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1、国内银行卡受理市场竞争分析报告战略发展部二八年七月1目录一、国内银行卡受理市场概述二、国内受理市场竞争：结构分析1.市场总体结构2.受理渠道结构3.接入方式结构4.市场主体结构三、国内受理市场竞争：行为分析1.定价行为2.产品与服务3.地域4.人员5.其他重要竞争手段四、国内受理市场阶段性特征及趋势五、银联商务主要对策的建议2一、国内银行卡受理市场概述 国民经济保持快速增长 银行卡产业继续高速发展 消费者支付习惯已经发生改变 受理市场竞争日益复杂激烈，市场秩序受到一定程度的冲击 受理市场参与主体众多，利益关系复杂 第三方专业化服务机构迅速发展，但市场缺 少有效的规范约束机制3一、国内银行卡受理
2、市场概述1.卡消费指标信息来源：中国人民银行、国家统计局20022007年，我国银行卡消费总额不断上涨，但增长幅度在2006年前逐步下降，但2007年迎来新的增长 阶段。银行卡消费总额在社会零售品总额中的占比自2002年以来不断增高，到2007年底达到历史最高点。产业指标4一、国内银行卡受理市场概述2.跨行交易指标（1）信息来源：中国银联20022007年，POS和ATM的跨行交易笔数和金额不断上升。截至2007年底，POS跨行交易笔数和金额分别 达到14.43亿笔和22473亿元，ATM跨行清算笔数和交易金额分别达到23.21亿笔和7669亿元。产业指标（续）5一、国内银行卡受理市场概述2.
3、跨行交易指标（2）信息来源：中国银联20022007年POS跨行交易金额和笔数占比都不断升高，但2007年虽然交易金额占比达70.7，但增长幅度 几乎和上年度持平，交易笔数增幅也明显趋缓。POS金额占比绝对值远比POS笔数占比为高，显示POS交易单 笔交易金额大的特点。同时随着POS跨行笔数和金额占比不断升高，ATM跨行交易笔数和金额占比不断下跌。产业指标（续）6一、国内银行卡受理市场概述2.跨行交易指标（3）信息来源：中国银联2007年，传统的POS和ATM跨行交易仍占银行卡跨行交易的绝大部分份额，市场的主要力量仍 集中于传统的POS和ATM业务，增值服务目前市场仍份额较小，但给未来留下了发
4、展的空间。产业指标（续）7一、国内银行卡受理市场概述3.受理面指标（1）信息来源：中国银联20022007年，全国联网商户保持平稳快速增长，年均增幅保持在20以上，2007年，全国联网商 户数达73.92万户，增幅达41.88，创历史新高，其中，新增联网商户达21.82万户。产业指标（续）2002-2007年全国联网商户的规模及增长情况（单位：万户）8一、国内银行卡受理市场概述3.受理面指标（2）信息来源：中国银联20022007年，全国联网POS和ATM规模保持快速增长，其中联网POS规模增幅更大。2007年年底，联网 POS终端达118.12万台，其中新增联网POS36.32万台；联网AT
5、M数达12.3万台，新增联网ATM2.52万台。产业指标（续）20022007年全国联网POS的规模和增长情况（单位：万台）20022007年全国联网ATM的规模和增长情况（单位：台）9二、国内受理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构2007年末东部、中部、西部地区联网商户和联网POS分布比例数据来源：中国银联数据来源：中国银联从区域结构看，东部地区、中心城市联网商户和POS机具份额大，竞争强 从商户结构看，一类、五类商户是竞争焦点 联网商户与联网POS机具主要分布在经济较为发达的东部地区，是收单服务竞争的重点区域区域结构 10二、国内受理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构(续)2007年末
