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1、中国分享经济风经济风 潮全景解读报读报 告谨献给所有关注分享经济发展的朋友和所有分享经济的创业 者前言-近两年，分享经济在全球形成了风潮，各国政府大力推进相关产业发展。分享经济有力的促进了国民经济增长，然而，在有关GDP统计中，并没有准确数据，这意味着我国GDP统计存在着一定缺憾。-分享经济已经成为我国第三产业发 展的引擎，也呈现出影响制造业发展的势头。国内涌现出滴滴出行、途家网 和猪八戒网等16家独角兽企业和一大批准独角兽企业，有效的带动了不同行业的发展，未来还有更广阔的空 间。-我国分享经济发 展在世界处于何种水平？分享经济为各行业带来哪些颠覆性创新？分享经济在未来社会的发展 趋势？对于这
2、股风潮，我们应该 如何加强认识，进而推进行业健康发展？-本报告从分享经济这 股风潮背后的起源、现状、影响、问题、趋势五个方面进行全局性解读，分析了分享经济 风潮为中国经济社会带来的历史机遇和挑战，希望在客观总结的基础上，为上述问题进行一些前瞻性的探讨。风潮源 起要素 范式我们关注的重点是什么？ 分享经济：公众将自己的闲置资源，通过社会化平台与他人分享，进而获得收入的经济现象 。- 个人是主流 - 企业业/政府萌 芽- 获获取经济经济 收 益- 实现 大规模化的“分享 ”- 三闲闲：闲闲置物品、闲闲置资资金、闲闲暇 时时 间间个 人 分 享企 业业 分 享政 府 分 享城 市 分 享公众闲 置平
3、台收入主体属性基础础目的由此而演化的四种商业范式需方供 方本报告核心关注主体为个人的分享，以C2C和C2B的分享为 主个人企业业企业业B2C“以租代售”的战略转型B2B从消费到生产的分享个人C2C完全竞争市场的回归C2B众包和众筹成为潮流普及分享经济对 于宏观经济有什么作用？ 分享经济能够助力供给侧改革，刺激市场需求扩大，是国民经济增长的新引擎。 初步估算，分享经济占国内第三产业增加值比例为3.15%。分享经济为服务业增长提供新动能，将服务业 变成 经济增长的主引擎。供给侧给侧影 响需求侧侧影响分享经经 济济促进收入 增长经济总经济总量 扩大供给 总量消费费能力提升消费者 购买能力消费费意愿培
4、育新的消 费增长点提升资源利 用率扩大总供 应 盘活经济 剩 余 资源 供给提供者：从企 业 到个人给 降低物价总水平。 降低中介交易成本。 无限的社会存量供需匹配。风潮乍 现阶段 规模 动 因67 211422376210315620625126578152541535045142002502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015全球分享经济经济 初创创企业业数量存量企业数量新增企业数量 从全球来看，分享经济于2008年前后开始高速发展，2011-2014年出现井喷，2016
5、年保持着稳步增长的 态 势。分享经济发 展正步入黄金期萌芽期2006年之前Zopa(2004)、手工艺品共享网站Etsy(2005)等各类分享企业开始起步 。速发展 -保持着同比50%左右的增速发展。高速成长长期2007-2014-海外分享经济 于2015年进入平稳发 展期，从初创企业数量上看，接 近 2009年水平。 -相比金融危机之前，仍保持着快速增长态势 。平稳稳 期2015-至今全球分享经济 从金融 危 机开始快速发展数据来源：Crowd Companies（截止2015年9月），腾讯研究院整理5011344010210150-2008年金融危机之后，创业 企业大量出行。 -出行Ube
6、r(2009)、短租Airbnb(2008)、跑腿网站Taskrabbit(2008)、同 城快递 Postmates(2011)、食品共享网站GrubWithUs(2010)等各领域快100-在线二手交易Ebay(1995)、在线影片租赁Netflix(1997)、在线雇佣Elance(1999)等分享经济 原型企业出现。-汽车分时租赁鼻祖Zipcar(2000)、全球第一家P2P网贷公司300161631455610031513114423020406080100120140201020112012201320142015数据来源：公开资料，腾讯研究院整理中国典型分享经济经济 初创创企业业
7、数 量存量企业数量新增企业数量我国分享经济 正在爆发：井喷 分享经济在我国的发展，从整体上晚于海外3年多。 许多分享经济企业于2011年前后开始创建，2014年开始井喷，目前处于分享经济发展的黄金期 。2014年开始井喷-猪八戒网成立于2006年，273二手车 成立于2003年，P2P借贷信而富成立 于2005年等。 -2010年之前零星萌芽-途家网，蚂蚁 短租等成立，P2P借贷 陆金所成立， -2012年现象级企业-滴滴成立， -2013年全国首家众包快递企业人人 快 递成立 -2011-2013年起步期-2014年多个领域全面开花，新增企 业 数量同比增长3倍。 -私厨起步，股权众筹起步，
8、C2C二手 车平台增加，办公共享增加，个人服务大量出现。 -2015年二手物品网站快速发展起来 。2014年-至今黄金期328500016441.30%3.00%1.59%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%0100020003000400050006000英国美国中国 据腾讯研究院初步测算，分享经济2015年在全球的市场交易规模估测8100亿美元。对比英国和美国，分享 经 济在中国对于经济的整体拉动作用还存在较大发展空间，未来有望成为我国经济增长的新动能。分享经济经济 市场规场规 模对对比市场规场规模（亿亿美元）占GDP比重（%）黄金期：经济发 展潜力巨大数据来源
