医疗行业大数据分析

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1、1目 录录 Contents宏观环境分析医疗行业需求 医疗大数据行业需求 技术因素 政策 资本流向产业结 构分析医疗大数据分类 医疗大数据特性 应用场景 市场规模 产业链 及一二级市场企业图谱 细分领域分析数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理 数据分析应用 临床决策支持 医药研发 医疗支付 慢病及健康管理 公共卫生管理 价值因素分析总结 宏观环观环 境分析CHAPTER 1医疗行业需求 医疗大数据行业需 求 技术因素 政策 资本流向医疗疗行业业需求持续续增长长地老龄龄人群、慢病人群等造成医疗疗需求攀升，需 提升医疗疗服务务效率缓缓解 近年来我国医疗疗需求攀升：一是，我国老龄龄人口持续续增加

2、。近20年我国人口总量持续增长，特别是疾病高发的老年群体，带来更多的医疗需求；二是，我国慢病人群庞庞大。根据国家卫生计生委疾控局2014年数据，我国现有确诊慢病患者近3亿人，并且发病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点，其带来的医疗需求远多于其他病种，目前慢病负担已占总疾病负担的70%。 医疗疗需求攀升引发发看病难难、医疗疗服务质务质 量差等一系列问题问题 ，需更高效地提供医疗疗服务务来应对应对 。医疗疗大数据可提升医疗疗服务务效率， 例如基于医疗大数据的临床智能决策系统可提高医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从

3、而提高疗效。0350700我国居民慢病患病率（）0.51.01.51995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014我国65岁岁以上人口数量（亿亿人 ）1.63.31.02.04.0200320082013我国慢病人群总总数变变化（亿亿人 ）0.01.03.0 2.0 2.13.04.01995 1997 1998 1999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

4、2 2013 201419931998200320082013我国卫卫生支出情况（万亿亿元 ）政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支 出医疗疗行业业需求过过度医疗疗和医疗资疗资源配置不合理造成医疗资疗资源严严重浪费费， 医疗资疗资 源利用效率亟待提高根据美国医学研究所（Institute of Medicine）调查报 告，美国医疗疗系统统因不必要的诊诊治、繁杂杂文件、欺诈诈和其它等原因造成每年7500亿亿美元的医疗资疗资源浪费费，约约医疗疗支出的30%。（1）药物剂量、化疗、辅助药物过多（2）滥用贵重器械，尤其是进口器械 过过度治疗疗 过过度 医 疗疗（3）烂做高消费、高风险的有创手术（4）

5、降低病人收住门槛（1）非对症检查或诱导昂贵检查 ，如黑白B超改用彩色B超过过度检查检查（2）检查报 告单通用性低，导致多次没必要的重复检查（3）迎合病人过度检查要求过过度 耗 材过过度购购入设备设备（1）高价设备引进过多，部分设备效率低或闲置，隐性浪 费 过过度购购入药药耗（1）库房管理不善，药品耗材积压过 期资资源配置 不合理（1）人才集中大城市大医院，基层机构人员投入不足 人员员分配失调调 （2）大专家看小病，基层医院病人少美国医疗疗系统统6大领领域浪费现费现象（调调整重叠值值后，实际实际浪费约费约7500亿亿美元/年）不必要的诊治2,100 亿 美元 / 年无效医疗1,300 亿 美元

6、/ 年过度行政开支1,900 亿 美元 / 年价格不合理1,050 亿 美元 / 年预防失误550 亿 美元 / 年欺诈750 亿 美元 / 年 我国由过过度医疗疗、过过度耗材、医疗资疗资 源分配不合理等原因造成的资资源浪费费也很严严重，常见现 象例如大处方，偏好昂贵药品、检查项 目、治疗手段，不必要的重复检查，医生、药品、器械使用率低下等。根据北京市药监 局西城分局对辖区内五个街道的过期药品回收状况的调查显 示，91.8的家庭有过过期药药品，70.1的家庭储储存过过期药药超过过半年，主要原因是包装剂剂量大和大处处方。 医疗疗大数据可减少医疗资疗资 源浪费费，提高其利用率。例如基于医疗大数据的

7、药品监管系统可减少药品浪费、临床决策支持系统减少无效诊疗、医保控费系统减少医保欺诈等。医疗疗行业业需求现现行医疗疗保险险支付压压力大，且商保不能有效补补充，支付方 控费费需求强烈医保支付体系压压力大且将加剧剧，急需有效控费费：（1）国家推行医保全民覆盖，保险基金收入增长比在多数年份超过支出增长比；（2）我国人均卫生投入远低于世界平均水平，继续 加大投入是必然趋势 ；（3）个人现金支出占整个医疗卫 生支出比例持续下降。社会政府支付压压力持续续加剧剧，急需精准有效控费费和商业业保险补险补充支持。92% 92%85%80% 72%65%58%44% 35%32%28% 18%16% 15%13% 0

8、.8% 0%50%100%各国商业业健康保险险人群覆盖 率4.0 4.34.75.45.7 6.03.05.07.021%17%17%34%26%29% 25%25% 25% 19%23% 20%0%10%20%30%我国城镇镇基本医疗疗保 险险参保人数(亿亿人)6.7 40%我国医保基金收入与 支出增长长比变变化12 11 1110 99505101520美国法国 德国 加拿大 英国 意大利 日本 中国我国人均医疗卫疗卫 生费费用 占比人均GDP（%）182009 2010 2011 2012 2013 2014医疗保险基金收入增长比 商业业保险发险发 展乏力，需利用医疗疗大数据提高精算能力

9、：（1）健康险规 模小且人口覆盖率低；（2）现有商业医疗保险以理财型为主，消费型健康险收入仅占人身险总 收入的12%；（3）我国商保赔付占国家医疗卫 生总支出比例尚小，约2%，而发达国家在10%左右。我国100多家开展商保业务的公司，但是仅有4家专业经营 消费型健康险，主要原因是商保公司难以获得一些重大疾病的发生率、诊疗 支出等数据，导致产品开发进 度缓慢和多数险种盈利低甚至亏损。而医疗疗大数据可帮助商保公司提高保险险精算能力和通过过健康管理降低赔赔付成本。71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%8.0%16.0%24.0%32.

