用友软件U8实施论

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1、用友C-UFIDA实施方法论7.0Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology上海简弘信息技术有限公司 ERP咨询实施部 2013年7月23日受控文档用友C-UFIDA实施方法论简介 1.用友C-UFIDA实施路线总纲 2.用友C-UFIDA项目管理 3.用友C-UFIDA行业业务最佳实践 4.用友C-UFIDA客户化开发 5.用友C-UFIDA实施工具库 6.用友C-UFIDA实施指南目录：用友实施的定义“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将软件应用于甲方业务系统的专业服务。 乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解

2、决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。 在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。 用友ERP项目实施目标引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决 策水平。规范基础管理。通过实施ERP系统,对企业内部各种流程、活动、岗 位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。整合企业各种资源,提高资源运作效率,有助于形成合力。培养一批用户自己的信息管理专家。用友实施方法论的定义项目实施方法论是指导整个ERP项目实施的详细的框架。它有条理地组织项目实施各个阶段的

3、项目活动，定义了一 整套文档体系和最佳实践库，描述工作步骤、任务和每一 阶段项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理，提高工 作效率。实施目标 (交付成果)角色实 施工 具充分利用 标准化工具个性化设计 实施方案标准工具 规范实施流程活 动任 务用友C-UFIDA实施方法论C-UFIDA 实施路线总纲项目管理项目管理工具与方法最佳业务实践行业实践与流程优化实施指南客户化开发特殊需求确认与实现实施工具项目实施工具包C-UFIDA是用友公司为使用友ERP项目的实施更简单、更有效的一套完整的面向客户的实 施方法。C-UFIDA优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它 是一个包括了

4、使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括： C-UFIDA实施路线图6步路线图 C-UFIDA项目管理以UFPMP使用为核心的项目管理 C-UFIDA行业业务最佳实践以行业最佳业务实践为核心的变革管理 C-UFIDA客户化开发以客户化开发方法论为核心的客户化开发 C-UFIDA实施工具以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心用友C-UFIDA的主要特点提炼多行业项目实施经验 帮助客户持续优化 科学严谨、清晰可控的实施路线 丰富全面的模板工具 快捷先进的管理平台 强大有力的支持后盾 先进有效的项目管理方法为何做：ERP项目有什么重要意义Why做什么：成功项目需控制哪些要素W

5、hat 何时做：何时对项目进行何种控制When 如何做：如何对目标/过程/人员管理Where谁来做：项目组织结构有哪些内容Who怎么做：有哪些方法/工具管理实施How 用友C-UFIDA的核心思想用友C-UFIDA实施路线图总纲用友C-UFIDA实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的、高效的实施过 程，并策略性的提出分层实施的策略，以根据企业信息化成熟的不同，制定 不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。C-UFIDA提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP 的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有6步，包括：项目规划、蓝图 设计、系统建设、切换准备、系统切换、持续支

6、持。项目规划蓝图设计系统建设系统切换变革管理持续支持项 目 管 理成立项目小组 内部交接 确定客户组织 制定项目实施主 计划书 制定质量和风险 策略 项目启动会理念及产品培训 安装培训与测试 环境 业务需求分析 初步方案 方案评审方案实现 静态数据准备 集成测试 组织客户化开发 解决方案验收 制作业务标准手 册静态数据转换 动态数据转换 系统正式运行上线运行支持 系统优化 项目总结 项目验收会 项目运维交接组成部分No.1-实施路线图切换准备运行制度建立 内部支持系统 建立 生产系统准备 业务权限规划 和分配 最终用户培训 切换方案制定用友C-UFIDA实施交付成果集项目规划 蓝图设计系统建设

7、系统切换持续支持项目管理项目 类型项目实施阶段项目规划蓝图设计系统建设系统切换持续支持项目管理ERP1项目内部交接单 项目实施主计划静态数据转换方案培训效果评估表 业务解决方案1系统上线报告项目交接单实施日志 项目月计划/总结 项目变更申请 单 项目工作任务书 用户关键需求差异报 告实施案例经验分 享.pptERP2项目内部交接单 项目实施主计划静态数据准备方案培训效果评估表 业务解决方案2、3 方案测试报告系统上线报告 动态数据转换方 案项目验收报告 项目交接单 实施案例经验分享 .ppt实施日志 项目周计划/总结 项目月计划/总结 项目变更申请 单项目工作任务书 静态数据转换方案项目风险与

8、沟通计 划用户关键需求差异报 告ERP3项目内部交接单 项目实施主计划 需求分析报告 静态数据转换方案 静态数据准备方案 物料编码规则培训效果评估表 测试方案 方案测试报告 业务解决方案2、3 动态数据转换方 案 系统上线 报告 项目验收报告 项目交接单 项目内部评估报 告 实施 案例经验分享.ppt 实施日志项目周计划/总结 项目月计划/总结 项目变更申请 单项目工作任务书项目风险与沟通计 划组成部分2项目管理资源管理计划管理风险控制文档管理质量管理范围管理以用友UFPMP项目管理工具为核心的C-UFIDA项目管理工具，不仅仅包括 UFPMP，同时还包括一些辅助性的工具，如MS Projec

