2015形势与政策之经济新常态

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1、提 纲新工业革命挑战当前的经济形势产业结构亟待升级产能过剩问题突出经济新常态混合所有制改革2013年中国经济增长平稳，物价稳定2013年全国有16个省没能完成年初的预期增长目标排名省份增速（累计）排名省份增速（累计） 1重庆 1317四川 9.6 2安徽 12.418内蒙古9.2 3江西 12.419辽宁 8.3 4福建 12.320广东 8.2 5广西11.821甘肃 8.2 6湖北 11.622宁夏8.1 7贵州 11.623云南 8 8陕西 11.524浙江 6.4 9河南 11.225北京 6.3 10湖南 1126上海 6.3 11青海 1127吉林 5.9 12天津 10.828河

2、北 4.6 13江苏 10.629山西 4.5 14海南 10.530黑龙江 2 15新疆10.231西藏1.3 16山东 9.82014年上半年不同省份工业增加值增速排名（单位，%）2014年上半年服务业占GDP的比重上升到46.6%，增长速度8%，超过 第二产业7.4%，服务业成为了供给的主要驱动力。 2003年开始服务业部门替代农业部门作为周期性劳动力供求的贮水池，此时服务 业呈现了全面扩张，2003-2013年间农业部门每年的就业增量出现了持续大幅度 的负值（年均为-1087万人），即使2008年以来的经济不景气也没有导致劳动力 向农业的回流。2012年3月起至2014年8月，已经连续

3、30个月的负增长。2014年3月全国PPI同比下降2.3%，创 下历史新低，4月以后PPI降幅连续四个月收窄，分别是2%、1.4%、1.1%、0.9%，8月数据显示 降幅比上月扩大0.3个百分点为1.2%。虽然影响这个指标的因素较多，但该指标创历史的连续 30个月的负增长汇丰银行21日发布的最新数据显示，8月中国制造业PMI初值降至50.3，低于市场预期 值51.5，低于上月终值51.7，创2014年6月以来新低。提 纲新工业革命挑战当前的经济形势产业结构亟待升级产能过剩问题突出经济新常态混合所有制改革新常态（New Normal)：提出与含义美国2002年提出：“反常的现实正逐步变为常态”；

4、无就业 增长的经济复苏，恐怖主义离日常生活更近；Erian2011年再 次提出，反映金融危机后的全球经济低速增长状态；2014年 重新归纳，2008年以后西方经济体不会快速触底反弹，而是 保持长期疲软和高失业率 2013年12月美国统计局发布2022年的美国经济：通向新常 态19922002经济增长率为3.4%；20022012年:1,6%； 20122022年：2.6%2014年5月，“新常态”第一次出现在习近平总书记在河南考 察时的表述中。习近平总书记指出，我国发展仍处于重要战 略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性 特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。在战术上 要高

5、度重视和防范各种风险，早作谋划，未雨绸缪，及时采 取应对措施，尽可能减少其负面影响。 7月29日，习近平总书记在和党外人士的座谈会上又一次提出 ，要正确认识中国经济发展的阶段性特征，进一步增强信心 ，适应新常态。 总体指导思想 稳中求进，要以质量效率为中心，经济政策要保持连 续稳定，遇到问题要适当微调、预调，坚持稳增长、 调结构、度改革的总体政策基调。 基本原则： 宏观政策要稳：不要轻易对宏观经济政策做大的调整 ，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，向社会释 放推进经济结构调整的坚定信号 微观政策要活：突出政策导向，推出新的改革政策 社会政策要托底：完善社会保障，维护社会大局稳定 静观其变（世

6、界环境不确定，慎重则必成、轻率则多败） 平心静气（市场经济多年了，市场会自调节，不要让市场对政 策依赖影响） 小心翼翼（政策应该追求精当，把握好时机、力度、节奏） 潜在增长率，是确定目标经济增长率的决定因素，宏观经济政 策诸目标中，就业居优先地位2010年中国工业化水平综合指数(汇率平价法）阶阶段全国四大经济经济板 块块七大经济经济区域31省市区后工业业化阶阶段（五） (100)上海（100）北京（100）工业业化后期 （四） (67-99)后半阶阶段 (84-99)东部（82）长三角地区（89）天津（95）浙江（87）江苏（87）广东（84 ）前半阶阶段 (67-83)东北部 （71）珠三角

