TalkingData：2017物流行业报告

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1、2017/6/2212017物流行业报 告报告说明2017/6/222数据来源 TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同 来 源的数据复合而成；公开数据和资料。数据周期 2017年4月概念定义 覆盖率=安装过某个App的设备 数量/移动整体设备 数量*100%； 活跃率=使用过某个App的设备 数量/移动整体设备 数量*100%； 使用率=活跃率/覆盖率*100%；2017

2、/6/2231物流行业整体现 状0.853.44.18.710.8024681012全社会住宿和餐饮总费 用全社会旅游总费 用全社会卫生医疗总费 用全社商品房销售总 额物流行业总费 用 额2015年社会各领域总费 用额 对比数据来源：国家统计局；中国物流与采购协会；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品 的 价值总额 ；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额 。单位与居民物流：报告期内进入需求领域， 经社会一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物物流2015年我国社会物流总额为 219.2万亿，总费 用额为 10.

3、8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为 8.7万亿、全社会卫生医疗总 费用 为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费 用为0.85万亿，物流行业的总费 用额均远高于公民日常直接接触的行业。单位：万 亿工业物流 93.04%物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额 。 42017/6/22进出口物流 4.74%农产品物流 1.60%再生资源物流 0.39%单位与居民物流 0.23%2015年全国社会物流细分市场 总额单位：万亿社会物流总额 219.2万亿2015年，全社会物流总费 用额为 10.8万亿 其中运输版块市场份额最大，费用额为 5.8 万亿；保管费和管理费分别为 3.7万亿

4、和1.4 万亿。运输费 用占到总费 用额的一半以上运输 费 53.21%保管费 33.94%管理费 12.84%数据来源：中国物流与采购联合 会 2017/6/2252015社会物流总费 用额构 成总费用额 10.8万 亿5.8万 亿3.7万 亿1.4万 亿物流总费 用额在GDP中的占比 国际上通 常用物流费用在GDP中的占比来衡 量一 个国家物流发展水平。图表显示，我国物流总费 用在GDP中的占 比 处于下降的态势 ，说明物流行业在不 断的优 化产业结 构，提升自身行业效率 。 但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差 距 ，对标 物流总费 用额10.8万亿的市场数字， 那么占比每下降1%，对

5、应 的市场价值都将 数 以千亿计 算。物流总费 用额在GDP中占比高，存在下降空间 物流总费 用额在 GDP中的占比每下降1%，对应节约 千亿成本0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2003200420052006200720082009201020112012201320142003年-2014物流总费 用额在GDP中的占 比中国美国数据来源：中国物流与采购联合 会 2017/6/2262017/6/2272物流产业 运行流程及产业图谱 产业 投融资解读 产业细 分领域解读物流产业 分 析运输、仓储 和物流

6、平台是物流中的3个核心环 节物流产业 流程卖 方原材料采 购成品入 库门店配 送电商配 送仓 储干 线 城 际支 线同 城最 后 一 公 里 站 点 购 买 方运 输仓 储物 流 平 台信 息管 理2017/6/228特种仓 储危险品 库仓储 技术及设备 制造 自动化系统集成物流平台仓 储仓储库 房通用仓储仓储 地 产个人仓 储个人自助仓终端快递 柜移动机器人（AGV）立体化仓 库冷藏库水运运 输管道运 输终端代收站运 输 公路运 输民航运 输查询平 台交易平台物流信息快递信 息网页 端App端网页 端App端快递100菜鸟裹裹城 际 货车帮 货车帮 卡行天下 林安班 车同 城 58速运 蓝犀

7、牛 快狗达达路运交易航运仓储交 易餐饮配送药品配送B2B综合配送整车整车物流零担快递管理平台零担物流城配信息平台注：本页仅用于辅助说明本报告内容，不可用作他用 92017/6/22铁路运输第四方管理第三方管理第一、二方管理（企业方）物流产业-产业投融资解读 BAT、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展物流产业 得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连 接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口 码头 和物流设备 制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦 和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统 资本商涉 及物流各个环节 ；行业巨头则 以

8、拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储 ，但也 积极向平台和 运输方向延伸。BAT国家 队资 本行业巨 头阿里：自建+投 资腾讯：平台为主百度：平台为 主菜鸟物 流 快狗 点我达货车 帮 G7oTMS大型港口码头 、设备 制造、平台、供应链 等中海集运 远洋投资 国开金融佛罗伦 九曳供应链（冷链） G7钟 鼎北极光创 投红 杉云鸟 丰巢、福佑卡车等货运中国 网以仓储 巨头普洛斯为例，普洛斯除巩固仓储优 势 外，积极将业务 向线上平台、供应链 等领域 延伸普 洛 斯丰巢壹米滴答福佑卡 车平 台 为 主基 础 设 施创 新 为 主全 领 域信息来源：Talking

9、Data根据公开信息整理102017/6/22物流产业-产业 投融资解读菜鸟网 络 卡行 天下 运 满满全峰快 递 圆通 快递 百 世快递 饿了么 日日顺 一智通心怡科技菜鸟仓 储快仓苏宁新加坡邮 政 Lazada货车帮 汇 通天下G7人人快 递 京东华南 城oTMS 百度物流 罗计物 流 蓝犀 牛阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后阿里做为国内电商的领军 厂商，和物流行业关系较为 密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领 域也积极布局。腾讯 从 投资 数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储 和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。物流平台运输仓储交易平台运输配送跨境物流仓储设备

