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1、1总公司寿险培训部*年工作总结、 *年工作思路与行动计划*年1月2日2（一）、训练组织体系建设 强化二级机构培训组织架构的建立 完善系统的制式培训训练大纲 进一步加强讲师、组训的培养与管理 强化对各分支机构培训运作的追踪与评价 进一步规范衔接教育的操作流程 制定各层级专案培训大纲 建立由总公司寿险培训部、督导区、分支机构，层层分工的立体运作培训体系一、 *年总公司寿险培训部工作总结3（二）、训练管理体系建设 加强培训信息平台的建设 强化新人衔接教育的追踪与指导、支援 召开二级机构培训负责人会议，加强培训管理工作 在各二级机构培训部推行档案管理 指导、支援和检查各分支机构培训的运作情况一、 *年
2、总公司寿险培训部工作总结（续）4一、 *年总公司寿险培训部工作总结（续）（三）、引进LIMRA训练课程 引进MSS课程(营业部经理经营技巧研讨会) MSS传承课程学员手册、讲师手册及投影片的编写制作，并推广到全系统 引进ROS课程(营业区行销经理研习营) ROS传承课程学员手册及讲师手册、投影片的编写、制作，并推广至全系统 引进CDIS课程（课程设计与授课技巧研讨会） 编译LIMRA的每月市场快讯5一、 *年总公司寿险培训部工作总结（续）（四）、完善教材体系 编写制式培训教材组训育英班学员手册 编写见习主任讲师手册、学员手册及投影片的制式教材 修改制式教材，并将两核、健康险材料纳入教材内 协助
3、完成全国主管轮训教材开发与种子讲师培育 制作一对一面谈大全阅读材料，并推广到全系统 制作增员大全阅读材料，并推广到全系统 制作增员手册阅读材料，并推广到全系统 制作选择面谈指南选择工具材料，并推广到全系统 6一、 *年总公司寿险培训部工作总结（续）（五）、培训教学与管理 制定组训培训操作流程管理手册 举办第10-16期组训育英培训班-*年4月7月在佛山、大连、重庆和南京举办了四期组训育英班， 培训组训421人-*年10月12月在合肥、成都和天津举办了三期组训育英班，培训 组训172人 举办新商品种子讲师培训班2期100人 举办MSS种子讲师及教学研讨培训班60人 举办ROS种子讲师及教学研讨培
4、训班30人 在寿险全系统举办“营业部经理经营技巧研讨会”（营业部经理研修课 程）培训班40班次1200人 举办寿险全系统“营业区行销经理研习营”（区经理及三级机构负责人 研修）培训班11班次350人 举办CDIS种子讲师培训班22人7一、 *年总公司寿险培训部工作总结（续）（六）、 讲师管理 组织教师节活动 -全系统共评出优秀讲师59人，优秀培训部6个。 组织寿险专、兼职讲师的评聘工作 建立专、兼职讲师电子档案系统 安排6人赴日本生命学习（七）、代理人考试的组织与推动 建立代理人考试培训辅助系统 修订完善代理人考试激励方案 建立代理考试题库20套加快梯队建设，支撑营销快速发展完善训练系统，提升
5、培训竞争优势二、寿险培训部*年工作思路与行动计划9前言寿险营销和培训一体两面。*年寿险营销的快速发展离不开培训工作的有 力支撑，销售队伍的稳定，生产性的提高及训练品质的有效性也离不开营销 工作对训练效果的跟进和延伸。寿险培训部必须加强组训梯队、讲师梯队和 营销干部、业务主管梯队这三个梯队的建设，以保证销售队伍得到足够的训 练和辅导，促进人力的有效成长，这是寿险营销突破成长瓶颈，达成增长目 标的关键所在。同时，寿险培训部还必须从训练组织体系、训练教学体系和训练管理体 系三个方面着手，逐步完善训练系统的建设，在有限的资源下，提升经营品 质，提升各级人才梯队管理技能，从而提升销售队伍人员的留存率、生
