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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 继南孚电池之后，这家新三板企业成为鼎晖下一个目标【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 本 周新三板市场概览1、 市场热点1.6 日，天阳宏业科技股份有限公司 （天阳科技，835713）发布公告称，完 成 2.66 亿元定增，本次发行的股票已于 1.12 日在股转系统公开转让。天阳科技 本次定增价格为 15 元/股，共发行 17733333 股，募集资金 2.66 亿元，主 要用于补充流动资金、偿还银行贷款及 股权收购。天阳科技成立于 2003.7.9，专注于为-精选财经经济类
2、资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 金融业客户提供 IT 解决方案、专业测 试、运维等服务。公司 2014-2016 上半 年营收分别为 2.23 亿、2.93 亿、1.58 亿， 净利润分别为 3942 万、4987 万、1263 万。元芳点评：从表面上来看，这不过是一笔简单的 定增，但如果说国内顶级 PE 鼎晖投资 参与了本次定增，那么其中的故事就值 得扒一扒了。据天阳科技股票发行情 况报告书显示，鼎晖认购了本次发行 股票中的 800 万股，占发行完成后股份 比例 5.15%，成为天阳科技第五大股东。那么鼎晖为何愿意以 47 倍的 PE 参与 天阳科技本轮定增呢？在元芳看来，显 然
3、是因为其具备 IPO 的潜质。这从天阳 科技最近的在资本市场的动作可窥见一 斑。2016.12.13，公司发布公告称，拟-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 由做市转让变回协议转让。如果这还不 能明确看出 IPO 的动作，那么接下来， 1.12 日，公司发布公告称，拟将公司住 所由“北京市海淀区中关村大街 11 号 13 层十三层办公 1318 号”变更为“西藏拉 萨市经济技术开发区林琼岗东一路 7 号 A 座 608 房”，公司的 IPO 意图则正式 凸显。为迅速扩大公司营收和利润规模， 天阳科技还以 1.05 亿的价格收购了北京 卡洛其咨询有限公司 100%股权，卡洛
4、 其方承诺，2017 年度、2018 年度、 2019 年度当期利润总额分别不低于人民 币 910 万元、1280 万元、1690 万元。 这一系列的资本运作，可谓走的又稳又 健，显然并非出自刚进入资本市场的天 阳科技之手，背后隐现鼎晖资本运作的 影子。由此，不仅让元芳想起鼎晖在新 三板的经典战役，南孚电池成功借壳亚 锦科技之战，这一战不仅让其尝到了新 三板资本运作的甜头，也使鼎晖一举扬 名新三板。而现在，天阳科技，就是鼎 晖在新三板的下一个猎物。如果天阳科-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 技能够顺利实现 IPO，鼎晖的收益将以 倍数来计。当然，近期众多新三板企业 争
5、先恐后申报 IPO 也不乏机构股东推动 所致。对此，元芳想说，站在投资机构的角 度，致力于通过资本运作获取收益也无 可厚非；但是站在企业的角度，公司经 营才是核心。资本对于企业是把双刃剑， 用得好，可以助力企业走向更高的台阶； 用得不好，也可以使企业跌入深渊。所 以，企业应该掌控自己的命运，而不应 为资本所左右，沦为其博取资本收益的 一枚棋子！2、新三板行情综述（1）本周行情综述截止 2017.1.13，三板成指报收 1220.27 点，本周小幅下跌 10.43 点（- 0.85%） ；三板做市报收 1103.25 点，本-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 周下跌 12
6、.18 点（-1.09%） 。两大指数本 周均有下挫,新三板行情经过短暂的回暖 之后继续进入调整期。本周新三板总成 交量 7.68 亿股，总成交金额 43.32 亿元， 分别较上周增长 14.06%和增长 18.27%。目前，新三板挂牌公司总数达 10244 家，其中协议转让 8594 家，做市转让 1650 家。本周新增挂牌公司 36 家，挂 牌公司数量较上周 47 家有所减少；本 周做市企业数量减少 10 家。（2）三大指数走势对比（2016.1.14- 2017.1.14）数据来源：第一路演（3）三大指数整体市盈率变化趋势 对比（2016.1.14-2017.1.9）-精选财经经济类资料
7、- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 数据来源：第一路演（4）新三板各行业市盈率对比（截 止 2017.1.14）数据来源：第一路演（5）新三板市场总成交量、总成交 额变化趋势（2015.1.1-2017.1.14）数据来源：第一路演二本周新三板融资热度分析（1）新三板成功募集金额走势-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 （2015.1.12017.1.14）数据来源：第一路演（2）本周成功募集资金额前 10 位公 司（2017.1.9-2017.1.13）数据来源：第一路演三第一路演精选项目【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
