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1、第六章 工程施工投标第六章 工程施工投标v一、工程施工投标概述v二、施工投标决策与技巧 v三、投标报价的编制v四、投标报价的策略与技巧v五、投标文件的编制 一、工程施工投标概述1.投标组织投标指承包商根据业主的要求或以招标文 件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文 件及报价，争取工程承包权的活动。投标是施工企业取得工程施工合同的主要途径 ，也是施工企业经营决策的重要组成部分，它是 针对招标的工程项目，力求实现决策最优化的活 动。投标班子的组成（三种类型的人才）：v经营管理类人才v技术专业类人才v商务金融类人才知识渊博、视野广阔 具有一定的法律知识和实际 工作经验 较强的思维能力和社会活动
2、能力 掌握一套科学的研究方法和 手段投标工作机构由一下人员组成： 决策人（通常由部门经理等担任）； 技术负责人（总工程师或主任工程师担任，其 主要责任是制定施工方案和各种技术措施）； 投标报价人员（经营部门的主管技术人员、造 价师或预算员等担任）。v熟悉了解招标文件，包括合同条款，会拟定合同 文稿，对投标、合同谈判和合同签约有丰富的经 验。投标班子人员还需具备以下知识和能力:v对招标投标法、合同法、建筑法等法律、法规有 一定的了解；v有丰富的工程经验，熟悉施工和工程估价，有设 计经验，以便从设计角度或施工角度对招标文件 的设计图纸提出改进方案，以节省投资和加快工 程进度；v熟悉工程采购方面的业
3、务；v具备工程报价和解决相关经济问题的能力。2.投标人应具备的条件1）投标人应具备承担招标项目的能力。2）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。3）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。4）投标人应当在招标文件所要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。5）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。6）投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将 中标项目的部分非主体、非关键性工作交由他人完成的， 应当在投标文件中载明。7）两个以上法人或者其他组织可
4、以组成一个联合体，以一个 投标人的身份共同投标。8）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公 平竞争，损害招标人或者他人的合法权益。9）投标人不得以低于合理预算成本的报价竞标，也不得以他 人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标的 前期工作参加资 格预审收集资料、准备投标出席开标 会议接受询问接受中标通知书、 签合同、履约担保获 取 招 标 信 息确 定 施 工 方 案前 期 投 标 决 策申 报 参 加 资 格 预 审组织投标班子参加现场踏勘和答疑会询价及市场调查计算和复合工程量投 标 决 策编 制 提 交 投 标 文 件购 买 和 分 析 招 标 文 件参 加 开 标 会
5、 议接 受 招 标 人 询 问接 受 中 标 通 知 书签 订 合 同提 交 履 约 担 保合 格3. 施工投标程序 （1）投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策。应注意的问题： 获取信息并确定信息的可靠性 对业主进行必要的调查分析（2）申请投标和递交资格预审书申请投标和争取获得投标资格的关键是通过资格预审。 资格预审主要审查潜在投标人是否符合下列条件： 具有独立订立合同的权利； 具有圆满履行合同的能力。资格预审申请书必须在招标人规定的截止时间之前递交 到招标人指定的地点，资格预审申请书一般递交一分原件 和若干份副本（资格预审文件中规定），并分别由信封密 封，信封上写明资格预审的工程名称
