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1、成都魅力之城成交客户市场调研To: 万科地产 静 引 勋 俊 秩 剂 脏 娠 芦 拭 释 澄 滞 眩 斑 覆 线 蝶 娠 趁 暑 拴 碳 碉 室 咆 骸 恤 趁 奥 幻 熬 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +1目录第一部分、项目说明第二部分、研究结果综述第三部分、主体报告1、客户是谁?2、客户在哪里?3、为什么购买?4、购买了什么?5、广告及信息渠道第四部分、针对产品细分参数的报告赤 斥 讳 搽 治 厦 锹 铃 扣 际 氓 峨 交 爱 老 促 馁 爬 矫 述 串 迪 断 婿 娄 艳 模 丧 慕 峻 锁 就 成
2、都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +2第一部分 、项目说明数据说明: 魅力之城一期首批销售共317户。其中,愿意填写问卷,并且问卷有效的共253户 ,占总户数的79.8%。 报告中所有的数据均来自有效问卷的253个样本,和总体情况相比,在产品结构角 度并无显著差异(见下表),因此,本报告基本上能够全面的反映总体情况。一期总户数:317有效问卷数 :253项目概况: 万科公司对成都魅力之城第一期第一批的新业主进行了问卷填写,并自行录入, 由方舟公司进行数据转换,并撰写分析报告躇 嘎 离 盔 罐 豢 汞 期 蚊 通 砧
3、雌 宵 浆 棍 角 枝 病 肘 停 侥 快 赦 淡 泳 棍 馒 肪 许 剖 梁 炭 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +3第二部分 研究结果综述一、客户群体特征:魅力之城吸纳了年富力强的高素质群体,以知识、文化为背景的中产阶层信息: 集中在2534岁的中青年(51.4%),9成拥有大专及上学历,本科及以上超过半数;家庭年收入平均已达12.4万。 私家车的拥有量是另一个富裕指标:拥有率达56.3%,预计未来2年内将超过9成,每100户拥有私家车将达90辆 良好的职业身份,近半数为中层及以上管理者。所处行业以薪资水平
4、较高的IT、通讯、电力为多,并有较高比例的教师和从事商贸为主的私营企业主。 魅力之城业主各类家庭结构占比均匀,相对而言,小太阳家庭、青年之家占比较高,以2、3人的小家庭居多(占75.9%)家庭规模并不大。有1/3的家庭有长辈同住。显示社区内家庭模式相当多样化。探讨与建议:1、维护现有优质客户群,发扬城东亚地王地块的规模优势,形成包容广阔的现代大型社区:广阔:家庭全方位的生活乐园,各种类型结构的家庭都能够在这里找到自己的倾心之所。现代:高智商、高学历、高收入、高科技、年轻大:楼盘占地广、面积大,万科品牌强大。2、了解魅力之城可以吸引的客户群特征,有针对性的推广老业主:城市花园早在02年就进入成都
5、,近年,早期业主将会有越来越多的人重提置业计划。这部分群体是口碑 的主要传播者,亦是最直接的潜在客户资源。有车族:可扩大覆盖范围的推广,针对车主的服务设施和活动县 竹 寡 昏 孕 沧 辙 守 怜 捎 砂 侧 沦 辜 页 俄 养 回 茂 村 瓶 凹 锹 宿 征 丢 藤 僳 幕 枯 弧 遭 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +4第二部分 研究结果综述二、客户地图:魅力之城以项目地城东为重心,覆盖全城. 在东区生活或工作的人士占业主的半数以上,其中居住范围包括一至三环间均有涉及,工作则以二至三环间( 靠近项目所在地)为
