北京市软件产业(软件园)发展战略规划

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1、北京市软件产业发展战略规划108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 2北京市应采取什么样的产 业发展举措以最有效地推 动软件产业的快速增长？为了能将软件产业发展成为北京市经济增长的重要动力，北京市科学技术委员会聘请科 尔尼公司协助解决以下关键性问题当前总体状况: 北京目前在中国软件产业居于 领先地位，但希望进一步加快 软件产业增长速度以使之成为 推动经济增长的重要动力当前的贡献 (2000): 北京软件产业总收入：190亿 人民币 (23亿美元) 软件出口总值：4470万美元 软件产业从业人数：70000资料来源：北京市科委项目背景108319_MacrosA.

2、T. Kearney 37/2259/WY 3软件产业经济由四种不同的价值创造机制来驱动注: 该价值创造机制主要描述整个产业的价值创造活动，而非描述某一个具体的公司的活动 资料来源: 科尔尼公司分析从开发完 成开始（ 一般多于 年）， 并取决于 产品的在 市场上的 接受程度初期对产 品的设计 和开发进 行投资， 经过一段 时间后获 得收入实 现价值实现 价值 的时 间跨 度创造 价值 的经 济效 应根据维护 合同的类 型，从下 一个计费 周期（一 般为个 月）到一 年（一般 的合同期 ）不等根据产品 类型和个 性化要求 程度从下 一个计费 周期（一 般为个 月）到多 于一年不 等通常是长 期的

3、，与 产品或服 务的商品 化程度相 关价值通过基 于技术人员 的时间或工 作量的收费 来创造就软件包 产品而言 ，价值通 过成功的 市场营销 和分销创 造 对于服务 或定制产 品，价值 通过基于 技术人员 的时间收 费来创造价值创造 是间歇性 的，直到 研究成果 转化成产 品时，价 值才能够 实现软件产业结构价值创造机制开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济主要 活动 描述应用现有 基础技术 创造产品 的活动。 通常侧重 将商业逻 辑/概念转 化为软件 产品服务 中确保终端用 户软件持续 良好地运转 的活动。包 括外包和培 训为满足终 端用户需 求提供软 件产品或 完整的

4、可 运营软件 解决方案旨在创造 基础性的 新技术或 标准的活 动，例如 ，并行处 理软件， 新的计算 机语言等108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 4每一种价值创造机制都有一定的特点，因而需要特定的举措来推动其发展低低高中非常高投资风险短期 通常为0.5 - 1年短期 通常为 0.5 1年中期 通常为2-3年长期 通常为年实现价值所需 时间低低 中中 高中 高人均价值创造高高中低创造 就业潜力技术人才渠道和技术人才产品开发技术开发价值创造 的主要来源区域性区域性 (一些是全球性的)全球性 (一些是区域性的 )全球性地理范围资料来源:科尔尼公司分析 软件产业结

5、构价值创造机制开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 5操作系统 安全系统 系统管理工具IBM系统产品 认证和培训 加强 维护招标支持 系统安装操作系统研究 电子商务研究世界知名的软件公司的业务通常涵盖多种价值创造机制，但每家公司都有自己的核心业 务重点资料来源：公司网站；科尔尼公司分析IBM全球服务 IT咨询 系统集成 定制应用开发信息服务外包 应用外包IBM软件产品 数据库和数据管理 电子商务引擎 图像和多媒体教育和培训 维护开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济定制 安装编

6、程语言和软件工程IBM研究所 图像和多媒体 自然语言处理 数据和通讯管理功能/部门外包 业务处理服务流程改善 定制流程/活动开发业务流程管理 业务流程解决方案 业务功能解决方案 处理工具创建信息技术解决方案 信息系统外包 IT 处理服务 现场支持/维护系统集成 应用外包 定制应用开发解决方案中心 处理中心数据和通讯管理研究 电子商务研究 电子商务解决方案 IT 咨询 系统集成 定制解决方案开发软件产业结构价值创造机制IBMEDS108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 6各种软件产品和服务的经济效应取决于它们各自的价值创造机制对其市场成功的作用资料来源：科尔尼公

7、司分析； IDC开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济最小软件产品 系统软件 开发软件 应用软件软件服务 IT 咨询 系统集成 定制应用开发和维护 应用外包 信息系统外包 加工服务 软件包支持和安装软件产业结构价值创造机制 主要价值创造机制 次要价值创造机制108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 7软件产业可以按照产品层次分为四类，各类软件产品有各自的特点分类概述举例软件产品 可供多用户使用的企业信息 系统 通用的商业管理软件和针对 具体行业的应用软件企业级应用个人级应用开发软件系统软件 ERP系统 CRM软件 银行信用评估系统 在个人用

8、户设备上使用的以 提高工作效率或实现特定应 用的软件 文字处理 工作表 EMAIL 用于开发、配置、使用和管 理其他软件的软件工具 编译器 Visual Basic语言 同计算平台交互以支持应用 软件运行的底层软件 操作系统 中间件软件产业结构软件产品分类资料来源：IDC；科尔尼公司分析108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 8每一类产品都有各自的特点，并与特定的目标市场、推动渠道和硬件环境相联系资料来源： IDC；科尔尼公司分析软件分类企业级应用个人级应用系统软件开发软件推出渠道第三方增值经销商或IT服务 公司通常以成品形式出售，用户 自行安装第三方增值经销

