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1、黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第1页2002-05-29目 录发展战略咨询项目背景 国家电力体制改革背景 电力行业格局的变化趋势 国内电力行业现状 公司面对的机遇和挑战 三大问题公司在资本运作中的核心竞争力 构筑核心竞争力的基本途径 核心竞争力的四种基础 三个资本运作案例的核心竞争力比较 建立和提升核心竞争力是一个长期的过程公司目前发展思路 公司目前资产状况 黑龙江电力行业现状 电力行业目前解决思路 投资模式举例 不同投资方向的机会与威胁分析 三个资本运作案例 可参考的产业组 合模式 可参考的证券资本市场赢利模式 行动计划框架方案 产业发 展、资本运营的初步框架思路企业制度安排 集团定
2、位 公司的战略取向分析 总部机构重组后主要增值服务手段及设计原则 三种不同的管理模式对比 管理模式举例-操作管理 完善企业集团的管理黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第2页2002-05-29黑龙江省电力开发公司发展战略咨询项目建议书2002年5月29日黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第3页2002-05-29黑龙江省电力开发公司发展战略咨询项目背景现 状定位目标黑龙江省电力开发公司是由省政府出资设立的大型二类国有独资公司， 是国有资本运营机构，具有独立法人资格公司下设控股公司6家公司以电力资产经营为主，以多元产业为辅公司现有净资产54.26亿元，总资产67.89亿元，拥有较强的资金
3、实力省政府授权经营机构，在省政府授权范围内对所授权资产进行管理。在发展方向上一电力开发为主，多元经济为辅；在经营方式上以资本运 营为主，生产经营为辅核心功能使资本运营功能，基础功能是战略规划功能、人事管理功能和 管理功能，先导功能是信息功能以资本运营、管理与创新为主要手段，按照“有进有退，有所为有所不 为”的方针，在产权制度改革和流动中优化公司投资结构，形成以电力 资源为核心的基础产业、金融证券、高新技术三个产业支柱。短时间内把公司发展成为管理规范，具有持续发展能力的，跨省、跨行 业、跨所有制的投资控股集团。黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第4页2002-05-29总体目标-厂网分开、政
4、企分开、打破垄断，引入竞争， 提高效率，促进发展，构建公平竞争、开放有序的电力市场 体系。分拆国电公司分拆国电公司通过资产的行政划拨和分割，为资本通过资产的行政划拨和分割，为资本 运作培育了众多的市场主体，从根本运作培育了众多的市场主体，从根本 上改变了过去资本运作主体单一、统上改变了过去资本运作主体单一、统 一规划、分级运作的局面。一规划、分级运作的局面。资产重组资产重组国家电力体制改革的背景资料来源：资料来源：黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第5页2002-05-29随着电力体制改革的深入，电力行业的竞争格局将会 发生重大变化*行为导向业绩表现冲击结构变化电力体制改革中国加入WTO厂
5、网分开，竞价上网 国家电力公司发电资产 重 组为至个全国性独立发电企业 电价体系将划分为上网电价输、配电价和终端销售电价全国联网 电网企业允许改制上市 外资大规模介入 发电环节引入竞争机制国有资产存量的重组和增量的注入国电控股上市公司超大规模的资本扩张公司组织结构进行调整，实现体制创新、机制创新和管理创新，实现经营模式的集约化 电力企业实行战略重组 产权多元化 多种经营产业结构调整成本为王技术创新地方电力上市公司经营风险将加大电力资产托管经营 地方电力公司横向联合 多种经营从安置型、福 利型进入产业化发展 主业转型 黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第6页2002-05-29从全国电力生产