6、，和申请人的名称和 住址。（3）接收投标邀请和购买招标文件 （4）研究招标文件招标文件是投标和报价的主要依据，也是承包 商正确分析判断是否进行投标和获得成功的重要 依据。研究重点：投标人须知、合同条件或条款、设计 图纸、工程范围、工程量清单、技术规范和特殊 要求等。重视现场踏勘。踏勘现场之前，通过仔细研究招 标文件，对招标文件中的工作范围、专用条款， 以及设计图纸和说明，拟定调研提纲，确定重点 要解决的问题。（5）编制施工组织设计 标价计算与施工方案与施工组织密切相关。 1）核实工程量 2）编制施工组织设计包括施工方案和施工方法、施工进度计划、施工 机械计划、材料设备计划和劳动力计划，以及临
7、时生产、生活设施等。 编制依据：设计图纸、执行的规范、经复核的工程 量、招标文件要求的开工、竣工日期及对市场材 料、设备、劳动力价格的调查。 编制原则：在保证工期和质量的前提下使成本最低 ，利润最大。选择和确定施工方法 根据工程类型研究可以采用的施工方法。 简单的工程，可结合已有施工机械及工人技术 水平来选定实施方法，做到节省开支，加快进 度。 大型复杂工程，考虑几种施工方案，进行综合 比较。 选择施工机械和施工设施 编制施工进度计划紧密结合施工方法和施工设备考虑。应提出各 时段应完成的工程量及限定日期。所采用的编制 技术，应根据招标文件要求而定。（6）确定投标报价 定额模式投标报价是国内工程
8、以前经常使用的方法，现在也在 应用。报价编制与工程概预算基本一致。工程量清单计价模式投标报价这种报价模式是在2003年7月开始以国家颁布 的建筑工程工程量清单计价规范（GB50500 2003）为依据的，也是与国际接轨的计价模式 ，将越来越广泛地在工程计价中使用。（7）编制投标文件 投标文件的组成必须与招标文件的规定一致，不能带有 任何附加条件，否则可能导致被否定和作废。投标文件的内容: 投标书；投标书附录；投标保证金；法定代表人；授权委托书 具有标价的工程量清单与报价表； 施工组织设计； 辅助资料表； 资格审查表； 对招标文件的合同条款内容的确认和响应； 按招标文件规定提交的其他资料。投标文
9、件编制的要点：1）对招标文件要研究透彻，重点是投标须知、合同条件、技术规范、工 程量清单及图纸等。2）为编制好投标文件和投标报价，应收集现行定额标准、取费标准及各 类标准图集，收集掌握政策性调价文件及材料和设备价格情况等。3）投标单位应依据招标文件和工程技术规范要求，并根据施工现场情况 编制施工方案或施工组织设计。4）按照招标文件中规定的各种因素和依据计算报价，并仔细核对，确保 准确，在此基础上正确运用报价技巧和策略，并用科学方法做出报价 决策。5）填写各种投标表格，尤其是需要签章的一定要按要求完成，否则可能 会导致废标。6）投标文件的封装，按招标文件要求的方式分装、贴封、签章。（8） 递送投
10、标文件 递送投标文件也称递标，是指投标人在规定的截止日 期之前，将准备好的所有投标文件密封递送到招标人的行 为。全部投标文件编制好后，按招标文件的要求加盖投标 人印章并经法定代表人或委托代理人签字，密封后送达指 定地点，逾期作废。递交投标文件不宜太早，因市场情况在不断变化，投标人需要根据市场行情及自身情况对投标文件进行修改。 （在招标人接收投标文件截止日前两天为宜。） （9）参加开标会、中标与签约投标人应按规定的日期参加开标会。收到中标通知书后，应在招标单位规定的时间内与其谈判，并签订承包合同，同时提交履约保 函或保证金。如果中标后不愿承包该工程而逃避签约，招标单位按规定没收其投标保证金作为补
11、偿。二、施工投标决策与技巧 1.投标决策的概念 决 策为实现某一目标，运用科学的理论和方法， 系统地分析客观条件，提出各种方案，从中选择一个最佳 实现特定目标的最优方案，以达到最佳的经济效果和社会 效果的过程。 一个决策问题应具备以下条件： 有明确的目标； 存在两个以上为实现同一目标可相互替代的策略或方 案； 在不同的自然状态下，各策略的实施结果可依据一定 的理论与方法估计出来； 在各种策略中只能确定一个最佳方案。投标决策承包商选择和确定投标项目和指定投标行动方案的过程。（1）投标机会选择针对项目招标是投不投标；（2）投标项目选择决策倘若去投标，投什么性质的标；（3）投标报价及策略投标中如何采
