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1、1 私募债券发行尽职调查清单XXX ：以下资料清单系根据私募债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为华安证券策划发行私募债券方案及制作备案文件的基础材料。该等基础材料的真实性、准确性、完整性及资料提供的及时性，将影响到公司发行私募债券方案的可行性及发行进度。敬请公司及时提供以下资料，我们将严格履行保密责任。1 各发债公司的基本情况1.1 各发债公司概况：公司名称、住所、法定代表人、主要经营范围等。详见附件：企业简介1.2 历史沿革、股东情况。无1.3 公司设立时的批准文件， 以及自设立之日起所有的工商变更登记资料（包括但不限于公司名称、注册资本、法定代表人、住所、经营范围、股权结构、注册号
2、变更等） ，同时提交验资报告和工商年检资料（上述文件需向工商局调取，详见附件：工商信息登记表1.4 公司治理。详见附件：公司章程、规章管理制度1.5 公司与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图（从最上游直至最下游的所有企业） 。结构图应标明控股 / 持股/ 控制关系、持股份额、其它持股人的详情。无2 1.6 公司拥有的主要子公司的详细清单，该清单的内容包括： 下属企业的名称、成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例， 或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务、最近一期财务情况、是否合并报表。无1.7 现阶段和以往享受过的优惠政策。无1.8 在过去三年内进行的 （境
3、内和境外） 投资、出售、收购、兼并、增资、减资、合并、分立、重大改组、变更情况。无2 各发债公司所在行业情况2.1 发债公司所处行业基本情况调查（1） 所处行业在国民经济中的地位、 发展前景、国家有关行业政策、今后中长期规划等；无（2） 行业中主要业务指标的市场统计资料、最新的销量调查报告或统计资料；无（3） 影响行业的主要因素分析。无2.2 发债公司在行业中的地位调查（1） 与国内同行业各主要企业的资产规模、市场占有率、产品/ 服务价格、收入、利润、资产利润率等主要指标的统计比较；无（2） 与同行业主要竞争对手的成本利润率比较分析。3 无2.3 发债公司在同行业中的竞争优势分析（1） 地理优
4、势、人才资源、劳动力资源等；该工程建于悦康药业集团安徽生物制药有限公司院内，位于阜阳市西北部太和经济开发区内，北邻亳州市，南连颖泉区，东靠利辛、涡阳县，西接界首市，西北与河南省郸城县相连。地处东经1152511555北纬 3304 3335之间。南北长约 53公里，东西宽约 60 公里。交通十分便利，基础设施完善。京九铁路、漯阜铁路穿境而过，境内建有7 个车站； 1 05 国道、308 省道和界蚌高速公路在县内纵横交织，颖河黄金大道经过太和40 多公里，县城距阜阳 4C级机场和京九铁路阜阳编组站仅37公里， 形成了立体交通网络。紧临新建的太和县新汽车客运站和即将新建的太和县旧县列车客运站，交通
5、状况极其便利。太和县城市建设日新月异，城市功能不断完善， “六纵六横”的道路框架使城区面积扩展到12 平方公里。厂区所在地全是平原坡地，地势平坦，自然坡很小，地面标高在33.036.0 之间(黄海高程 ) ， 东北略高，西南略低河间地貌较低洼，全县西北略高。海拔最高处为36.35 米，东南略低，海拔最低处为30.5 米，东南略低，海拔最低处为 30.5 米，自然坡降 1：7000至 1：10000。气象条件：气候属暖温带半湿润季风气候。太阳辐射总量年均1247 千卡平方厘米，日照时数年均2377.4 小时，年无霜期平均215 天，日4 照充足，气候温和，雨量适中，四季分明，无霜期长。常年主导风