10、0%010020030040020082013E2014E2017E医疗疗大数据行业业需求我国医疗疗数据地域、行业业割裂严严重，医疗疗数据的融合及 管理是趋势趋势我国医疗疗数据地域、行业业分割严严重，亟待融合： 地域上的众多信息孤岛岛。一方面，各地医疗机构的信息系统由多个信息化厂商提供，缺乏统一的建设标 准指导导 致接口各异；另一方面，医院部门间、医院间数据不开放，以邻为 壑、共享难。 例如我国95%医院的电子病历还 未全院流通，仅20%的电子健康档案与电子病历互通。 医疗疗子行业间业间 数据割裂严严重。医疗服务机构数据（如电子病历、影像、放射、基因等）、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等

11、系统接口未打通，不能形成数据闭环。 完整的数据是应应用的基础础，随着医疗疗信息化建设设的持续续投入，数据融合是发发展的趋势趋势，同时时也将带带来信息化厂商转转型及合并。我国医疗卫疗卫生信息化建设设投入情况2009201020112012E医疗行业IT投入（亿元）2015E2016E同比增长率医院： 电子病 历可穿戴设备设备+app： 个人健康数据我国健康大数据急需融合区域信息化平台： 健康档案0融合医疗疗大数据行业业需求医疗疗数据加速积积累，对对存储储、管理等提出更高要求 医疗疗行业业是数据密集型行业业。IDC Digital预测 截至2020年医疗数据量将达40万亿GB，是2010年的30倍

12、。同时时数据生成和共享的速度迅速增加，导导致数据加速积积累。0.81.21.82.88.640.00102030402009201020112012 2015E 2020E人类产类产 生复制的医疗疗数据总总 量预测预测 （万亿亿GB ）43.655.668.983.8101.1120.60501001502012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E数据生成和共享速度迅速增长长（10亿亿GB/月）特征大数据传统传统 数据数据容量不断增长中（TB、PB、ZB)MB、GB处理时效 非常迅速（以秒为单 位）较慢（以小时或天为单 位）数据结构半结构或非结构化结构化数据来源完全分布

13、式、云存储中心式数据整合比较困难相对容易存储架构Hadoop分布式文件系统（HDFS ） 非关系数据库（NoSQL）关系数据库管理系统（RDBMS接入方式批处理或接近实时交互式分析对象全体数据样本数据分析方法描述分析为主描述与推断相结合分析结果关联度、模式可信区间、P值大数据对传统对传统 数据处处理、管理、分析等提出更高要 求技术术因素技术进术进步进进一步丰富医疗疗大数据，并使存储储、分析、应应用 成为为可能可穿戴智能设备设备的普及实现实现大规规模、实时实时、持续续收集患者数据。0.000.100.200.300501001502002002 2004 2006 2008 2010 2012

14、2014 2015晶体管尺寸（纳米）晶体管价格（0.000001*美元）0.10.40100000100001000100101 1970198019902000201020200.92.3624.5107.9155.6%308.3%170.2%63.0%0.0%160.0%320.0%060120907652260156% 230233% 195%66.20%100%200%160.9020004000201120122013我国可穿戴设备设备 出货货量变变化情况我国可穿戴设备设备 市场规场规 模变变化情 况3300300%出货量（万台）46%2014E2015E 增长率（%）2010 20

15、11 2012 2013E 2014E 2015E 市场规模（亿元）增长率（%）59913722050264234810250050002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E IT技术进术进 步使医疗疗大数据应应用成为为可能：数据融合、数据挖掘、 图像处理 识别 、机器学习、自然语言处理、数据可视化、人工智能等技术取得进步。 例如数据融合可将多个医疗子行业的数据整合分析以产生新的更加精确、连续 、有价值的信息。数据存储储和处处理能力提高且成本下降网速增快（网速（kb/秒）100100004393100000000 399910000002001200220032

16、0042005200620072008200920102011201220132014生物检测检测 技术术的进进步促使生物数据大爆发发。如二代测序（高通量）技术不仅使 测序成本降至1000美金（一代测序成本是30亿美金/个基因组），而且二代测序 的通量远高于一代测序，自此大范围的基因组测 序加速生物组数据的积累，逐步 为临 床操作和基础研发带来价值。基因数据价值高、存在无限被挖掘的可能性。2009-2015年全球二代测测序仪仪累计销计销 量（台）全基因组测组测 序成本（美元）政策国家战战略推进进医疗疗机构、区域信息化及医疗疗大数据应应用 建设设，促使医疗疗大数据产业产业 正在加速形成 2009-2015年国家出台了大量关于医疗信息化建设总 体要求类的政策，2011-2012年出台了大量促进医疗机构如医院、医药厂商等信息化的政策，2013年开始出台区域信息化建设的