12、用以长制短，以优胜劣的技巧。2投标决策阶段的划分（1）投标的前期阶段前期投标机会决策阶段v首先，进行招标项目的调查。收集和掌握有关招标项目的情报或信息，如项目地点、 建设规模、工程背景和条件、资金来源、建设要求、招标 时间等各种与投标密切相关的信息，以便对招标项目进行 早期跟踪，做好各项准备工作。v其次，进行招标项目的选择。主要考虑的因素有：工程的性质、特征；工程社会环境 的特征；工程的自然环境；工程的经济环境；本企业对该 工程的承担能力；对后续工程的考虑等因素。一般来说，下列招标项目应放弃投标：工程规模、技术要求超过本企业技术等级的项目；本企业业务范围和经营能力之外的项目；本企业在手承包任务
13、比较饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目；本企业技术等级、经营、施工水平明显不如竞争对手的项目。（2）投标的后期决策阶段从申报资格预审到封送投标书前。决定投什么性质的标？投标策略？认真研究招标文件，根据自己的实力、信誉、技术、管理、质量水平等各个方面做出正确评估后，再决定投标的性质，在投标中采取什么样策略的 问题。保险标风险标按性质分保本标盈利标亏损标按效益分投标3.影响投标决策的因素 （1）主观因素： 投标人自己的条件，是投标决策的决定性因素。主要从技术、经济、管理、信誉等方面去分析，是否达到招标的要求，能否在竞争中取胜。（2）客观因素： 1）项目的难易程度 2）业主的支付能力、履
14、约能力以及对工程的要求 3）业主和监理的因素 4）竞争对手和竞争形势 5）风险因素4.投标机会决策分析v无论是针对一个项目是否投标的选择问题，还是 针对多个项目进行择优选择问题，都必须遵循以 下几个原则： （1）集中优势力量在一个市场承包一个大项目 ，比利用同样的资源分散承包几个小项目更有 利。 （2）项目的获取和实施是投标人市场目标和经 营宗旨的体现。 （3）充分衡量投标人实施项目的能力。 （4）项目的可靠性。 （5）竞争激烈程度。影响投标决策五类因素分析示意图环境、条件竞争者招标人 （买方）聘用者 （供方）投标人 （卖方）投标机会选择的决策方法 （1）定性决策的方法 主要依靠企业投标决策人
15、员，也可以聘请有关专家，按之前确定的投标标准，根据个人的经验和科学的分析研究方法选择投标项目。这种方法虽有一定的局限性，但方法简单，应用较为广泛。（2）定量决策的方法 1）评分法首先确定影响决策的因素为评价指标，再根据各指标对企业完成投标项目的相对重要性确定各指标权重，用这些指标对投标项目进行衡量，对每个指标量化打分：将每项指标权数与等级分值相乘，求出指标得分：最后将总得分与过去其他投标情况进行比较或和企业事先确定的准备接受的最低分数比较，决定是否参加投标。 评分法例子：某企业获取了一招标信息，根据企业主客观情况， 现取10个指标作为衡量条件，如下： 1.管理条件； 2.工人条件； 3.设计人
16、员条件； 4.机械设备条件； 5.以往同类工程经验； 6.资金是否落实； 7.合同条件是否苛刻 8.竞争对手情况； 9.今后的影响和机会； 10.劳务和材料条件评价步骤：1）按照所确定的指标对完成该项目的相对重要程度，分别确定重要权数；2）用各项指标对投标项目进行衡量，可将标准划分为好、较好、一般、较差、差五个等级，各等级赋予定量数值，如按1.0、0.8、0.6、0.4、0.2打分；3）将各项指标权数与等级分相乘，求出该指标得分，全部得分相加为该项目投标机会总分；4）将总分与过去其他投标情况进行比较或和预先确定的准备接受的最低分数相比较，来决定是否参加投标。评分比较法选择投标项目表投标考虑的指标权数W等级C指标得 分 WC好 1.0较好 0.8一般 0.6较差 0.4差0.2管理条件0.15 0.8 0.12 技术水平0.151.0 0.15 机械设备实力0.051.0 0.05 对风险的控制
