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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 继南孚电池之后,这家新三板企业成为鼎晖下一个目标【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 本 周新三板市场概览1、 市场热点1.6 日,天阳宏业科技股份有限公司 (天阳科技,835713)发布公告称,完 成 2.66 亿元定增,本次发行的股票已于 1.12 日在股转系统公开转让。天阳科技 本次定增价格为 15 元/股,共发行 17733333 股,募集资金 2.66 亿元,主 要用于补充流动资金、偿还银行贷款及 股权收购。天阳科技成立于 2003.7.9,专注于为-精选财经经济类
2、资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 金融业客户提供 IT 解决方案、专业测 试、运维等服务。公司 2014-2016 上半 年营收分别为 2.23 亿、2.93 亿、1.58 亿, 净利润分别为 3942 万、4987 万、1263 万。元芳点评:从表面上来看,这不过是一笔简单的 定增,但如果说国内顶级 PE 鼎晖投资 参与了本次定增,那么其中的故事就值 得扒一扒了。据天阳科技股票发行情 况报告书显示,鼎晖认购了本次发行 股票中的 800 万股,占发行完成后股份 比例 5.15%,成为天阳科技第五大股东。那么鼎晖为何愿意以 47 倍的 PE 参与 天阳科技本轮定增呢?在元芳看来,显 然
3、是因为其具备 IPO 的潜质。这从天阳 科技最近的在资本市场的动作可窥见一 斑。2016.12.13,公司发布公告称,拟-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 由做市转让变回协议转让。如果这还不 能明确看出 IPO 的动作,那么接下来, 1.12 日,公司发布公告称,拟将公司住 所由“北京市海淀区中关村大街 11 号 13 层十三层办公 1318 号”变更为“西藏拉 萨市经济技术开发区林琼岗东一路 7 号 A 座 608 房”,公司的 IPO 意图则正式 凸显。为迅速扩大公司营收和利润规模, 天阳科技还以 1.05 亿的价格收购了北京 卡洛其咨询有限公司 100%股权,卡洛
4、 其方承诺,2017 年度、2018 年度、 2019 年度当期利润总额分别不低于人民 币 910 万元、1280 万元、1690 万元。 这一系列的资本运作,可谓走的又稳又 健,显然并非出自刚进入资本市场的天 阳科技之手,背后隐现鼎晖资本运作的 影子。由此,不仅让元芳想起鼎晖在新 三板的经典战役,南孚电池成功借壳亚 锦科技之战,这一战不仅让其尝到了新 三板资本运作的甜头,也使鼎晖一举扬 名新三板。而现在,天阳科技,就是鼎 晖在新三板的下一个猎物。如果天阳科-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 技能够顺利实现 IPO,鼎晖的收益将以 倍数来计。当然,近期众多新三板企业 争
5、先恐后申报 IPO 也不乏机构股东推动 所致。对此,元芳想说,站在投资机构的角 度,致力于通过资本运作获取收益也无 可厚非;但是站在企业的角度,公司经 营才是核心。资本对于企业是把双刃剑, 用得好,可以助力企业走向更高的台阶; 用得不好,也可以使企业跌入深渊。所 以,企业应该掌控自己的命运,而不应 为资本所左右,沦为其博取资本收益的 一枚棋子!2、新三板行情综述(1)本周行情综述截止 2017.1.13,三板成指报收 1220.27 点,本周小幅下跌 10.43 点(- 0.85%) ;三板做市报收 1103.25 点,本-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 周下跌 12
6、.18 点(-1.09%) 。两大指数本 周均有下挫,新三板行情经过短暂的回暖 之后继续进入调整期。本周新三板总成 交量 7.68 亿股,总成交金额 43.32 亿元, 分别较上周增长 14.06%和增长 18.27%。目前,新三板挂牌公司总数达 10244 家,其中协议转让 8594 家,做市转让 1650 家。本周新增挂牌公司 36 家,挂 牌公司数量较上周 47 家有所减少;本 周做市企业数量减少 10 家。(2)三大指数走势对比(2016.1.14- 2017.1.14)数据来源:第一路演(3)三大指数整体市盈率变化趋势 对比(2016.1.14-2017.1.9)-精选财经经济类资料
7、- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 数据来源:第一路演(4)新三板各行业市盈率对比(截 止 2017.1.14)数据来源:第一路演(5)新三板市场总成交量、总成交 额变化趋势(2015.1.1-2017.1.14)数据来源:第一路演二本周新三板融资热度分析(1)新三板成功募集金额走势-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 (2015.1.12017.1.14)数据来源:第一路演(2)本周成功募集资金额前 10 位公 司(2017.1.9-2017.1.13)数据来源:第一路演三第一路演精选项目【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】