6、向为东南风，次之为东北风，夏季主导风向东南风。年平均气温 14.6极端最高气温 41.4C 极端最低温 -20.4年平均降雨量 889.1mm 年最大降雨量 1618.7mm 年最小降雨量 440.8nlm 最大积雪厚度 260mm 极端最高气压 0.10355Mpa 极端最低气压 0.09907 Mpa 年平均风速 2.8m/s 太和县交通运输便利。基础设施完善。京九铁路、漯阜铁路穿境而过，境内建有7 个车站； 105 国道、308 省道和界蚌高速公路在县内纵横交织， 颖河黄金大道经过太和40 多公里，县城距阜阳 4C级机场和京九铁路阜阳编组站仅37 公里，形成了立体交通网络。紧临新建的太和
7、县新汽车客运站和即将新建的太和县旧县列车客运站，交通状况极其便利。太和县城市建设日新月异，城市功能不断完善，“六纵六横”的道路框架使城区面积扩展到12 平方公里。拟建工程位于太和经济开发区内，园区内道路纵横， 交通极为方便。5 厂内外运输均采用公路运输方式，完全能够满足运输要求。该厂的生产、生活、消防给水均来自地下水。水资源每年可利用量6.2亿立方米，其中浅层地下水可利用量3.6 亿立方米，主要以大气降雨补充；地表水可利用量 3.6 亿立方米，主要有太和原墙闸调节库容。地下水质较好，矿化度小，一般每升0.4 0.6 克，盐度每升小于 10 毫克量，碱度每升小于4 毫克量，适于农灌、饮用。城区地
8、下水较丰富，水质良好。最高水位3.5m，最低水位 5.5m，静止水位 1.4m。全市每年地下水浅水层开采量为1520 立方米 / 平方公里。颍河自北向南绕城蜿蜒而过， 河床最宽处 550m ，最窄处 350m ，河底标高 2223.5m，最高洪水位（郑渡口）34.77m，最低水位 25.09m，正常水深 15m ，最大流量 3240m3/s 。（2） 规模优势（是否有规模经济效益） ；本项目占地面积650 亩(约 433550m2)。总投资 150010万元，建设规模：年产 7-ACA2000吨（自用 1600 吨，外售 400 吨） ，头孢原料药系列产品 1920 吨（其中头孢呋辛钠360t
9、/a、头孢曲松钠720t/a、头孢噻肟钠 360t/a、头孢他啶 480t/a） 。 其中，环保投资 20700万元，占项目总投资的13.8% 。预计 2016 年底全面建成投入试生产。达产后预计年销售收入可达18 亿多元，年利税可达2 亿多元，同时可安排 2000 余人就业。同时，发酵生产所需的原材料主要有豆油（年需求量 4 万吨） 、玉米浆（年需求量1.5 万吨）以及其他大量的农副产品以及化工原料。 项目的建设可以带动地方粮食深加工和化工生产形成产业群；促进就业和地方经济发展都有重大目前生产所需要0.8MPa6 的饱和蒸汽 160t/h, 而且热负荷稳定。工业锅炉运行效率低下，不足70%
10、，大大浪费了能源，而且锅炉的粉尘、污染等都存在很大问题。根据以上情况，提出在悦康药业集团有限公司内实施新建375t/h循环流化床锅炉 +2XB6MW背压机组，能够大大节约能源，锅炉效率达到 85% 90% 。375t/h+2XB6MW 项目建成后，可以实现节约能源、减少污染，改善环境质量，并具有良好的经济效益和社会效益，达到资源的综合利用。（3） 管理、技术优势（先进的经营管理水平、经营方面的独特性等） ；根据节能项目的有关法律法规、国家和行业有关设计规范， 本项目在报告中将体现以下技术原则：（1）本着近、远期结合，分期实施的原则进行。（2）厂房布置力求紧凑，实现灰渣综合利用，改善环境，减少占
11、地。（3）主体工程与环保、安全和工业卫生同时考虑，尽量消除生产的“三废”对环境的影响。（4）节约工程投资、降低工程造价、缩短建设周期，力求较好的经济效益。（4） 价格、服务质量优势等（如有） ；公司坚持诚信经营理念， 凭借高技术、质量优、价格适宜的产品，贴心的优质服务赢得广大用户的信赖和支持。（5） 品牌及企业文化方面的优势7 “悦康药业”商标经中国工商行政管理总局认定为中国驰名商标，“悦康”品牌入选中国知名品牌。公司坚持“合和”文化精神，着力提升员工归属感，开展丰富多彩的业余文化活动，活跃职工文化生活，增强团队凝聚力，效果明显。（6） 其他优势（如中央、地方的优惠政策等） 。太和县电力负荷状