7、（81） 环渤海（77） 东三省（71）辽宁（81）福建（79）山东（75）重庆（69 ）内蒙古（67）工业业化中期 （三） (34-66)后半阶阶段 (51-66)全国 （66）中部（58）中部六省（58） 大西南（51）吉林（66）湖北（63）河北（62）宁夏（58 ）青海（58）湖南（57）江西（57）河南（ 56）安徽（55）陕西（54）四川（51）黑龙 江（50） 前半阶阶段 (34-50)西部（50）大西北（49）广西（49）山西（47）甘肃（44）云南（41 ）贵州（34） 工业业化前期 （二） (1-33)后半阶阶段 (17-33)新疆（32）海南（29）西藏（27）前半阶阶段

8、 (1-16)前工业业化阶阶段（一）(0)后工业化阶段 工业化后期 工业化中期 工业化前期 前工业化阶段中国地区工业化水平2010年版图北京、上海2市 处于 “后工业化”阶段湖北、河北、宁夏、 青海、湖南、江西、 河南、安徽、陕西、 四川、黑龙江、广西、 山西、甘肃、云南 等15省市处于 “工业化中期”阶段贵州、新疆、海南、 西藏等4省处于 “工业化前期”阶段天津、浙江、江苏、 广东、辽宁、福建、 山东、重庆、内蒙、 吉林等10省市处于 “工业化后期”阶段 到2010年“十一五”结束，中国的工业化水平综合指数为66， 中国工业化已经走完了工业化中期阶段。 2011年，进入“十二五”，中国工业化

9、进程步入工业化后期， 这对于中国的工业化进程将是一个重要的里程碑。 现在中国正处于工业化后期、基本实现工业化的冲刺阶段。按照十八大报告要求，到2020年基本实现工业化。 这是一个中国经济增长的新阶段，一个典型的特征是经济增速 下降，潜在经济增长率下降 关于新经济增长阶段、潜在经济增长率下降有不同的分析描述： “人口红利”视角：2004年刘易斯转折点，2010年人口红利 消失 增长阶段（平台）转换 结构性减速：投资驱动工业化高增长向效率驱动城市化稳速 增长过渡中央关于经济发展阶段的表述我国处于经济增长速度换挡期(一系列矛盾，经济下行、产 能过剩、地方债务规模扩大、金融风险有所积累、财政收 入增长

10、缓慢、国际收支平衡压力加大)、 经济结构调整阵痛期（过去习惯通过扩大投资、上项目和 提供优惠政策、从增量上进行产业结构调整，现在强调是 存量调整）、 前期刺激政策的消化期（堰塞湖，必须导流和消化）叠加阶段 国际组织对2014-2015年中国经济增长的预测（%）预测机构作出预测的时间2013年实际值2014年预测值2015年预测值联合国 (UN)2014年1月20日7.77.57.5国际货币基金组织 (IMF)2014年1月23日7.77.57.3世界银行(WB)2014年1月14日7.77.77.5主要经济指标2013年全年统计 值2014年上半年2014年全年 预测值1.居民消费价格（CPI

11、）上涨率（同比，%）2.62.32.22. GDP实际增长率（同比，%）7.77.47.43. 社会消费品零售总额名义增长率（同比，%）13.112.412.24. 全社会固定资产投资名义增长率（同比，%）19.617.317.55. 出口总额名义增长率（同比，%）6.10.95.26. 贸易余额（亿美元）2592102821077. M2货币余额（同比，%）13.614.714.58、社会融资总规模（万亿人民币）17.210.5720.4中国社会科学院经济增长前沿课题组预测未来5年潜在增长率下调到68%潜在增长率 降至68% 进入工业化后期，2011-2020年，中国工业的潜在增 长区间将从

