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1、2017上半年中国K12 在线英语培训专题研究报告 2017 H1 China K12 Online English EducationMarket Research Report（内部精简版）2017上半年中国K12在线英 语 培训市场发展概况12017上半年中国K12在线英 语 培训用户行为分析2中国K12在线英语培训行业典 型 案例分析3目 录录中国K12在线英语培训行业发 展 趋势预测4PART ONE2017上半年中国K12 在线英语培训市场 发展概况1B2BB2B模式面对公立学校和线上线下K12英语培训机构，为其提供运营、教学、 教研、服务、外教师资乃至相关软硬件开发等各方面解决方
2、案。B2B厂商通过 入驻公立学校和线下培训机构，短时间内获取大量用户。但是此模式对厂商的 资源挖掘和整合能力要求甚高，多以补贴让 利方式进入公立校，向公立校收费 难度大。用户分散，忠诚度低。B2C模式面向K12群体，为其提供英语课 程、内容和配套服务。此模式优势在 于不受体制限制，市场进入门槛 较低，厂商大多选择 以B2C模式进入在线教育 市场。但高昂的获客成本和激烈的市场竞争是B2C厂商共同面对的难题。C2CC2C模式主要存在于综合的在线教育第三方平台，教师个人进驻平台，利用平 台提供的软硬件设备 向用户提供直播或录播课程。此模式门槛 低，教师除教学 及平台佣金之外几乎不用付出其他运营服务或
3、软硬件成本，但是用户黏性难以 维持。B2CK12在线英语培训厂商主要商业模 式K12/K-12: 是国际上对基础教育阶段的通称。在中国主要指小学一年级到高中 三年级的教育系统，K12群体年龄范围通常在6岁18岁之间。 K12在线线英语语培训训: 面向K12群体，以互联网为介质的线上英语教学活动，即以 录播、直播等形式提供的K12英语课程和配套服务。中国K12在线英语培训行业产业图 谱教材资 源师 资技术支 持K12在线英语培训课程提供 商用户注：未穷尽所有企业，logo露出不涉及排名。媒体 宣 传渠道 分 发K12在线外教一对一产品特点比 较分类类优势优势劣势势 上 课课 模 式固定时时间间，
4、固定教师师类似学校的学习模式，有助于学员建无法灵活安排上课时间立学习习惯 ，适应老师的教学方式及 语音语调等，与老师建立相对稳定紧 密的关系，促进其续班意愿 自主约约课课， 上课时间 灵活学员需要适应不同的外教，可能影响学习效果；前后外随机匹配教可能对学员的学习情况难教师师以明确掌握；需提前约课 提高家长时间 精力成本 师师 资资菲律宾宾 外教课价较低，性价比高部分外教可能口音不够纯正英美外教英语为母语，口音纯正价格较高自建外教 基地外教资源稳定，筛选自主性强运营维护 成本高与外教提供商合作成本相对较低，师资经 过一定的筛选师资筛选 自主性弱，选择 有所局限教 材自编编根据课程学员特点和需求，
5、编制个性 化教材，针对性较强所费人力成本较高沿用国外 K12教材语言表达地道，有助于学生扩展课外 知识和感受国外教学方式需花费版权购买 成本，有些 内容与国内学生的特点和水 平不相适应沿用国内 学校英语语 教材与学校课程配套，学员相对熟悉，有 助于巩固学校所学知识，提高考试分 数学生缺少新鲜感，积极性不 强，内容较局限。数据来源：iiMedia Research中国在线教育市场规模稳步增 长6036959111264171129.6% 22182810348015.3%31.1%38.7%35.4%26.7%23.8%00.050.10.150.20.250.30.350.40.4505001
