项目管理专业培训——项目预研管理

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1、项目管理专业培训项目预研管理国家项目管理认证专家委员会委员 中科院、北航、山东大学客座教授 国际项目管理资质认证评估师 国际项目管理资质认证中国区首批B级证书获得者。 沈建明二、项目启动n识别需求n项目识别n项目投标n项目启动 n项目目标1.识别需求n需求的产生 公共需求与公共项目 个体需求与个体项目n识别需求或需求识别 起始于需求、问题或机会的产生 结束于需求建议书的发布 清晰的需求是承约商规划与实施项目的基 础.2.需求建议书n需求建议书就是从客户的角度出发，全 面、详细地向承约商陈述、表达为了满 足其已识别的需求应作哪些准备工作。 也就是说，需求建议书是客户向承约商 发出的用来说明如何满

2、足其已识别需求 的建议书。需求建议书的内容(1)n项目工作陈述 例：房屋装修要说明是对旧房子装修，风 格及样式，装修的范围n项目的目标 交付物、成本、进度n项目目标的规定 物理参数、操作参数，如盖房要求可能包 括总计5000平方米的面积，8间卧式，2间 浴室，一间双车道车库，中央空调和一个 游泳池.需求建议书的内容(2)n客户供应 项目实施上客户提供的保障，物品供应等n客户的付款方式 这是承约商最为关心的，如分期付款、一次性付 款等 例某房地产开发商在项目启动时支付给建筑公司 20%的款项，项目完成50%再支付30%的款项，项 目完成竣工后支付剩余50%资金。n项目的进度计划 这是客户最为关心

3、的，如装修房子的及时完成可 以保证你尽早的享受舒适的居住条件需求建议书的内容(3) n对交付物的评价标准 项目实施的最终标准是客户满意，否则承 约商很难获得所期望的利润n有关承约商投标的事项 应规定建议书的格式及投标方案的内容n投标方案的评审标准 可能包括：承约商背景及经历、技术方案 、项目进度、项目成本有关单位： 东方公司向具有建设部建筑一级认证企业的承约商征求办公大楼建 设,项目目标是：建设1234平方米高3层框架结构的办公大楼。 1、工作表述 承约商将执行下面任务：主体框架工程建设、建筑设备安装、装修工程。 2、要求 承约商应根据国家标准建设，提供施工计划和施工方案。 3、交付物 符合国

4、家建设标准的办公大楼。 4、东方公司提供的条款 东方公司将向承约商提供办公大楼施工图纸。 5、需求信息 承约商在执行工作之前，必须获得东方公司对施工方案的认可。东方公司办公楼建设项目需求建议书6、合同类型 合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要 求工作的承约商付款。 7、到期日 承约商必须最迟在2月28日以前向东方公司提交5份建议 书备份。 8、时间表 东方公司希望在3月30日前选中一家承约商。这个项目 需要完成的时限是6个月，从5月1日到10月30日，所有 的交付物必须不迟于10月30日提供给东方公司。 9、付款方式 当项目完成了1/3时付总额的1/3 当项目完成了2/3时再付总额

5、的1/3 当东方公司已经满意于项目100%的完成，并且承约商 已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后1/3东方公司办公楼建设项目需求建议书东方公司办公楼建设项目需求建议书东方公司办公楼建设项目需求建议书10、申请书内容承约商的申请书至少必须包括如下内容： （1）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是 被期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方 法，要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描 述 （2）交付物。承约商要提供交付物的详细描述 （3）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行 的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够 完成项目 （4）经验。叙述一下

6、承约商最近已经执行的项目，包括客 户姓名、地址和电话在号码 （5）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和 详细简历，以及他们在类似项目中的成绩 （6）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单.东方公司办公楼建设项目需求建议书11、申请书评价标准 （1）方案（30%）。承约商提出建设方案 （2）经验（30%）。被指定执行此项目的承约商和主要负责 人的执行类似项目的经验 （3）成本（30%）。承约商申请书中所列的固定成本 （4）进度计划（10%）。为了要在项目完成之日期内或在此 日期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划.2.项目识别n所谓项目识别就是面对客户已识别的需 求，承约商从

7、备选的项目方案中选出一 种可能的项目方案来满足这种需求。n项目识别与需求识别的不同： 需求识别是客户的一种行为 项目识别是承约商的行为.3.项目投标n客户向承约商发送需求建议书的过程就 是项目的招标过程，根据客户的需求， 承约商进行项目构思，可行性研究，最 后向客户投送项目建议书的过程就是项 目的投标。项目投标过程(1)n项目构思 根据客户需求提出满足客户需求的各种实施方案 主要的方法是头脑风暴法，即让参与项目的成员提 出尽可能多的想法或方案n项目筛选 从可供实施的备选方案中选择最佳的方案来满足客 户的需求 选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案 评价的标准主要有：满足客户的程度、时间和

8、成本 、实施的可行性、风险的大小项目投标过程(2)n项目的投标 与招标对应 公开招标 邀请招标 混合招标 协商议标 投标决策 分析会有哪些承约商参加投标，各自的优势，同客户的关系 主要考虑的因素自身的技术能力、项目风险、承约商的资源配 置能力、其他因素等 投标申请书投标申请书n一份申请书一般包括3个部分，技术的，管理的 ，成本的，如果一份较复杂的申请书，这三个部 分可能是3个独立的册子 技术部分目的是让客户认识到：承约商理解 需求或问题，并且能够提供风险最低且收益最 大的解决方案 管理部分的目的上使客户确信，承约商能够 做好项目所提出的工作，并且收到预期结果 成本部分的目的是使客户确信，承约商

