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1、电子商务物流仓储投资 规划及现状分析电子商务物流仓储投资规划现 状分析l一、各大B2C企业物流送货标准一览l二、电商企业疯狂自建物流仓储背后的巨大商机l1、全国大型电子商务公司仓储设施投资表分析l2、物流仓储“一库难求”原因探究l3、物流仓储未来发展趋势l4、行业细分趋势出现:垂直电商企业发展加快l三、仓储基地和物流园区建设加快,警惕盲目过度建 设风险一、各大B2C企业物流送货标准 一览l 京东国内12个城市做到了“211限时达”和“售后100分”服务。 211配送,即在指定的北京、上海、广州、成都等物流中心辐射及 自营配送的城市范围内,10时前提交的现货订单,当日送达;23 时前提交的现货订
2、单在第二天14时前送达。记者采访了多位在京 东购买过商品的用户,他们普遍反映送货速度还可以;但有时一 个订单的不同商品被拆成好几个小快递单分别送来;并且京东的 快递人员不愿上楼,需要顾客自行下楼取货。l 新蛋号称99.9%的订单可在24小时内出库,自有快递公司 新蛋奥硕快递覆盖上海、北京、天津、重庆、广州等24个城市。 此外,该公司还支持圆通快递、宅急送等其他快递。不过据记者 调查,在新蛋购过物的顾客,普遍反映送货速度并没有其宣传的 那样快速,有数位顾客等待了三四天后才收到商品,甚至还有一 位超过一周以上才收到货。l 卓越亚马逊该公司的物流送货品种比较多,用户 使用最普遍的是默认的自有快递公司
3、,可以免5元配送 费;用户也可以选择加急快递送货上门或者EMS等,但 需要另外多付10元15元。根据记者对多位在卓越亚马 逊消费的用户调查,发现该公司商品送货速度分为两种 情况:第一种情况,该商品在本地仓,一般来说,隔日 或者第三日就可以送货到府;第二种情况,该商品在外 地仓,就有可能需要5天7天才会送到顾客手中。l 当当与卓越亚马逊类似,普通快递暂时免运费 (正常价格5元),仅支持北京、天津、上海、广州、 成都、深圳、中山城区等地的加急快递,并且还限当地 发货订单,额外运费10元/包裹。以往,当当网南方的 送货速度较慢;最近,该公司在全国19个重点城市提升 物流速度。以广州为例,用户只要当日
4、23时前下单,次 日就能收到商品。二、电商企业疯狂自建物流仓储背后 的巨大商机l1、近年来,随着我国电子商务产业爆发性增 长,一场席卷全国的商贸企业物流竞赛全面铺 开。从最初的租用小型仓库,到自建配送体系 甚至大型物流中心。一时间,以电子商务大鳄 为先锋的物流仓储业新一轮大发展似乎就要到 来。包括亚马逊、京东、淘宝、当当、凡客、 苏宁等主要的网上零售商均已加入自建物流。 而一些规模较小的在线零售企业如走秀网、马 萨玛索等由于预计将实现快速增长,也提前布 局自建物流仓储。l一时间的物流仓储投资狂潮究竟为何,不 少电商企业表示目前仓库租赁困难,在一 些重点城市,甚至面临“一库难求”的局面。2、物流
5、仓储“一库难求”原因探究 l我国仓库有效供给不足,租金上涨。全国仓储业发 展指数数据显示,2010年全国通用仓库需求面积达 7.01亿平方米,实有仓库面积仅5.5亿平方米,全国 仓库供需指数为0.785,我国通用仓库总体上处于供 不应求的状态。而供求矛盾在一些物流中心城市尤其 显著,如北京、上海、深圳,仓库空置率极低而近年 来租金快速上涨,而电子商务企业目前的增长和竞争 进入都白热化阶段,而物流正是竞争的关键环节之一 ,提前布局物流体系才有可能在此轮竞争中不被淘汰 出局。l多数仓库设施陈旧,不符合现代商贸企业的要求l目前我国仓储物流新增需求主要来自家用电器、电子商务零售商及第三 方物流企业,而