6、00015002000250030003500400020112012201320142015在线教育市场规 模(亿元)2016增长 率2017E2018EiiMedia Research（艾媒咨询）数据显示, 2016年中国在线教育市场规模达 到2218亿元。2015年开始，在线教育市场规 模增长虽然有所放缓，但增长 率仍维持在较高水平，预计2018年在线教育市场规模突破3000亿元关口， 达到3480亿元。 艾媒咨询分析师认为，近年来在线学习的方式已逐渐渗透于人们的日常生活， 未来几年，在线教育技术的持续升级、在线学习产品的丰富和成熟都将推动 在线教育市场规模进一步增长。2011-2018
7、年中国在线线教育市场规场规 模及预测预测数据来源：国家统计统计局,艾媒咨 询询iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，出于计划生育政策、生活 成本上升、社会观念转变 等原因，中国人口出生率持续下降，预计 2018年中国K12群体规模亦降至16973.6万人。但是，随着在线教育 渗透率的持续上升，K12在线教育用户规 模稳步增长，预计2018年 K12在线教育用户规模将达到1968.94万人。 艾媒咨询分析师认为，由于目前K12在线教育的渗透率仍处于较低水 平，市场潜力有待进一步挖掘，未来随着相关技术的发展和应用，产 品和课程的优化升级，K12在线教育市场渗透率将随之上升，而作为
8、K12在线教育最主要的细分领域，K12在线英语培训的用户规 模也将 随之强势增长。2013-2018中国K12在线线教育用户规户规 模及预测预测17,358.217,127.617,076.517,029.816,987.616,973.61,180.41,267.41,383.21,532.71,749.71,968.96.8%7.4%8.1%9.0%10.3%11.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0200040006000800010000120001400016000180002000020132014K12群体规模（万人）20152016201
9、7EK12在线教育用户规模（万人 ）2018E渗透率中国K12在线教育市场潜力有待挖 掘政策机遇助推K12在线英语培训行业发 展 自2015年李克强提出制定“互联网+”行动计 划，推进“互联网+教育” 的政策规划陆续 出台。2017年高考制度改革，重视对英语听说能力的考量， 促使K12课外英语培训市场需求增大。而教育部将于2020年前推出统一外 语测评 体系，实现 英语教学“一条龙”和多种学习成果的沟通互认，则可 能引发语言培训市场重新洗牌。 艾媒咨询分析师认 为，近几年来相关政策为K12在线英语培训行业提供了 多方位的发展机会，也将引导K12英语培训市场的规范化和标准化，引发 行业市场布局、
10、教学目标、资源配置的集体变革。各K12在线英语培训厂 商需顺应形势，把握机遇，寻求跨越式发展。20152016年中国K12在线线英语语教育相关政策推进进教育信息化重视视英语应语应用能 力外语测评标语测评标 准 化在线线英语语教育有序发发 展2015.11高考制度改革方案颁布加重对英语听说能力的考量成改革 趋势2016.22016年教育信息化工作要点鼓励企业开发专门 化教育应用工具软件， 并提供资源推广普及应用2016.3十三五规划草案修订支持发展教育培训、文化体育等服务消费， 发展更高质量更公平的教育，加快推进远 程教育，扩大优质 教育资源覆盖面2016.6“十三五”时期教育新任务发展在线教育
11、和现代远程教育，通过网络平台为每个人提供更多的学习机会行业热点盘点：拓展品 类哒哒哒哒英语语推雅思、托福课课程2017年2月，哒哒英语宣布针对12-18岁中学生推出托福、雅思的课程。哒 哒英语学员中大部分有出国留学计划，此举是根据目标用户需求进行的品类 延伸。此次哒哒英语推出的托福、雅思课程的内容为历届真题讲解及训练， 教学方式上，除了保留“一对一固定老师”的方式以外，欧美外教将采用 “先学后教、当堂训练”的课堂模式。VIPKID发发布4-5岁岁少儿英文启蒙课课 2017年1月，在线少儿英语教育领导 品牌VIPKID发布“玩转全球”全新4-5 岁宝贝英文启蒙课，旨在用纯北美外教帮助孩子抓住英语
