《湖南用友软件有限公司流程描述培训（PPT 41页）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南用友软件有限公司流程描述培训（PPT 41页）（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程描述培训 湖南用友软件有限公司 实施部：吴广 2010自资料搜索网 (海量资料下载 流程描述培训的目的和内容 1. 了解和掌握流程说明编写的规范 2. 了解和掌握流程图绘制的规范 3. 了解流程图绘制及流程说明编写的 步骤以及要求 1. 一致性原则 2. 完整性原则 3. 具体性原则 流程图绘制的总体原则 流程步骤的绘制要符合 企业 管理现状，现在怎么做就怎么绘制出来 ，不加入任何个人的想法。 打破了经营管理的“部门”的概念，强调 业务过程本身的完整性 ，充分体现 该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。 每个 流程步骤应尽量具体 ，两个不同工作内容的应该拆分成两个工作步
2、骤，不要合并。 流程图实例 财务部销售部 物流 部 客户1 、 外销销售流程 ， 按标准流程生产 ， 直至出厂 公司作业文件 仓库管理制度 2 、 销售部管理制度 仓库管理考核办法 、 销售货款管理办法 、 安全管理规定 02 - 01 外销销售流程编号 销售 外销 01 流程责任单位销售部版本 V 3 . 0生效日期2006 年 7 月 1 日是 否符合利益活动说明 否符合销售要求否是销售合同销售员财务部收款 盖章销售订单销售员销售下单生产部 生产流程发货流程结算员发货结算结算单入帐客户提出需求生产订单发货单一式三份目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制
3、规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 标题 标题填写“流程名称” , 字体：宋体，字号： 36号。 每一个流程说明 文档命名 规则与流程图的 在相同目录下。 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 流程说明正文主要内容 一、流程简介 流程内容：描述流程的主要活动、运作原则 流程起止点：描述流程的开始和结束活动 术语解释：描述特定使用的词汇 流程说明正文部分为宋体 10号字
4、。 二、流程涉及部门及职责 1、在“流程涉及部门及职责”处，如果已经有现成的岗位职责及规定， 在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。 2、在“流程参与部门及职责”处，除“公司领导”的职责不用描 述外，其他涉及的部门职责均需描述。 三、流程依据的管理制度、工作标准及体系文件 在“制度”下列示相关文件时，每个文件在一行显示， 不要出现一行显示多个文件，每一行内必须标明文件编号。 四、流程相关的表单和记录 在“记录”中列示的全部内容，要在流程图中清晰的绘 制，并且名称必须完全一致。且流程图中所有标识为 的文档，必须在文字描述中的记录中体现。 五、流程关键环节 对本流程的绩效影响比较大或易产生风
5、险的关键环节进行说明。 六、流程存在的问题和改进建议 问题和建议应分项列出，不要在一行中列出所有事项。 七、信息系统的使用情况 描述使用的信息系统名称，应用的主要功能。 八、其它需要说明的事项 描述前面未能叙述到的信息。 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 流程图实例 流程图背景 财务部销售部 物流 部 客户1 、 外销销售流程 ， 按标准流程生产 ， 直至出厂 公司作业文件 仓库管理制度 2 、 销售部管理制度 仓库管理考核办法 、 销售货
6、款管理办法 、 安全管理规定 02 - 01 外销销售流程编号 销售 外销 01 流程责任单位销售部版本 V 3 . 0生效日期2006 年 7 月 1 日是 否符合利益活动说明 否符合销售要求否是销售合同销售员财务部收款 盖章销售订单销售员销售下单生产部 生产流程发货流程结算员发货结算结算单入帐客户提出需求生产订单发货单一式三份 钢 标 ) 编 号： 部门 +流程 +编码 审 核 : 审核人 业务主管部门 ： 该流程的主要负责部门 业务参与部门 ： 参与该流程的部门 活动说明： 该流程图起止过程与范围文字说明 标题： 该流程图对应的三级流程编号，如“ 如果该流程是二级以下的流程此处填写对应的
7、二级流程编号 +本流程编码。 生效时间 ： 流程开始使用时间，格式 本 ： 由项目组统一制定 .(统一定为： 流程图表头 流程图背景修改说明 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 流程图实例 流程图主体 财务部销售部 物流 部 客户1 、 外销销售流程 ， 按标准流程生产 ， 直至出厂 公司作业文件 仓库管理制度 2 、 销售部管理制度 仓库管理考核办法 、 销售货款管理办法 、 安全管理规定 02 - 01 外销销售流程编号 销售 外销 01
