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1、-易问问互联联网家装调调 研目录1.互联联网家装发发展背 景 2.互联联网家装市场现场现 状 3.竞竞争关键键点剖 析 4.互联联网家装市场场的未 来Part 1互联联网家装发发展背 景过去一年，是互联网家装爆发年，仅一年内诞生了200余家互联网家装企业，2016年是互联网 家装高速发展的一年，也是修炼内功的一年。互联网家装企业将更多的精力专注于线下施工服 务和供应链整合能力的提升。近期，网易家居通过易问互联网家装系列报道，深度走访行业内代表 性企业，与掌舵人畅谈。互联网家装行业2016年的发展究竟如何，未来又 将何去何从，网易家居为您一一解析。1白皮书背景信息不对对 称服务环节务环节 冗 长
2、长与用户为对户为对 立关 系增项项猫腻腻多用户户体验较验较 差，设计师设计师 为为家装具有较较强专业专业 性，用户户 往往对对各种信息真假难难辨， 或是需花大量时间时间 和精力来 进进行甄别别。装修过过程中间环节间环节 众多，不可控因素较较多，工期易延误误；建 材层层层层 加价，施工层层层层 外包， 每个环节环节 都会令消费费者利益受 损损。利推销销、装修偷偷工减料、 特别别是低价切入，后期产产 生大量增项项。由传统传统 家装的模式所决定， 对对用户户以“利益收割”为为目 的，出现问题现问题 粗暴对对待，用 户维权难户维权难 。四大死结2传统装修痛点互联网家装中，“互联网+”仅是一种工具，本质
3、在于一切以“用户体验“为中 心，通过去中间化，优化并整合家装产业链；通过标 准化的产品包或其他简洁明了 的方案，优化过去琐碎复杂的装修项，让家装变得简单 、透明、极致，性价比更 高。高性 价比公平 透明去中 间 化用 户 体 验3互联网家装为去“痛”而生34将较为细 碎复杂的大小家装项目，整合为高 性价比的方案，使用户一目了然，减少了用 户的沟通成本和不确定性。倒逼行业业提升服务务和效 率最大化。1注重用户体验，与用户建立信任感，形成良 性的沟通和问题处 理机制。冗长长的供应链应链 中间环节间环节 被打破 主材直接采用F2C 工厂直供批量采购，成本 大大降低，使得供应链的资源配置得以效率在资源
4、整合和建立更好的服务标准过程中， 迫使传统家装公司提升服务质量，促进了整 个行业资源配置的优化和服务升级。与用户户的对对立关系被改 变变4互联网家装改变了什 么2产产品线线短平快Part 2互联联网家装市场现场现 状据公开资料显示，2015年中国建材家居 行业市场规 模达到4.2亿，其中家装市场 规模1.6万亿，预计2016年全年家装市 场规 模将继续 增长，达到2万亿。38%62%家装市场份额 其它低频频次：业主平均每10年才会装修一次，有的一辈 子只会装修一次低密度：平均每30个人中才会有一个装修需求高客单单价：单个用户在装修时平均花费在15万左 右低频频次1市场规模和消费特点低密度高客
5、单单价4.24%0.43%14.47%29.03%23.16%13.02%10.72%4.92%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%未知18岁及以下18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-49岁50岁及以上装修网购购人群年龄龄分布80、90后群体已开始迈入居家置 业的阶段，但限于他们的时间和 经验 ，往往没有足够的精力往返 于装修公司、建材市场和施工现 场，而网络生活早已成为他们生 活的一部分，因此主张高性价 比、高效率的互联网家装更容易 被他们接受。2消费人群：新生活、新理念从2010年开始的家装市场逐渐互联网化，2014
