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1、中国企业在新加坡上市Page 2第一部分为什么选择在新加坡上市在新加坡上市的优势时间进度： 在六个月内就有可能发行上市上市要求： 透明、灵活有弹性，门槛比香港低 对外国公司没有限制性要求 成本 是本区域发行成本最低的国家 之一新加坡证交所的态度： 欢迎外国公司新加坡上市 股票市场表现 指数表现及平均市盈率为什么选择在新加坡上市?巨额的可用资金 新加坡是个国际性的基金管 理中心投资者态度： 看好与中国有关的股票政治及经济环境： 有利于发展一个稳定的资本 市场3Page 4第二部分在新加坡上市新加坡上市条件主板自动报价股市标准1标准2标准3（二板）税 前 利 润过去3年总和750万 新元(约人民币
2、3375 万)；且每年100万 新元 (约人民币450 万)过去1或2年总和 1000万新元 (约人民币4500万)无无利润或资本额等 定量要求；业务应 有良好前景及发展 潜力市 值无无上市时8000万新元 (约人民币3亿6000 万)无股 权 分 布市值小于3亿新元： 25%的股份由至少1000名股东持有 市值介于3亿至4亿新元之间： 20%的股份由至少1000名股东持有 市值介于4亿至10亿新元之间： 15%的股份由至少1000名股东持有 市值超过10亿新元： 12%的股份由至少1000名股东持有(3亿新元约为人民币13.5亿元；4亿新元约为人民币18亿元； 10亿新元约为人民币45亿元)
3、15%的股份或者 500,000股（两者选 数目大者）由至少 500名股东持有上市条件是透明的，对外国公司没有限制性要求5上市进程的时间一览表整个上市过程大约需要6至8个月* 以上时间一览表仅供参考，实际需要的时间还要看公司重组的进度，所需监管机关批准能否如期取得等因素。6上市的程序1： 成立工作小组2： 尽职调查3：文件编制4：上市申请5：上市前及公开发行选择主理银行及包销商选择法律顾问、会计师及财务顾问业务尽职调查法律尽职调查会计尽职调查收集资料、信息准备招股书、会计师报告和盈利预测向新证交所提交申请取得中国相关政府部门的批准路演公开发行7Page 8第三部分上市方式的选择两种境外上市的方
4、式境外直接上市境外间接上市9根据新加坡证交所上市的要求，可提供公司股本或资产重组的建议；对公司上市的时机、发行规模、发行定价提供建议；首次公开售股的营销战略；协调有关律师、审计师、股票登记机构、公关咨询人员，以及印刷制作 人员等的工作协助准备招股书、新股上市申请以及有关支持性文件；向新加坡证交所递交上市申请书，并与新加坡证交所就申请相关事项保 持联系。上市前10协调公关宣传活动积极参与股票私下配售建议抽签分配比率售股期上市后上市后，辅导企业遵守上市条规二级市场集资（配股、私募等）企业并购、出售11ECS Holdings配售商配售商配售商Oculus HoldingsFischer Tech
5、Santak Holdings配售商Peoples Food配售商发发行规规模: S$ 64.1 m大众食品（中国概念股）配售商China Aviation Oil发发行规规模: S$ 80.6 m中航油（中国概念股）发发行规规模: S$ 20.5 m发发行规规模: S$ 4.7 m发发行规规模: S$ 5.1 m发发行规规模: S$ 26.4 m12MobileOne Ltd发行规模: S$ 787 m承销商 （2002）配售商 （2002）Darco Water发行规模: S$ 8.1 mSingPost Ltd发行规模: S$ 684 m承销商 （2003）（日本公开发售主干事）Sunr
6、ay Ltd发行规模: S$ 24 m主理银行，主承销商和主配售商（2003）（中国概念股）13AsiaPharm Group发行规模: S$ 29.4 m主理银行，主承销商和主配售商亚洲药业（中国概念股）2004年排名第二最佳表现IPOSBI E2-Capital主理银行，主承销商和主配售商软库金汇 2004年排名第五最佳表现IPO发行规模: S$ 8.4 mZhonghui Holdings发行规模: S$ 16.5 m主理银行，主承销商和主配售商中辉控股（中国概念股）2004年排名第三最佳表现IPOMedi-Flex主承销商和主配售商福斯特手套 2004年排名第七最佳表现IPO发行规模:
7、 S$ 6.8 m14China Flexible Packaging中国软包装 发行规模: S$ 78.75 m配售商（中国概念股）New Lakeside Holdings新湖滨 发行规模: S$ 13.44 m配售商（中国概念股）IM Technologies爱恩 发行规模: S$ 11.2 m配售商United Envirotech联合环境科技 发行规模: S$ 30.0 m配售商（中国概念股）15Ace Achieve配售商发行规模: S$16.4 mMedia Asia配售商发行规模: S$ 17.6 mTeleChoice超讯电信发行规模: S$ 32.5 m配售商16Asia
8、Tiger主承销商和主配售商（中国概念股）2005年第一间于新加坡证券交 易所上市的中国概念股发行规模: S$ 13.4 mBiosensor配售商Courage Marine配售商发行规模: S$ 59.4 m发行规模: S$ 129.8 m17Midsouth Holdings Limited发行规模: S$ 40.8 m主理银行，主承销商和主配售商中南控股（中国概念股）第一百家新加坡证券交易所上市的中国概念股18AsiaPharm Group发行规模: S$64 m配售商亚洲药业（中国概念股）2006年私募6千4百万新币Zhonghui Holdings发行规模: S$ 11 m主理银行
9、和主配售商中辉控股（中国概念股）2005年私募1千1百万新币FerroChina Limited发行规模: S$ 84 m主理银行和主配售商中国金属（中国概念股）2006年私募8千4百万新币19FerroChinaLimited财务顾问中国金属（中国概念股）完成对另外一家钢铁企业的收购，收购 金额3千4百万美金2006年5月Brilliant Manufacturing Limited财务顾问Brilliant Manufacturing Limited Nidec Corporation （东京,纽约和大阪 证券交易所上市企业）对Brilliant Manufacturing Limited的主动现金收 购要约2006年12月20