9、： 公开资料，腾讯研究院整 理 2015年中国分享经济规模约为1644亿美 元，占GDP的1.59%。 英国分享经济2013年已占GDP的1.3%，并预测五年之内达到GDP的15%。 美国分享经济 2014年已经占到GDP的3% 。3.611.033.456.358.0718.1984.98142.060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年世界分享经济领经济领 域融资资 额额金额（亿美元 ）黄金期：资本投入规模翻40倍数据来源：Crowd Companies
10、（截止2015年9月），腾讯研究院整理 据Crowd Companies 统计，2008-2015年，全球分享经济企业融资交易次数达到800余次，融资总规模近 270 多亿美元，年融资规模翻40倍。资金投入领域以出行和空间领域（租房/办公空间等）为主，也是独角兽 企业诞 生较多领域。11.45.16.19.813.820.746.2175.80204060数据来源：Crowd Companies（截止2015年9月），腾讯研究院整理80100120140160180200健康食品物流教育物品服务务金融空间间出行全球分享经济经济 各领领域融资资 额额金额（亿美元 ）1416105300 39%2
11、5%33%22%0%10%20%30%40%50%050100150200250300350加拿大英国美国中国数据来源： Vision critical 调研（2015），Nesta 调研（2014） ，腾讯研究院整理分享经济经济 参与人口及比 重参与人数（百万）比重（%）黄金期：社会普及潜力巨大参与分享经济的人口规模，我国是英美两国之和的两倍，总规模近3亿人。 从分享经济参与者占总人口比重来看，中国 只有22%，低于英国和美国，远远不及加拿 大的39%。中国参与分享经济的人口规模庞大，但占 总 人口比重差距明显，普及率还有待提 升 分享经济使个人参与到社会化大生产中，促进了以创业者为主体的个
12、体经济崛起，形成对大众创业、万众创 新 的有效推动。黄金期：分享经济 独角兽企业崛起 在全球估值最高的独角兽TOP20 中，分享经济企业独占七席。全球独角兽兽TOP20数据来源：CB insight (2015-3-2)， IT桔子（2015-12），腾讯研究院整理 据IT桔子统计，我国分享经济独角兽企业超过 16 家，覆盖八大行业。中国独角兽兽企业业P2P金融 出行 出行 出行 自媒体专业专业/个人服务务医疗疗 医疗疗 短租 教育 长长租 教育 物流 P2P金融 P2P金融 自媒体数据来源：IT桔子（2015），腾讯研究院整理独角兽最新估值 Uber510美元 小米460亿美元 Airbnb
13、255亿美元 Palantir Technologies200亿美元 新美大180亿美元 陆金所180亿美元 Snapchat160亿美元 Flipkart150亿美元 滴滴快的150亿美元 SpaceX120亿美元 Pinterest110亿美元 Dropbox100亿美元 Wework100亿美元 DJI Innovations100亿美元 Theranos90亿美元 Spotify85.3亿美元 Snapdeal65亿美元 Lyft55亿美元 Intarcia Therapeutics55亿美元 Olacabs50亿美元独角兽最新估值陆金所180亿美元滴滴150亿美元Uber 中国75亿
14、美元神州专车35.5亿美元今日头条28亿美元猪八戒网15亿美元挂号网13亿美元好大夫在线13亿美元途家网12亿美元沪江网10.4亿美元魔方公寓10亿美元VIPABC10亿美元达达配送10亿美元有利网10亿美元信而富10亿美元唱吧10亿美元黄金期：准独角兽的壮大数据来源：IT桔子（2015），腾讯研究院整理 估值超过10亿元的典型企业也超过30家，累计估值金额达675亿元 。 其中以近一半集中在出行和金融共享行业。 人人贷- 51亿 积木盒子 - 25亿 天使汇- 25亿 投哪网- 11亿 理财范- 10亿等 易到用车 - 60亿 e代驾-50 亿 嘀嗒拼车 -20亿 PP租车- 18亿 凹凸租
15、车 - 15亿 龙珠直播 - 13亿 36Kr-10 亿 虎扑体育 网 -20亿 蜻蜓FM- 10亿 住百家- 25亿 小猪短租- 15亿 蘑菇租房 -10亿 51talk-20 亿 轻轻 家教 -20亿 阿凡题- 18亿 跟谁学- 15亿 百姓网- 40亿 人人车- 31亿 273二手 车-17亿 瓜子二手 车-10亿 河狸家美 甲-19亿 荣昌e袋 洗-12亿 春雨医生 -15亿 杏仁医生 -10亿 罗计 物流 - 36亿 爱鲜 蜂- 20亿 物流QQ -10 亿 宅米-10 亿 优客工场 - 20亿中国准独角兽企业行业分布（估值=10亿￥ ）准独 角 兽兽 代表 企 业业554444 4
16、 3 3 22 2 1 1056金融出行自媒体教育二手物流长租/短租专业 /个人服 务医 疗办公空 间BAT已在分享经济领 域抢得先手 不完全统计，BAT在分享经济领 域的关注点，已经从出行共享扩大到二手、专业/个人服务、教育、P2P网贷 、 自媒体和众包物流。数据来源：IT桔子（2015），公开资料，腾讯研究院整 理分享经济领经济领 域腾讯腾讯阿里百度出行Lyft、滴滴快的Lyft、滴滴快的、接我云班车Uber中国、天天用车、51用车二手人人车、天天拍车、58(转转 )淘宝闲鱼 （自有业务 ）百姓网专业 /个人服务荣昌e袋洗365翻译、丸子地球、溜溜宠物荣昌e袋洗教育疯狂老师VIPABC沪江网、百度传课 （自有业务 ）P2P网贷人人贷蚂蚁