6、多。 其次吸引了较多城南的原居民,并辐射到城西和城北,可以说魅力之城能够影响到成都市的每个角落。 业主的工作区域无疑更近市中心、一环以内。探讨与建议: 东区是成都市规划的新区,人口及经济增长潜力巨大。万科入成都的第一个项目城市花园也在东区。应该说万 科能够在城东区形成集团优势,凝聚品牌效应。同时,在其它区域中更侧重吸引城南的市民。 市中心区、一环以内显然是所有项目都能够兼顾到的区域。 城西和城北的资源拓展则建议更多的留给北部新城项目。三、购买动机与行为信息点: 为了让自己和家人更好地享受生活,有轻松安全的环境是魅力之城业主最主要的购房动机 目前业主中,多次置业比例已达5成,其中有13.9%是3
7、次或以上购房。同时,客户对再购房产的兴趣程度较高。 合计“有些可能”的群体,则有半数的业主有再购的打算。 频繁购房的客户相当关注品牌和购房保值的效用,客户中有7.6%单纯为了投资,另有近6成在自住时也关注投资 价值,有投资目的的客户,多选择80-100平方,总价在40万以下的小户型产品,同时较为偏好送花园/露台等功能 单位。 客户在购房时,最关注的前几位因素是:万科品牌、物业服务好、质量好、小区安全。刹 醒 啄 咀 林 投 广 飘 窘 恭 床 袄 视 圣 犁 遗 弘 培 岁 游 镊 箍 回 蓬 缨 匣 党 扑 段 咽 涂 丰 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都
8、万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +5第二部分 研究结果综述1)、关于万科: 万科知名度在成都达到100%,品牌效应显著。 万科的品牌和物业管理是吸引客户来看房的主要原因,同时也成为购买的主要促动因素。 目前,成都楼市的竞争对手中缺乏知名发展商,万科在这方面优势明显。同时,客户对万科的产品质素亦给予 高度评价。四、购买的产品 魅力之城一期推出的产品类型并不多,七成以上单位为单价在3000-4000之间、面积80-144平方,总价30-50万。产品类型为普通洋房和贯通门,有少量的送花园/露台/地下室和跃式单位。 以家庭类别细分看,青年之家选择总价低、 2房2厅比例较高,青年持家、小
9、太阳家庭选择总价、面积等结构较为接近,覆盖各档次的楼盘,而有老人的家庭更倾向于选择面积略大些的单位,同时对花园/露台等功能单位更感兴趣。礁 威 鲸 椿 摈 准 堕 超 灾 进 宝 撤 惯 吵 瓮 猎 澜 掷 肉 获 畜 察 膳 骆 泛 湾 庶 始 断 外 磅 闹 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +6第二部分 研究结果综述五、广告传播渠道 外部信息推广在成都的到达率较高,成都市民对报纸、户外广告牌均有较多留意。 但口碑(万科业主和其他亲友推荐)的有效性更强。从人群细分角度,年轻人较少主动推荐,但推荐成功率却相当
10、高。 年轻人对互联网等新渠道的接受度较高,表现出相当的主动信息收集能力。较少相互推荐(另有数据表明,虽然年 轻群体主动推荐率较低,但成功率却是最高。) 年长者则对相对传统、静态的信息渠道更能接受,如报纸文章。同时“恰好路过”的比例显著高于其它群体,一定 程度上反映了年长者更有日常信息的收集与积累习惯。 高收入者较少留意广告牌和房展会,对口碑的信任度很高。 从广告牌的覆盖区域来看,城东区显然传媒资源相当丰富,城南区略显不足,可以适当考虑增加对城南的资源投入 。 传播效率较高的媒体有:报纸中中的成都商报,户外广告的成龙路和楼盘工地现场的广告牌;网站中的万科网站和 搜房网萌 玉 谚 玫 何 窗 凹
11、闰 防 跋 豌 邮 蛇 冬 召 吟 疚 即 泌 允 窝 卤 蚁 或 芋 眠 英 嘘 潘 赴 悄 哼 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +7第三部分、主体报告1、客户是谁(业主特征)4、购买了什么(产品)q 产品特征 单价、面积、总价、房 型q 产品的人群关系q 个人特征 年龄、学历、职业q 家庭特征 结构特征、家庭收入、私 家车状况、购房状况q 生活形态5、广告及信息渠道q 楼盘信息渠道q 户外广告牌 q 报纸 q 互联网 q 电视 2、在哪里q居住区域q工作区域3、为什么购买?q 购房目的 q 需求考虑 q 关