6、供需状况 来看，电力生产平稳增长 。增长速度明显下降随着大部分地区城乡电网 改造任务的完成，电力固 定资产投资规模开始下降全国电力供应总体能够满足 电力需求，全国各地区电力 供需基本平衡，部分地区电 力供应略有富余。即大部分 地区电力供求平衡或供大于 求由于经济启动较慢，电力 需求增长较慢，电力市场 不景气。发电用煤 价格完全 放开电价下调发电企业尤其 是火电类企业 将面临更大的 挑战。资料来源：新华信分析从全国电力生产供需状况来看，电力生产平稳增长 ，增 长速度明显下降2002 年黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第7页2002-05-29电力改革、增长趋缓、及电力资产重组解冻将使电力企
7、 业酝酿已久的资本运营将会像火山一样爆发出来电力改革增长趋缓资产重组解冻大规模资本运营那些规模大、资产好、电价低、实力强的电力上市公司会受到新组建的独 立发电集团公司的青睐，成为这些公司资本运营和资产整合的载体，成为 通向资本市场的融资窗口黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第8页2002-05-29在这场大规模的资产运营过程中，国电系企业可能会占 据一定的优势国家电力公司拥有 全国50%的发电容量国电仅保留 20%发电容量龙电 股份 国电 电力九龙 电力华银 电力漳泽 电力华能 大唐 桂冠 电力 长源 电力 其余资产注 入国电系上 市公司国电系上市公司存在着被注入数倍于现有的优质电业资产的
8、可能， 从而在极大提升自身价值的同时实现超大规模的资本扩张地方电力公司受旧的问题困扰，同时在并购过程中与国电系相比处 于劣势黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第9页2002-05-29黑龙江省电力开发公司作为以电力资产为核心的投资控 股公司面临的形势较为严峻，但也面临一些机遇挑战机遇与大用户直接签订用电合同，可以有效保证发电小时；国电所属电厂将进行大规模的资产重组,黑龙江电力开发公司将有机会参与此次资产重组；黑龙江水电资源利用不充分，投资新能源，可以获得国家的优惠政策和改善电网调峰要求；电力体制改革使电力行业进入壁垒 降低，更多的社会资源能够投入到 电力建设中 低成本成为竞价上网的决定条件
9、 虽然网厂分开，但国电系电厂依然 存在一定的竞争优势 入世后，外国资本大规模进入国内 发电市场，参与电力建设和购并黑龙江省电力开发公司急需明确并 增强核心竞争力，理顺母子公司体 系，以应对上述挑战，成功实现转 型黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第10页2002-05-29根据黑龙江省电力开发公司的特点，我们认为公司应重 点解决三大核心问题n企业宗旨及目标n转变观念n产业发展战略n资本经营战略n市场发展战略n要素发展战略n国际化战略公司总体发展战略n企业契约制度n企业产权制度n企业治理结构n企业组织结构n企业管理制度企业制度建设企业文化建设企业发展战略资本运营的方向和方式核心竞争力的培育和
10、提升公司治理结构和组织管理体系公司当前发展的关键公司持续发展的关键战略贯彻落实的保障黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第11页2002-05-29公司目前的战略发展思路 建立三个产业支柱：电力产业为核心的基础产业、金融证券、高新技术 经营手段：资本运营、管理与机制创新 目标：跨所有制的投资控股公司 第一步，哈三变现 第二步，通过联合、兼并等手段探索电力资产重组，实现控股1-2家电厂；脱离低获利，发展前景暗淡的企业 第三步，收购符合条件的基础设施项目，壮大高科技、金融支柱产业，使其成为新的经济增长点 第四步，收购一个上市公司，注入优质资产，打造资本运营平台 公司的中期目标：控股2家发电企业、
11、2家独立上市公司和一家证券公司；建立完善的母子公司体 系；净资产60亿，总资产80亿黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第12页2002-05-29公司目前资产现状图电力资产占主地位，非电 产业未形成大的产业规模电力资产整体质量不高， 赢利能力偏低，部分企业 呈现亏损状态 非电产业规模小，缺乏 有经验的管理人才 公司目前资产状况电力行业在未来较长时期内仍将是黑龙江省电力开发公司的核 心产业黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第13页2002-05-29黑龙江电力市场特点电力需 求增长 平缓， 低于全 国水平装机容 量过剩 ，电力 供应严 重供大 于求。 2000年 机组平 均利用 小时仅
