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1、氯碱工业发展中国已成为世界氯碱生产大国烧碱产能发展迅猛中国氯碱工业发展的几个特点万吨全球烧碱产能中国烧碱产能产能占世界比例（R）36 33 2923191816 141402000400060008000200020012002200320042005200620072008010203040万吨200020012002200320042005200620072008373534261915 13 1110010002000300040005000010203040全球PVC产能中国PVC产能产能占全球比例（R）中国氯碱工业发展的几个特点中国已成为世界氯碱生产大国PVC产能发展迅猛中西部的迅猛
2、崛起2000 年所占比 例%2008 年所占比 例%年均增 幅% 西 北12.13.819412.341.5中 南22.97.3215. 513.632.3西 南20.76.517210.830.3华 北133. 142.6664. 54222.3华 东93.730.226816.914东 北29.99.6704.411.2中国中西部地区PVC的产能已由2000年的55.7万吨上 升到 2008年的581.5万吨。是2000年的10倍以上！中国氯碱工业发展的几个特点2000年2008年离子膜法 1557万吨 63%隔膜法 915万吨 37%离子膜法 208万吨 26%隔膜法 584万吨 73%
3、其它 1%离子膜法比重迅猛上升2008年离子膜烧碱产能是2000年的7.5倍！中国氯碱工业发展的几个特点电石法 182万吨 57%乙烯法 138万吨 43%电石法 1188万吨 75%乙烯法 396万吨 25%2000年 2008年电石法PVC的迅猛发展2008年电石法PVC产能是2000年的6.5倍！中国氯碱工业发展的几个特点行业外资本的加入和发展外资企业的大举进入2000 年2008年PVCPVC VCM 烧碱 EDC 乐金 大沽1034乐金 渤海3530江苏 华苏1313常州 汉和10新浦 氯碱2045台塑 宁波30东曹 广州22合 计23109554530单位：万吨中国氯碱工业发展的几
4、个特点下游企业: 靠近下游 企业建厂上游企业: 在资源丰富 的地区建厂盐田 煤矿 电石铝业 石油 纸业代表企业:内蒙吉兰泰,内蒙亿利代表企业:山东信发行业外资本的加入和发展上下游企业及民营/私营资本的进入成本优势效益最大化中国氯碱工业发展的几个特点乙烯及衍生物进口量增加国际化程度逐步提高万吨020406080100979899000102030405060708乙烯EDCVCMEDC：美国、中东地区VCM：日本、韩国、台湾地区中国氯碱工业发展的几个特点烧碱出口增长迅猛国际化程度逐步提高出口量进口量（R）207.505010015020025020002001200220032004200520
5、06200720080102030405060708090100万吨万吨中国氯碱工业发展的几个特点国际化程度逐步提高PVC进口PVC进口（一般贸易量）PVC出口PVC由进口国发展为出口国050100150200250300200020012002200320042005200620072008万吨中国氯碱工业发展的几个特点2008年4季度PVC进口呈上升趋势0246810121416123456789101112PVC进口PVC进口（一般贸易量）PVC出口万吨 下半年PVC出口量逐月下降，四季度起进口量快速上升， 12月PVC纯粉的进口量达到12万吨，是11月份的2.5倍中国氯碱工业发展的几个
6、特点处理国际贸易争端的能力逐步提升申诉：PVC反倾销PVC反倾销期终复审（进行中）应诉：PVC印度、巴西反倾销土耳其特殊保障措施烧碱印度反倾销 国际化程度逐步提高中国氯碱工业发展的几个特点可持续发展成为行业的共识技术不断进步盐水精制技术的提高离子膜复极槽技术的广泛应用自动控制系统（DCS）的普及干法乙炔发生工艺的开发和使用低汞触媒的推广和使用聚合釜向大型化的发展 中国氯碱工业发展的几个特点电石渣 污水 汞触媒电石渣的再利用干法乙炔技术 低/无汞触媒的研发可持续发展成为行业的共识环保水平不断提高污染源改进方法中国氯碱工业发展的几个特点NaClC2H4 MDIEDCHClCl2NaOH可持续发展成
7、为行业的共识NaClECHTDI园区化循环经济产业链成为发展方向上海化工区模式中国氯碱工业发展的几个特点可持续发展成为行业的共识石灰石焦炭水原盐电石氯 化 氢聚 氯 乙 烯电石渣生产硫酸 硫铁矿渣生产柠檬酸 硫酸钙粉煤灰水泥水电解热 电乙 炔离子膜烧碱塑料制品造纸工业园区化循环经济产业链成为发展方向新疆天业模式煤炭中国氯碱工业发展的几个特点产能已经过剩 高速增长与低开工率的矛盾(烧碱)中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题产能平均增幅产量平均增幅 2000年-2003 年10%14%2004年-2008 年20%16%010002000300020002001200220032004200520
8、062007200860708090产能产量开工率（R）%万吨产能已经过剩高速增长与低开工率的矛盾(PVC)中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题2008年产量 881万吨， 同比下降5.3%,首次出现负增长产能平均增幅产量平均增幅 2000年-2003 年18%17%2004年-2008 年24%15%200020012002200320042005200620072008产能产量开工率（R）05001000150020000306090%万吨中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题产能已经过剩金融危机使开工率进一步走低(PVC)2008 年平均开工率55%,同比下降12%上半年开工率62下半年开
