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1、100家女装品牌 中国市场分析报 告Market Analysis of the Chinese Womens Apparel Industry for 20162016目 录C O N T E N TPart 1 流行女装行业发 展概 况Part 2 七大类目市场分析潮牌 淘品牌 快时尚 日韩女装 轻奢女装 国内女装设计师 品牌流行女装行 业 发展概 况Part 1女装行业业概况中国女装行业业整体发发展呈现现持续续上升态态势势随着中国经济 的发展，女性的消费习惯 、结构、 观念及消费行为正在发生巨大的改变，越来越多 的厂商将目标市场投向女性消费群体，女装市场 具有较大的发展空间。近几年，中国
2、女装行业整 体发展呈现持续上升态势，年产量平稳增长，据 商务部公布的相关数据显示中国全年女装销售量 一直呈梯度式平稳增长，这预 示着中国未来几年 的女装行业发展空间大，发展秩序良好。女性消费费呈现现增长趋势长趋势中国女性在收入增长与独立自主趋势 明显的环境 下，女性消费呈现增长趋 势，2014年女性收入中 消费占比从2008年53%上升至61%，在女性消费 中服装占比达到60%。根据2016年上半年白领 女性时尚消费报告超过8成年轻女性在时尚消费 上的支出超过去年，41%的女性月时尚花费较15 年增加2,000元以上。中国女装发发展三大趋势趋势数字化生产产、个性化女装逐渐渐凸 显显线线上线线下
3、渠道融合，体验验是关 键键色彩搭配和款式设计 已成为影响女装销售的 关键因素。另外，个性化服务将逐渐深入， 除量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门 设计 等深层次的个性化服务，从而满足不同 层次的女性消费者需要。服装市场场更加细细分、向多品牌发发展女性服装的定位更加清晰化和明确化，女装 企业为了满足不同市场的差异化需求，让消 费者快速品牌记忆，多品牌战略是不二选择。女装业绩 增长除了侧重品牌产品品类的扩展 与创新，更应该 在渠道方面打通线上线下， 在降低门店经营 成本的前提下，提供优质线 上线下融合的服务体验是趋势。010203_.- 8ai左M 1i黯Baam圄“传统传统民调调”vs“大数据
4、分析 ” 传统传统 民调调 1.成本高 人工成本和物料成本都 在上涨 2. 数据可信度降低 现在社会人的心理复杂 化，人们可能会主观隐 藏自己的真实想法，造 成数据不准确 3. 数据统计出错率 高 传统的民调统计环节对 人工依靠程度高，容易 出现计算错误大数据分析1. 依靠线上数据采集工具，减少人工环节， 降低成本和统计失误率2. 根据用户的真实行为 进行数据收集，客观性 和可信度高3. 数据更加丰富，对消 费者的行为进行多维度 量化和解读，可分析性 更强PK七大类 目 市场 分析Part 201 潮牌淘品牌快时 尚国内女装轻奢女 装 日韩女 装设计师 品 牌020304050607潮牌每个人
5、都有不同的定义义潮牌指一些有自己设计的原创品牌，张扬设计师 的独特思 想品格、风格和生活态度，整体商品感觉被人认可为潮品 的品牌。由于每个人的眼界视野不同以及信息不对称的情况，似 乎每个人都对潮牌有着不一样的理解，这种衍生于街头 文化、符合年轻人口味和受众度不高的品牌服装，在不 同的时代潮流中都占据着或轻或重的地位。潮牌互联联网声量对对比成长阶长阶 段潮牌市场在中国还处 于成长阶段，中国消费者对潮牌 的 狂热与国际接轨，但是整体受众性却不高。明星助力潮牌领进门还 需明星影响力，搜索关注较高的几个品牌 都 是请明星定期上发布会造势，可见潮牌想要扩大影响 力还 是要借助大热明星的力量。品牌记忆记忆
