中国轻型电动车行业分析

《中国轻型电动车行业分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国轻型电动车行业分析（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、中国轻型电动车行业 分析2008年2月报告总目录l产业概况 l产业政策 l市场状况 l销售模式 l产业问题 l行业趋势预测 l投资总结一、产业概况轻型电动车定义及产品分类1、电动车分类: 电动自行车、 电动滑板车、 电力助动车、 电动摩托车等以 可充电电池为能源、以电机为主要驱动机 构的中小功率电动车辆。发展三阶段起步阶段：1996年1999年左右：电动车整车技术水平还不成熟，最为核心的四大关键零部件（电池、电机、控 制器、充电器等）还处在初步阶段，产品性能不稳定，设计上不完善，政府主导意识 基本没有，都是由自己生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场调研，小批量 试制并投放市场。经营风险较

2、大。生产规模化阶段：2000年2004年左右在这一阶段，宏观环境为电动车发展提供良好的机会，部分城市 “禁摩”， 作为自行车、摩托车替代产品的轻型电动车凭借快捷、方便、环保、廉价的优势，迅 速被越来越多的消费者认同。特别是2003年“SARS”，极大地激发了市场对于电动交 通工具的诉求，在这种宏观环境下，有力的推动了民间资本进入电动车产业。同时， 电动车的一些关键零部件的技术问题得以解决，一些整车大企业迅速崛起。形成一批 规模以上企业和知名品牌，江苏无锡、浙江、天津三大产业集聚区形成三足鼎立的竞 争格局。 超速发展阶段：2005至今。这个时期，电动车销售量速度快速提升，在一些大城市成为主流交

3、通工具，得到了消费者的广泛认可，市场需求急剧膨胀，带动了生产企业的规模扩张 。尽管有产业标准不明晰等政策因素的影响，但消费者对这一新兴交通工具的青睐， 使得轻型电动车产业近年来保持年均80%以上的增长速度。 中国电动车行业概况及特点（一）高度分散：2000家，最大厂家约10份额；市场规模：2007年销售收入300多亿元，总销量达1900万辆；劳动+技术密集型行业，全行业利润率约10%；发展速度迅猛：近几年来行业年平均增长率超过80%；中国电动车行业概况及特点（二）中国轻型电动车产销量占全球90%以上，是全球 最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国；中国技术全球领先：拥有原创的知识产权，领先 欧

4、、美、日等国外同行4-6年时间。全球电动车概况全球生产区域主要可以划分为：亚洲（以中国大陆、日本和中国台湾地区为主） 欧洲（以德国、法国、意大利和荷兰为主） 北美（以美国为主）三大区域。其中，亚洲是世界上最大的轻型电动车生产基地和 最具潜力的轻型电动车消费市场。 中国企业分布l主要厂商分布： 浙江（金华地区为主2家:绿源、小飞哥） 江苏（主要发布在苏南的无锡地区3家：新 日 等） 天津 （4家小鸟、富仕达 ）这些地区已经形成了重要的产业集群和 成型的服务网络。 领先世界的技术，原创的知识产权l中国轻型电动车行业不仅领先世界达到产业化的程度， 而且拥有原创的知识产权，在许多核心技术领域也已当 之

5、无愧地成为世界先进水平的标志。l作为信息技术时代的一个新成员，轻型电动车技术同许 多革命性的技术进步一样，具有广泛的包容性、扩散性 和吸纳能力，是一个能够集成机械、冶金、电子、能源 、新材料和计算机等领域新技术的一个具有明确产业优 势的新平台，其发展对电子机械、精密加工、新材料等 相关产业的技术进步发展产生一定的带动作用。 企业性质构成：民营是主力军l不完全统计：中国电动车成本具较强国际优势中国轻型电动车：价格：平均价格为2000元人民币，行业平均毛利 润率为10计算，平均制造成本约为1600元人民币/辆。这一成本水 平在国际市场上是有相当竞争力的；以日、美、欧三大国际市场为例（单位RMB，与

