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1、项目申报工作流程 汇聚博士智慧 对接社会需求 整合各方资源 推动社会发展主要内容1. 企业分配流程与原则 2. 项目申报总体流程 3. 各环节操作流程、工作内容及注意事项 4. 项目中心已申报的科技顾问产品 5. 整体规划、提前布局企业分配流程部 门 经 理项 目 组 长项 目 经 理项 目 部项 目 团 队科技财务顾问专利负责人项 目 启 动项 目 申 报知 识 产 权 部科技财务部项目中心 企业规模与性质 企业规模：集团大客户，一般企业， 企业性质：外企，内资， 项目经理教育背景及工作经验 项目经理专业背景 各类项目申报经验 企业所在区域特点 熟悉地域及风俗 沟通融洽 部门内部分配协调 部
2、门内部分配相对公平性企业分配原则项目申报总体流程7days1day14days60days1day1 访前调研商务部企业项 目公作 组名单营销部初步初步 电话电话 沟通沟通 调研调研 （项（项 目目/ /科科 技财技财 务）务）专利部文献、 互联网前期 调研 表B预约企业预约企业前期 调研 表A科技顾 问PPT 策划初步拟 定项目温馨提 示：记 得填出 差单哦 ！企业流转 进入 项目中心项目工作内容和事 项 1、项目经理接企业 2、与营销人员了解企业情况查询企业对应营销人员联系方式，了解企业大体情况及前期业务对接情况。 3、与专利部了解企业专利情况通过我司专利负责人了解企业专利现状，初步评估企
3、业的申报时间。了解专利内容并构思企业技术领域与立项方向。 4、文献检索和技术资料调研网上搜索相关产业信息、技术信息、工艺、产品、企业荣誉和资质情况。5、电话沟通企业表明身份来意，告知高新工作开始，同时对企业六大体系建设情况展开调研。7、工作组名单通过多种方式与企业沟通，企业确定项目小组，让企业提前收集包括企业资质、荣誉证书、管理制度、部分立项证明和技术证明等材料。8、访前调研A通过多种方式与企业沟通确定00企业注册表、01企业信息表、05人员情况表、09研发设备明细表、讲解材料汇总清单。9、访前调研B通过多种方式与企业沟通确定02企业研究开发项目情况表、03上年度高新技术产品情况表、11表立项
4、书，开展企业近三年在研项目情况调 查、调研科技成果转化资料、研究开发组织管理水平证明材料。10、准备ppt根据企业情况，结合科技顾问总体规划、提前布局的理念制定现场辅导ppt。项目工作内容和事项 1.初步调研企业近三年财务状况2.了解近三年年度审计报告情况3.了解近三年所得税年度纳税表情况（个别地方不需要此项）4.确认有无选定专审报告的事务所，事务所是否符合资质、是否列示与 科技局名单5.最近的验资报告及工商变更等资料情况科技财务 工作内容和事项 2 现场辅导项目工作内容和事项 1、现场调研及领域确认 进一步了解企业详细情况，确定企业技术领域。 2、企业项目信息采集和评估 根据调研的情况，进一
5、步剖析企业的整体情况和薄弱环节，企业信 息采集。 3、申报培训（PPT宣讲） 对申报关键名词定义（RD/PS/研发人员）、政策、认定意义和 硬件指标、评分指标、初步解决方案、高新风险分析、申报工作内 容等信息进行培训和讲解。4、研发项目汇总确定根据既定的企业技术领域，从新产品、新工艺、新设备、新装置、新过程控制、新管理、环境废物综合利用等要素和方向入手，结合企业研发项目的核心技术，引导企业确定主营高新技术产品、各年度研发项目，完成项目汇总表。5、申报材料清单模板讲解将申报材料清单和企业各负责人进行讲解。6、总控计划安排以既定申报批次的截止时间为基础，与企业初步确定整个申报工作的完成时间，并达成
6、统一意见。项目工作内容和事项 科技财务 工作内容和事项 1.年度审计报告是否以申报单位为主体的报告；是否为上市公司的报告； 是否为无保留意见的报告；数据期初期末是否一致2.三大报表是否齐全；有无对研发费用进行披露、有无注会签名、无有事 务所及会计师相关证书复印件等3.所得税年度纳税表是否有主管税务机关的盖单、收入与年审报告是否一 致、有无人员披露、主表附件内容是否完整等4.了解企业财务状况：3年资产及收入成长性情况，评估财务分数5.讲解研发费用及高新收入内容、注意细节6.研发费用及高新收入是否达标、相关账务及凭证单据情况7.企业的人员情况、大专以上学历情况是否达标、研发人员定义是否符合 要求8
7、.3 申报建议书4 项目跟进和材料编写 项目 汇总 表的 确定 和审 核意 见 反 馈项 目 建 议 书编编 写写收收 集集研发组 织管理 水平文 件科技成 果转化 文件专项 审计 报告RD/ PS/立 项过程 文件企业资 质/荣誉 其它附 件佐证各类财 务资料研发组 织管理 水平文 件科技成 果转化 材料反 馈反 馈各大汇 总表下一步 工作推 动计划1、项目的确定和审核对项目、产品、知识产权情况、成果转化情况等指标进一步核实和修改，并由组长和技术主管审核，并经企业确认，形成项目汇总表成品为 后续的科技顾问产品做铺垫。 2、意见反馈将企业的信息采集评估表和企业的总体情况反馈上级，对存在较大问题
8、的企业，将相关情况及初步解决方案反馈至公司由领导决策。 3、项目建议书编写对企业的总体情况进行评估，对薄弱环节提出针对性的解决方案，对企业科技创新六大体系的建设和完善提供实施方向。同时针对企业缺乏的各类管理和执行文件，提供模板，供企业参考和应用。项目工作内容和事项4、RD/PS的编写和修改按照进度控制的要求和企业的情况，针对RD和PS的要求编写和修改上述表格，重点突出立项目的、实施方式、核心技术、创新点、获得的成 果或阶段性成果等内容。5、项目过程文件的编写（立项书、中试报告、项目验收）结合既定的项目汇总表，突出企业立项目的、拟解决的技术问题、拟达到的技术指标、拟获得的技术成果等，完成企业的立
9、项书。针对企业项 目的进展情况，补充项目过程文件。 6、科技成果转化证明材料以项目汇总表中既定的证明材料收集对应部分为基准督促企业整理收集证明材料，对部分技术或执行力较差的企业，需另行补充和编辑。项目工作内容和事项7、研发组织管理水平资料的编写包括三项研发管理制度、研发机构成立和职能说明、科技创新体系说明，以及研发设备明细和图片的编写、修改和审核工作。8、企业资质和荣誉资料的收集9、总体情况的整理与下一步工作推动计划的反馈完成上述工作后对初步成型的材料进行审阅和整理，针对需要补充或删减的材料情况，以下一步工作推动计划的方式反馈至企业，双方共同补充完善材料。10、整理企业补充提交的资料11、资料汇总对企业提交的资料进行汇总，并划分总、立项、自主知识产权、组织管理水平等内容。 项目工作内容和事项1.研发项目汇总表内容，项目时间与财务时间是否冲突 2.跟进企业辅助账完成情况 3.各研发费用投入比例合理情况 4.相关凭证及单据的匹配情况 5.跟进事务所对专审报告的出具情况 6.科技财务工作内容和事项工作流程5 材料组织和申报 谢谢 谢谢! !
