伊犁博乐市场调研报告

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1、天山股份公司北疆事业部伊犁博乐区域水泥商混市场调研报告编制人：负责人：目录前言： 1 水泥企业篇 1-6 商混企业篇 6-8 伊犁博乐区域商混水泥市场调研报告前言： 国家 4 万亿内需的拉动惠及新疆的铁路、公路、水利、机场等基础设施的建设， 可以预见未来 三年，新疆水泥行业将迎来快速发展期，对公司水泥产业做优做强是不二选择，是拓展和守卫公司第 一层面的当前核心任务； 同时建立将要成为中期经济增长点的第二层面业务；此外，还要在第三层面 孕育公司未来长远发展的新兴业务，是公司可持续发展的动力源。 围绕公司”双 50”发展战略目标， 2009 年 3 月 30 日由屯河水泥公司市场部张少华和天山股

2、份战略规划部王常辉组成的市场调研小组，对伊犁、博乐地区展开区域经济发展态势、资源、水泥市 场供给与需求及竞争对手的市场调研工作；商混公司发展和竞争态势，政府“城市禁现”政策执行情 况，预判经济发展的热点区域， 评估水泥业务及商品混凝土可能存在的投资机会，及其他机会，同时 了解区域新兴项目和产业，评估介入的可能性，为公司发展提供决策信息和依据。调研小组经过5 天的市场调研形成本报告，供公司领导参考。调研计划见表1： 伊犁、博乐地区商混调研工作计划表 1 调研日 期调研单位调研内容配合人员部门联系方式调研人员联 系电话 3.30 日/ 出发到伊犁/ / / 张少华 1356532984 6 王常辉

3、 1599911086 6 3.31 日伊犁南岗水泥厂、商混 企业水泥、商混市 场水泥销售 员销售部/ 4.1 日伊犁州政府相关部门政策和规划杨惠中总经理15199987888 4.2 日/ 出发到博乐/ / / 4.3 日博乐水泥企业和商混企 业市场雷学军行政部副 部长13319710425 4.4 日博乐市政府相关部门政策和规划雷学军行 政 部 副 部长13319710425 4.5 日返回昌吉/政府部门主要走访了当地州政府经贸委综合管理科、发改委等，了解地区发展规划和政府的政 策、态度。企业调研主要以当地企业销售业务员为基础，了解片区企业和市场的信息，并现场走访企 业，从而进一步了解水泥

4、企业和商混公司方面相关的具体信息。如：商混企业、水泥使用厂家、 沙场、 现场搅拌站、工地、水泥企业销售、矿产资源等。 调研小组于 4 月 3 日完成了调研任务，较计划时间提前2 天。在这紧张的5 天多调研期间，调 研了伊利和博乐、乌苏地区的政府及当地水泥企业和商混企业。水泥企业篇一、伊犁、博乐地区经济简述： 伊犁、博乐地区地处偏远， 伊犁距乌市约 700 公里，博乐距乌市约 600 公里，均处于偏远的边 疆城市，经济发展属内向型经济，矿产资源丰富，人口增长速度慢，城市居住人口少，经济发展较落 后，虽然国家十一五规划中投资该地区金额较大，但重点在公路、 水利、农田改造、 畜牧等民生方面， 大型工

5、业入驻非常少， 从而对当地的经济和国民生产总值拉动非常有限。由于运输距离远， 货物流通 环节费用高， 约束了当地经济的发展。 虽然贸易口岸的发展是个亮点，但对整体经济发展的拉动能力 非常有限，区域经济整体发展速度较慢。 二、未来发展态势(1) 新疆的边防线使全国最长的， 与我国相邻的东南亚国家均为发展中国家，且石油、天然气、矿产资源储备丰富，然而伊犁、博乐地区均处在国境线，地处偏远，人口少，且以畜牧业和农业、矿产为 主，工业发展速度慢，经济发展落后。国家力促边区经济的发展，近年来不断投入大量的资金，用于 水利、公路、畜牧业、农田改改、矿产资源开发，以创造条件，带动当地经济发展。同时通过地区口