12、学习黄金期，进行 语言启蒙。通过上线4-5岁宝贝英语启蒙课程，并依托0-3岁睡前英文故事、 5-12岁在线1对1外教等先导课程设置，VIPKID实现儿童全年龄段英语学习 品类完整覆盖。VIPABC上线线留学互动动1对对1课课程 2016年11月，VIPABC旗下青少年英语品牌vipjr正式上线了留学互动1对1 课程，主要针对托福和雅思考试的学习者，解决学习者个性化的备考需求。K12外 教课 程着眼应试应试 需 求覆盖早教阶阶 段母 婴 社区早教 内容语 言 启蒙国内 升学留学行业热点盘点：小班课模 式 进入2017年，由于在线外教一对一领域头部企业积累了较大的先发优势， 市场格局相对稳定，厂商
13、进入一对一赛道难度上升，于是许多新晋市场 玩家选择 以小班制切入市场。有外教一对一厂商经过 前期积淀之后亦开 始布局小班模式，而专注线上小班课的厂商魔力耳朵、金沃斯和顶上英 语也在2017年受到资本青睐。2017H1中国K12英语语在线线一对对一厂商布局小班课课1对对 1 模 式竞竞争激 烈 难进难进 入规规模 不经经 济济作为近年在线英语最为热门 的赛道，1对1外教厂商竞争 激烈，如今市场格局相对稳 定，新晋玩家进入市场的空 间缩小，难度增大。单个用户分摊成本高，利润率低。客单价高，能接受高 价的用户少。 转战转战小 班模式控制成本，提高利润润率 小班制将师资、运营、管 理 成本分摊至多个学
14、生， 优化 资源配置，提高利润 率活跃课跃课堂氛围围 小班制提 供学校课堂般的同 伴学习 环境，同学之间良性 互动 有利于增强学习效果， 促 进思考交流，同学间良好 关系有助于提高用户粘性高性价比吸引更多用户户 小班制模式生均成本低，价 格较低，二三线城市的家 庭 也负担得起外教课程， 扩大 产品市场布局难难度大，门槛门槛高 小班课在教研、运营、硬件 、 技术等方面要求较高，目 前 大部分平台尚未达到开设 小 班课的条件ABC360推出小班课产品“兰迪学科英语”1对2盒子鱼在盒子鱼9.0版本中增设外教小班课1对4哒哒英语在付费学员中进行小班课内测行业热点盘点：技术升 级哒哒哒哒英语语移动动端搭
15、载语载语音识别识别技术术，实现实现语语音练练习习功能 2017年3月，哒哒英语的ipad端和手机APP端同时上线语音练习功能。语 音识别和云计算技术的应用，使得学员可以在移动端上进行口语练习并即 时得到智能评分反馈。据悉，哒哒英语是在线少儿英语培训机构首家推出 该功能的企业。VIPKID与微软软合作，技术应术应用支持数千课课同时时在线线3 月 15 日 ， VIPKID 宣 布 与 微 软 达 成 合 作 ， 将 使 用 基 于 微 软 技 术 的Microsoft Azure公有云作为数据存储平台，并支持数千堂课程同时在线 教学。通过在 Microsoft Azure上的在线教育平台，VIP
16、KID的师生可进 行实时互动，家长得以同时接入平台，了解学生的学习状况。课程所使用 的教学课件、教学录像亦通过Microsoft Azure存储，便于学生和家长随 时复习与查阅。51TALK涉足儿童社交机器人，2017 年 4 月 ， 51TALK 宣布与 来 自 瑞 典 的 新 一 代 儿 童 智 能 机 器 人 “ARMOTO”达成合作，将致力于青少学员通过机器人，与远在国外的 外教老师在线互动交流。外来双方将在在线英语教育与人工智能的结合、 科技改变教育的全新体验上，展开系列合作。云计算大数据技术术升 级级人工 智能语 音 识 别K12在线英语培训部分厂商融资情 况注：时间时间截止至2017年6月7日。艾媒咨询分析师认 为，尽管从2016年开始，在线教育行业市场投资热 度下降，进入资本冷静期，但K12赛道仍是最受资本青睐的在线教育领 域之一。2017年上半年， K12在线英语培训行业几笔融资主要集中在 A轮，资本对这一行业未来发展抱有乐观期待。另一方面，有教未来、 微语言、飞博教育等to B厂商相继获得融资，显示
