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1、德隆乳业发展战略报告要回答的问题新疆为什么要发展乳业？新疆乳业的市场在哪里？新疆乳业面临的竞争如何？新疆靠什么发展乳业？德隆如何发展乳业？报告内容n 新疆发展乳业的综述n 市场分析n 竞争分析n 乳业行业发展模式n 德隆乳业的战略新疆农民（1990-2000）人均总收入年平均增长18.1，纯收 入增长9.7，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低 656元。2001年农民纯收入比较新疆农民收入变化656元单位：元资料来源: 地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料新疆农业收入占农民人均收入的比重为72.3，牧业收入只 占13.9%31295449311049414116(13.9%)(72.3%)(
2、8.3%)(81.8%)(22.6%)(61.3%)(22.7%)(65.5%)(15.7%)(68.1%)2000年资料来源: 地方年鉴新疆牛奶产量近年增长率为11.1%，但奶牛的单产很低，提高 奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务项目区成乳牛（万头 ）天山北坡19.56乌市1.53昌吉州（玛纳 斯、呼图壁 、昌吉市、米泉、阜康）11.66塔城地区（乌苏 、沙湾）4.21兵团2.16伊犁片区49.77伊犁州直48.16兵团1.61南疆片区14.23巴州（库尔勒、焉耆、和 硕、和静、博湖）7.16阿克苏地区（阿克苏市、 库车 、阿瓦提）5.96兵团1.11（3个片区）合计计：83.56新疆牛奶的产
3、量98-01年年增长率11.1%资料来源: 地方年鉴新疆主要牛奶产区奶牛单产低，平均单产为1.1吨，奶源规模 小，总计28万吨，而且奶源分布分散石河子市存栏：13345产量：21156沙湾存栏：14722产量：21200乌苏存栏：7800产量：4920玛纳斯存栏：12600产量：17500阜康存栏：8900产量：5475米泉存栏：35800产量：15147昌吉存栏：8800产量：16425呼图壁存栏：29700产量：26425伊宁存栏：16900产量：21000察布察尔存栏：5000产量：5000霍城存栏：6100产量：3100巩留存栏：27200产量：29500新源存栏：28100产量：31
4、000昭苏存栏：15900产量：19500特克斯存栏：17000产量：20500尼勒克存栏：9400产量：16500伊犁片区 存栏：125600 产量：146100 单产1.16吨乌昌地区 存栏：131667 产量：128248 单产0.98吨喀什乌鲁木齐伊宁但新疆拥有发展畜牧业的优势条件单位：亩资料来源: 地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料天山北坡为北纬4445度，处在世 界公认优质奶源带区域。新疆农民人均耕地面积为4.4亩，是 全国的两倍，户均耕地面积为22.4 亩。新疆拥有7.7亿亩草场，其中4.5亿 亩优质草场。水资源人均占有量是全国的两倍。新疆地理位置相对独立，易于建立 无疫病区。新
5、疆是传统的畜牧业大区，农牧民 有畜牧业生产的传统和习惯。2000年新疆农民人均耕地面积说明目前，若新疆所有耕地用于种植，则小麦每年能给农民带来700 元纯收入，棉花是1192元，番茄是1883元；这都不能从根本解 决农民增收问题资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈亩投入金额(元)种子50地膜30肥料50农药30水费60土地费60特产税50机耕费69运费80人工80成本合计559亩产 4.2吨；单价235元/吨收入987利润润428亩投入金额(元)固定成本摊销 种子15地膜37肥料158农药10水费67机力费67.2拾花费209农税11保险费15其它支出40成本合计629.2亩产 250公斤籽
