plm之基础配置操作指引

《plm之基础配置操作指引》由会员分享，可在线阅读，更多相关《plm之基础配置操作指引（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、PLM操作指引之系统配置1操作说明：开启PLM系统,地址为：（ http:/192.168.0.11/plm)1、点击“配置”2、点击“配置管理”3、点击“组织架构”4、组织结构鼠标右键“新建分 厂”5、在新弹出页面填写“分厂编号 ”及“分厂名称”一、PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）2一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）操件说明：1、在刚才我们新建分厂中 右键菜单下选择“新建部门”2、在弹出新的画面中填写 “部门编号”及“部门名称”3、按公司现状组织架构来 建立所有的部门3操作说明：1、在刚建立的财务部 中鼠标右键2、在弹出的下拉菜单 中选择“新建职位”3、弹出新

2、页面中填写 “职位编号”及“职位名 称”一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）4操作说明：1、新建用户，点击“ 新建”2、在弹出的页面中填 写“用户编码”及“用户 名称”3、新建用户初始密码 为：kingdee一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）5操作说明：新用户第一次登入后更 改密码方法：1、用自己的帐户登入 系统，点页面右上角中 的“设置”2、在个人设置页面选 择“密码修改设置”3、输入目前使用密码 及新的密码后点“确定”一、 PLM基础配置操作指引（组织架构及用户的建立）6操作说明：1、角色分为系统角色 、普通角色、项目角色 及任务角色四种，系统 角色是系统

3、内置的，无 法新建。普通、项目、 任务角色都可以根据公 司业务来详细设置。普 通角色是设定属于这个 角色的人员可以使用哪 些模块，项目角色是针 对某个项目的权限，任 务角色是针对某个任务 中的权限一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）7操作说明：1、按图示1点击新建2、在弹出新页面填写 角色编码及角色名称3、填写完后点击应用一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）8操作说明：1、点击“角色权限分配 ”2、选择“工艺管理”3、点击“分配当前节点 及下层节点的权限”4、确定后隶属于此普 通角色内的人员都能使 用“工艺管理”内所有的 内容一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）9

4、操作说明：如果对“工艺管理”只分 配某部分的权限设置1、点击“工艺管理前的 +号”2、点击“工序业务类型 ”3、点击后右边会出现 ，可读、可删、可写权 限，在这里“”选相应 的权限。4、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）10操作说明：1、点击“相关人员”2、在组织架构下找到 相应部门的相应人员， 如：品质部朱锋3、“”选上后点确定4、通过以上设定后， 朱锋此用户登入系统后 就只能使用刚才设定的 对应模块一、 PLM基础配置操作指引（角色管理的配置）11操作说明：1、展开到“配置系统 管理系统日历”2、根据公司实际情况 选择或设定一周几天制 班3、根据公司作息时间 设定工

5、作时间4、设定完后点击“更新 ”，再“更新到所有工作 日”，更新只是更新指 定的日期，更新到所有 工作日就是更新到所有 工作日期5、如遇上有特殊假日 可以在特殊工作日中设 定及备注6、完成后点确定一、 PLM基础配置操作指引（系统日历的设置）12操作说明：1、展开到“配置配置 信息枚举管理”2、在弹出的新页面中 ，点击“枚举根节点”鼠 标右键“新建”3、在新弹出界面填写“ 枚举编号”及“枚举名称” ，点击确定4、注意在这个节点下 建立的类型值是“分类”一、 PLM基础配置操作指引（枚举的设置）13操作说明：1、在刚新建的项目类 别中右键下拉菜单中选 择“新建”2、在新弹出界面填写“ 枚举编号”