6、 年互联网家装概念正式推出，至2015年初的资 本热捧，2015年下半年，一度有超过200家线 上家装平台及企业。由于模式雷同，缺乏核心竞争力。进入2016年，大批无硬实力企业在短期内消亡，目前骤减 至120家左右，未来行业还 将进一步洗牌。0501001502002502014年2015年2016年3互联网家装市场拥有情况2014-16年互联联网家装企业业数 量20020120 自2014年以来，消费升级 加速了家装行业与互联网 的融合，各路资本抢滩登 陆，投资浪潮风起云涌。 2015年融资累计超过59 笔，资本市场整体表现火 热，进入2016年，整个市 场表现更为冷静，呈逐渐 降温趋势 。
7、1114239225913010203040506070200720092011融资数量（笔）201320154资本市场看好互联网家装市场资本对行业的关注看似火热，但大部分为 资本试水。从融资规模来看，真正受资本 重点扶持的明星企业为：5互联网家装过亿元企业融资盘点互联联网家装平台融资资超亿亿元盘盘点 （截止至2016年9月）品牌名称创始人融资轮次融资金额土巴兔王国彬C2亿美元齐家网邓华金D1.6亿美元构家网颜传赞A数亿元一起装修网黄杰A2亿元家装e站孟德A1.5亿元多彩饰家吴堂祥B1.5亿元爱空间陈炜B1.35亿元酷漫居杨涛B1亿元有住网杨铁男A1亿元丽维 家周宇翔B1亿元面向用户的一站式家
8、装服务 平台，既为装修公司、建材商、家具厂商提供入驻，目前也有自营装修业务 。综综合电电商企业业代表天猫的家装电商平台，互联网家装发展至今，主要分为平台型、垂直型以及综合类电 商平台 ：垂直型企业业代表6互联网家装行业划分平台型企业业代表齐齐家网 一起装修网 爱爱空间间 我爱爱我家。平台型企业业代表面向用户的一站式家装服务平 台 ，既为装修公司、建材商、 家具 厂商提供入驻，目前也有 自营装 修业务 。齐家土巴兔一起装修网垂直型企业业代表多有线下装修领域背景要求， 产 业链及供应链要求较高，产 品 、服务都直接受到用户检验有住网爱空间我爱我家综综合电电商企业业代表包含实体建材、家具、家居产 品
9、 的网络零售，为装修公司搭 建运 营平台，引领消费升级。天猫家装平台型家装-齐家网20052007齐家钱包及齐家APP上线装修平台2.0及整装上线20142015齐家网成立首创装修齐家保及第 三方免费监 理获1.6亿美金D轮融资齐家网成立于2005年，是国内领先的互联网装修一站式 解决方案提供者。齐家网以技术驱动为 核心，擅于运用创新思维，对设计 、施工、建材等方面进行彻底改造和全新定义。服务用户 超过1000万入驻全国180座城市一站式装修平台交易闭环2010获得鼎辉、百度投资建材家居 电商平台装修平台建材团团 购购 商城装修大学装修齐齐家保 资金托管 免费费第三 方监监理 装修公司口 碑评
10、评价体 系 免费费量 房，设计设计 ，报报 价等齐齐家网产产品业务业务 架 构 整装材料F2C 工 厂到用户 VR 所见即所得 施工ERP系统统投资资 博若森/ 柚子装 修/齐 家居美7金融齐齐家钱钱包 100%资金监 管 齐齐家专专享 贷贷上线装修平台7平台型家装-土巴兔20082012201320152016土巴兔装修网成立推出“装修宝”和“免费监 理”施工管理及供应链系统设 计北京、深圳等试行“云工长”模式“云工长”服务正式 上线家装3.0生态时代家装2.0时代土巴兔：依托优质 家装内容带来的流量优势 ，对接线上用户，形成 良性生态，根据用户需求提供多层次的服务模式，提供一站式整体 家装
11、。7万家装修公司16250个装修公司400万日均UV95万室内设计师1100万业主家庭Toc精装百变变加系列： 699元/平 1099/平白系列： 3099/平 3999/平 奢华 装修地产商定制装 修解决方案ideahouse施工区域覆盖32城市线下店落地28家通过标准化的装修套餐的设置，对供应链资源的整合， 结合F2C的采购模式，将装修原材料成本降到最低；其 次，标准化的产品设计有助于规范化的施工，进一步提 高产业效率，从而降低装修成本。个性化 升级级全屋 定制有住网产产品业务业务 架构Tob精装仓储及物流支持2014.07有住网成立2014.08百变加V1.0 版本正式上 线2014.1