6、中心城市与二级地市联网商户和联网POS分布比例数据来源：中国银联数据来源：中国银联 中心城市的联网商户与联网POS机具占据主要份额，竞争激烈区域结构 11二、国内受理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构(续)2007年末五类商户结构比较数据来源：中国银联、公司业务统计报表单位：万户 市场总体看，五类商户达27.48万户，经测算，其占商户总量的51.13%，其次是一类商户 从公司看，一类商户为4.56万户，经测算，其在全行业对应商户类型占比49%，远低于其他类型商户在行 业对应商户类型的占比（均60%以上） 目前，收益模式较好的一类商户及五类商户是争夺焦点，尤其是一类商户 商户结构12二、国内受
7、理市场竞争：结构分析1. 市场总体结构(续)2007年末五类商户中的POS分布结构比较数据来源：中国银联、公司业务统计报表单位：万台 市场总体看，五类商户POS分布达44.12万台，经测算，其占市场POS总量比例为47.49% 从公司看，五类商户POS分布达25万台，经测算，五类商户POS分布在全行业对应商户类型占比为56%； POS分布与商户分布（占比67%）不匹配，相对于其他同业来讲，该类商户的中小商户较多商户结构 13二、国内受理市场竞争：结构分析2.受理渠道结构2007年末各受理渠道交易结构分析：交易笔数占比数据来源：中国银联从受理渠道看，POS和ATM主流渠道依然占银行卡交易绝对份额
8、；新兴渠道已占据一定 的市场份额，尤其在水、电、燃气等公共事业缴费领域，并拓展到全国21个省市或地市 固定电话作为POS的替代，份额尚小，但2007年增幅是联网POS增幅的6.6倍，增速迅猛，不可忽视 总体看，ATM交易笔数最高，占比达到59%,其次是POS交易，占比36.37%14二、国内受理市场竞争：结构分析2.受理渠道结构(续)2007年末各受理渠道交易结构分析：交易金额占比数据来源：中国银联 总体看，POS交易金额最高，占比达到70.73%，其次是ATM交易，占比24.17%15二、国内受理市场竞争：结构分析2.受理渠道结构(续)2007年末POS与固定电话交易结构对比单位：万笔、亿元
9、数据来源：中国银联近三年固定电话规模增长情况单位：台数据来源：中国银联 交易结构看，POS交易笔数与金额远超过固定电话交易笔数与金额，但后者在局部市场和商户的竞争力不容忽视 近两年，固定电话数量增幅明显，2007年较2006年增幅达到294.61%POS与替代渠道16二、国内受理市场竞争：结构分析3.接入方式结构2007年末直间联POS机具总量结构分析单位：万台数据来源：中国银联2007年末直间联POS机具占比数据来源：中国银联直联POS机具占据市场主要份额，其中，银联商务产权占比48.85%;银行产权机具占比38%左右 间联POS数量上升较快，与银行直联机具基本上各占一半 从总量看，直联PO
10、S机具总量占据优势为87.05万台，其中，银联商务维护机具54万台，占比62.03% 直联POS机具中，有33.23万台是银行产权机具，占直联POS总量的38.17%17二、国内受理市场竞争：结构分析4.市场主体结构数据来源：中国银联2007年末各方机具采购情况单位：万台数据来源：百富公司提供从机具投放角度看，公司主要竞争压力来自商业银行。商业银行中，招行近期机具投放力度最大 从机具采购情况来看，招行运营商机具采购量已超过好易联，态势不可忽视 商业银行产权机具占据市场近60%份额 银联商务自有产权机具占比36%2007年末各方产权 机具占比 2007年，商业银行采购量为25.78万台，占比57
11、.29%；银联商务 采购量为14.8万台，占比32.89%；其他专业化服务机构（含招行 运营商）采购量6.7万台，占比14.89%。 商业银行中，招行及其运营商2007年采购量已接近主要国有商业 银行，其2008年预计采购超过所有商业银行。机具总量 18二、国内受理市场竞争：结构分析4.市场主体结构(续) 经测算，国有商业银行市场份额48.7%，其中工行最高，占比13.93%；股份制商业银行市场份额10.17%,招行最高，占比2.25% 2007年银行投放POS机具增幅看，股份制银行普遍高于国有商业银行，经测算，深发最高，达216.74%；工 行、中行在5大国有银行中超过90%（除广发、兴业外