9、商、硬件 设备制造商或IT服务公司第三方增值经销商，可以与 软件捆绑在一起，或单独出 售硬件环境通常是一个强大企业级或部门级 的服务器个人电脑或个人用户装置或装备 ，例如，PDA,移动电话通常根据不同级别的硬件技术而 不同（如个人电脑、企业服务器 移动设备）通常根据不同级别的硬件技术而 不同（如个人电脑、企业服务器 移动设备）软件产业结构软件产品分类目标市场商业企业，组织机构， 政府部门家庭的个人用户和公司 的个人用户所有用户，但需求不同软件产品开发商，IT服务 和维护服务供应商108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 9各类软件产品的价值创造机制在产业经济各个

10、环节的重要性不同，因此推动整个产业发 展也需要多种方法的组合资料来源：科尔尼公司分析提供支持 服务，维 护稳定的 产品的可 用性，可 被接受的 性能和标 准使产品在 市场上达 到足够规 模，以创 立市场标 准，吸引 应用软件 供应商开发商用 化产品以 提高现有 软件技术 和平台的 运行效率对可能潜 在提高软 件对产品 的支持的 核心功能 的新技术 和/或标准 进行跟踪 和创新开发价值创 造研究价值创 造推出价值创 造维护价值创 造软件产业经济企业级应用个人级应用开发软件系统软件提供支持 服务，维 护稳定的 产品的可 用性，可 被接受的 性能和标 准使产品在 市场上达 到足够规 模，以创 立市场

11、标 准，吸引 软件开发 者开发商用 化产品以 提高现有 软件技术 和平台的 开发效率对可能潜 在提高开 发效率的 方法、技 术和标准 进行跟踪 和创新为确保软 件产品的 稳定性和 可用性提 供支持服 务使产品在 市场上达 到足够规 模，以创 立市场标 准，吸引 其他相关 应用的开 发充分利用 最新技术 和平台开 发更好满 足客户需 求的商用 产品对可能潜 在提高应 用软件的 核心能力 的技术和/ 或标准进 行跟踪和 创新为确保涉 及商业体 系的解决 方案的稳 定运行提 供服务设计解决 方案并将 其整合到 现有的商 业体系中结合行业 专业知识 ，利用已 知的技术 和现有的 平台开发 商业化产 品

12、跟踪、掌 握能潜在 提高现有 企业软件 功能的商 业应用和 技术趋势主要成功动因次要成功动因软件产业结构软件产品分类108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 10从全球市场来看，软件包市场将比服务市场增长更迅速，但是服务市场在未来5年内仍 将远高于软件包产品市场规模软件包支出（2000-2005） （亿美元）服务支出（2000-2005） （亿美元）总计系统软件:开发软件:应用软件:复合年增长率14%15%（1)20%（1)12 %（1)复合年增长率11%3,3501,7103,870注: (1) 细分市场是根据收入数据估算，仅供参考 资料来源： IDC 200

13、1；科尔尼公司分析6,530软件产业趋势 全球108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 11从区域来看，美国、西欧和日本总计达到约全球市场规模的90，而中国市场是增长速 度最快的市场复合年增长率 (00-05)西欧: 13%其他: 15%日本: 6%美国: 12%全球软件支出(1)市场按地区细分 (2000-2005)中国: 49%全球： 12%50%31%10%0.4%0.4%8.6%50%31%8%1.5%1.5%9.5%（亿美元）美国西欧日本其他中国美国西欧日本其他中国2000：总计5,5802005：总计 9,880注： (1) 包括软件包和服务 资料来

14、源： IDC 2001；科尔尼公司分析软件产业趋势 全球108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 12而中国软件市场未来几年的需求趋势意味着对软件服务的支出将超过对软件产品的支出软件包支出（2000-2005） （人民币，亿）服务支出 （2000-2005） （人民币，亿）总计系统软件开发软件应用软件复合年增长率41%51%30%41%总计咨询实施运营管理复合年增长率56%71%62%46%4938878培训支持服务58%51%资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析721软件产业趋势 中国108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/W

15、Y 13中国经济的快速增长和加入世贸组织是带动软件市场增长的主要因素，然而一些主要的 制约因素还有待解决 产业驱动因素n中国经济的快速增长，政府促进IT产业发 展的政策 n电子商务和互联网在国内和全球的快速增 长n政府大力推进国内的各种机构和企业利用 信息技术提高竞争力n中国加入世贸组织带来了竞争更激烈的商 业环境，迫使国内产品和服务行业企业采 用更多的企业级应用软件n政府要求提高工作效率和服务质量n2008年北京奥运会将进一步推动对软件的 需求，其总投入将接近甚至超过10亿元人 民币产业发展制约n中国没有成熟的资本市场，软件公司很难 得到足够的发展资金n尽管中国最近几年已经培训了很多IT人才 ，但还存在以下几方面的问题： 缺少高级软件工程师和蓝领软件工人 高级的本科/研究生人才流失海外 n版权法的执行仍旧没有取得完全的效果n与国际公司相比，大部分的国内软件公司 规模还非常小n国内企业对服务收费的总体接受程度低， 将在一定时期内限制中国软件服务供应商 的发展资料来源：科尔尼公司分析软件产业趋势 中国108319_MacrosA.T. Kearney 37/2259/WY 14就企业级应用软件而言，金融服务、通信/媒体和政府部门在未来五年内将是最具吸引 力的市场复合年增长率 (00-05)通信和媒体：49