12、2百变加V1.1 上线限量发 售2015.03有住智能家 居产业 园 在 青岛奠 基2015.04百变加V1.2上 线发 售2015.06有住网获由 宜华木业领 投的1亿元A 轮融资2016.08有住网线下 十城十二店 同开2015.11有住网旗下 中高端产品 “白” 发 布8垂直型家装代表-有住网延伸服 务务有住在全国建有14 个仓储中心，物流 系统则是由海尔集 团旗下物流服务品 牌日日顺提供支 持 ，开放城市内所 有 物流输送，都能 做 到系统下单后 “ 次日达”。施工及售后施工及售后均由企业一 体完成，其中施工主要 借助有住自主研发的装 修派单应用“来活”， 直接采用平台管理的方 式，替
13、代传统的监理 式 装修，将工人的管 理透 明给消费者，堪 称装修 界的“uber” 。智能 家居电电器17现现 货货 ALL SOLUTION装修O2O 全 包/ 拎包套餐 局 装/ 软软装套餐 Total Solution商品 ALLSOLUTION半成品 全屋定制天猫美家：用内容塑造流量入口 直播、场场景化导购导购 塑造体验验及互动动入 口“逛”装修“选选”装修“买买”装修“享”装修天猫美家-人民装修：产品化套餐、全链路透传、“无忧”保障 、 装修求助，布局软、硬、局整体解决方案，使天猫家装成为消费 者 寻找、体验、完成、分享装修的首选入口。9综合家装电商代表-天猫家装跟风风型无长线 运营
14、打算，融资套 现为 主，空有线上平台、 线下服务能力差跨界型行业经验 缺失：空有理想， 内部运营机制混乱，产品 无法规模化放弃型家装行业变 革是条漫长之 路，因面临各种压力和困 难，无法坚持，中途放弃。黑幕型产品标准化猫腻：主材尾 货、变相增项10伪互联网家装典型体现1.同质化严重，核心竞争力不足：不管平台还 是重度垂直型企业，目前的家装企业都主打 “0增项”、“环保”、“品牌供应商”等口 号，竞争激烈，差异化不明显。2.线下服务能力差：由于无法很好地整合产业 链及服务链，导致线下运营混乱，最终出局。3.难以把控规模化运营：仓储、物流及施工软 硬件支持不足，难以支撑施工规模化落地。11平台死亡
15、名单及原 因序号品牌名称成立时间时间所在地创创始人主营业务营业务1墙蛙科技2011年5月杭州梁书彬家居装饰品的数字 化 开发、生产、销 售2宜居家装网2011年9月北京周源家装设计、选材、 预算3珂居网2012年7月苏州李峰一站式装修服务4家装3602012年10 月北京未知装修服务，对接用 户、装修公司、设 计师等5美装2013年6月北京王贵亮提供装修咨询、装 投 标对接等服务。6宅师傅2013年10 月上海孙佳提供装修监理、问 答 、图纸预 算和审 核 等服务7紫薯家装2014年8月北京郑于鳄提供半包、全包等 服 务8房天下自营 套餐2015年5月北京莫天全666/平精装套餐Part 3竞
16、竞争关键键点剖 析有住网爱空 间我爱我 家靓尚E 家2016年来，越来越多的平台型企业通过业务 模式的 转 型，已从单纯的流量中介向自营业务过 度，整个互联 网 家装行业越来越重的趋势愈发明显，平台与垂直的界 限 也日趋模糊。而重度垂直型家装企业作为整个行业中 最 纯粹也是最彻底的自身变革者，其各项指标都代表着 整 个行业的发展及成熟状况。本次调研，特选出系列采 访 中四家重度垂直类型的优秀企业作为代表样本，就几 项 常规经营 性指标进行分析类比 。1调研背景互联网家装发展到3.0时代，标准化产品会往越来越纵深的方向发展，全屋定制已成大势所趋，这 场战争最终考验将是企业所在的生态系统以及各自背后的资源链接和支撑。2资本背景及产业链 整合随着互联网家装市场教育的逐步完成，用户人群会逐年增加，因此产品线的深度及广度以及产品的 研发和创新能力，决定了企业发展的最终宽度。3产品研发及创新有住网爱爱空 间间我 爱爱 我家1+N+X个性化方案产品线丰富： 599-3999元不等全屋定制