6、中国价格比较）：日本：约6500元/辆； 3.25倍美国：约5000元/辆以上； 2.5倍欧洲：约900015000元/辆； 57倍 这些价格都远高于我国的制造成本，即使加上其它费用，我国出口 的轻型电动车在这些国家仍然具有很强的竞争力。在一些发展中国家，我国的轻型电动车也有较强的成本竞争力。例如，越南价格大体如下：美国轻型电动车700万盾/辆，中国车250万350万盾/辆， 越南车370万460万盾/辆。二、产业政策轻型电动车在性能上优于自行车，能够满足 城乡居民对个人交通工具升级换代的要求l长期以来，自行车是我国城乡居民主要交通工具，但随着人 们的日常出行范围不断扩大，生活节奏不断加快，自

7、行车已渐 渐不能满足广大居民提高生活质量和促进生产活动的需要。l据05年清华大学调查显示：北京人上下班距离平均为15.8公里，上海平均30.2公 里。这与自行车37公里的合理出行范围相比，电动自行车的 30公里和电动踏板车7080公里的优势凸显，已逐渐成为传统 自行车的升级换代产品，成为城乡广大居民特别是中老年人、 女性上班族和农村富裕农民对速度快于自行车、满足日常中短 距离（2030公里）交通需求的首选。环保节能l耗能经济性比较（百公里）：轻型电动车： 耗电只有1.5度0.5=0.75元。 摩托车： 油2升5.2=10.4元汽车： 油9升5.2=46.8元电动车耗能是摩托车的1/8；汽车的1

8、.6%l另外，电动车在充电的时候，大多是在晚上，用的是谷电 ，充分利用了夜间浪费的电力；l目前从技术可行性看，轻型电动车的电池回收率可以达到100% ，原料的回收利用率可以达到97.7%;l目前，发展轻型电动车已成为国家发改委节能中长期规划 中的交通节油的重要议题。 产业政策：积极看好在全球能源短缺、环保压力巨大的现实情况下，轻型电 动车行业符合国家可持续发展和对环保、节能减排绿色 产业的要求： Eg:2006年5月，由中国经济报告课题组组织，国务院发展研 究中心、国家发改委、建设部、科技部等部委参与的轻型电动车 产业发展战略研究课题组发布了题为发展轻型电动车刻不容缓 的课题研究报告，该报告的

9、出炉是政府对行业肯定和支持的表现 ； 2007年4月，国家发改委副主任陈德铭在博鳌亚洲论坛国际会 议中心参加“亚洲如何进行合作确保能源安全”论坛回答提问时透 露，中国将推广电动车以利于环保； 2008年1月，国家发改委产业发展司副司长曹明新在深圳表示 电动自行车产业在我国的发展会有一个很好的时机，是一个很有光 明前景的产业。禁电限电是产业发展路上的小 插曲各地政府出台的针对电动自行车的相关管理办法政策导向不一。有些城市允许上路，并实施上牌管理。如上海、成都、济南、杭州等；有些城市先行禁止而后转向允许，如 北京、福州等；有些城市坚决反对，明令禁止，如广州、珠海、海口（现在实际上基本放开 ）、厦门

10、等。禁限其实际上是交通管理者的管理水平不到位、地方政府追求政治利益、或 竞争行业的游说所造成的。现在已经有舆论演化为草鞋和皮鞋之争，未来争议朝向有利于行业 发展的方向；禁或限客观上对行业发展由一定影响，但是长期看，作为老百姓的实在出行 的基本需要，禁止是不现实的；另外，随着广大的中小城市的市场开发， 其有着非常大的市场，可完全可以抵消冲击禁限。促进轻型电动车产业健康成长是中国的战略选择l早在1992年，电动车技术的研制与开发就被列入国家“八五 ”科技攻关重点项目，“九五”期间，被确定为国家重大科技 产业工程项目。“十五”时期，电动车项目又被列入国家科技 部863计划，科研经费投入达10亿元人民

11、币；l温家宝总理政府报告指出，要鼓励和支持节能环保汽车的发 展。除了发展小排量汽车和节能汽车以外，轻型电动车是一个 重要的方向；l在最近刚刚公布的国家中长期科学和技术发展规划纲要 中，电动车被确定为重点研究领域优先发展主题。 l总的来看，以电动自行车和电动踏板 车为主的轻型电动车，在我国正逐渐成 为一个扩大内需、增加就业、带动城乡 居民消费结构升级的新亮点。三、市场状况地区发展情况：不均衡l国内：如北京、西南地区不温不火，南方蓬勃发展。南 北差异明显，华北、东北、西南政策限制较多，北方受 气候条件影响，电动自行车发展较慢，西南地区对车辆 爬坡性能较高，部分地区居民购买力较弱。l上海、浙江、江苏

