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1、2016-2017中国在线 出境游市场研究报告2016-2017 China Online Outbound TourismMarket Research Report（内部精简版）2016年在线线中国出境游行业动业动 态态2016年中国出境游整体市场场概况2016年，中国出境旅游人数达到1.28亿人，比2015年出境游人数同比增长9.4%，其中上海、北京、广州和深圳成为出境游人数最多的四大城市；出境游总花费高达1098亿美元，人均花费约900美元，其中首尔、曼谷和东京成为中国游客花费最高的三大城市。艾媒咨询分析师认为，出境游市场近几年将呈现 规模化增长，随着消费升级，二三线城市首次出境游市场
2、更加广阔，多次出境 游用户开始追求高品质的个性化定制游服务。在线线旅游行业竞业竞 逐出境游 2016年10月，阿里旅行拆分商旅与新品牌飞猪，商旅集中酒店、交通等资源， 飞猪主打年轻人境外自由行，加快国际化产品布局；2016年11月，携程宣布与 去哪儿合并、与澳大利亚旅游局达成战略合作等，表明携程休闲度假业务已经 提速，国际化和出境游成为下一步战略重点。出境游竞竞争加剧剧，业务业务 进进入深度整合期 携程在休闲度假业务上的布局使其和途牛之间的摩擦加大；美团上线海外酒店 预订业务 ，携程和美团之间竞争继续升级；途牛进行业务转型升级，持续加强 供应链生态体系打造；驴妈妈重点以O2O体系建设和品牌塑造
3、为发展战略。跨境跟团团游仍占主导导地位，自助游和定制游明显显提升 2016年，中国出境旅游人数超过5000万人次，其中跟团游占比达到40%，以二 三线城市和地区为主；有多次出境游或追求个性化体验的用户更偏向自助游方 式，出境自由行是大势所趋。数据来源：iiMedia Research中国在线线出境游市场场主要融资资事 件2016年，中国在线跨境游投融资领域最受关注的是目的地服务、定制游、境 外用车、境外服务及境外手机等方面，这些获得投融资领 域更多服务于自助 游和定制游顾客。艾媒咨询分析师认 为，拥有境外目的地资源的企业更加获 得投资者的青睐，自助游和定制游将迎来爆发式增长。2016-2017
4、中国在线线出境游市场场主要投融资资事 件 时间时间领领域企业业融资资金额额融资阶资阶 段投资资方2017.3目的地服务 KLOOK客路旅行3000万美元B轮红杉资本等2017.2定制游无二之旅 Unique Way5000万人民币B轮昆仑信元基金2017.1境外用车皇包车2.1亿人民币B+轮经纬 中国等2017.1境外度假趣旅网4000万美元B轮凯泰资本等2016.12境外服务iGola骑鹅 旅行1.3亿人民币A+轮沃衍资本2016.11定制游沁游假期遇岛1200万人民币A轮鑫丘投资2016.9境外手机TinkLabs1.25亿美元C轮富士康出境游人数增长稳长稳定回 升iiMedia Rese
5、arch(艾媒咨询)数据显示，2015年，中国居民出境游人 数达到1.17亿人，较2014年增长7.3%。2016年，中国旅游市场持续 稳步扩大，出境游人数达到1.22亿人。艾媒咨询分析师认为，2017年， 中国居民出境游人数预计将达到1.39亿人，国内居民出境游意愿依然 保持在较高水平。数据来源：国家旅游局、艾媒咨询0.570.700.830.981.091.171.281.391.4920.4%22.4%18.3%18.0%11.0%7.3%9.4%8.6% 7.2%0.0%0.4 5.0%0.210.0%15.0%20.0%25.0%0.00.60.81.01.21.41.6201020
6、11201220132014201520162017E2018E2010-2018年中国出境游人数及增长长率出境游人数（亿人 ）增长 率数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）0.150.240.460.741.0460.0%91.7%60.9%40.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.00.20.40.60.81.01.22014201520162017E2018E2014-2018年中国在线线出境游用户规户规 模及预预 测测出境游人数（亿人）增长率数据来源：艾媒北极星（截至2016
7、年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年，中国在线线出 境 游 用 户户 规规 模 达到 0.46 亿人 ， 较 2014 年 增 长 91.7% 。 预计到 2018年，中国在线出境游用户规 模将达1.04亿人。艾媒咨询分 析师认为，在线出境游市场在2016年迎来较快速度的增长，而 随着出境游人数持续的稳步增长，线上旅游平台以及工具的逐步 完善，用户红利期仍将持续。2016年中国在线线出境游用户户达0.46 亿亿综综合 类类单单品类类 住宿：酒店/短租. 交通：飞机/火车/轮船 餐饮：
