为高级、中级等级别。一个职位级别 可以对应多个职位，一个职位只能对应一个职位级别；n 职位级别在协同办公系统中的应用主要体现在工作流成员控制的设置上，根据设置 的人员规则，不同的处理节点选人界面将过滤出不同的职位级别的成员。如：指定 职位级别，同部门职位级别、同部门或直属上级部门此级别的职位的人员处理等；n 应用实例：假期申请审批流程中部门审批节点等。 P23版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.5职位管理n 企业职位体系的管理，部门+职务就是职位，如财务部经理；n 职位级别：该职位所属的职位级别；n 是否主职位：
13、同一个用户可能对应多个职位，设定某职位为主职位。P24版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.5职位管理（续）n 一个职位可以对应多个用户，一个用户也可以对应多个职位；n 在工作流成员控制设置中，可以 “指定具体的职位人员处理”，流程文件可以直接将 文件发给相关人员处理。P25版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.6职务管理n 企业职务体系的管理，职务是类的集合，如：总经理、财务经理等；n 职务管理为系统可选项，管理控制台可以设置是否使用职务管理；n 在工作流成员控制设置中，设置“指定一个职务范围内”，流程文件可以直接将文件 发给指定的职务范围的相关人员处
14、理；P26版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.7系统字典n 系统字典是指对各个业务模块中需要使用到的选项类内容，建立字典信息，便于对 应的业务模块在应用时，可以直接调用字典信息；n 系统字典在系统安装时自动创建，不可增加，只能根据项目的实际情况进行修改；n 如：工作流分类，文件类/人事类/财务类/合同类/其它。P27版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.8注册信息n 金蝶协同产品的注册信息中可以查看软件特征码、用户数量、过期日期、软件版本 、在线用户数等信息；P28版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.9页签管理n 页签类型：门户页
15、签、模块页签；n 使用范围：页签授权；P29版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.10安全设置n 设置允许、禁止登录系统的IP地址池；n 用户资料中启用个人IP验证并绑定本机IP地址；P30版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.11基础数据导入n 下载模板-Excel整理-数据导入；n 数据导入不成功时，出错内容红色标识；P31版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司2.12基础数据更新n 批量修改用户联系信息；P32版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司问题常见问题n 对于集成项目（K3、EAS集成），要求掌握HR基础资料
16、的同步；n 部门、用户、职位体系等基础资料输入后未经过严格的检查，在系统使用过程 中发生数据流向错误；n 部门管理中设置了很多虚拟部门，选人数操作复杂，如：总部、管理部门等。P33版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司3、公文表单设置篇P34版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司公文表单设置工作创建表单字段设置表单格式设计文件编号及模板设置P35版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司3.1基础操作n 按照客户的审批表单格式，进行表单的字段定义、表单格式设计、表单打印格式 设计、正文模板、红头模板配置、上传等操作； n 公文表单红头方式：简单红头：将红头部分套入模板中已经建立“红头”的书签位置，但不影响正文的排版；模板红头：套红头时，将正文的文字插入红头模板中，正文依据模板的格式重新排版； n 表单字段：配置表单中的字段信息；n 文件编号设置：配置表单在流转过程中，文件编号的生成规则；n