12、1993-2007年的11%到13%下移到8%到 10%，到2020年基本完成工业化后，中国工业的潜在 增长区间可能会进一步下降为6%到8%。经济“新常态”主要特征： 中高速：经济从高速增长（10%）转为中高速增长（7%） 优结构：经济结构发生全面、深刻的变化，不断优化升级需求结构:经济增长从对投资和出口的依赖转而更多依靠消费和内需 产业结构:第三产业开始超越第二产业 要素结构：创新驱动力增强，技术和劳动生产率的改善对经济增长的作用更加突出 区域结构:东中西部的差距逐步缩小，京津冀、长江中游城市群、丝绸之路经济带等新 的区域发展重点渐次崛起 城乡结构：城乡收入差距持续缩小，城镇化更加突出以人为

13、核心，促进城乡一体化发展 所有制结构：混合所有制进一步发展，成为基本经济制度重要实现形式 企业规模结构：中小企业对经济发展尤其就业的作用更加显著 新动力：中国经济将从要素驱动、投资驱动转向创新驱动 多挑战：面临新的挑战，一些不确定性风险显性化提 纲新工业革命挑战当前的经济形势产业结构亟待升级产能过剩问题突出经济新常态混合所有制改革资料来源：许宪春，2013国际货币基金组织对19902011年我国产能利用率的估计产业2012年2013年钢铁炼钢产能10亿吨，全年粗钢产量7.2亿吨，产能利用率仅72%左右。1季度调查显示在建或建成的高炉产能共计3800万吨。当前型材、中厚板、热轧宽钢带、电工钢等中

14、、高端产品产能利用率不足70%，电解铝电解铝产能达2765万吨，产能利用率72%新投产与即将投产的产能200万吨，1-6月铝冶炼行业亏损6.7亿元。西部地区现在在建产能还有约1000万吨。水泥水泥产能达30亿吨、熟料产能达18.0亿吨，产能利用率分别为72.7%和71.1%上半年新投产水泥熟料生产线32条，新增熟料产能3800万吨，在建熟料生产线290条，在建生产能力3.5亿吨平板玻璃平板玻璃产能到10.4亿重量箱，产能利用率仅为68.3%截止9月底，国内浮法玻璃已经累计点火新生产线24条，新增产能11550万重量箱造船船舶产能利用率为75%； 1-9月，全国造船完工3061万载重吨，同比下降

15、26.4%，6月底手持船舶订单1.09亿载重吨，同比下降13.4%光伏产能利用率60%工程机械产能利用率低于50%资料来源：有关资料整理 从潜在、阶段性过剩转变为实际和长期过剩；从低端、局部过 剩转变为高端、全局性过剩（李晓华，2013）。产生产能过剩 ，一般认为是体制性原因，周期性原因和结构性原因三方面。 中国已经步入工业化后期，中国大约有200多项工业制成品世 界产量第一，中国基本经济国情是工业大国，面临从工业大国 向工业强国转变的战略任务。这意味着从中国工业化进程看， 产能过剩是从工业化中期向后期过渡的一种必然现象。 具体而言，由于我国已经步入工业化后期，许多产业的长期需 求的年度需求峰

16、值已经达到，这些产业的产能过剩已经不能像 以前那样被长期需求增长所吸收，那么这些产业的产能过剩就 成为真正的产能过剩。 有利条件 一是十八届三中全会全面深化改革的战略部署提供了很好的制 度环境，有利于建立和发挥市场对产能过剩的治理作用； 二是世界经济特别是发达经济体的制造业的复苏，能够通过投 资扩张、消费扩大等传导机制带动包括对中国在内的发展中国 家产品需求的增长，有利于过剩产能的消化。 三是严重的雾霾天气进一步统一了中央和地方政府对淘汰落后 产能的认识，增强了人民群众对淘汰落后产能可能造成的负面 影响的理解和承受能力，形成对落后产能的倒逼机制。提 纲新工业革命挑战当前的经济形势产业结构亟待升级产能过剩问题突出经济新常态混合所有制改革工业化后期，产业结构升级的一般规律：一是第二产业比例下降，第三产业比例上升； 二是劳动密集型产业下降，资金、技术密集型产业比 例上升； 三是工业化后期制造业和生产服务业深度融合发展 ； 四是“雁阵”