6、这些企业的仓储和配送很大一部分是B2C模式的,对仓 储物流的要求更加个性化。比如需要对接企业内部的IT系统,出库、入 库要比B2B模式复杂许多。货物品种繁多,多靠人工去拣选,因此单层 层高不宜过高,而原先标准化的仓储往往考虑大型工业用品因而层高过 高。而劳动力成本的上升将使得劳动力密集型的仓储配送业朝自动化系 统转变,也将对物流设施提出更高要求。单体面积过小。目前我国仓储 设施多为1-3万平米,而随着电商企业订单数量的几何级增长,并且大 规模物流配送中心才可实现规模效应,较大幅度降低物流成本,电商企 业对物流仓储单体面积相应增大,如京东此次在上海建立的“亚洲一号” 物流中心,总面积达到24万平
7、米。此外,由于用地日益稀缺和低价上 涨,目前仓储物流出现向空中发展的趋势,立体仓库的市场需求旺盛, 而在现有仓库中,只有20%是近年来建造的立体仓库,80%为不同时期 建造的平方库与楼房库。因此,在难以租用到足够的适合B2C企业的仓 储设施的情况下,企业纷纷开始争取主动。l第三方物流发展落后l第三方物流即由第三方专业企业来承担企业物流活动的 物流形式。采用第三方物流可以降低企业物流成本、提 高物流效率,同时集中资源于本身的主业,第三方物流 已经成为发达国家物流的主流发展趋势。我国的现代物 流产业起步于20世纪90年代末期,第三方物流目前规模 较小,专业性不强,无法满足企业需求。据统计,欧美 国
8、家工业企业使用第三方物流企业比例超过60%,日本 甚至达到80%,而我国这一比例不到40%。电子商务企 业对配送的专业性要求很高,如B2C行业的最终配送被 称为last mail,对用户体验非常关键。不少企业在最后 一公里基本都配备自己的专业配送人员。因此未来与第 三方物流的合作大多仅限于城市间的干线运送。3、物流仓储未来发展趋势 l电子商务物流布局:一线城市区域重镇,中西 部二三线城市加快布点l电子商务企业的物流体系建立和重点物流城市 选址也十分值得关注。通常全国性电子商务企 业会选择若干区域建立性综合物流中心,进而 在下一级别的城市建立配送中心,从而实现全 国布局。大型物流中心选址要平衡多
9、种要素, 进行综合性分析,包括靠近主要消费群体、运 输便捷程度、劳动力成本、与生产厂商的距离 等。l大型电子商务企业区域型中心往往选择交通枢纽型的 一线城市和省会城市,如京东的7个一级物流中心选 址分别是广州、武汉、成都、上海、北京,沈阳和西 安,而淘宝的7大物流中心初步选址是乌鲁木齐、成 都、广州、上海、郑州、北京、沈阳。l我们注意到靠近市场和客户是物流中心选址的最核心 因素之一。2009-2010年中国网购热门城市报告中显 示,国网购消费力十大城市分别是上海、北京、深圳 、杭州、广州、南京、苏州、天津、温州和宁波。主 要集中在长三角、珠三角和京津区域。而这些区域正 在或者将要成为电子消费商
10、务企业物流布局的重镇。l此外,一些中西部的二三线城市,由于快速增长的消 费实力,也越来越被电子商务企业所关注。2009- 2010年网购消费力增长最快的10大城市中有8个位于 中西部,网购消费力增长最快的十大省份中,排名前 五的省份为山西省、河南省、内蒙古自治区、黑龙省 和吉林省,且整体的增长倍数保持在2倍以上。凡客 诚品的年度报告也显示,在2009年的销售额中,二线 城市的订单增长率已经是一线城市的2倍。这些省份 的核心城市,未来预计也将成为电子商务物流布局的 重要组成。4、行业细分趋势出现: 垂直电商企业发展加快 l在电子商务零售业中,我们注意到除了大型综合性的在线零售企业发 展迅速外,一