9、申请 项目所提出的价格是现实的、合理的投标申请书4.项目的启动n项目发起：让项目的当事人、关系人充分认 识项目建设的必要性，并承担起自己相应的 义务。发起人通常将项目委托给承约商实施 。n项目的核准和立项：对于大型项目通常需要 得到有关部门的核准后承约商才可以启动。n项目启动：就是组建项目团队，并开始执行 项目具体工作。项目启动的标志： 任命项目经理，开始组建项目团队 项目许可证的颁发5.目标确定n项目目标是项目预期的结果或最终产品，应 明确具体，并尽量定量化，主要涉及： 时间 费用 技术 产品n目标通常是根据 工作范围 进度计划 成本确定，它要求在一定期限和预算内完成预定任务。目标描述示例1

10、.在10个月内，在200万美元的预算内，把一 种新型电子家用烹调产品打入市场，并达到 预先规定的性能指标。2.“建成一所房屋”的目标描述是否合理？较好的描述应该是：在15万美元的预算内， 根据5月15日的楼面布置图纸和说明书，在 10月31日前建成这所房子。 某无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目n 某飞机制造公司承担无人驾驶的小 型气象探测飞机研制生产项目。项目拟 于2001年7月开始实施，市场需求为50- 100架，首架交付日期为2004年12月。 项目目标包括飞机研制和为保证飞机性 能的特种设备/设施采购，为保障小型 气象探测飞机研制与试飞任务的顺利进 行，项目总投资为1.2亿元人民币

11、。问题：对项目的目标进行描述？无人机研制项目目标n可交付成果：研制无人驾驶小型气象探 测飞机；n工期：首架交付日期2004年12月，研制 时间从2001年7月到2004年月12月，总 工期为3.5年；n费用：研制总经费为1.2亿元人民币。3项目工作结构分解目的：明确项目所包含的各项工作内容：项目分解就是先把复杂的项目逐步分 解成一层一层的要素（工作），直到具体明 确为止工具：项目分解的工具是工作分解结构 原理，它是一个分级的树型结构，是一个 对项目工作由粗到细的分解过程工作分解结构（WBS）nWBS(Work Breakdown Structure)主要是将一个项目 分解成易于管理的几个部分或

12、几个细目，以便确 保找出完成项目工作范围所需的所有工作要素。 它是一种在项目全范围内分解和定义各层次工作 包的方法，WBS按照项目发展的规律，依据一定 的原则和规定，进行系统化的、相互关联和协调 的层次分解。结构层次越往下层则项目组成部分 的定义越详细，WBS最后构成一份层次清晰，可 以具体作为组织项目实施的工作依据。nWBS通常是一种面向“成果”的“树”，其最底层是细 化后的“可交付成果”，该树组织确定了项目的整个 范围。但WBS的形式并不限于“树”状，还有多种 形式。WBS分解类型n基于可交付成果的划分 上层一般为可交付成果为导向 下层一般为可交付成果的工作内容WBS举例: 轮船WBS分解

13、类型n基于工作过程的划分 上层按照工作的流程分解 下层按照工作的内容划分WBS举例:新软件包安装WBS举例：建筑物WBS工作编码n由高层向下层用多位码编排，要求每项工作 有唯一的编码 1000 1100n1110 1111 1112 1113n1120 1121 1122 1123 1200WBS举例：新设备安装企业经营评价系统项目网络 1430软件 1410硬件 1420系统开 发 1400测试 1500实施 1600系统设 计 1300问题界 定 1100企业经营评价系统项目 1000系统分 析 1200文档 1440包装软 件 1411培训 1610验收 1630系统转 换 1620定制

14、软 件 1412项目工作分解结构表项目名称：项目负责人：单位名称：制表日期：工作分解结构任务编码任务名称主要活动描述负责人1000 110012001x001x10 1x111x12项目负责人审核意见：签名： 日期：WBS分解的一般步骤n总项目n子项目或主体工作任务n主要工作任务n次要工作任务n小工作任务或工作元素公路桥项目工作分解结构WBS工作分解的原则n功能或技术的原则：考虑到每一阶段到 底需要什么样的技术或专家n组织结构：考虑项目的分解应适应组织 管理的需要n地理位置：主要是考虑处于不同地区的 子项目n系统或子系统原则：根据项目在某些方 面的特点或差异将项目分为几个不同的 子项目.WBS

15、注意事项n分解后的任务应该是： 可管理的、可定量检查的、可分配任务的、独立的n复杂工作至少应分解成二项任务n表示出任务间的联系n不表示顺序关系n最低层的工作应具有可比性n与任务描述表一起进行n包括管理活动n包括次承包商的活动.WBS表达形式层次结构图和锯齿列表图形显示 锯齿列表10系统11元素A1.1.1任务1.1.2任务12元素B10系统11元素A12元素B1.1.1任务1.1.2任务案例讨论假如您要在自己的家里举行一次生日 宴会，请按WBS为你制定一份工作的分 解计划？生日宴会1.0 准备1.1 邀请来宾1.2 采购物品 2.0 晚宴2.1生日蛋糕2.2饮料2.3清洗2.3.1食品2.3.2餐具2.4做菜 2.4.1 2.4.1凉菜凉菜2.4.2 2.4.2熟菜熟菜2.4.2.1 2.4.2.1蔬菜类蔬菜类2.4.2.2 2.4.2.2海鲜类海鲜类2.4.2.3 2.4.2.3其它类其它类3.0娱乐3.1音响3.2灯光布置3.3室内布置3.4CD/VCD光碟生日宴会WBS案例讨论n请按工作职责分别制订L15飞机的WBS