6、棉；单价3.6元收入900利润润271番茄种植效益表棉花种植效益表项目金额(元) 种子45 水费30 肥料35 人工0 提留及统筹费60 农业 税10 机耕费 76 地膜费0 农药5 运输费0 成本（元/亩）261 单价1.2元/公斤单产350公斤 利润润159小麦种植效益表2001年昌吉州主要农作物的种植效益比较而当前养殖奶牛，在单产为2000公斤时，农区乳业已经不盈利 ，而牧区乳业还有可观的收入费用 分类饲料费人 工 费水 电 费配 种 费防 疫 费固定 资产 折旧管 理 费 用牛 折 旧费 用 合 计收 入利润润 奶 价1.5 元价 格 平 衡 点利润润 奶 价为为 1.15元苜 蓿青
7、贮 玉 米蕃茄 皮渣/ 表草 桔杆精 料小 计农区 散户818600 986 2403 4010040 100 0358 3300 0 583 1283牧区 散户4010040税 15100 0119 5300 018050.61105说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算 。3、牧区成本根据和静、伊犁牧区相关成本计算。在农区养殖年产奶量为2000公斤的奶牛，对养殖户而言，是亏损的。牧区 天然放牧中,饲草料、人工均不计入成本。因此，牧民养殖产奶量2000公斤奶牛 可以获利。当前养殖奶牛，在单产4000公斤时农区散户能获得1760元/头 的纯收入
8、，大户养殖效益不明显费用 分类饲料费人 工 费水 电 费配 种 费防 疫 费固定 资产 折旧管 理 费 用牛折 旧费用 合计收入利润润 奶 价1.5 元价 格 平 衡 点利润润 奶价为为 1.15元苜 蓿青贮 玉米蕃茄 皮渣/ 表草 桔杆精料小计大户 1051803200838621204010040200 1000536260006381.34762散户 818600 1643 3060 4010040 10004240600017601.06360说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析在
9、现有奶价的情况下，企业进行奶牛养殖无利可图，而农户养 殖效益可观单位:元资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析费 用分 类饲料费人 工 费水 电 费配 种 费防 疫 费固定 资 产 折旧管 理 费 用牛折 旧费 用合 计收入利润润 奶 价 1.5 元价格 平衡 点利润润 奶 价为为 1.15元苜蓿青 贮 玉米蕃茄 皮渣 /表 草桔 杆精料小计奶牛单产单产6000公斤企 业73010512194015601545210470130561871000841990005811.401519大 户1051803301148651204010040200 10006365900026351
10、.06535散 户818600 2628 4046 4010040 10005226900037740.871674奶牛单产单产8000公斤企 业7301051219481868184521047013056187150097221200022781.22522大 户1051803481866721204010040200 150086721200033281.08528散 户818600 3942 5360 4010040 150070401200049600.882160说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。农农民致富的方式比较较收益说说
11、明养殖奶牛（单产 4000公斤）每年的纯收入为1760元，相当于种植11亩 小麦、6亩棉花或4亩番茄的收入种两亩地的饲 料如玉米和苜 蓿可以养一头 奶牛.养殖奶牛（单产 6000公斤）每年的纯收入为3774元，相当于种植24亩 小麦、14亩棉花或9亩番茄的收入屠宰牛每头牛405元 （成本见见附录录）种植小麦每亩159元种植棉花每亩地271元种植蕃茄每亩地428元综上所述，通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析而随着奶牛的单产的提高，养殖户的总收入和纯收入增加明显元资料来源: 项目小组分析每户养5头牛收购价格1.5元/公斤收购价格1.15