6、产性 ，突破若干经营瓶颈，以建立平安寿险培训的长期竞争优势。秉承全员营销和全员讲师的理念，围绕加快人才梯队建设和完善训练系 统这两大经营主题，透过三化（具体化、时间化、责任化），寿险培训部制 订了*年的工作思路和行动方案。10支撑营销快速发展提升培训竞争优势寿险培训部*年经营主题加快梯队建设 组训梯队 营销干部、业务 主管梯队 讲师梯队完善训练系统 训练组织体系 训练教学体系 训练管理体系 11三大梯队的作用和定位业绩 持续增 长销售队伍健康发展组训梯队 训练辅导 业务推动 组织发展 团队激励营销干部、 业务主管梯队 业务达成 绩效改善 士气提高 专业经营讲师梯队 理念养成 文化宣导 技能传授
7、 专案指导12寿险培训部*年人才梯队培养计划 组训梯队训练计划 营销干部、业务主管梯队训练计划 讲师梯队训练计划13组训梯队训练计划训练目的训练目标训练对象训练方法 发挥组训在营业区、营业部的训练、辅导优势，推动营销业务发展 构建完善营业区、营业部的训练、辅导体系，提升基础训练平台 提升销售队伍的绩效品质、人员留存、对公司的忠诚 培育、储备适应竞争发展需要的营销基础管理人才梯队 根据总部对组训的规划，*年将确保培育新组训504名（共7期，每 期72人） 针对组训的定位要求，*年将训练在岗区组训450人回炉（共15期 ，每期30人） 组训育英培训班：面向社会新招聘且在机构一线锻炼3个月以上的高
8、素质人才或系统中选拔的司龄1年以上内外勤员工 年龄2230岁之间，以男性为主 组训回炉班：主要为参加总公司寿险组训育英班已结业的在岗营业 区组训人员 组训育英培训班：采取封闭专业化训练，分课堂学习、机构实习、 总结交流三个阶段，时间两个月 组训回炉班：采取封闭式训练，小班式互动研讨式教学，时间五天14营销干部、业务主管梯队训练计划训练目的训练目标训练对象训练方法 提升营销干部和外勤业务主管适应营销快速发展要求的专业运作技能 提高营业单位经营管理能力和水平； 以标准营业部、营业组建设为重点，提升营业单位的经营绩效 完善营业部经理、各级主任培训和高级营销管理干部的专业技能提升 培训。 完成对营销管
9、理干部的经营管理技能训练课程及班次； 完成对所有营业部经理经营技巧研修训练和晋升培训； 组织新人衔接90天训练讲师研讨班，提升新人衔接训练质量； 推广增员、选择的专业化操作方法及流程，提升专业技能； 引进LIMRA训练课程，逐步建立平安营业部经理长期训练规划（PAM）各二级机构销售副总、营业区（支公司）行销经理、营业部 经理、营业部各级业务主任和兼职讲师。主要采取由学员高度参与的小班制研讨教学形式，由总公司寿险培 训部各种授权讲师团和LIMRA讲师授课15阶段1 迈向经营（0-1年） 部经理晋升（RST）阶段2 经营技巧建立（1-2年） 部经理研修（MSS）阶段3 经营技巧强化（1.5-2.5
10、年） 部经理在职训练（AMTC）阶段4 营业部高级经营技巧研讨会（2.53.5年） 高级部经理晋升（MMS）阶段5 经营利润研讨会（3.5-4.5年） 高级部经理研修（PMW）阶段 6 经营论文报告（4-5年）资深部经理总监（FMS）阶段 7 专业化资格论证（在职5年以上） （平安 PAM）营销干部、业务主管梯队训练计划营业部经理长期训练规划平安专业部经理资格认证（Professional Agency Manager-PAM）16阶段1 迈向经营（0-1年） 部经理晋升（RST）阶段2 经营技巧建立（1-2年） 部经理研修（MSS）阶段3 经营技巧强化（1.5-2.5年） 部经理在职训练（A
11、MTC）阶段4 营业部高级经营技巧研讨会（2.53.5年） 高级部经理晋升（MMS）阶段5 经营利润研讨会（3.5-4.5年） 高级部经理研修（PMW）阶段 6 经营论文报告（4-5年）资深部经理总监（FMS）阶段 7 专业化资格论证（在职5年以上） （平安 PAM）平安专业部经理资格认证实施计划彩虹计划（Professional AgencyManager-PAM）已执行已执行2002年执行2002年执行2003年执行2004年执行2004年执行赤橙黄绿青蓝紫17PAM（Professional Agency Manager)是什么？平安公认专业营业部经理资格认证（PAM）证书是对在平安保险