6、时尚IP的搭建对于潮牌也有一定借鉴之义，如a02和 CRZ 都有自己独特的IP，有助于加深消费者的品牌记忆。2000150010005000互联网声 量整体搜索指数移动搜索指数移动端声 量整体声量潮牌年龄龄分布对对比彰显显自我80、90后成潮牌消费主力。潮牌的灵感大多来自生活， 色彩比较丰富，个性张扬 而非奢侈品价格。年轻消费 者 购买潮牌服装更多地表现自身的一种态度。潮牌文化潮牌有自己的设计语言风格且不屑于抄袭，由此衍生出 了 自己的品牌文化，顺应年轻人的思维。穿着体验习惯验习惯现在的年轻消费者一方面以瘦为美，另一方面受韩流的 影 响，宽松显瘦服装更受年轻人的喜爱，而很多潮牌的 设计 符合这
7、一特点。100%80%60%40%20%0% a02CRZchocolateizzueAZONAMonkiSuperdry年龄分 布19岁及以 下20-29 岁30-39 岁40-49 岁50岁及以 上潮牌性别别分布对对比男女中性风风盛行时代的快速发展催生了开放的心理，大家对于穿着打扮 也更加开放，中性风的盛行，女生们开始穿肥大的男装 彰显个性。混搭风风流行混搭风的盛行，让大家充分打开了想象空间，男性女性 服 装的差异化界线变得模糊，性别混搭或许是下一个爆 点。明星引导导潮牌一直深受明星喜欢，男性明星和女性明星街拍穿搭 给 消费者的影响非常大，而且现在男性也越来越注重外 在形 象的打造。100
8、%80%60%40%20%0%性别分 布潮牌正面词词云潮牌的正面标签：舒服、质量不错、合适、正品。潮牌的服装偏休闲舒适，而且十分注重品质，因此 穿着体验感均很好。潮牌服装设计原则和普通品牌不同，另一方面消费 者注重个性化，因此将来消费者个性化的需求催生 定制的趋势是不可避免的。潮牌负负面词词云潮牌的负面标签：偏小、偏大、有点薄、不像正品。潮牌注重产品设计，但潮牌的服装很多吸收了国外的 流行元素和样式，和中国消费者的身形和产品接受度 有些背离。潮牌的客单价一般都较高，而潮牌的线下店铺主要分 布在一线大城市，对于小城市且无法承担高价潮牌服 装的学生党来说，代购的需求十分之大，这也催生了 仿冒品的盛
9、行，潮牌应注重打假。潮牌地域分布对对比潮牌的潜在消费者主要分布在一线城市和准一线城市中 ，superdry和chocolate成为消费者最关注的两大潮牌。100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%北京上海广州杭州深圳苏 州成都武 汉潮牌热门地区占比图a02CRZizzuemonkiAZONAsuperdrychocolate潮牌热热门门城市分布重点转转移不仅一线城市消费者对潮牌关注，准一线城市的消费者对 其关注度也上升，准一线城市的消费者和一线城市的消费 者对时尚的把握已经相差无几，很多潮牌也将重点转移到 了准一线城市。小众群
10、体 潮牌的消费者一般都是小众群体，他们有自己主观的个性 和概念，因此他们会生活在他们认为的舒适圈内。潮文化 作为一种亚文化，随着互联网科技的普及，已经从一线城 市向四面辐射，小众群体得以拓展。辐辐射面持续扩续扩 大90后一代，在未来几年将是中国的主力消费群体，他们 对于时尚的感知和忠诚度远远超乎我们想象，大数据时代 的传播力足够强大到将潮牌的影响力辐射至三、四线甚至 是五、六线城市。小结结：用户户说说角度看潮牌成长长中但潜力巨大目前中国潮牌还在成长当 中，但是目前不论是从地域 辐射还是潮文化的渗透来 看，潮牌的潜力是巨大的。目标标人群：80后、90后现代化进程加剧、消费主义 的盛行，以欧美、日
11、韩为代 表的外来文化的影响以及移 动互联网的迅猛发展，这些 环境造就了80、90后物质生 活的富足与精神世界的独立 自主。潮牌的出现正好和他 们各个方面都契合。KOL带领带领 潮牌新风风尚明星、网红、时尚icon这些 人对于普通大众的消费导向 的影响越来越大，因此KOL 是潮牌走进寻常百姓家必不 可少的一部分。潮文化衍生定制化潮文化主要体现消费者的 与众不同或者独特的气 质，消费者希望拥有自己 的标志，定制化之势势不 可挡。小结结：潮牌未来发发展四大趋势趋势01潮牌可塑性强 ， 潮牌的 影 响 力 会 从 一 线 城 市 不 断 延 伸 至 二 三 四 线 城 市 ， 潮牌潜力和市场巨大。02
