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1、用友ERP/U890销售管理 操作手册顶丰家具有限公司 项目经理：袁建销售管理 操作手册一、系统目标二、岗位职责三、作业流程四、注意事项五、下游模块接点一、系统目标1、客户资料管理；2、销售价格管理；3、销售订单管理；4、发货通知单管理；5、销售退货单查询；6、销售发票管理；7、销售报表查询；1、客户资料管理-客户档案维护菜单路径:基础设置基础档案客商信息客户档案 根据编码原则 客户简称工商注册名称必选国内新增客户资料-说明【开始条件】 业务员和新客户发生业务，需要先维护客户资料；【操作要点】 客户编码：根据编码方案； 客户名称：客户全称和简称； 其他蓝色字段为必填； 各个业务员维护自己所负责
2、区域的客户资料； 【注意重点】 注意：1、“国内”必须打钩；2.“联系”页签的信息需要业务员维护；1、客户资料管理-客户联系人档案菜单路径:基础设置基础档案客商信息客户联系人档案 2、销售价格管理-存货调价单菜单路径:业务工作销售管理 价格管理 存货价格存货调价单 存货调价单审核(财务部)!销售价格管理-存货调价单说明【开始条件】 1.需要对该产品进行价格调整（调整该产品对所有客户的价格） 并且和财务部门确认完成后;【操作要点】 表头：业务员 表体：币别、存货、数量下限、批发价1、生效日期、失效日期 【注意重点】 1关于数量下限，如果该产品根据数量不同而售价不同，则需要数据 数量下限；例如：A
3、产品0-1000个售价50元，1001-3000个售价48 元，3001个以上为45元；则在价目表中需要输入三条：数量下限为 0，价格为50，数量下限1001，价格为48，数量下限3001，价格为 45; 2关于生效日期和失效日期，例如调价范围为3月1日-3月31日，则 在这个范围的订单获取的价格为此范围的价格；表体：存货、数量 下限、批发价1、生效日期、失效日期。 2、销售价格管理-客户调价单 菜单路径:业务工作销售管理 价格管理 客户价格 客户调价单 客户调价单审核(财务部)!销售价格管理-客户调价单说明【开始条件】 1.需要对该客户及产品进行价格调整（调整该客户对应产品对所有 客户的价格
4、）并且和财务部门确认完成后；;【操作要点】 表头：业务员 表体：币种、客户、存货、数量下限、批发价1、生效日期、 失效日期、最低售价 【注意重点】 注意1：“最低售价”如果该客户需要最低售价控制， 需要输入最低售价3、销售订单管理-新增菜单路径:业务工作供应链销售管理销售订货销售订单 销售订单管理-新增【开始条件】 1.；业务员和客户确认完成订单信息，需要录入到系统【操作要点】 1.；表头：订单日期、业务类型、客户简称、业务员 2.：表体：存货名称、数量、单价、预发货日期、预完工日期 【注意重点】1：这里录入的销售订单指的是客户确认后的销售订单， 所有未确认的订单不录入；2：“业务类型”，“是
5、否现金销售”：如果“业务类型”为 现金销售，“是否现金销售”必须打钩；3.“预发货日期”：必须根据生产部门提供的标准提前期 来录入预发货日期（除了有库存备货）；4、销售订单管理-审核菜单路径:业务工作供应链销售管理销售订单销售订单 销售订单由销售经理审核或由被授权人审核! 销售订单管理-审核说明【开始条件】 1.业务员已经完成销售订单的录入，由销售经理来审核确认； 【操作要点】 1.审核重点：产品、数量、价格、预发货日期、预完工日期 【注意重点】 对于当天发货的订单，请销售内勤及时通知生产部；5、发货通知单管理-录入菜单路径:业务工作供应链销售管理销售发货发货单 销售部销售内勤负责录入! 发货
6、通知单管理-录入发货通知单管理-录入发货通知单管理-录入发货通知单管理-审核发货通知单管理-说明【开始条件】 1；销售订单所需要的产品已经完工入库或者库存满足；【操作要点】 新增一张发货单，选择对应客户； 点击显示按钮显示订单列表； 选择订单号，显示该订单所列元件明细； 全选所列物料后，点击确定按钮将物料填入发货单中； 点击发货数量一栏，与现存数量对比，当发货数量大于现存量时按 现存量发货，当现存量为零时则点击删行按钮删除该物料，暂不出 库；击保存按钮，审核后生成销售出库单。发货通知单管理-维护6、销售退货-查询菜单路径:业务工作供应链销售管理销售发货退货单 销售退货-查询销售退货-查询7、销
7、售发票管理-录入菜单路径:业务工作供应链销售管理销售开票销售普通发票 销售发票管理-录入销售发票管理-录入销售发票管理-录入销售发票管理-保存销售发票管理-复核复核操作由财务人员完成! 8、销售报表01、存货价格列表 02、存货调价单列表 03、存货调价历史记录04、客户价格列表 05、客户调价单列表 06、客户调价历史记录07、订单列表 08、销售订货统计列表 09、订单执行统计表 10、销售订单预警和报警 11、发货单列表 12、销售发票列表13、销售统计表 14、发货统计表 15、发货汇总表 16、发货单开票收款勾兑表 17、销售综合统计表 18、销售执行状况表 19、发票使用明细表 2
8、0、销售月报表 21、发货明细表 22、销售明细表 23、销售明细帐 24、自定义报表二、岗位职责-销售员 销售员4、销售订单维护、查询1、客户信息查询、维护3、存货档案查询5、发货通知单查询6、销售出库单查询（包括红蓝字）8、销售发票查询9、销售报表查询2、销售价格维护-调价单录入7、退货通知单查询岗位职责-出货计划员 销售内勤4、销售订单查询1、客户信息查询3、存货档案查询5、发货通知单维护6、销售出库单查询（包括红蓝字）8、销售发票查询9、销售报表查询2、销售价格查询7、退货通知单录入岗位职责-销售经理销售经理4、销售订单维护、查询1、客户信息查询、维护3、存货档案查询5、发货通知单查询6、销售出库单查询（包括红蓝字）8、销售发票录入9、销售报表查询2、销售价格维护-调价单录入7、退货通知单查询审核维护三、作业流程作业流程-续作业流程-续四、注意事项1、销售必有订单,且有单价、预交日期(须有提前期)、预完工日期；2、无库存发货单将无法审核；3、发货排程须有专人负责；4、发货确认以物控部销售出库单为准；5、必须根据出库建立销售发票确认应收帐款；6、单据查询时可以联查；五、下游模块接点销售管理生产管理财务管理基础设置库存管理发货单发货单销售订单 退货单退货单存货档案谢谢您的参与，下一次与您再相逢销售管理 操作手册
