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1、CNG中国策略类移动游戏全球发展报 告2016ONTENT目 录C01移动游戏市场概况（市场规 模、收入变化、游戏对 比 ）02策略类移动游戏市场状 况（定义及举例、国内市场、海外市场）03策略类移动游戏产品分 析（产品优势、发展潜力、案例分析、收入预测 ）04策略类移动游戏发展趋 势1中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）01 移动游戏市场概 况市场规模、收入变化、游戏对 比2中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）国内移动游戏细 分市场仍大有可为在移动游戏领域，卡牌、ARPG游戏市场竞争激烈，FPS、MOBA产品数量趋于饱和。但除上述品类外，诸
2、如军事类、重度策略类等其他类别 的移动游戏市场仍存在较大增长空间。基于中国游戏市场庞大用户基数，如果出现爆款精品，此类游戏覆盖用户数量也能非常可观，甚至成为 市场增长动力。40.854.471.173.875.694.6114.7146.3159.025.1%176.4198.43.7% 2.4%21.1%27.5%8.7%10.9% 12.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.050.0100.0150.0200.0中国移动动游戏戏市场实际销场实际销 售收入35.0%250.0移动游戏市场实际销 售收入（亿元 ）环比增长 率3中国音数协游戏工委（GPC ）
3、伽马数据（CNG中新游戏研究 ）数据来源：GPC and CNG海外移动游戏市场收入保持翻倍增长态势海外地区增长潜力巨大，市场收入近年来呈现井喷式增长。虽然相比国内移动游戏的爆发时间，海外市场表现滞后，这主要由海内外需求不同 所致，但也为中国游戏出口海外提供了厚积薄发的条件，其中策略类移动游戏是典型代表。0.030.060.082.7312.7325.79122.22%33.33%移动动游戏戏海外市场实际销场实际销 售收 入3312.50%366.39%102.6% 2015年0.0%500.0%1500.0%10.00 1000.0%2500.0% 20.002000.0%3000.0%35
4、00.0%0.005.0015.0025.0030.002010年2011年2012年2013年2014年中国自主研发移动游戏海外市场实际销 售收入（亿美元 ）增长 率数据来源：GPC and CNG402策略类移动游戏市场状 况定义及举例、国内市场、海外市场5中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）策略类移动游戏定义及举例卡牌棋牌益智战 争皇室战战争策略类游戏定义广泛，这类游戏指能够提供给玩家一个可以多动脑筋思考问题，处理较复杂事情的环境。允许玩家自由控制、管理和使用游戏 中的人或事物，通过这种自由的手段以及玩家们开动脑筋想出的对抗敌人的办法来达到游戏所要求的目标。广义
5、的策略类移动游戏如棋牌类、卡牌类、益智类、战争类等。 狭义的策略类移动游戏一般是指战争类策略游戏，在一种战争状况下，用户扮演一位统治者，来管理国家、击败敌人。本报告所提策略类移动游戏主要指这一类型。主要策略类游戏企业：策略类游戏类型及典型产品：6中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）欢乐欢乐斗地 主开心消消乐乐列王的纷纷争部落冲突策略类移动游戏国内市场：精品驱动 效应明显在国内的移动游戏市场上，精品策略类游戏往往能获得较高收入，一定时期内带动市场收入增长，如2015年时期的部落冲突（Clash of Clans）等。目前，随着部落冲突等策略类游戏在国内市场的热度下降，收
6、入下滑，市场出现空白，新的精品策略类移动游戏出现成长机 会。7.9 8.07中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）9.3 8.7策略类类移动动游戏戏国内市场场收入状况（亿亿元）10.39.10.02.04.06.010.012.02015Q12015Q2数据来源：伽马数据（CNG ）2015Q32015Q42016Q12016Q2策略类移动游戏海外市场：收入及数量领先策略类移动游戏在海外的发展空间更为广阔，2016年全球手游市场，策略类移动游戏数量占9.9%。而在美国市场，2016年7月策略类移动游 戏收入位列第一。27 19 14 11 8 6 40501008中国音
7、数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）78 78 72 65879398114162194150200250策略类 RPG冒险 类 动 作类 益智类 街机类 博彩类 卡牌类 模拟 类 休 闲类 体育类 家庭类 赛车 类 桌 面类 骰子类 文字类 音乐 类各类类型移动动游戏戏月收入排行榜（百万美元 ）数据来源：SurveyMonkey2016年7月美国手游细分市场相关数据03策略类移动游戏产 品分 析产品优势、发展潜力、案例分析、收入预测9中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）策略类移动游戏产 品优势日均游戏次数、平均时长策略类移动游戏具有用户活跃度高，
8、用户付费能力强等特点。在表现用户活跃度的指标上，策略类移动游戏均处于领先位置，如日均游戏次 数、平均游戏时长 等。01234567日均游戏戏次数监监 测测卡牌类 动作类棋牌类 角色扮演类策略类 休闲类6007008009001000110012001300平均游戏时长监测戏时长监测 （单单位/S ）卡牌类 动作类棋牌类 角色扮演类策略类 休闲类10中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）数据来源：TalkingData策略类移动游戏产 品优势ARPU在付费方面，策略类移动游戏也展现出了强大的吸金能力，以开心网推出的一统天下为例，单位付费用户贡献额每月人民币超1800元。在