10、 制造仓储信息来源：TalkingData根据公开信息整理 以各家企业优势业务 作划分 112017/6/22物流产业链 分析-物流平台物流平台分为两类，信息平台和管理平台。 信息平台分为物流信息查询 平台和物流信息 交易平台。查询 平台主要以物流信息查询和 发布为主，交易平台在查询 平台的基础上增 加买卖 双方直接交易功能，并且在买卖 双方交易全程提供配套服务。 管理平台的主体通常是企业主，管理平台的 作用主要是合理调配资源、提高效率等。供求信息 对接交易跟踪延伸服 务信息平台管理平台运输 管理仓储 管理财务 管理客户 管理员工 管理其它 管理数据来源：TalkingData根据公开信息整理

11、122017/6/22整合社会资源的巨型管理平台-菜鸟网络 天网+地网+人网，合力打造中国智 慧物流骨干网数据来源：TalkingData根据公开信息整 理菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动 的云供应链协 同平台，强调电 子商务及物流数据的交互和分享 ； 地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真 实生 活中各种场景下的便民服务。天网 电子商 务 数据 交换地网 物流服务合作伙伴系统ISV应用商家后台系统主要组成主要功能主要意 义阿里菜鸟系统224个国家23万辆车3000家合作伙伴2800个县609

12、万条专业线 路3000家合作伙伴170万快递 员连 接仓储+运 力调配社会人力资 源调配社会物流资 源为社会物流资源搭建协同作业平 台人网 服务载 体ISV： Independent Software Vendors独立开发商应用 132017/6/22用户终端服 务2015 年， 我国单位 GDP 中仓储 成本虽 有所下降，但仍高达 5.8%， 美国同期水 平为 2.7%。未来一段时间仓储 的主旋律 仍是降低成本。降低成本需要三方的共同努力，地产商要 在合适地段拿地，仓储仓库 要迎合市场的需求，提供高标准服务，仓储 技术及设 备制造则要为行业的发展输送源源不断的动 力。物流产业链 分析-仓储

13、 三大 版块，协同推动行业发展仓储技术 及设备制造仓储库 房仓储地 产数据来源：中国物流与采购联合会 ；基础建 设货物存 储仓储效率提 升2017/6/2214代表：平安不动产 物流地产具有稳健回报的特点，所以 成 为了养老基金、社保基金和校园基 金理 想的投资对象。外资基金代表： 黑石、 KKR、凯雷 等物流产业链 分析-仓储 外资、民资、国企和基金是仓储 地产行业中的主要参与者仓储 占地面积大，税收和就业贡 献能力一般，所以如何在合适的地点从政府拿到地，是仓储 地产商的核心能力 。代表：普洛斯 依托国外物流发展的经 验及先进的规划 和设计 理念，在国内 提前布局。外资厂 商在国内主流仓储

14、行业占据80%的市场 份额，实力强劲 。代表：宝湾物流 拿地是仓储 地产的核心能力 之一 国企在拿地方面有着天然的优势 近几年 又引入外资厂商的先进经营 理念 在产品和标 准化等方面均向普洛斯等巨头看齐代表：宇培和易商 近几年发展迅猛，既有先进的运营理念 ， 也有充沛的资金资源，大肆攻城略地 ， 势头迅猛。传 统 外强民 资 新 贵精进 中 的 国企主要参与者2017/6/2215物流产业链 分析-仓储 PE、自持和自用是仓储地产开发的主要模式PE（轻资产 ） 代表：普洛斯 通过拿地开发，项目建 成后短期持有， 然后剥离出售给国外 类似养老基金等 追求回报率稳定的基 金 实现快速的资金收回及业

15、务扩 张。自持（重资产 ） 代表：宝湾物流 仓储 用地审批政策收紧，土地资 源及拿地能力都 是行业中最为核心的竞争力之一 。通过各地的仓储 网点、自行持有地产和物业的 管理能力，带来了 全流程服务能力。自用 代表：菜鸟 菜鸟通过银 泰和复兴获 得了拿地的能力， 在全国8个城市 设立重要仓储节 点，成为菜鸟物流网络 天地人三网中的 重要组成部分。2017/6/2216物流产业链 分析-仓储 冷库人均占有面 积低，危险品仓库存缺口我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为 0.143立方米。此外因我国冷链仓储 大多建于上世纪90年代，现还 面临设计 理念 落后、技术落后和设备 老旧等问题 ，从

16、而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分 地区的市 场空缺可达到25%30%。数据来源：全球冷链联盟GCCA；中国物流与采购联合会0.14375%25%危险品仓市场缺口情 况有效供 给市场缺 口0.440.335美国印度中国2016年美、德、中三国人均冷库容量 对比美国印度中国2017/6/2217物流产业链 分析-仓储 我国仓储设备 自动化 程度低，未来将持续增长发达国家的仓储 自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为 20%。未来几年内，在仓储 自动化领域，我国预计 将以15%左右的 增长 率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。数据来源：中国物流技术信息中心2015495 440 39058069080012.8%11.1%14.7%15.9%15.9%201320142015e2016e2017e2018e市场规 模增长率20132018年仓储自动化集成系统市场规模及增长情 况 单位：亿80%发达国