12、况： 2009 年全网最大负荷134.7MW ，同比增长20.59%； 截止到 2010年 8 月全网最大负荷 164.4MW ， 同比增长 22.09%；近期累计报装102.1MW ，预计 2012 年年底之前全部投运。随着地区经济的迅速发展及人民生活水平的提高，全县的用电量将会继续增加。悦康药业集团安徽生物制药有限公司电力负荷增长预测见下表所示：2011 年2012年新增用电负荷 MW 55 50 累计负荷 MW 55 13 自发电能力 MW 12 12 本电厂的性质：本电厂为本期建设规模为3 台 75t 锅炉和 2 台 6MW 背压机组，既可满足本公司供热需求，也可向附近工业园区供热，还
13、可以解决本公司的部分用电。3 各发债公司主要业务情况3.1 公司最近二年（ 20142015）的主营业务收入及成本情况。无3.2 公司最近二年（ 20142015）主营业务收入的构成情况。8 无3.3 公司的主要项目情况： 公司在最近三年中完成了哪些重大投资项目，公司正在进行或计划进行的投资项目情况。无3.4 公司产品生产或服务基本流程介绍。详见附件：生产流程3.5 特许经营情况无3.6 公司拥有的各种资产权属证明 （拥有土地、 房屋情况说明及列表；商标、专利、非专利技术、 水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明） 。无4 各发债公司的人事状况4.1 公司的职工数及人
14、员构成情况（行政人员、技术人员、服务人员、财务人员人数及比例，学历构成情况，职称构成情况），公司的主要人事管理制度等。详见附件：公司管理制度4.2 公司高级管理人员简介：高级管理人员包括董事、监事、总经理和其他高级管理人员（副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人、行政主厨及分公司总经理） ，包括各位成员的姓名、国籍、任期及委派方或选举决议， 并简要说明公司过去四年高级管理人员的变化情况以及他们在公司及其下属企业资本中持有的权益。详见附件：高管个人简历5 各发债公司的财务状况5.1 如未作特别说明， 本节信息中近二年的财务会计信息应摘自经9 会计师事务所审计的财务报告。无5.2 公司应简要
15、披露财务会计信息，主要包括：(1) 最近二年的资产负债表、 利润表及现金流量表， 公司编制合并财务报表的，应同时披露合并财务报表和母公司财务报表。最近二年及一期合并财务报表范围发生重大变化的，还应披露合并财务报表范围的具体变化情况、变化原因及其影响；详见附件：下同两年一期财务报表(2) 最近二年的主要财务指标；各项财务指标名称2014 年末2015 年 12 月偿债能力流动比率 % 34.96% 6.45% 速动比率 % 32.22% 0.06% 现金比率 % 23.73% 0.03% 营运资金比率% -65.04% -93.55% 负债比率或资产负债率% 100.00% 100.00% 所有者权益比率%固定比率 %固定长期比率%负债对所有者权益(产权 )比率%收益对利息保障倍数（倍）- - 贷款偿还率 % 利息偿付率 % - - 营运能力存货周转率（次） - - 应收账款周转率（次） - - 固定资产周转率（次）- - 全部资产周转率（次）- - 所有者权益周转率（次） - - 资本金周转率（次） - - 存货周转天数（天） - - 应收账款周转天数（天） - - 固定资产周转天数（天）- - 全部资产周转天数（天）- - 所有者权益周转天数（天）- - 资本金周转天数（天） - - 10 流动资产率 (流动资产 /总资
