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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 平安人寿两月举牌三公司 险资青睐行业龙头【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 中国平安人寿保险股份有限公司 (以下简称“平安人寿”)两个月内举牌 日本上市公司株式会社津村、工商银行 H 股、旭辉投控集团等 3 家公司,持股 比例分别达到 10%、5.04%和 9.94%。据时代周报记者不完全统计, 2015 年共有 36 家上市公司被险资举牌, 2016 年该数字下降为 15 家,今年以来 仅 2 家险企共发起 6 次举牌。除了上述 说的平安人寿发起的 3 次举牌事件之外,
2、其余 3 次举牌均是中国人寿发起。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 业内人士表示,险企会再用举牌 方式,更多是在符合财务投资原则,能 带来稳定投资收益是险资选择举牌标的 的重要因素之一;其次,能满足业务协 同需求,或是险资举牌着重考量的另一 因素。北京工商大学保险研究中心主任 王绪瑾向时代周报记者表示:“险资举 牌符合保险发展的自身规律,险资依靠 投资盈利、保值增值而产生的良性循环。 在监管趋严的环境下,举牌公司对险企 来说已经不是投资冒进的表现了。 ”举牌港股公开信息显示,平安人寿委托平 安资产管理(香港)公司以每股 3559.5 日元,合计 273.88 亿日元(
3、约 16.1 亿 人民币)认购日本株式会社津村 598.67 万新股。本次交易后,平安人寿共持有 津村 767.59 万股,占津村交易后股本的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 10%,成为该公司的第一大股东。平安 人寿称,本次认购津村的资金源于保险 资金,来自寿险传统账户。株式会社津村创立于 1893 年, 是目前全球最大的汉方药制药公司,生 产超过 120 种汉方药,截至今年 3 月底 在医疗用汉方制剂领域的市场份额为 84%。中国平安近年一直在大健康医疗 领域积极布局。与国际领先的汉方药巨 头合作,意味着中国平安首次“解锁”制 药一环,打通医疗健康价值链。另一个公
4、告显示,平安人寿 9 月 22 日通过二级市场买入 596.2 万股工商 银行 H 股,持股比例达到 5.04%,成为 其第三大股东。平安人寿方面表示,此 次认购工行 H 股股票的资金来源于保险 资金,来自寿险传统、分红及万能账户, 并将对工行 H 股股票的投资按照股票投-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 资进行管理。“目前银行股仍满足盈利增长、 分红、信用评估稳定等有利条件,对追 求长期投资的险资来说,是优质品种。 ” 一家中小型保险公司的负责人告诉时代 周报记者。今年 8 月初,平安人寿还以 19.075 亿港元举牌在港上市的旭辉集团, 认购旭辉投控集团股票 5.4
5、5 亿新股,占 上市公司交易前已发行股本的 7.99%。旭辉集团是以内地住宅开发为主 营业务的香港上市企业。此次交易后, 平安人寿、中国平安集团及其附属公司 合计持有旭辉投控集团 7.45694 亿股, 占旭辉投控集团交易后扩大后股本的 9.94%,成为该上市公司第二大股东。平安人寿有关负责人曾向媒体表 示:“房地产的调控更为有利于行业的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 长期良性发展;同时,我们在投资中坚 持分散化的原则,我们不仅投资于房地 产行业,也非常积极地参与和支持实体 经济的发展。 ”据公开数据显示,2017 年上半年, 中国平安保险资金投资组合的年化净投 资
6、收益率 5.0%;年化总投资收益率为 4.9%,同比上升 0.5 个百分点。其中, 固定收益类投资占比为 73%,权益类投 资占比 20.4%,比去年年底上升 3.5 个 百分点。从平安人寿今年的 3 次举牌来看, 其中举牌两家港股公司。今年上半年中 国平安 618 亿元的净投资收益中,有一 半来自股权类投资的分红,权益类投资 中大部分都是通过港股通渠道购买的香 港股票。举牌新趋势-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 险资举牌潮始于 2015 年。有统 计显示,2014-2016 年间,上市公司的 273 条举牌公告中,有 68 个举牌方为保 险机构,占比 1/3,耗资超
7、过 1700 亿元。2016 年 8 月后,监管措施密集出 台。在一系列新规后,减少了保险公司 激进投资的行为。保险公司举牌次数占 资本市场举牌总量的比例,从 2015 年 的 38.1%下降至 2016 年的 9.1%。今年以来,仅 2 家险企共发起 6 次举牌。除了平安人寿的 3 次举牌,其 余 3 次举牌均是中国人寿发起。今年 3 月,中国人寿参与京参电力一年期非公 开发行,斥资近 30 亿元认购该公司股 票 7.18 亿股,持股比例上升为 10.8352%;5 月,中国人寿直接参与了 青岛港新发 H 股的配售,占青岛港 H 股的 16.38%;8 月,中国人寿参与中国 联通非公开发行,
8、占比 10.5647%,耗-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 资近 217 亿元。一家中小型保险公司的负责人告 诉时代周报记者,过去采取“资产驱动 模式”的险企仍要为投资冒进“买单”。 “过 去不少险企通过中短存续期产品迅速扩 大业务规模,获得大量保费转向投资的 激进方式,接下来就要面临退保压力。 ”保监会数据显示,2016 年满期给 付与退保仍处于高峰期,现金流出将达 到 1.1 万亿元,其中退保 7820 亿元,同 比增长约 11%。预计 2017-2018 年,中 短存续期产品引发的退保对行业将产生 较大的现金流压力。时代周报记者注意到,今年 1-8 月,36 家
9、寿险公司规模保费同比出现了 下降,中法人寿等 7 家公司规模保费同 比下降超过 60%,其中多数寿险公司属 于资产驱动型模式。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 此外,截至今年 7 月,包括万能 险和投连险在内的理财型业务保费合计 178.1 亿元,较上年同期大幅减少 509.8 亿元,降幅 74.1%。这意味着,保险中 短存续期业务的发展势头已经过去。有分析人士表示,险企转道定增 市场买入 A 股优质龙头,更多扮演财务 投资者角色,间接参与国企改革、供给 侧改革。此外,险资投入银行股也是一 大趋势。在 A 股布局定增、投入银行股的 同时,以中国平安、中国人寿为代表的
10、大型险企,还将目光转移到香港市场。 在今年 6 家被举牌公司中,就有一半为 港股上市公司。“经过香港联交所批准上市的公 司,更是一些资质非常好的公司,投资 风险系数更低,险资选择投入港股就是 自然的。 ”北京工商大学保险研究中心主-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 任王绪瑾告诉时代周报记者。根据港交所数据,目前,泰康保 险集团、平安保险集团、太平财险、阳 光人寿等十几家保险集团与保险公司持 有近 30 家港股上市公司股份。据公开数据显示,目前保险资金 通过沪港通,投资港股的规模已达到 1743.58 亿元。其中,直接投资规模为 1117.46 亿元,通过保险资产管理公司 发起设立的保险资管产品投资规模为 626.12 亿元。【各位读友,本