12、竞争激烈，气候温暖，电池性能有保 证，地势平坦适宜电动自行车行驶，而且经济发达，居 民消费能力较高。l产品款式南北差异明显，北方市场以自行车款为主，南 方市场以轻型摩托为主。同时，电动自行车款式的选择 受当地消费者的习惯偏好影响，存在差异。 电动车档次及消费分布l目前，市场上的轻型电动车按价格划分为 高、中、低三个档次。 高档车价格：约在2600元以上， 中档车价格：约在18002200元， 低档车价格：1500元以下。l2004年，高、中、低档轻型电动车的销售 量分别约占总销售量的10%、60%、30%（这 几年，高档车的数量份额可能有所上升）。 市场定位分析（一）l综合国内外有关机构对我国

13、大中城市进行的市场调查，轻型电动车城市市 场潜在需求结构呈现以下特点：l1、轻型电动车的消费对象主要包括：上班族、刚工作的年轻白领、富裕 后的农民、妇女。l消费者购买的主要用途有： l上下班（75） l休闲购物（10） l运输工具（8） l上学（7）l上班族是主要消费人群。l调查还显示，40岁以上的消费者对电动车的兴趣明显高于其它年龄段，年 轻女性在消费者中也占据了很大的比重。这是因为许多年轻女性的工作单位 大多位于繁华商业中心的外企或者城郊新兴的企业，这些地方离居住区一般 比较远，所以会有许多年轻女性选择轻型电动车作为交通工具。市场定位分析（二）2、东西部年轻人对轻型电动车的兴趣度有一定差距

14、，东部地区 高于中西部地区。这可能是因为，与东部地区相比，中西部地区年轻人的收 人比较低、购买能力较低。但是中老年人兴趣度的地区差异并不 明显，主要是因为中老年人的体力比年轻人要差很多、但收入相 对稳定，所以无论东部或者中西部，中老年人对于轻型电动车的 兴趣都较年轻人为高。3、居民消费意愿和收入水平呈倒U形的关系。当家庭月收入低于1000元时，购买能力较低，对轻型电动 车的兴趣度也较低；随着收入水平的提高，对电动车的兴趣度也 升高；当月收入高于5000元时，居民的选择增多，购买能力也能 满足不同层次消费者的选择，对电动车的兴趣度也会下降。但是 ，对轻型电动车有较高兴趣度的居民的年平均收入水平在

15、15000 30000元之间，尽管东部和中西部有所差别，但都低于当地城市居 民的平均收入水平。这再次说明，大多数城市工薪阶层是有购买 能力。 消费者心理分析（一）l综合国内外有关的研究结果和调查数据来看，影响消费者购买行为 的心理因素包括质量、价格、续行里程、动力加速性能、品牌、重量 等各个方面。l1、价格和质量对消费者心理的影响最大。l根据上海交通大学机械学院和美国福特汽车公司的联合调查，3000 元是国内轻型电动车的重要心理价位，一旦价格超过3000元，消费者 的购买意愿将会急剧下降。l2、除去质量和价格因素之外，消费者最关心的就是轻型电动车的 续行里程和动力特性。l调查显示，城市消费者也

16、不希望每天充一次电，那样太过于繁琐。 上海交通大学机械学院为期一年的使用试验也表明，电池的质量和衰 退特性也是城市消费者最为关心的问题。另外，农村用户对里程的要 求是首位的，其次是对爬坡和载重能力的要求，即对动力特性的要求 。消费者心理分析（二）l3、消费者对品牌的关注开始上升。l在上海交通大学机械学院和美国福特汽车公司2001年进行的调 查中，品牌因素在该次调查中仅仅排在了第五位，但 2005年的一 项调查却表明：品牌已经超过质量，成为影响消费者的第一心理因素【 各因素及比重分布分别是：品牌(25%)、质量（20% ）、功能(22 )、款式（15%）、价格（18）】。这可能说明，经过几年的 发展，国内轻型电动车的性能价格比已经比较合理，达到了大多 数消费者能够接受的价位水平；同时，国内轻型电动车的品牌分 化已经开始，消费者对品牌的关注提高了。