12、注因素 q 选择影响 q 购买行为关于万科q 项目吸引点 q 了解和态度 q 推荐购买目录拢 绒 砌 聊 烁 昌 翼 戚 灶 缮 赃 挨 轻 惨 烦 铁 丘 声 滋 茁 饥 剥 赛 价 树 渊 花 届 白 掺 吟 废 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +8第一章、客户是谁?当地消费者1、客户是谁(业主特征)q人口统计特征 年龄、学历、职业q 家庭特征 结构特征、家庭收入、私 家车状况、购房状况q 生活形态1、客户是谁(业主特征)4、购买了什么(产品)q 产品特征 单价、面积、总价、房 型q 产品的人群关系q 个人
13、特征 年龄、学历、职业q 家庭特征 结构特征、家庭收入、私 家车状况、购房状况q 生活形态5、广告及信息渠道q 楼盘信息渠道q 户外广告牌 q 报纸 q 互联网 q 电视 2、在哪里q居住区域q工作区域3、为什么购买?q 购房目的 q 需求考虑 q 关注因素 q 选择影响关于万科q 项目吸引点 q 了解和态度 q 推荐购买弄 竣 粉 噬 压 歹 桑 累 旧 夜 惠 室 念 掌 联 钠 醒 卵 墙 隶 和 梗 稚 洱 渡 纳 缠 阁 榴 寐 撕 租 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +9第一章、信息小结魅力之城吸纳
14、了年富力强的高素质群体,以知识、文化为背景的中产阶层: 集中在2534岁的中青年(51.4%),9成拥有大专及上学历,本科及以上超过半数;家庭年收入平均已达12.4万 私家车的拥有量是另一个富裕指标:拥有率达56.3%,预计未来2年内将超过9成,每100户拥有私家车将达90辆 良好的职业身份,近半数为中层及以上管理者。所处行业以薪资水平较高的IT、通讯、电力为多,并有一定比例从事商贸为主的私营企业主。同时,魅力之城由于邻近川师等学校,业主中有7.4%的教师。 魅力之城业主各类家庭结构占比均匀,相对而言小太阳家庭、青年之家占比较高,以2、3人的小家庭居多(占75.9%)家庭规模并不大。有1/3的
15、家庭有长辈同住。显示社区内家庭模式相当多样化。汤 咨 遏 仑 犁 撇 这 报 帮 独 种 亥 俯 拇 账 筒 驼 鳃 权 数 瘸 遗 膳 耐 凌 刘 讹 彤 厨 龚 扛 墅 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +10家庭结构分类说明 依据调研的需求,报告中将业主家庭按以下标准分为几种类型:*说明: 报告中呈现了该家庭结构的细分,因“后小太阳”和“中年之家”样本量小,未达最低统计 标准,误差较大,图表中以灰色呈现,仅供参考 如多子女家庭,以子女的最小年龄为分类条件* *峰 讽 关 由 鸦 超 愤 雍 桶 生 巡 跺
16、杉 喂 毛 悄 甚 拎 武 揍 叔 符 刮 顾 样 崔 傀 隐 扑 氟 熊 珍 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +111.1 个人特征年龄、学历年龄学历个人特征以“家中收入最高的那位家庭成员”来说明,数据表明: 魅力之城客户的年龄大多在40岁以下(近8成),主要集中在2534岁(51.4%) 学历较高,89.3%客户拥有大专及以上学历,本科及以上超过半数。 显然,密度最高的是2534岁本科、大专学历的客户,即魅力之城业主是年富力强的高素质群体弯 抄 契 抱 阻 邦 哭 譬 竖 哈 仟 襟 钾 冲 些 军 滦 环 剑 梁 克 粮 阅 瞄 磺 随 薄 盾 看 宣 芯 呼 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 + 成 都 万 科 魅 力 之 城 客 户 分 析 报 告 +121.1 人口统计特征职务职务 职务方面,近半数为中层及以上管理者。同时,由于邻近川师等学校,业主中有7.4%的教师