6、及“枚举名称” ，此次类型选为“枚举”3、最后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（枚举的设置）14操作说明：1、点击我们刚才建立 的枚举“项目类别”2、在右边窗口选择新 建3、在新弹出的窗口填 写“枚举编号”及“枚举名 称”，注意类型为“枚举 值”才对4、最后选择应用或确 定一、 PLM基础配置操作指引（枚举的设置）15操作说明：1、主菜单中选择“配置 ”“编码规则”2、在右边窗口选择新 建3、此例以“WD-YY- 001(文档+部门+流水 号)为例一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）16操作说明：1、在弹出的编码规则 信息页面中先填写基本 属性内容2、基本属性主要有五 个选项，填

7、写编码规则 编号及名称；起始序列 号默认一般是1；最大 序列号默认为0，0表 示不受限制，编码规则 类型选择右边下拉菜单 选择相应的类型，此例 选择“项目”3、全部完成后选择确 定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）17操作说明：1、基本属性定义完后 ，选择旁边的项定义2、填写项名称，可随 便填3、类型在右边下拉菜 单中选择相应的类型， （按照此编码规来选择 ），此例为固定字符串 ，因为所有文档类的编 码都以WD来命名4、内容在这里就输入 WD5、连接符根据我们的 实例是“-”6、完成后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）18操作说明：1、接着设置编码的第 二段，按

8、我们实例第二 部分为部门，所以我们 可以有枚举中建立一个 部门枚举2、此时类型就选择枚 举，内容选择我们之前 建立的部门枚举3、连接符为-4、完成后确定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）19操作说明：1、编码名称第三段设 置 2、按我们实例第三部 分为流水号，所以此时 类型选择“序列”，按照 我们文档的编码原则流 水号为3位数，即长度 填写为“3” 3、最后一位不用连接 符了，所以连接符栏位 不用填写 4、完成后确定一、 PLM基础配置操作指引（编码规则的设定）20操作说明：1、定位到配置业务 类型2、在业务类型页面点 击文档3、文档鼠标右键，选 择新建4、建立文档基本信息 ，文档

9、大目录按部门划 分，输入类型编码及类 型名称后点击应用一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）21操作说明：1、在上一步部门下建 立子目录，如：客户资 料2、然后在客户资料的 基本信息中要输入类型 编码及类型名称，编码 规则处选择文档，（客 户资料属于文档类，编 码规则是我们之前建立 好的文档编码规则）3、大版本、小版本序 列号按公司文件的编号 规则对应PLM系统中的 序列管理，比如文档从 A0版开始，以此时大 版本序列则选择“大写 字母”，小版本序列选 择“一位数（2）”4、设定完后应用一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）22操作说明：1、客户资料的基本信 息设置完后，选择分配 规则

10、2、文档名称检查规则 与物理文件名检查规则 中的文档名不允许重复 及物理文件名不允许重 复要“”选一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）23操作说明：1、接着设置分配显示 字段，方要有显示、只 读、预览、必填四个复 选框可以“”选2、按照公司讨论的文 档属性表来确定一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）24操作说明：1、关联文件类型可以 特定某种格式文件，如 果选择一般文件就是代 表所有类型的文件，一 般选择一般文件就可以 了一、 PLM基础配置操作指引（文档的建立）25操作说明：1、主菜单下定位到配 置业务类型项目2、点击项目鼠标右键 ，选择新建一、 PLM基础配置操作指引（项目的建

11、立）26操作说明：1、在弹出的这个页面 中设置类型编码及类型 名称，比如：方圆公司 项目2、编码规则套用项目 编码规则3、其它默认，最后点 击应用一、 PLM基础配置操作指引（项目的建立）27操作说明： 1、接着设置分配显示 字段，分别有显示、只 读、预览、必填四个复 选框可以“”选 2、按照公司讨论来确 定一、 PLM基础配置操作指引（项目的建立）28操作说明： 1、主菜单下定位到配 置业务类型任务 2、点击项目鼠标右键 ，选择新建一、 PLM基础配置操作指引（任务的建立）29操作说明： 1、填写类型编码及类 型名称 2、输入输出显示版本 处点选显示最新版本 3、最后点击应用一、 PLM基础