12、公司从事寿险经营的营业部经理一项专业化成就、卓越的具体象征。为迎接WTO的同业竞争，建立更大更好的营业部的要求，成为国内最大最好的寿险公司的挑战，营业部经理必须得到全面的、长期的培养。总公司寿险培训部规划的PAM证书彩虹计划，提供了专业发展的渠道和营业部经理专业经营行为发展的真实阶段。18如何获得认证资格？PAM的部经理必须达到七个阶段的资格才能获得资格证书。阶段1 迈向经营（R.S.T）赤通常是根据基本法刚晋升的营业部经理的，课 程重点是在帮助新晋升的部经理理解对扮演营 业部经理职位的工作要求，包括营业部经营的 基石，增员、选择、训练橙针对担任部经理年资1年以上，2年以内的研修 课程，课程重
13、点在于提高部经理的经营绩效及 建立在计划制定、增员、选择业务员，目标市 场开拓，绩效评估，训练、激励和时间管理方 面的重要经营技巧阶段2 经营技巧建立（MSS）黄通常是针对1年半至2年半的部经理，一年23周的 技巧建立课程，用来帮助部经理建立或强化计划 制定，增员、选择、训练和绩效评估管理，迈向 经营高手的训练，透过课程中的实战讨论，技巧 展示，角色扮演，课后行动计划等23个单元的在 职训练课程阶段3 经营技巧强化（AMTC）Management Skill SeminarAgency Management Training Course19阶段4 营业部高级经营技巧研讨会 （MMS）绿通常是
14、针对2年半到3年半的营业部经理。这个 阶段是由6个单元的营销管理系列组成的外勤 经营管理课程，部经理可以透过教材自学或2 天的研讨会来进行。6个单元课程分别为：有 绩效的增员、迈向成功的选择、如何提升生产 性、经营计划的制定，开拓目标市场、训练讲 师的训练青通常针对3年半到4年半的部经理，这个阶段帮 助部经理建立长期的、战略性的技巧，以保证 持续增长的生产性和达成计划目标。提升业务 员的留存率以及部经理获得最大的经营利润。 4天半的课程包括营业部经营哲学、长期规划 、领导统御、中层主管的培育、资深业务员生 产性的提升等课程阶段5 经营利润研讨会（PMW）蓝通常针对4年到5年的部经理，透过1天的
15、研讨交流 ，要求部经理提出经营论文报告，具体描述经由 长期的训练及经营经验，身为一位部经理是如何 达成他们所学、所运用的知识、技巧和理念，通 过论文报告且合格，才算是长期训练阶段的完成阶段6 经营论文报告（FMS）紫部经理必须至少有5年的部经理资历，并经公司证 实该部经理已经达到要求的服务经历，专业化职 业经理人行为和良好的职业道德标准，由公司颁 发PAM证书阶段7 取得专业部经理认证资格证书Marketing Management Seminar Profitable Management WorkshopField Management Seminar20二级机构销售副总营 销管理培训班营
16、业区行销经理研习 营营业部经理研修-经 营技巧研讨班营业部经理晋升培训班增员专案种子讲师培训 班选择专案种子讲师培训 班10月份11月份8、9月份7、12月份7月份4月份8月份深圳深圳深圳深圳深圳各二级 机构各二级 机构业务主管、种子讲 师营业部经理新晋升营业部经理营业区经理、三级 机构销售经理二级机构销售副总总公司寿险培训部 LIMRA讲师总公司寿险培训部 LIMRA讲师总公司寿险培训部总公司寿险培训部总公司寿险培训部 LIMRA讲师总公司寿险培训部 二级机构培训部总公司寿险培训部营销干部、业务主管梯队训练计划开班计划训练对象班名班次时间地点执行者1班2班15班10班1班1班1班新人衔接培训训练讲师 研讨班21讲师梯
