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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 7 券商承销业务 08 年跑赢 07 年 国泰君安安信进步最神速【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 作为券商分类监管打分体系中最有可能 在短期内实现逆转的一项，股票以及债 券的承销家数和金额排名自然吸引了更 多的眼球（由于承销属于“借鸡生蛋”， 对券商自身的财务指标要求不特别的硬 性，因此便于逆转） 。 证券日报根据 证券业协会公布的数据，对 2007 年、 2008 年券商的承销情况进行细分和对比， 希望发现“2009 年承销业务最有潜力的 券商”，寻找到新的“得分王”。
2、 IPO 暂停考验投行业务 仅 7 家券商去年逆市突破 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 由于 2008 年 9 月以后 IPO 暂停， 因此券商的投行业务受到很大冲击，对 于大多数券商来说，2008 年的收成并不 如 2007 年好。 但是， 证券日报记者对比券 商 2007 年度和 2008 年度证券公司股票 及债券主承销家数排名发现，有 7 家券 商还是实现了逆市突破：中信证券由 2007 年的 33 家增至 2008 年的 41 家， 国泰君安证券由 2007 年的 17 家增至 2008 年的 23 家，瑞银证券由 2007 年的 5 家增至 2008 年的
3、 6 家，联合证券由 2007 年的 6 家增至 2008 年的 8 家，宏 源证券由 2007 年的 4 家增至 2008 年的 7 家，安信证券由 2007 年的 2 家增至 2008 年的 7 家，长江保荐由 2007 年的 2 家增至 2008 年的 4 家。 上述 7 家券商中，国泰君安和安 信证券的进步最明显。前者主要是依靠-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 债券领域承销的大举突破，而后者在股 票承销领域进步飞快。 其余的近 50 家券商的承销业务 在数量上出现了滑坡，其中包括中金公 司、国信证券、平安证券这样的曾经的 投行“大佬”。 中银国际中金银河“挑食
4、”大户 平安广发“专长”小项目 根据中国证券业协会之间前公布 的 2008 年度证券公司股票和债券承销 金额排名以及相同口径的承销家数排名， 证券日报记者对可比的 25 家券商 的平均单笔承销金额进行了测算并发现， 券商对于项目的“口味”差别很大。 统计显示，平均单笔承销金额排 名第一的是中银国际 40.193 亿元（承销 11 家，总承销金额 442.12 亿元） ，第二-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 位是中金公司 32.795 亿元（承销 20 家， 总承销金额 655.9 亿元） ，第三位是银河 证券 32.137 亿元（承销 14 家，总承销 金额 449.
5、92 亿元） 。换句话说，这三家 券商在选择客户时，十分注重规模。 而总承销家数排名第一位和第二 位的中信证券和国泰君安证券在平均承 销金额排名中却落在了第五位和第十位， 每单分别承销仅 27.3 亿元和 22.414 亿 元。这个数据更多地显示两家券商对于 客户“不太挑食”。 不过，最“不挑食”的当属平安证 券和广发证券，这两家承销家数排名靠 前的券商分别承销了 19 家和 17 家项目， 但是总金额分别仅为 179.32 亿元和 162.34 亿元，平均每单仅为 9.438 亿元、 9.549 亿元，与中银国际、中金公司和 银河证券相比差距悬殊。 值得一提的还有高盛高华，该券-精选财经经济
6、类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 商的承销家数低于四家（低于四家的， 证券业协会没有公布确切家数统计） ， 但是总承销金额高达 92.98 亿元，其平 均承销金额最低也将超过 30.9 亿元，甚 至可能超过排名第一的中银国际证券。 国信“最喜炒股” 中信“擅销债券” 2008 年谁是“最爱炒股”的券商， 答案是国信证券。只不过，这里的“炒 股”并不是指券商的自营业务，而是根 据承销内容将投行业务进一步细分 国信证券以 2008 年 14 家股票主承销的 成绩夺魁，而承销债券的冠军是中信证 券 28 家。 具体来看，股票主承销第二至十 名（并列）分别是中信证券 13 家、平 安证券
7、13 家、广发证券 12 家、海通证 券 11 家、联合证券 8 家、国泰君安 7-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 家、中金公司 5 家、安信证券 5 家、东 北证券 5 家、宏源证券 5 家；债券主承 销第二至十名（并列）分别是国泰君安 16 家、中金公司 15 家、银河证券 11 家、 中银国际 9 家、中信建投 8 家、平安证 券 6 家、招商证券 5 家、广发证券 5 家、 国信证券 4 家、瑞银证券 4 家。 从券商参与的广度来看，共有 48 家券商票权主承销业务实现“开胡”，股 票主承销家数排名的中位数为 2 家，不 低于中位数的为前 35 家公司，股票主 承销金额排名的中位数为 13.15 亿元， 不低于中位数的为排名前 24 家公司； 有 32 家券商债券主承销业务实现“开胡” ，债券主承销家数排名的中位数为 2 家， 不低于中位数的为前 21 家公司，主承 销金额排名的中位数为 27.87 亿元，不 低于中位数的为排名前 16 家公司。【各位读友，本文仅供参考，望-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