12、配置操作指引（任务的建立）30操作说明： 1、分配显示字段的设 置参照公司讨论的结果 才设定（任务属性表）一、 PLM基础配置操作指引（任务的建立）31操作说明： 1、主菜单中定位到配 置流程类型流程类 型根节点 2、点击新建 3、在弹出来的画面中 填写类型名称、类型描 述 4、编码规则处套用流 程编码规则，设定好后 应用或确定 备注：在流程类型中新 建立的流程同时在流程 模板中也会生成一个一 样的流程一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）32操作说明： 1、主菜单中定位到配 置流程模板流程模 板根节点 2、点击新建 3、在弹出来的画面中 填写流程模板名称：如 客户资料 4、申请

13、人可中止复选 框中可“”选， “”选的 话表示这个流程申请人 可提出中止 5、流程模板描述可跟 流程模板名称同名一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）33操作说明： 1、流程的绘制 2、各按键代表的意思 见左图标注 备注：分支节点与汇聚 节点的区别，某个项目 中的某个节点上并行有 三个角色来审核通过， 分支节点的话就是只要 三个中的其中一个审核 就可以通过，如果采用 汇聚节点的话就是三个 角色必须全部审核后才 能通过一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）34操作说明： 1、节点的编辑，双击 第一个节点，弹出左边 页面 2、填写名称及描述 3、必填审核意见栏只 有在是

14、审核角色人员时 要“”选 4、大长方形红色框中 的内容按实际项目要求 给予相应的权限一、 PLM基础配置操作指引（流程类型及模板的建立）35操作说明： 1、定位到主菜单配 置业务类型业务表 单 2、点击右键弹出下拉 菜单，选择新建一、 PLM基础配置操作指引（表单的设置）36操作说明： 1、在新建的表单中填 写类型编码、类型名称 2、编码规则套用流程 表单编码规则 3、大版本序列、小版 本序列按公司文件版本 规则来对应PLM系统中 的序列管理 4、完成后点击应用 5、分配规则中“”表单 名不允许重复 6、完成后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（表单的设置）37操作说明： 1、定位到主菜单中

15、系 统表单管理表单模 板 2、选择新建 3、新弹出来页面中设 置模板名称、模板编码 4、流程绑定在下拉菜 单中选择相应的流程， 模板类型选择一般 5、模板上传，浏览到 用office infopath软件 设计的模板一、 PLM基础配置操作指引（表单模板的建立）38操作说明： 1、打开office infopath 软件 2、从exexl或word的表 单复制到infopath中 3、粘贴过来后有些地 方会错位，还需手动在 infopath中修改 4、调整好后再加上控 件，才能获取PLM中的 活动文本一、 PLM基础配置操作指引（infopath软件的使用）39操作说明： 1、点击控制 2、点

16、击文本框 3、在表单中要获取文 本的空白单元格内点击 4、点击后就会出现一 个field的文本控件一、 PLM基础配置操作指引（ infopath软件的使用）40操作说明： 1、双击field2会弹出如 工页面 2、在域名称中输入要 获取的活动内容 3、所有单元格设置好 后，点击开始菜单中的 保存再发布 4、设计好模板后，在 PLM的表单模板中上传 模板了。一、 PLM基础配置操作指引（ infopath软件的使用）41操作说明： 1、主菜单中定位到系 统项目模板库 2、在右边项目模板库 页面中模板文件夹，鼠 标右键新建文件夹 3、在弹出的新页面中 填写模板文件夹编码及 模板文件夹名称 4填写完后点击确定一、 PLM基础配置操作指引（ 项目模板库的设置）42操作说明： 1、项目模板可以新建 ，还可以从MSProject 中导入进来 2、点击新建，在弹出 的新页面中，选择择业 务类型，业务类型选择 的项目是在业务类型中 的项目中建立的项目 3、输入名称，项目名 称自己定义，比如方圆 项目研发模板 4、项目日历选择系统 日历中的日