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1、PAGE:1/42 訂單系統 本源码下载地址：http:/ 超级特助进销存订单系统 壹、系统导入程序 一、订单系统特色 以下依分类简述订单管理系统的主要特色 【客户管理】 ： 1.可针对客户定义其五种管理性质， 通路 、 型态 、 国家 、 区域及 运送路线 ，作为将来统计分析的区分指针。 2.针对客户别可设定每月销售目标，作为将来销售实绩及销售目标比较之参考 。 3.提供两种客户结帐方式实时结帐及批次结帐方便使用者处理客户的 应收帐单。 4.实时的销售统计更新，使用者可随时查询客户销售统计数据。 5.提供三种客户销售单价的管理， 客户商品数据 、 客户折扣比率及 零售价 ，可由使用者依实际需
2、求进行客户别定义。 6.针对销售统计，提供多种统计分析报表如客户销退货明细表 、 客户商 品排名 、 客户销售统计排名图协助使用者进行客户管理。 【客户商品单价管理】 1.提供客户销售商品分量计价功能。 2.商品定价可定义多时间区间的分量计价数据。 3.对于特殊商品指定客户不销售者可由使用者自行设定。 4.使用者可设定不同币别的销售单价，或者设定本国币别销售单价，当发生外PAGE:2/42 訂單系統 币时由系统自行换算。 5.提供销售单价的不同币别、销售单位的自动换算。 【业务员/部门管理】 ： 1.提供业务员及业务部门管理，在受订、销货、销退单输入时，均可指定销售 业务员及销售部门，并提供报
3、表作为业务分析管理的参考。 2.可设定业务员销售目标数据，并提供报表分析实际与目标的参考。 3.针对业务员的销货单输入进行库存管理存货帐的权限管制，可避免库存帐务 产生负值。 【客户订单处理】 ： 1.提供一般订单及合约订单管理，一般订单可追溯合约订单，可查询 合约订单的达成状况。 2.提供订单订购品厂商直接交货功能。 3.提供订单佣金管理，设计三种计算基准， 依订单 、 依出货 、 依收款 并可设定佣金计算方式， 依金额(可选择定率)、 依数量( 设定单位佣 金)及依固定金额 。 4.商品受订时可修改该订单的品名及规格，可避免新增品号的浮滥。 5.提供客户订单凭证作为凭证核准及归档的依据。
4、6.提供三张预计进度管理报表， 商品预计销货表 、 客户订单预计销货表及 订单明细表协助订单进度跟催。 7.提供订单利润分析表以接单角度预估销售获利及佣金支付状况。 【销货作业】 ： 1.提供七种销货异动类别， 一般销货 、 赠品 、 销货寄存 、 寄库提领 、 货品借出 、 借品转销 、 寄品销货作为销货记录及统计分析管理。 2.针对销货寄存及货品借出成立客户仓库，管理该仓库存进出，并可 透过库存异动的存货报表了解库存异动。PAGE:3/42 訂單系統 3.提供线上实时查询库存存货数量的功能，使用者可以轻松有效打单。 4.与财务系统整合，针对实时结帐的客户于销货单成立时可实时产生客户帐 单
5、。 5.提供现销功能，提高帐款处理效率。 6.提供销货单凭证作为凭证核准及归档的依据。 7.提供三种销售管理报表客户销退货明细表 、 商品销货明细表及销货 明细表协助销货记录的管理。 【销退作业】 ： 1.提供五种销货异动类别， 一般销退 、 寄库退回 、 货品归还 、 托售销 退及寄品销退作为销退记录及统计分析管理。 2.与财务系统整合，针对实时结帐的客户于销退单成立时可实时产生客户帐 单(负值)。 3.提供销货单凭证作为凭证核准及归档的依据。 4.提供四种销售管理报表客户销退货明细表 、 商品销货明细表 、 销退明 细表及业务员销退货明细表协助销退记录的管理。 【销售分析】 ： 1.依据销