12、，其他12家全国性银行增幅均高于我公司的51.56%）2007年末银行产权 POS机具市场份额 数据来源：中国银联商业银行产权机具 19二、国内受理市场竞争：结构分析 第三方机构存量机具中，银联体系产权机具占绝对优势，但是杉德产权机具已接近好易联2007年末第三方机构自有产权 机具与维护 机具情况(单位：万台)数据来源：公司二级地市培训资料、好易联公司股东会议材料、杉德公司网站第三方机构产权机具与维护机具4.市场主体结构(续)20二、国内受理市场竞争：结构分析 第三方机构存量商户中，银联体系商户数量占据绝对优势，银联商务、好易联公司均远高于杉德，相应地，杉德的商户平均自有产权机具数量较高，商户
13、质量较好4.市场主体结构(续)2007年末第三方机构服务商户情况单位：万家数据来源：公司二级地市培训资料、好易联股东会材料、杉德公司网站第三方机构：商户21三、国内受理市场竞争：行为分析1.定价附：126文件 关于POS交易定价发卡行的固定收益银联网络服务费收单行 收益宾馆、餐饮、娱 乐、珠宝金饰、工 艺美术品类的商 户交易金额的1.4%交易金额的0.2%无规定一般类型的商户交易金额的0.7%交易金额的0.1%无规定房地产、汽车销 售类商户比照一般类型商户的 办法和标准收取，但 每笔最高不超过40元比照一般类型商户的办法 和标准收取，但每笔最高 不超过5元无规定批发类的商户比照一般类型商户的
14、办法和标准收取，但 每笔最高不超过16元比照一般类型商户的办法 和标准收取，但每笔最高 不超过2元无规定航空售票、加油、 超市等类型的商户交易金额的0.35%交易金额的0.05%无规定公立医院公立学校不参与收益分配不参与收益分配无规定 126号文件没有对收单分润具体规定，商业银行 采用间联,有条件放弃收单分润收益，在收单扣率上采取低扣率甚至零扣率的方法（包括扣率返还）以争夺商户，从战略角度出发进行收单市场的开拓。例如，有的股份制商业银行就提出了以市场最低扣率为定价标准的口号。 部分商业银行采取了奖励财务管理人员和收银员的方法，鼓励商户在一柜多机的情况下使用银行布放的机具进行支付。 从事收单业务
15、的银行和机构，部分采取了改变商 户MCC码等违规手段，变相降低商户扣率。22三、国内受理市场竞争：行为分析1.定价（续） 受理市场发展催生了一批第三方专业化服务机构，这些机构存在市场规范意识薄弱、风险防范手段不足，技术力量不强的问题，同时迫于市场市场生存压力，具有较大的利益冲动，对受理市场秩序造成很大冲击。 银联商务POS收单业务的收入来源百分之百来自于收单分润，特别是在直联71X分润方式下如果扣率受影响而一再降低，将失去收入来源。 因各地差异，对于全国性连锁商户，银联商务在为这些商户提供统一定价仍存在一定障碍。 概括来说：价格是市场竞争中基础性手段，是收单机构争取商户的最常用最有效的手段。但
16、是，一方面，只从事收单业务的机构相对于从战略角度发展收单业务的商业银行来说，在定价上竞争力不足；另一方面，某些违反规定的做法如改变商户MCC码对市场造成一定冲击。23三、国内受理市场竞争：行为分析2.产品和服务 在产品方面，从事收单业务的银行和第三方机构仍主要集中在传统POS业务方面；在服务方面， 从事收单业务的银行和机构都向客户提供了商户拓展、商户培训、机具布放和维护等基础服务。 各从事收单机构的银行和第三方机构，积极利用自身特点，向客户提供有竞争力的增值服务，为更好地开展传统收单业务、拓展客户和商户面提供支持。 国有商业银行因为人员数量等原因，在收单业务的服务质量、服务内容、覆盖面、反应时间等方面存在一定不足，但能够集中力量保证高端优质商户的服务。 股份制商业银行，特别是招商银行，具有灵活的机制，把发展收单业务作为银行卡业务的工作重点。目前招商银行已经