9、t等，方便顾问针对实 施路线图开展项目管理。用友C-UFIDA项目管理要点ERP项目的组成要素： 项目的(界定)范围 项目的组织结构 项目的质量 项目的费用 项目的时间进度基本依附于界定和组织沟通沟通明确界定的明确界定的 工作范围工作范围预定的经费预定的经费一次性工作一次性工作临时组织临时组织明确具体的目标明确具体的目标团队精神团队精神开始日期开始日期结束日期结束日期项目用友ERP项目成功的关键因素清晰的项目目标：Clear objectives 明确的范围: Clear scope 项目计划:Good planning-time, budget, resource 团队精神：Team wor

10、k-good mix 良好的沟通机制：Good communication 好的项目经理：Project manager 激励机制：Incentive 应变的能力：Ability to change用友ERP项目管理的目标避免失败对需求缺乏真正的理解 没有对客户的需求进行沟通与识别，或者没有充分理解客户的需求， 导致项目的交付结果不符合客户要求，项目失败。计划不够充分 如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的；如果制定项目计划时 数据不够充分、准确，或者没有参考历史数据；如果项目计划不具备 一定的深度，将都会导致项目的失败。未按计划进行 或者由于项目计划过于粗浅，不值得去遵守；或者将计划置之脑

11、后， 使项目计划形同虚设，结果使项目执行缺乏相应的指导工具，导致失 败。人事方面的原因 项目任务无人负责；领导不力；责任分配不清，互相推诿扯皮，也会 导致项目的失败。团队协作方面的原因 项目小组成员没有把自己视为团队中的一员；沟通不畅；协作不够； 激励不足，同样容易导致项目的失败。高层管理者方面的原因 管理者不能提供相应的资源；没有给项目经理明确的授权；支持力度 不够，或者拒绝接受现实；现存的组织结构方式不支持项目管理模式 ；制度不全，都会导致项目的失败。组成部分3行业最佳业务实践用友C-UFIDA行业最佳业务实践： 是指用友在为顶级战略客户实施与服务的过程中，将客户对信息化管理的 需求进行标

12、准化和模块化的集成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到 软件系统中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业业务实践”， 使企业在实施ERP系统时找到了成本、时间和风险三者之间的最佳平衡点 ，提高项目实施的成功率。企业行业地位企业行业地位企业战略企业战略独特优势独特优势能力素质能力素质过程管理过程管理工作计划工作计划改进计划改进计划行业业务行业业务 最佳实践最佳实践目标评估目标评估现有流程诊断现有流程诊断目标流程设计目标流程设计特殊业务处理特殊业务处理行业方案行业方案360360度评估度评估综合评估结果综合评估结果目标流程修订目标流程修订项目实施范围项目实施范围目标流程目标流程面向客户的面向

13、客户的 实施方案实施方案用友实施做什么？原有管理模式与 原有业务处理流程符合企业特点的先进管理模式 与人机合一的流程软件提供的管理模式与 计算机业务处理流程业务流程改进管理模式改进符合企业特点的 参数与开关设置ERP系统的业务流 程实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。行业业务最佳实践结构集成业务处理的文档和定义预配置设置 适用于所有的业务情景l 参数l 主数据l 单据l 报表预配置文档l BP 业务情景总览 l BP 业务模型分析l 最佳业务实践配置l BP 业务处理流程l 行业（业务）概述用友行业业务最佳实践的目标实用的方法 降低实施成本详细的流程说明 缩短实施周期验证过的预配置 规避实

14、施风险风险模型流程预配置成本时间最佳业务实践最佳实践是对企业 关键业务的实践， 是业务解决方案的 坚实基础。最佳实践是在项目中已证 实的各种增值业务的场景 分析，有助于提升企业管 理的潜力。 模块化构建能够灵活地配置 项目解决方案。组成部分4客户化开发用 友 客 户 化 开 发 生 命 周 期质量控 制过程项目过 程管理IT咨询需求分析功能建模详细设计软件测试上线实施测试计划迭代开发质量保证同级评审风险评估代码开发用户培训系统推广项目验收持续支持12345 持续支持项目规划实施交付分析设计系统架构用友客户化开发的结构行业化业务 行业需求开发行业解决方案 行业插件指在对含管理咨询服务内容的ERP

15、项目，遵循用友项目管理规范制定的管理咨询与IT实施相结合的项目实施线路和实施策略，确保企业建立 以流程为导向的ERP成功应用模式 ERP2/3标准交付：指在用友实施方法论7.0指导下，遵循用友项目管理规范按照客户信息化成熟度状况，对ERP2/3应用范围的项目，执行标准的实施线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用 ERP1标准交付：指在用友实施方法论7.0指导下，遵循用友项目管理规范按照客户信息化成熟度状况，对ERP1应用范围的项目，执行标准的实施线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用 . 辅助式交付：指以提供企业现场培训为基础 ，通过对指导企业关键业务的需求分析，辅助企业完成关键业务实施解决方案，引导客户进行系统切换。 客户交付：指客户购买产品后，用友公司只提供临时性的有偿增值服务协助客户自主实施的交付方式。模式6 行业交付：根据客户行业特点，满足行业或个性的要求，为客户确定工作范围、工作任务、工作成果、里程碑、项目计划、项目组织结构与人员职责、项目