11、些专业性的零售商近期也有很好的市场表现。业内把这 类专注于单一业态商品的零售企业称为垂直电子商务企业。 ChinaVenture统计显示,2011年至今披露融资的26家电商网站中, 超过一半为垂直电子商务企业,涉及领域包括鞋类、箱包、化妆品、 家居用品、酒类、旅游、婚庆、饰品等。其中融资金额最高的好乐买 ,获国际知名风投机构6000万美元注资。垂直类电子商务企业管理 层往往拥有细分领域的丰富运营经验和深厚的行业背景,对上游资源 的掌控能力往往在综合类电商企业之上。随着电子商务市场的成熟发 展和市场饱和度提高,垂直电商企业份额必然逐步扩大,而适应于此 类专业货物销售的物流仓储设施也会迎来相应发展
12、。l各类企业纷纷加入l除了国内电子商务以及零售企业,近几年来各大外资工业地产大鳄也 纷纷加入我国物流仓储建设。包括物流设施的投资开发商,如美国的 普洛斯(ProLogis)、澳大利亚的嘉民集团(Goodman Group);产业 地产投资人,如来自美洲的绿野资本,澳大利亚宝泽集团,以及综合 性的开发、金融、资产管理集团,如新加坡的腾飞中国(Ascendas China)、丰树集团(Maple Tree)等,目前均欲试水中国或是扩大 其在中国的投入。而此类大型公司,由于对于中国的产业不甚了解以 及自身基金对于稳定最近回报的要求,多年来多选择通用性较高的物 流仓储地产作为投资对象,并且这种情况在短
13、期内不会发生大的改变 。而外资的一些连锁零售企业也已经加入了此轮对于物流仓储地产的 资源争夺,如宜家家居的亚太地区最大的物流分拨中心在奉贤建设。 外资的加入必将会使我国物流仓储行业竞争加剧,同时也将刺激专业 的第三方物流企业加速发展。l此外,此轮针对住宅为主的宏观调控以及电子商务的大发 展和物流仓储的稳定收益也吸引了不少国内发地产开发商 的目光。在上海,复地团体、鹏欣团体、绿地团体、陆家 嘴团体等知名大型开发商均已涉足物流仓储地产领域。在 广州,恒大、美林基业、珠江投资等在内的诸多原先住宅 地产开发商也已迈进这一领域。l工业/物流仓储产业较商业、酒店的投资成本 低,回报较为稳定,不少企业正是出
14、于稳定现 金流、拓宽业务领域以分散风险的目的而转头 工业地产。但必须认识到,物流地产的利润主 要来源于后续经营。不仅需要建设硬件,还需 要先进的经营管理模式,为进驻企业提供包括 设计研发、物流运输、生产制造、人才培训、 信息技术等全方位的服务。对原来没有经验的 开发商而言也并非易事。三、仓储基地和物流园区建设加快, 警惕盲目过度建设风险l值得注意的是,伴随近年来整体物流产业的快速 发展,以及国家对现代服务业的推进和“十二五” 期间基础设施投入加大,许多城市政府一拥而上 建设物流,主要以大型物流园区为代表。2006年 全国有207个物流园区,而目前全国有近700个, 规划面积超过400平方公里。l根据中国物流采购联合会统计,10个省会城市、3个直 辖市,拥有132个物流园区,占地113.4平方公里。而这 其中主要是仓储设施建设。这些物流园区,有些并没有 进行专业论证,建设时也没有调研企业需求,造成了大 量土地资源、物流设施的浪费。调查显示,物流园区通 过省级政府审批的占32%,地市级政府审批的占59%,区 县级政府审批的占9%。地方政府出于政绩和项目推动 ,有很强的建设动力。而随着企业自建物流体系和第三 方物流的发展成熟,必将产生与政府规划的物流园区的 博弈,地方政府应尽早地摸清市场需求,以和企业形成 双赢模式,防范过度建设风险。