6、岸贸易，利用周边国家的各方面资源，发展和带动地区经济。区域近三年主要经济数据见表2 调研区域近三年主要经济数据规划描述表 2 伊 犁 地 区内容单位2006 2007 2008 2009 2010 十一五年均增长率 地区生产总值亿元196.17 236.47 291.1 全社会固定资产投资亿元69.91 60.43 房地产投资亿元11.8 4.90 水泥产量万吨183.56 140.0 180 300 500 人口数量万人263.11 270.23 271.0 主要发展为：农业、畜牧业、水利工程、边贸、水泥、房地产等。新型产业：火力发电、水 力发电、 pvc 化工、钢铁、煤化工等。伊 宁 市内

7、容单位2006 2007 2008 2009 2010 十一五年均增长率 地区生产总值亿元47.62 57.02 69.01 81.40 全社会固定资产投资亿元22.61 22.07 28.7 34.30 房地产投资亿元5.83 9.17 水泥产量万吨7.65 6.50 30 130 人口数量万人43.36 44.6 45.0 主导产业和发展方向：房地产开发、酒类、旅游、水泥等博 乐 地 区内容单位2006 2007 2008 2009 2010 十一五年均增长率 地区生产总值亿元63.16 77.04 88.10 全社会固定资产投资亿元19.15 19.47 23.8 房地产投资亿元1.47

8、 2.30 水泥产量万吨14.05 14.71 37.0 45 人口数量万人46.45 47.29 主导产业：畜牧、农业、水泥等，新型产业：石灰、pvc 化工等博 乐 市内容单位2006 2007 2008 2009 2010 十一五年均增长率 地区生产总值亿元13.39 全社会固定资产投资亿元4.5 房地产投资亿元 水泥产量万吨14.05 14.71 37.0 45 人口数量万人 主导产业和发展方向：水泥、房地产开发、农业等 三、伊犁地区水泥行业发展现状 1、伊犁地区水泥企业概述： 伊犁区域水泥产能与供给情况介绍，伊犁地区8 县 2 市，伊犁地区 08年产量 180 万吨，09水 泥厂共计

9、8 家，总产量达 300 万吨，外加新上项目共计500 万吨。 （1）伊犁南岗水泥： 南岗水泥厂原年产量39 万吨，直径 3.2*50 米。新建日产 2500 吨熟料， 年产 100万吨水泥的生产线，现已安装完毕，4月份投入生产。该窑型为五级预热分解。 水泥磨 3.8*13 米的球磨机，投产后水泥产能达130万吨。2007 年在哈国投资建年产10 万吨的水泥厂，现托管哈国 人管理只收租金。 南岗集团收购的霍城县水泥厂，年产48 万吨；新源县一条线停产，两条生产，年产23 万吨， (2) （2）鑫疆水泥 ：浙江私企在特克斯投资在建的日产熟料2500吨，年产 100 万吨水泥的生产线，基础 08

10、年已完成，现设备均到位，预计09 年可投产。该公司投资铁矿，尾渣用于水泥生产。 （3）沪新水泥厂： 上海一家企业与伊宁市水泥厂合资建设，年产100万吨，日产 2500吨熟料， 该厂 09 年动工，待建成后，市水泥厂搬迁。原厂年产量30 万吨，现停产。 （4）金龙水泥有限公司 ：民营合资企业（湖北个体），伊犁河新大桥东 8 公里处，属察布查尔县， 07 年投产，窑为日产 2000 吨熟料的生产线，窑型 3.2*50 米，以粉磨为主， 4 台3.2*13 米的水泥 磨，现熟料年产 40 万吨，具备水泥年产75 万吨的能力。 （5）昭苏县水泥厂 ：年生产水泥3 万吨生产厂、新源县水泥厂均被南岗集团收

11、购，改造为粉磨 站。 （6）新疆霍城县三山水泥有限公司：位臵于清水河镇北， 312 国道边，年产 30 万吨水泥的立窑 厂，职工 130 人，现处于停产，准备搬迁状态。新建厂为年产100万吨水泥生产线已批复，搬迁建厂 土地手续、地址均已办理齐全， 需要资金，期望有单位投资收购。 该企业具有石灰石矿山和煤矿资源， 且政府有意引进企业兼并重组，目的是解决人员和国有资产问题。 2、水泥市场： （1） 伊犁地区 8 县 2 市，水泥厂共计 8 家，2009年总产量具备 300万吨的规模。 市场需求量 150 万吨，2010 年水泥项目完全建成后总产能达500 万吨，关停高能耗企业产能60 万吨，产能过