12、潮文化引领新兴的生活 方式，消费者只买对 的，不 买贵的。03为 了 满足 消费者 更 加 个性 化 的需 求 ，将会催生 出潮牌定制化的大趋势 。04潮牌吸引年轻消费者 ，不仅可以为商城增加客 流量，还将会成为未来的一股新潮流。01 02 淘品牌潮牌快时 尚国内女装轻奢女 装 日韩女 装设计师 品 牌0304050607淘品牌强大的女装竞竞争队队伍淘品牌是淘宝商城推出的基于互联网电子商务的全新品牌 概念，是“淘宝商城和消费者共同推荐的网络原创品牌”的概念。淘品牌的生存空间在于独特性，即必须有区别于成熟 传统品牌的核心竞争力，必须形成差异化的竞争，否 则难以发展。淘品牌互联联网声量对对比线线上
13、被线线下挤压挤压曾经依托天猫崛起的这些淘品牌在传统 品牌大举入侵下正节节败 退，加上自身运营费 用增加，对企业治理不善， 淘品牌正陷入集体沉沦境地，仅剩下韩都、茵曼等少数几个品牌依然风光。服装行业加速从线下往线上转，竞争越来越强。互联网马太效应越来越明显。韩韩都衣舍淘品牌榜样样韩都为何在激流中屹立不倒： 成立第一天就是赋能型平台，相当于现在的生态运营 商，韩都起始的平台搭建是正确的。 服务体系牛：供应链能够配合240多个商家。 韩都智能： 一是以大数据为基础；二是以商业智能为 驱动。20000150001000050000韩都衣 舍茵曼衣品天成妖精的口袋初 语AMII互联网声 量整体搜索指数移
14、动搜索指数移动端声 量整体声量淘品牌年龄龄分布对对比 潮流设计设计 淘品牌多以潮流设计 感为主，变幻多样的风格，注 重面 料舒适感，满足追求品质生活的消费者不同场合 的着装 需求。 社交需求 出于工作及社交的需求购买 服饰。步入工作的青年人 对服 饰的需求很大。因为他们的经济情况比少年时期好 ，所以 一般在服饰上的消费会增加，通常选择在服饰专 卖店购买 服饰，他们的消费能力在逐步增强。 网络络消费费 淘品牌的目标客户群基本都是20-35岁年龄段的消费 者， 是网络使用频繁的人群，淘品牌以线上销售运营的 渠道满 足了目标人群的购物方式。100%80%60%40%20%0%韩都衣 舍茵曼衣品天成妖
15、精的口袋初 语AMII19岁及以 下20-29 岁30-39 岁40-49 岁50岁及以 上淘品牌性别别分布对对比男性更热热衷淘品牌淘品牌为了覆盖更多的消费人群，一直在不断地丰富自 己 的产品品类，而男性对于已经推出男装的品牌的关注 度很 高，由此可见，男性对于淘品牌的热衷度远超我们 想象。对对目标标人群易把握淘品牌本身的品牌特色对消费者的男女分布有直接的影 响，说明淘品牌需要形成自我的特色，根据特色搭建目 标 消费群体。这也意味着淘品牌对于自己期望的目标群 体更 容易把握。潜力市场场可预测预测淘品牌形成了以潜在消费者为男性占比较大的韩都衣舍 、 茵曼以及衣品天成和以潜在消费者为女性占比较大的
16、 妖精 的口袋、初语以及AMII的两大梯队。淘品牌未来潜 力市 场极大可能是男性市场。100%80%60%40%20%0%韩都衣 舍茵曼衣品天成妖精的口袋男女初 语AMII淘品牌正面词词云淘品牌的正面标签：舒服、质量不错、合身、颜色正 。淘品牌本身起步比较容易，从自主加工生产，到找 代工厂加工，物流链产业链 等均没有线下品牌那么完善和独立，因此当线下店铺挤 占线上资源的时候， 淘品牌的优势 就被削弱，转型之路似乎是淘品牌的必经之路，从目前的情况来看，组团 IPO上市似乎是 佳选。淘品牌负负面词词云淘品牌的负面标签：偏小、懒得退、掉色、不喜欢、贵 。淘品牌的产品价格虽然较线下品牌的价格低，但是消 费者对尺码、颜色和设计 均不是非常满意。可见淘品 牌对产 品质量并没有像线下店那样严 苛要求，线下店 铺挤压线 上生存空间，淘品牌应该 从产品设计 和品质 入手打造大牌感。从线上到线下是一个更难的过程，淘品牌虽然拥有自己 的品牌个性，但是线下涉及店铺选址、完备的服务和成 本上升等问题，在未来线上线下融合的大趋势 下