9、 美国市场，在所有监测游戏类型中，策略类游戏日活跃用户平均收益排名第二。0.04 0.0300.10.20.08 0.06 0.050.14 0.12 0.110.18 0.18 0.16 0.150.21 0.19 0.190.50.660.30.40.50.60.7RPG策略类 冒险 类 赛 车类 博彩类 动作 类 卡 牌类 益智类 休闲 类 模 拟类 街机类 家庭类 体育类 骰子类 音乐 类 桌 面类 文字类各类类型移动动游戏戏ARPDAU排行榜(美元 ）数据来源：SurveyMonkey：2016年7月美国手游细分市场相关数据0.00500.001000.001500.002000.0
10、02500.00一统统天下ARPU(元）11中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）数据来源：深圳市赛为 智能股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预 案策略类移动游戏发 展潜力在潜力排行中，阿瓦隆之王：龙之战役（King of Avalon）排名第一，其在美国曾达到iOS畅销榜第四位置。目前，海外市场已经成为策 略类移动游戏的试金石，如COK列王的纷争早期曾在美国市场取得iOS榜第八名的成绩，获得大量关注。由海外进入国内市场后，收入也 大幅增加，上线两年后，月流水依然保持在超过3亿的水平。 阿瓦隆之王：龙之战役（King of Avalon）
11、按此路线发 展的可能性很大。812中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）12712545024数据来源：App Annie68101214韩国 日本 美国新加坡俄罗 斯加拿大英国中国COK列王的纷纷争各地区IOS畅销畅销 榜最高排 名综综合排 名游戏戏名称成绩绩 （iOS畅销畅销榜游戏戏类类最高排名 ） 1阿瓦隆之王：龙之战役 （King of Avalon）美国：4 俄罗斯：442城堡争霸 （Castle Clash by IGG）美国：16 俄罗斯：2 新 加坡：33战地风暴 （Invasion）美国：17 英国：7 加拿 大：74丧尸之战 （Last Empire
12、-War Z）美国：29 新加坡：1 英 国：135王国纪元 （Lords Mobile）美国：31 韩国：24 俄 罗斯：66率土之滨韩国：645000.0040000.0035000.0030000.0025000.0020000.0015000.0010000.005000.000.002015 年 5 月2015 年 6 月2015 年 7 月2015 年 8 月2015 年 9 月2015 年 10月2015 年 11月 2015 年 12月2015 年 1月2015 年 2月2015 年 3月2015 年 4 月数据来源：中文传媒2015年年度财报13中国音数协游戏工委（GPC ）
13、伽马数据（CNG中新游戏研究 ）产品分析：COK列王的纷争是由中国游戏公司智明星通开发，最初在海外进行推广，由于玩法倾向于战争，题材与素材侧重于中世纪欧洲背景，这款 游戏在欧美地区深受欢迎，进入五十多个国家Google Play畅销榜TOP10，在欧美、亚洲、非洲、大洋洲中绝大部分国家iOS榜中也表现出 色，成为策略类移动游戏的国产标杆产品。COK列王的纷纷争全球市场场月流水状况（万元）案例分析： COK列王的纷 争（Clash of Kings）案例分析： COK列王的纷 争（Clash of Kings）用户分析： 得益于策略类移动游戏的用户高忠诚度、高付费特点。目前COK列王的纷争平均月
14、流水仍保持在3.7亿元左右，月活跃量1500万左右。在 反映用户付费价值的付费用户、ARPPU指标中，COK列王的纷争自2015年第三季度达到顶点之后，一直保持着稳定的状况。2015Q12015Q22016Q12016Q22015Q32015Q4数据来源：中文传媒2015年年度财 报 14中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）月活跃用户付费率（%） ARPPU（万元）1.971.993.012.752.832.890.050.050.050.080.060.09案例分析： COK列王的纷 争（Clash of Kings）市场分析 ： 前期海外市场的成功对于产品产生很大
15、影响力，可通过口碑相传不断为产 品 导 入用户，实现 全球跨服竞技模式，也为后期转入国内市场打下了坚实 的基础 。口碑 营销营销海外市场受IP影响较小，对于无IP 的COK选择 出海可避免国内市场激 烈的IP竞争，并通过与Facebook 合 作导流，获取用户。市场场 优优势势COK列王的纷争凭借其 中世纪欧洲背景及流行的 战 争策略形式，快速融入 海外 市场，抢占市场先机 。内容 形式15中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）案例分析： 阿瓦隆之王：龙之战役（King of Avalon）产品分析：阿瓦隆之王：龙之战役（King of Avalon）是由点点互动运营发
16、 行的一款策略类游戏。游戏目前已经在海外市场上线，美国、日本、加拿 大等几个全球主要的移动游戏市场表现出色，最高月流水已超过数百万美元。在美国市场的最高排名达到APP畅销总榜第十名，游戏类产品仅 居于Pokemon GO、Candy Crush Saga、Clash of Clans三款知名畅销产 品之后，而且整体排名仍处于上升趋势中。0100200300400500600数据来源：App Annie16中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）8月1日8月8日8月15日KOA美国区iOS畅销畅销榜排名监测监测8月22日8月29日9月5日9月12日9月19日9月26日10月3日10月10数据来源：伽马数据（CNG）&中文传媒2016年半年度财报17案例分析： 阿瓦隆之王：龙之战役（King of Avalon）用户分析：阿瓦隆之王：龙之战役（King of Avalon）用户以40岁