12、剩量非 常大。 （2）2009年销售市场，赛果公路主体桥涵基本完工，年底全面结束；铁路隧道已开通，现为收 尾工程，水泥用量极少。 新规划的水利水电工程， 投资 7 亿元，建设期十年，老工程已接近收尾。霍- 哈引水工程规划投 资 10 亿元，至今项目未开工。 2009年伊宁市房地产开发面积总体1800万平方米。片区水泥市场竞争激烈， 金龙水泥公司 32.5 复合水泥销价 190-205 元/ 吨， 32.5 普硅销价 360 元。 南岗水泥集团 32.5 复合水泥现销价 220 元/ 吨， 08 年价格 270 元/ 吨左右。价格下降幅度较大，销价已低于综合成本。 （3）由于市场的无序竞争，企业

13、效益和生存问题严重，2009 年政府介入，进行市场自律，并申 请自治区行业管理办公室支持，统一进行管理和监督，以确保地区水泥企业的长久发展。 3、资源状况： 水泥生产所用煤、铁矿尾渣、石灰石、硅石原燃材料资源丰富，对水泥企业的长久发展奠定了坚 实的基础。煤沫现单价90 元/ 吨，较其他地区低。 4、09 年市场预测： 2009 年水利工程水泥需求20 万吨；高速公路 20 万吨；农村公路217、218 线约需 20 万吨；新 源-巩留线公路约 20 万吨；通联公路约10 万吨；昭苏县约 3 万吨；尼勒克县约4 万吨；巩留县 3 万 吨；新源县约 7 万吨；伊宁县 7 万吨；察布查尔县煤化工约6

14、 万吨；伊宁市房地产全年40万吨；霍 城县改造和民用约3 万吨；口岸（中哈合作中心）5 万吨；铁路收尾 3 万吨；特克斯、昭苏投资项目 约 6 万吨；各团场每个团 4000 吨，共计 10 万吨；全年预测水泥需求量187 万吨。水泥需求结构以复 合 32.5 为主，市场份额 60% 。 5、政府规划： （1）伊犁地区规划有 99 个投资项目，金额102亿元，位于伊犁南岗集团厂边大化工项目，正 在建设；大煤化 3 个项目，察县 2 个，霍城 1 个；以及水利发电和水利工程等国家重点项目。 （2）新上水泥项目伊犁州政府不在批准，但可借三山水泥有限公司进行改造。该厂新建厂址土 地手续已批，年产100

15、 万吨的改造项目已批准，现希望有企业投资购并重组。 四、博乐地区水泥行业发展现状 1、博乐地区水泥企业概述： 博乐地区 2 县 1 市，水泥企业有两家， 年产量 45 万吨，市场容量 40 万吨。08年水泥出口共计8 万吨，其中博赛 6 万吨，博兰 2 万吨。09 年截至 3 月底只有博赛出口2000吨，水泥出口量萎缩幅度 非常大。(3) （1）博赛水泥有限责任公司：厂址位于博乐市东工业区，河东电厂边。伊犁南钢集团控股企业，属农五师兵团。年产50 万吨熟料，日产2000吨熟料，窑直径 3.5*50 米，5 级预热分解窑， 2008 年 4 月份投入生产，粉磨站位于市边老厂区内，08 年产水泥

16、24 万吨，其中出口6 万吨，本地区 10 万吨，其他地区 8 万吨。 （2）博兰水泥股份有限公司：博乐市东工业区，河西，原为博乐市水泥厂，浙江私人企业收购， 现为民营企业，归属地方。该生产线2008年 9 月投产，规模日产熟料1500 吨，5 级预热窑，年产 40 万吨水泥。 08 年产 13万吨，新线投产后，老线设备停用。 2、水泥市场 09年由于水泥市场疲软，博赛的“双湖”牌水泥批量销往奎屯、阿尔泰、五彩湾等地区。博兰 公司水泥得到政府的庇护和扶持，许多地方项目政府指定使用该单位的水泥。博赛的“双湖”牌水泥， 是当地品牌水泥， 优势明显，销价较博兰公司高20元/ 吨左右。 市场品种结构主要以32.5 复合为主， 价格 350-360 元，产量占 60% 。 3、资源状况： 石灰石，地方储藏量大，优势明显，煤由伊犁或五彩湾拉运或回