9、工率4930405060701234567891011121%中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司已进入重整程序！产品价格成本出现倒挂需求萎缩导致产品滞销企业大规模减利或亏损资金周转面临巨大威胁个别企业已经濒临破产行业业绩下滑行业业绩下滑中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题公司名 称2007年净利 润预计2008年 净利润同 比四川金 路8066.46 -5500-6500-170%- 180% 英 力 特97024700-50%氯碱化 工5579.581115-80%锦化氯 碱2036-21800-1170%新疆天 业27140.0813570.04-50%巨化
10、股 份20729.210364-50%中泰化 学21837.4410918.72 17469.95-20%- 50% 南化股 份6897.51379.5-80%部分上市公司业绩预告 单位:万元厂家扩产产 能( 万吨)原定投产 时间最新动态陕西 北元5009年 扩产时间顺 延河南 神马2009年是否扩产视 行 情而定 北方 氯碱2009年 扩产计 划暂停河南 恒通1509年是否扩产视 行 情而定 衡阳 建滔1009年 扩产时间顺 延内蒙 临海1009年 扩产时间顺 延内蒙 君正1008年 扩产时间顺 延四川 金路609年 扩产时间顺 延成都 华融1008年 扩产时间顺 延合 计151在建和拟建项
11、目居高不下对产能过剩、金融危机影响估计不足，拟建项目推迟缓建多，取消少中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题产能布局不合理过分强调资源优势而忽视市场优势低成本优势被物流成本所削弱主要消费区域产能迅速增长区域中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题产能布局不合理区域性碱氯平衡矛盾突出氧化铝、造纸、石油 等企业较为集中的区 域大量耗烧碱液氯、PVC等产品输出电石资源丰富的中西 部地区集中发展PVC烧碱输出中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题产能布局不合理过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富而忽视了水资源匮乏的影响和制约秦岭-大别山以北地区，煤炭资源占全国总量的90.3，而
12、水资源仅占全国总量的21.4烧碱生产过程中大量需要水；大宗物资运输船运费用相对较低，因而国外氯碱生产厂一般都建在沿江靠海区域中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题我国PVC生产商情况国外PVC生产商情况美国：现有生产企业8家左右，能力达100万吨的生产企业有4家，平均规模76万吨日本：现有5家生产企业，平均规模47万吨总数： 2008年，生产企业超过100家，平均规模16万吨50万吨以上的企业仅有4家行业集中度低，整合步履艰难中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题汞触媒的问题未引起全行业的高度重视NGO制定的全球减少汞需求的远景目标 部门2012年2017年 氯碱3000 PVC550300单位：
13、吨中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题 国际上汞限制的趋势汞触媒的问题未引起全行业的高度重视欧盟全面控制汞污染的长期计划：2011年3月15日起禁止出口汞2011年起所需汞必须装入安全的永久的储存设施2020年前淘汰所有汞电解槽氯碱装置（一定会提前）联合国环境署敦促各国确立“清晰、明确的目标”，降低全球汞污染水平，开创全球产品和工艺无汞化的新局面美国控制汞污染的计划2007年公布汞市场最小化法案，禁止汞出口2018年前减少70%煤炭发电站汞污染日本于1986年6月前淘汰了所有汞电解槽氯碱生产厂汞触媒的问题未引起全行业的高度重视中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题对汞触媒的需求量：1.42万吨，
14、折汞1366吨回收量：0.95万吨，折汞910吨中国电石法PVC耗汞现状的保守估计目前行业内低汞触媒的使用率还不到20%!按汞触媒单耗1.2kg/吨，1188万吨产能计：汞触媒的问题未引起全行业的高度重视对国际上汞的禁用趋势不了解危机意识不强只注重眼前利益未就汞触媒问题展开公开讨论低汞触媒的使用仅占一小部分无汞触媒研发力量的投入不足中国氯氯碱工业业面临临的几个问题问题无汞触媒的研发步履艰难PVC两种工艺主要原料价格变化的影响乙烯西北电石东部电石影响中国氯氯碱工业发业发 展的几个因素电石价格1.5 VS 乙烯价格25772 （1673）1349 （395）5823 （4542）3479 （271
15、3）4973 （3879）3887 （3032）1000200030004000500060002006200720082009元/吨世界乙烯产能变化的影响新增产能主要集中在中东地区，超过 100 万吨的装置就有12套。产品出口率达70%,以亚洲尤其是中国为主要目标市场，大大增加了全球乙烯的现货供应量。世界乙烯产能的发展趋势10703123781554994213002706200120072010全球产能中东产能单位：万吨影响中国氯氯碱工业发业发 展的几个因素所占比重加大：中东乙烯产能占世界比重将 由2001年的8.8%上升到2010年的17.4%成本优势明显：单套装置规模均在80-130万
16、吨/年 采用乙烷工艺生产，成本是目前石油价格下， 石脑油裂介工艺成本的40%世界乙烯产能变化的影响中东乙烯工业的突起将改变世界乙烯供需格局影响中国氯氯碱工业发业发 展的几个因素电石产能与成本变化的影响05001000150020002500200320042005200620072008050010001500200025003000产能产量成本（R）万吨元/吨影响中国氯氯碱工业发业发 展的几个因素新技术的研发和使用的影响盐酸制氯技术的进步和运用ODC技术的运用 2HCl1/2O2 Cl2H2O电耗低（1000度/吨氯气），运行稳定，但投资大。DEACON工艺的成熟和运用对氯碱工业将产生革命性的影响。2HCl1/2O2 Cl2H2O催化剂电解由日本住友化学株式会社开发并授权拜耳材料科技使用 将用于上海化工区25万吨/年的TDI装置,预计2010年投产20万吨ODC装置已在上海化工区运行影响中国氯氯碱工业发业发 展的几个因素全球金融危机的影响国家刺激经济的政策地方政府的配
