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1、估值 70 亿的美团 O2O 赌局胜算几成？北京时间 1 月 18 日消息，美团今日宣布已经完成新一轮融资，融资金额 7亿美元，整体估值达到 70 亿美元，但尚未公布投资方等细节。美团此轮融资距离上一轮不到一年时间。2014 年 5 月获得 3 亿美元 C 轮融资，领投方为泛大西洋资本，C 轮融资时美团整体估值大约在 40 亿美元。而在此之前，美团曾分别于 2011 年 7 月获得阿里巴巴和红杉资本的 B 轮 5000 万美元投资，2010 年时获得红杉资本 A 轮 1200 万美元投资。在去年 12 月底美团融资消息传出后，另一生活服务 O2O 平台大众点评也几乎在同一时间爆出了融资 8 亿
2、美元的消息。腾讯科技从其投资方人士确认，大众点评确实获得融资，但并未确认投资金额。过去的 2014 年，美团和大众点评都经历了业务线全面扩张的快速发展。曾经专注于团购业务的美团，将自己的定位调整为“吃喝玩乐的大平台”，开始在多条业务线上作战。一方面在团购业务上切入到更多的细分市场，包括电影票和酒店业务等。另一方面，美团也开始杀入外卖市场，与饿了么、百度外卖展开了一轮激烈市场竞争。同时，美团公布的 2014 年“成绩单”显示，美团全年交易额突破 460 亿元，较上一年增长超过 180%，市场份额占比超过 60%。在 460 亿元交易额中，移动端交易额占比达到 90%以上。而外卖业务在 2014
3、年底日单量突破 150 万单。同时，美团方面表示，预计 2015 年交易额预计将超过 1000 亿元。美团的新一轮融意味着，曾经预计的上市时间再一次延后，在资本方的支持下，美团并不急于上市，而是致力于在团购以外拓展业务边际，实现商业模式的全面升级。美团网又融了 7 亿美刀这么一大笔钱，CEO 王兴短时间内不会为钱发愁了，但笔者认为，7 亿美元投资这肯定是与投资人对赌的一个局，对美团来说，是一个胜算未知的 O2O 赌局。2015 年的 O2O 市场显然还不是垄断格局，也不是美团一个寡头。王兴最近气度不凡的说，谁先上市谁就是投降，让人很钦佩。但熬过了团购倒闭寒冬的美团，对手不是窝窝团等已经明日黄花
4、的前浪，而是饿了么，格瓦拉这些对手。和他们相比，美团称得上是名声在外的后辈，虽然已经融资四轮，但在巨头和竞争者如林的市场，这场 O2O 赌局胜算有几成呢？外卖 O2O：当年团购大战重现竞争者：饿了么、到家美食会、百度外卖、阿里淘点点突围方向：线下送餐服务突围难度：突围成功率：30%美团外卖市场数据外卖是美团过去一年多时间重度布局餐饮 O2O 的一个领域。以团购起家的美团 2014 年的成绩单很漂亮：全年交易额突破 460 亿元，较去年增长 180%；团购市场份额占 60%，较去年提升 7 个百分点；覆盖城市近 1000 个，较去年增长 400%；全国范围内合作商户数量超过 80 万家，较去年增
5、长 300%。可以说美团在 2014 年团购市场已经成为名副其实的垄断者角色，但在外卖这个其过去发力的市场，目前依然是诸侯割据的局面。饿了么、到家美食会凭借先入者的优势，令美团在外卖市场非但不占优势，而且经常遭遇增长上的阻碍。此前在线下的美团外卖和饿了么不惜上演武斗来拼抢市场，这又让我们联想到千团大战时候的野蛮增长模式。在针对服务人群方面，美团外卖与竞争者重叠性非常严重。美团的重点市场是学生和白领，而最大竞争对手饿了么在成立之初，三位创始人就将这个领域当做自己的大本营；号称“白领市场第一”的外卖超人，显然更加专注对于高端白领的服务，美团的两大用户群显然可选择性非常多，美团此前的服务内容和质量，
6、显然也不能令人非常满意。美团外卖的客单价 17-18 元，饿了么是19 元左右，到家美食会的客单价是 120 元左右，外卖超人的客单价是 50 元左右，从长远发展来看，显然美团外卖更有优势一些，但美团外卖和饿了么都是针对外卖的最低消费人群学生群体，显然如果是一位对外卖挑剔的白领来说，相比于其他更优质的服务，首选并不会选择美团外卖盒饿了么这些。在团购市场，美团曾经是优秀的专注者，但在外卖领域，美团成了“巨头”，但这种巨，似乎又不能讲专注做得优秀。O2O 最难解决的就是“最后一公里”问题，更加专注的到家美食会和外卖超人都重度布局物流，比如到家美食会，就拥有自己配送的物流团队，据说在北京光配送队伍就
7、有几百人，而其员工才 200 人左右。显然美团外卖不能让物流成为自己迅速扩张的“负担”，美团和饿了么都是外卖 O2O 的轻资产型模式，与垂直的到家美食会等相比物流不如订单量更令人兴奋。那么这就没有从根本上解决 O2O 线下配送的问题，也就难怪很多人投诉美团外卖的送餐时间太长了。如果美团外卖能够将线下送餐服务的总体满意度提升，依照之前团购的美团的生存法则，或许剩下来的王者，依然会是外卖的美团。在外卖这个市场，也不要忘记巨头的野心。阿里巴巴的淘点点，百度外卖等，都在 1 蜗牛旅行 资源和技术上优于美团外卖，巨头觊觎下的外卖市场美团不得不重视。和垂直领域的专注不同，美团外卖在面对巨头的时候，更应该