12、4000小 时。军工、 森工、 煤炭、 机械等 耗能大 户处于 产业调 整衰退 期，短 时间内 难以恢 复增长 。电源结 构不合 理，火 电比例 过高， 水资源 没有得 到充分 利用， 调峰能 力不足 。电网建 设落后 ，仍有 个别小 电网独 立运行 。城农网 供电能 力不足 ，可靠 性低， 电损大 ，农村 电价高 ，通讯 自动化 程度低 ，不能 满足要 求发电企 业财务 成本高 、管理 落后， 成本居 高不下 ，普遍 处于亏 损状态黑龙江省未来几年的 电力发展前景 十五期间不再上马新的火电项目 旧的发电企业格局不会有太大的改变 省内发电企业资产重组过程加快黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议
13、书第14页2002-05-29与全国电力市场形势比较，黑龙江省电力经营形势不 容乐观黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第15页2002-05-29例：京能热电成本费用图-煤炭成本的降低对火电企煤炭成本的降低对火电企 业的意义业的意义-（整合产业链）（整合产业链）- - 煤炭煤炭 在火电企业成本构成中在火电企业成本构成中 占到约占到约50%50%的份额，降低煤炭的份额，降低煤炭 成本，降低标准煤耗，对发电成本，降低标准煤耗，对发电 企业提高效益来说，具有独特企业提高效益来说，具有独特 的战略性意义。的战略性意义。-减员增效，不仅是降低企 业工资费用，它对于降低管理 成本，提高企业管理质量所具
14、 有的重要意义，是每一位管理 者都身有体会的。内蒙 华电华北地区 发电企业京津唐电网 上网电价平 均元 上网电价平 均元 从容应对竞 争根据需要提 高电价，提 高效益部分企 业逐渐 被淘汰 出市场对发电企业而言， 低成本、低电价将 成为竞争的关键黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第16页2002-05-29因应黑龙江省的特点，公司当前整合电力资产的选择当前目标：通过联合、兼并等手段探索电力资产重组，实现控股1-2家电厂；脱离低获利，发 展前景暗淡的企业 要完成这一目标： 第一，要分析现有企业的情况，从发展的角度，财务的角度，战略的角度来确定发电企业的类 型-（波士吨矩阵），以确定哪些企业是
15、应该努力培养的，哪些企业是应该通过资本运营手段 退出的，哪些企业是短时间内难以退出的。 第二，对于要努力培养和短时间内难以退出（退出成本高于维持成本）的企业，要通过提高运 作管理水平（bpr，mrp2） 、减员增效和整合价值链（参控股上游煤炭供应商，包括煤炭集运 站和煤矿，和与下游耗电大户签定用电协议）的方式，提高企业素质，降低发电成本，提高发 电量。 第三，成立专门机构，抓紧兼并、重组的过程，建立资本运营平台，为实现企业资本运营目标 提供资金保障。黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第17页2002-05-29商业模式举例-“实业经营投资”战略性投资进入实业选择成长性行业的成长期 或成熟期
16、项目；注重投资项目具有较强的 持续盈利能力；集中投资，形成规模，避 免投资分散。规模化经营形成优势产品生产、服务规模扩大 ；产品多样化，产品、服务 向上下游延伸；构造核心竞争力，形成市 场竞争优势；获取经营利润。利润最大化实施资本运作，产业重新 整合；公司超常规发展。项目培育 实业经营产业重组 资本运营开始新一 轮投资黑龙江省电力开发公司发展战略项目建议书第18页2002-05-29不同投资方向的机会与威胁分析实业投资风险投资证券/金融投资综合投资机 会威 胁投资收益比较稳定，可同时追 求实业经营利润与资本增值高收益，分散投资，享受科 技进步带来的好处市场容易进入，资金周转快投资领域广，资金运用灵活投资回收期长，投资额较大、较 集中，受投资行业发展影响大