12、元/公斤时间周期较长较短很长较短较长可行性程 度低较高高高高奶牛高产的动因分解图奶牛高产国内采购品种改良饲料养殖技术养殖水平进口奶牛品种构建奶牛高产的动因进行分析，通过假设来获得改变新疆奶牛 质量的方法效益低低高高高采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆 奶牛质量的有效方法；但进口和国内采购能保障品种改良的种 群优化进口“进口优质奶牛， 品质较有保障，但 成本高，手续复杂 ，时间周期较长， 而且获得的基本是 青年牛，需要有一 年时间才开始带来 效益。”- 种畜进出 口公司负 责人“进口牛能保障种 群的优化” 畜牧专家“通过国内采购能短 期内获得高产奶牛， 但其品质无法保证， 容
13、易引入疫病” - 畜牧专家“到国内购牛需要成 批购买才能降低成本 ，” - 养牛场负责 人 “品种改良是根本 提高奶牛质量的最 有效的途径，但它 的时间周期长，短 期内效益不明显”- 畜牧专家“呼图壁种牛场奶 牛高产的原因，除 了品种以外，采用 好饲料和合理的养 殖技术是关键，否 则这些奶牛也左右 5、6吨的单产量“ 呼图壁种 牛场负责 人“新疆的良种牛占 全国的24.33%，而 牛奶只占了8.76% ，每头牛的产奶量 仅600公斤，这与 养殖技术有很大的 关系，新疆目前还 是牧区畜牧业”- 畜牧专家国内采购品种改良饲料养殖技术访谈记录资料来源：项目小组访谈大力发展农区畜牧业是新疆发展畜牧业的
14、关键，是畜牧业现 代化的必由之路牧区畜牧业农区畜牧业放牧养殖自然养殖奶牛单产低疫病难于控制牛奶质量没有保障牛奶采收难良种难于推广圈养养殖可以进行科学养殖奶牛单产高疫病容易控制牛奶质量可以保障牛奶容易集中采收良种易于推广改变需要对奶 源进行统 一的有组 织的管理新疆乳品市场容量估计在16万吨左右。新疆市场容量小，这是 制约新疆乳业发展的主要原因。参与国内竞争是新疆乳业发展 的必由之路万吨公斤公斤55.6万吨万吨资料来源: 地方年鉴、专家访谈、项目小组分析 新疆畜牧业以放牧为 主，牛奶以农户自己 消费为主。 乌鲁木齐市场鲜奶消 费总量大致为5万吨/ 年，占有新疆鲜奶消 费的50。新疆牛奶商品率低2
15、000年新疆的市场有限，发 展新疆乳业，必须走 出新疆，走向全国市 场，参与国内竞争目前乌鲁木齐的乳品市场约为150吨/天，疆内的企业规模都非 常小，各自的发展能力有限，新疆乳业的发展需要大的龙头企 业来带动乌鲁木齐液态奶市场构成厂家设计量销销售量财务 状 况主要产品结构呼图壁物 华乳 业60吨/天30吨/天盈利巴氏奶、酸奶、 奶粉农垦乳 业60吨/天30吨/天盈利巴氏奶、酸奶、 奶粉、奶饮 料、初乳素 等大天池乳 业200吨/天20吨/天盈利UHT奶、奶饮料新欧30吨/天10吨/天盈利巴氏奶、酸奶、 奶饮料市牛奶公 司60吨/天20吨/天亏损巴氏奶、酸奶、 奶粉新绿洲20吨/天9吨/天盈利巴
16、氏奶、酸奶乌鲁木齐主要的乳品企业情况注：乌鲁木齐市场占新疆市场约50%资料来源: 专家访谈、项目小组分析新疆乳品行业和乳品企业面临的问题新疆乳品市场规模小疆内低价竞争、恶性竞争在所难 免。新疆乳品 行业是微利行业，随 着竞争激烈最终变为无利行业， 也就导致相当部分企业亏损虽然新疆是畜牧业大区，但由于 奶源的商品率低，奶牛单产低等 因素制约了新疆的乳品行业的发 展简单的重复建设会导致资源的浪 费和资产的浪费新疆乳品行业面临的问题乳品企业间的价格竞争已经拉 开序幕，未来会愈加激烈。例如 ，巴氏杀菌奶的价格一直在成本 线上0.6元左右 相当部分的企业在这种市场环 境中将会步入亏损相当的企业都不能实现满负荷 生产，设备闲置严重。人力资源的缺陷也使企业发展 受到限制新疆乳品企业面临的问题新疆发展乳业综述小结n 比较新疆主要的农作物种植效益情况，自治区政府选择畜牧业为第三 次产业调整的方向是非常正确的决定。它能够很好的增加农