8、考虑资源、现金、技术以及持续性的发展。从上述外卖 O2O 企业幕后投资者来看，BAT 均已进入该领域，这也加重了美团外卖突围的难度。外卖是 2014 年美团 O2O 领域最被外界熟知的市场，但面对的对手也最多，成为突围难度最大的一个 O2O 细分市场。电影 O2O：专注卖票赚小钱竞争者：阿里影业、微信电影票、时光网、格瓦拉突围方向：深耕电影票 O2O突围难度：突围成功率：70%美团电影票 O2O 数据这里讲的电影 O2O 并不是简单的电影票选购。其实电影票在线选座和购票这种模式其实在六七年前已经开始流行，目前仍然是电影迷们一个主要的消费方式。从更广阔的电影 O2O 市场来划分，笔者认为主要有三
9、种类型：第一，参与电影生产和发行的上游市场，目标是将整个中国电影行业颠覆，包括 BAT 巨头都对这个领域投入都非常大；第二，专注在线购票的票务市场，主要打低成本路线，参与者是猫眼电影票、格瓦拉电影、微信电影票以及网票网等；第三是慢公司的电影社区模式，电影后向市场的服务带动票房和整个产业链的活跃，代表者是时光网、豆瓣电影等。从电影票在线销售上来看，据国家新闻出版广电总局通报，2014 年中国电影总票房达 296.39 亿元，猫眼电影完成了 50 亿的票房，在线销售的总交易额是 120 亿左右，可见美团在电影票上的成绩单非常出色。电影票在线销售其实只是电影后向市场一个领域，美团当然也不希望成为卖电
10、影票的“二道贩子”，去年美团还参与了智取威虎山的发行。但电影行业，显然巨头们的实力和野心是很大的。阿里巴巴、腾讯和百度在去年都先后针对电影上游市场成立了相关部门，比如 2014 年马云花 50 亿收购文化中国，将其更名为“阿里影业”，参与投资了多部电影，并正式推出首部代表作摆渡人。但根据阿里巴巴 2014 年上半年的财报显示，6 个月期间，更名不久的阿里影业亏损净额 4.435 亿港元。百度 2015 年也成立“百度影业”，但切入点依然是在线购票，电影投资是以后的事情了。在电影上游市场，美团显然不能跟巨头们相比，作为电影这项奢侈的生意来说，美团只能在电影票以及用户后向服务上继续深耕，动辄数亿亏
11、损，作为一家创业公司体量的企业，还经不起大折腾。但就是在线购票领域，美团猫眼电影票也面临着巨头和先入者的激烈竞争。BAT 基本都接入了在线票务网站先行者的数据和服务，例如百度系产品接入的是网票网的数据和服务；淘宝电影对接各票务商售票系统，提供在线选座服务的主体是时光网、格瓦拉、网票网等 6 家票务网站；微信电影票服务由腾讯与旗下高朋网联合运营，并与大众点评进行合作。和其他业务相比，美团在电影票上已经占据了一定的优势，也是在电影O2O 市场目前看得见的交易中生存得比较好的，相对于上游的电影生产大投入以及下游市场社区、周边等反哺电影的模式，电影票的销售量非常大，能够保证美团作为 O2O 线上线下服
12、务商，在这个领域很好的突围。酒店 O2O：地推模式下谁能拼到最后竞争者：携程、去哪儿、艺龙突围方向：分别拓展上下游酒店类型突围难度：突围成功率：35%美团估值 70 亿的美团，O2O 赌局胜算几成？严格意义来说，美团是 2013 年下半年杀入 OTA 服务的，在这个领域此前的格局是携程、艺龙和去哪儿三家争霸局面。但随着传统国内旅游（含商务出差）附属的酒店预订业务已经面临巨大问题，整个 OTA 都面临着洗牌，搅局者就是美团和去哪儿。2014 年去哪儿发力很大，在 OTA 市场已经赶上艺龙，可以说是美团酒店预订最大的竞争对手。为什么这么说呢？二者的定位接近，均是瞄准了三四线城市，甚至是更低一级的屌
13、丝用户，主打经济型酒店。有业界人士说在地面推动上去哪儿基本不是美团的对手，因为美团的地推团队基本拷贝了阿里巴巴的作业模式，无论人员配置还是执行力都超级强大。但其实双方的差距并不大，可以说在酒店预订服务方面，目前美团现在最大的敌人就是去哪儿。美团在线酒店预订也是赔本赚吆喝，因为不论是发力过猛的去哪儿，还是老牌酒店预订服务商携程、艺龙，2014 年 OTA 都处于亏损状态，但肉搏战却在加剧。百度投资去哪儿，腾讯投资艺龙，在线酒店预订成为巨头血拼的市场。另外，不容忽视的是，华住、如家和锦江之星等连锁品牌正在抵御 OTA 的压榨，这也包括美团。2014 年随着经济型连锁酒店巨头的入住率、平均房价、RevPAR（每间可供出租客房收入）等重要指标持续下滑，这些连锁酒店正在自建 OTA，实现追求自身盈利。因此，在美团和去哪儿等力拼经济型酒店的主战场，显然压力最大，美团的酒店预订突围也让非常艰难。外卖 O2O 面临如团购般惨烈的争夺战，而电影票市场美团虽然占据了一定的优势，但随着巨头的进入，其后并不会轻松，在线酒店预订市场，美团又面临去哪儿、携程等先入者的挤压，看来，美团的 O2O 赌局，胜算似乎不会超过五成。资料来源于网络由蜗牛旅行（1 蜗牛旅行 )为您整理。