8、特色美食. 其他：签证/WIFI/手机 娱乐：项目万 达 集 团中国在线线出境游市场场行业图业图 谱谱用户户传统传统 旅行社OTA类类目的地 工具类类平 台 类类产产 品 供 应应 商产产品渠道商.第一梯 队队第二梯 队队第三梯 队队中国在线线出境游市场场企业综业综合实实力分 布市场生态的重要构成部分，完善中国在线出境游完成的服务生态链 。中国在线线出境游市场场企业综业综合实实力分 布注：未穷尽行业所有企业。当前中国在线出境游市场仍以OTA企业为 主导。携程、途牛等企业以其 在用户覆盖活跃度，以及服务类型丰富度等方面，相较于市场上其他竞 品，均占有一定优势，形成市场的第一梯队。而如阿里飞猪、驴
9、妈妈 旅 游等，则构成第二梯队，正以其在特色服务以及细分市场的优势逐渐对 头部队伍进行追赶。市场除了起步较早的OTA企业外，围绕出境游周边 服务的应用厂商不断涌现。包括境外手机出租、境外包车服务等已逐渐 被用户所接受。当前工具服务类应用厂商大多处于起步阶段，作为市场 的第三梯队，随着部分厂商的持续发 力，服务模式逐渐优 化，其将作为分析师师速 评评2016年，居民消费升级加速，旅游消费呈现多样化、个性化和休闲化 。2016年，途牛、携程和同程的交易规模领先中国在线旅游市场行业前三 甲，出境游市场空前繁荣，互联网巨头纷纷 挤入在线旅游市场，同时也 出现例如8只小猪、Tink Labs等垂直领域的
10、OTA类服务平台。途牛公开财报显 示，2016年Q4途牛旅游产品总交易额为 45亿元，同比增长38.7%，市场份额持续领先中国在线 度假旅游业。2016年持续加强上游资源段合作，与国外 航空公司和酒店开展全面合作战略；加强升级会员体系， 增强用户粘性和重购率；同时推出多个品牌专线，例如主 打年轻用户的“ 出发吧我们” 以及高端人群的“ 一路之上” 等，进一步满足客户个性化需求，实施全球采购战略，发 力出境游市场。2016年，同程在中国在线旅游市场中领先前三甲。布局 线下圈地“ 落地战略” ；进一步将机票和酒店的供应链端 能力开放；实施战略转型，同程将业务 分为“ 旅游” 和 “ 金融” 两大模
11、块，落实“ 大数据+人” 战略，加速线上 线下的融合势头，立足中老年旅游市场，成立百旅会；加码布局游轮业务 ；布局大交通，获取机票流量入口 。携程是中国最大的旅游集团和在线旅游公司，2016年， 合并去哪儿度假和投资旅游百事通，入股众信旅游，加 快二三线城市布局，共同拓展出境游市场；投资美国三 家旅行社，布局出境游线下市场，整合全球资源，加快 国际化布局。.Tink Labs于2012年在香港成立，专为访 港旅客提供旅 行手机出租业务 ，主打产品handy手机，可以为顾 客提 供无限量3G流动上网服务、无限量本地语音通话和国际 长途通话服务，以及包罗万有的旅游指南和购物优惠等 功能。.8只小猪
12、公开资讯显 示，目前平台上拥有7000多旅游达 人，覆盖了120多个国家、600多个城市。将P2P理念融 入在线旅游，解决用户出行深度体验问题 ，充分发挥 “ 会玩” 达人的长尾优势，拥有旅游直播、体验式游学 等众多项目，通过“ 旅游达人” 代替“ 传统导游” 给消 费者定制深度游体验。分析师师速 评评1. 消费费升级级促使定制深度游迎来快速发发展期 在跟团游无法满足用户个性化需求以及自助游不可控因素过多的情况下， 个性化定制游迅速兴起，用户消费升级以及消费理念的转变，使得他们对 旅行有更加高品质的需求。从用户需求出发，给用户带来前所未有的智慧 定制旅行体验将成为在线出境游各大平台业务布局重点
13、。2. 平台资资源趋趋于综综合化，垂直领领域或更受投资资者青睐睐 大平台由于提供的服务品类多，专业化程度不及各垂直领域，未来或将进 一步对资源进行线上线下深度整合，或分出品牌专注做垂直领域；出境游 中多发性事件较多，因此本土化服务重要性日益突出，例如本土化客服系 统，各细分领域或将迎来投资热潮。3. 国际际化布局竞竞争加快2016年，在中国居民收入增长和消费升级的推动下，以及目的地免签或落 地签的影响下，中国出境游持续走热，各大OTA类平台加快国际化布局， 通过对优质 地的战略投资与合作，实现对境外资源的优质整合，开拓与旅 行紧密相关的场景，提升用户体验，未来对境外资源的收购等将成为各平 台竞争热点。4. 三四线线城市成为为追逐新热热点 低级城市消费升级也在加速，消费者在旅游端的消费能力也在不断提升， 相比于国内一二线城市，目前三四线城市出境游的市场潜力仍有待进一步 释放，各大平台纷纷布局三四线城市线下门店，并有针对性的开展营销活 动，加快推广力度等措施。中国在线出境游未来发展趋势预 测