6、售记录，提供两种传统性报表排名表及交叉分析表协助管理 理者进行营业之统计比较分析。 2.排名图有效提供商品销售排名表 、 客户销售排名表及业务员销售排 名表三种图标排名表。 3.交叉分析部份提供客户商品销售分析表 、 业务商品销售分析表及商 品通路销售分析表 协助管理分析。 4.以 3D 立体图表呈现，化销售记录于图形及颜色，协助管理者有效了解销售 趋势及比较差异。PAGE:4/42 訂單系統 二、导入的步骤 订单系统是处理从客户订单、销货、销退货流程及销售统计分析的管理系统，导 入本系统的步骤计有五个程序 步骤 1:共享参数设定 步骤 2:进销存参数设定 (详库存系统使用手册) 步骤 3:基
7、本数据建立 步骤 4:上线前未结案订单余额及合约订单导入 步骤 5:异动数据建立开始建立 以下我们将针对各步骤的作业进行说明： (一)、共享参数设定 设定本产品的日期表达方式、本国币别、营业税率、建档小数点取位.等基本 数据，系统导入前必需先行设定，系统导入时只需设定一次即可。 (二)、进销存参数设定 本参数是设定库存 、 订单及采购系统在管理上的一些管理特质或存 货管理定义。有商品分类方式、库存关帐年月(上线年月)、存货成本计价方式 ，厂商进货单价的储存方式、所有与进销存单据( 订购单、销货单、销退单、 采购单、进货单、退货单、其它入库单、其它出库单、移转单、调整单及盘点 单 )的单据编码方
8、式。 (三)、基本数据建立 订单系统基本数据计有， 业务员数据 、 业务员销售目标 、 部门数据 、 客户数据 、 客户销售目标 、 客户商品基本数据 、 币别汇率数据七项， 而关于售价数据在库存系统的商品基本数据中建档。为确保上线顺利 ，上线之初，使用者应尽量搜集基本数据，并将数据完整的登录。 在订单系统中还有客户之型态 、 通路 、 地区 、 国家 、 价格条件 、付 款方式六种实时建档的基本数据，这些数据在上线之初应先行规划，无须全 部先行建档，可在客户数据建立时，实时新增及修改上述八种基本数据。 (四)、上线前期初余额导入 订单系统上线计有两项期初余额数据必须准备，一为未结案的订单，一
9、为未完 成的合约订单。未结案的订单是将截至上线日期当日，客户受订而未销货的订 单明细，以客户别将订单依预计出货日期，逐笔输入于客户订单建立作业 中；合约订单指将目前与客户协调的客户合约输入于订单数据建立作业中 ，以便客户订单受订时方便合约订单的查询。PAGE:5/42 訂單系統 期初余额的数据建议使用者应于上线时即将数据建立于系统中，如此对于预计 进度追及跟催信息将全权由系统负责，否则对于这些期初前的数据管理就必须 仰赖人工帐务来跟催。 (五)、异动数据建立开始建立 本系统乃处理营业单位的三大流程， 客户接单受订 、 销货流程及销退 流程 。由客户订单建立 、 销货单建立及销退单建立作业中处理
10、。 在客户订单建立作业中又将订单分为两类一般订单及合约订单管 理；在销货作业可将销货单区分为一般销货 、 借品转销 、 寄品转销 、 销货寄存 、 货品借出 、 寄库提领 、 赠品及现销等八种管理；在 销退部份可将退货性质区分为， 一般销退 、 寄库退回 、 托售销退 、 寄 品销退 、 货品归还及现销五类，各种类型使用于不同的管理时机。 对于使用的时机及管理目的我们将于后续说明。 对于销货单及销退单的种类，如果使用者无须如此多的管理功能，可以依需求 简化，请于进销存参数设定中的其它设定定义。如此将会简化数据输 入。关于各种参数的管理意义请详库存系统的进销存参数设定说明。 三、参数设定作业 1