8、 流程责任单位销售部版本 V 3 . 0生效日期2006 年 7 月 1 日是 否符合利益活动说明 否符合销售要求否是销售合同销售员财务部收款 盖章销售订单销售员销售下单生产部 生产流程发货流程结算员发货结算结算单入帐客户提出需求生产订单发货单一式三份一 流程图顶端标题 栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号流程名称”，双击即可填入文字，字体为 14号宋体加粗，左对齐。 二 每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。 三 为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下： 1. 左边界 3格 2. 上边界与背景的距离 =2格 4. 下边界 3格 5. 图形大小需占整体页面三分之二以上
9、 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 负责人员工作文件、表单的全称编号 图形 名称 编号 图形 名称 1 职能带区 7 信息系统 /电子存档 2 最低一级工作步骤 8 非电子存档 3 引用 /拆分的流程图 9 批注 /文字说明 4 文件 /表单 10 页码索引 5 判断 /决策 11 结束 6 连接线 流程图绘制工具包括 11个图形 图形 1 图形名称： 职能带区 图形作用： 在增加职能部门时使用 使用说明和标准： 1. 每个流程参与部门占一
10、列，若某一流程主要在某一部门内完成，可以将部门下的班组作为一列，班组名称应放在第二行 2. 公司领导单独占一列，统一称作“公司领导”。在流程步骤中写明高层的职务，如“总经理”等，但不能出现“财务经理”、“生产经理”的职能带。 3. 职能带中业务主导部门在左边，参与部门在右边 ，其中，“公司领导”在最左边。 流程图形讲解 职能带区 X G G S - C G - 0 7 - 0 1 外 购 物 料 入 库 流 程财 务 部质 量 部采 购 部对 产 品 规 格 、 型 号 、数 量 等 进 行 检 验收 料 单 为 一 式 五 联是是否否库 管 员0 8 . 把 收 料 单 信 息 录入 M I
11、 S 系 统1 2 . J T - C G - 0 2 - 0 2退 换 货 管 理质 检 员0 5 . 检 验采 购 系 统库 管 员0 9 . 对 货 物 进 行 标识 ， 上 架采 购 员0 3 . 填 写 收 料 单 及 物料 标 识 卡0 6 . 是 否 合 格库 管 员1 0 . 把 一 联 收 料 单 送财 务 部 对 账采 购 员0 4 . 交 收 料 单 及 货 物给 质 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 会 计1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”标 识 的 收 料 单质 检 员0 7 . 在 收 料 单 上 加 盖“ 合 格 ” 标 识1 . 收 料 单2
12、. 物 料 标 识采 购 员0 1 . 对 照 采 购 订 单 进行 验 收一 联 收 料 单采 购 员留 存收 料 单收 料 单 （ 已 加 盖“ 合 格 ” 标 识 ）退 货 报 告采 购 订 单收 料 单 （ 已 加 盖“ 合 格 ” 标 识 ）业 务 参 与 部 门 ： 质 量 部 、 财 务 部编 制 人 : * * *批 准 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0业 务 主 管 部 门 ： 采 购 部单 位 : * * * * * 流 程 名 称 ： 采 购 管 理 - 外 购 品 库 房 管 理更 新 时 间 : 2 0 0 8 - 9 - 2 5流 程 编 号 ： S S
13、 D G - C G - 0 7 图形 1 图形名称： 职能带区 图形作用： 在增加部门时使用 使用说明和标准： 4. 部门名称应使用正式全称，不能用简称。字体为默认 12号宋体加粗，若第二行有班组，班组字体为 10号宋体加粗。 5. 选中职能带，在顶部横向推动，可以改变职能带的横向宽度。 6. 在“业务参与部门”中，列出具体业务参与部门；参与部门如果很多并且的活动完全一致，可归结写为如”生产各部门”。 流程图形讲解 职能带区 (续 ) 图形 2 图形名称： 最低一级的操作步骤 图形作用： 在描述一个流程时使用操作步骤描述工作过程 使用说明和标准： 1. 上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是
14、姓名；下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销单 ”，应尽量简明，一般不超过 15个字。 2. 字体为默认 8号宋体。 3. 每个步骤都要加上顺序的编号。 4. 图形必须放在职能栏内，不能跨越两个职能栏，即不能跨越竖线。 5. 使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。 负责岗位 07 工作内容 流程图形讲解 最低一级的操作步骤 X G G S - C G - 0 7 - 0 1 外 购 物 料 入 库 流 程财 务 部质 量 部采 购 部对 产 品 规 格 、 型 号 、数 量 等 进 行 检 验收 料 单 为 一 式 五 联是是否否库 管 员0 8 . 把 收 料 单 信 息 录入 M I S 系 统1 2 . J T - C G - 0 2 - 0 2退 换 货 管 理质 检 员0 5 . 检 验采 购 系 统库 管 员0 9 . 对 货 物 进 行