11、.共享参数设定 (1).只要设定一次，请勿随意修改。 (2).如为必要修改参数设定时，请确保系统在单一人使用者状态修改。 2.进销存参数设定 详库存系统的进销存参数设定说明。PAGE:6/42 訂單系統 贰、基本数据建立 一、业务员数据建立 画面(点选系统数据建立之使用者数据建立) 1.如果针对售订、销售及销售分析，需进行业务员管理者，则应建立业务员之 代号及姓名。 2.业务员所属的部门关连请于客户订单数据建立中定义即可。 3.业务员为订单系统报表产生的重要筛选条件，如业务销售排名表 、 客户销 售排名表 、 客户商品销售分析表 、 业务商品销售分析表 、 业务销退 货分析表 、 业务销售统计
12、排名图.等均有业务员的筛选条件。 二、业务员销售目标 画面(请由使用者数据建立作业中点选功能选单) 业务员销售如果依每月需进行目标设定者，可将目标数据输入于系统，方便将来 进行目标及实绩差异比较，本系统在业务销售排名表就提供了本功能。 三、部门数据建立 画面(点选系统数据建立之部门数据建立) 如果您有多个业务单位需进行业务接单及销售( 如外销课、内销课或直销组、经PAGE:7/42 訂單系統 销组 .等)，且未来需要对于这些记录进行统计管理者，请先对业务部门分组， 并赋予部门代号。 四、客户数据建立 画面 所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货)，先行编号并建立其客户基本数据 ，才可进行受订
13、及销货作业。 【字段说明】-基本数据： 1.负责人 ：A(20) 客户地址名条的筛选条件，请搜集数据输入 2.联络人 ：A(20) 客户地址名条的筛选条件，请搜集数据输入 3.开业日期：备注字段，可不输入 4.资本额 ：备注字段，可不输入 5.年营业额：备注字段，可不输入 6.员工人数：备注字段，可不输入 7.电话码/传真：A(15)(略) 8.型 态：A(10) 即为客户分类，如区分经销商、代理商、直销客户.等 。 制造业可用商品别来区分客户群，本字段为多种报表的筛选条件 ，设定时应先规划。 可不输入。但如果型态数据属于新增时，可于窗口内自行建档。 9.通 路：A(10) 商品销售通路，如透
14、过经销商、加盟店、零售商、直营所 产生的客户，实为客户分类的一种，本字段为多种报表的筛选条 件，设定时应先规划。 可不输入。但如果通路数据属于新增时，可于窗口内自行建档。 10.地 区：A(10) 客户所在地区，本字段为多种报表的筛选条件，设定时应 先规划。 可不输入。但如果您的地区数据为新增时，可于窗口内自行建档 。PAGE:8/42 訂單系統 11.国 家：A(10) 客户所在国别，本字段为多种报表的筛选条件，设定时应 先规划。 纯内销的客户可不输入，但如果您的国家数据为新增时，可于视 窗内自行建档。 12.运送路线：A(10) 如果对于销售商品有运送路线者，如汐止线/北淡线/台中 / 台
15、南线，为了将来了解或分析销售统计时方便，可规划路线， 并将客户做运送路线的归属。 可不输入。如运送路线数据不存在，可于窗口内自行新增。 13.E-MAIL ：A(36) 备注字段 14.发票地址：A(72) 客户地址名条的筛选条件，请搜集数据输入。 15.登记地址：A(72) 客户地址名条的筛选条件，请搜集数据输入。 16.送货地址：A(72) 客户地址名条的筛选条件，请搜集数据输入。 【字段说明】-交易数据： 1. 交易币别 ：建立本数据前，必须将所有使用的币别数据于使用者建立作 业中点选币别汇率建立中建档)。 若客户交易币别有多个时，此定义为客户之主要交易币别，可 开窗点选币别，如交易币别不存在，可于窗口内自行新增。 2.开始交易日：由系统更新，发生第一次销货单时将由系统产生，备注字段。 3.最近交易日：由系统更新，发生销货单时将由系统自行更新，备注字段。 4.价格条件 ：A(20) 备注字段。可不输入。如价格条件不存在，可于窗口内 自行新增资料。 5.付款条件 ：A(20
