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1、 璀璨一生建议书璀璨一生建议书设计及讲解设计及讲解 上海分公司培训部2007年4月用户名工号 10310010。密码设置最少为6位数， 需有数字与字母并存， 字母要分为大小写，以 确保用户的安全性。四大功能模块1、客户管理新增客户修改客户2、建议书管理保额分析制作建议书3、行销资讯产品条款投保规则4、系统1、客户管理实际上是建议书的准客户管理功能模块1.1 新增客户：通过新增客户模块，新增的客户信息，会作为准客户资料保存，并在建议书制作中可直接选中该客户即可进行建议书制作备注：如直接选择制作建议书，相关客户信息也会保存1.2修改客户：1、客户管理 实际上是建议书的准客户管理功能模块可通过查询，
2、直接寻找到以往的客户和建议书设计的记 录，并可通过修改键修改客户信息；备注：为确保客户信息安全性，营销服务部用户将不开 放此功能2、建议书管理选定险种后 请按打印数 据生成2、建议书管理打印数据 生成后请 选择预览三金两保障（一金篇） 一金（定期存折）：指根据所交保 费每年定期领取的固定生存金，即 交即领。 定期存折功能基本保险金额交 费期间（年数）1（投保后至74周岁每年领取）一金指生存年 金部分。 投保后至74周 岁每年领取三金两保障（二金篇） 二金（活期存折）：指累积红利 活期存折功能按年复利累积生 息的红利。 （随时领取）二金指累积红利部分， 及按每年复利累积生息的红利，可随时领取三金
3、两保障（三金篇） 三金（满期存折）：指年满75周岁 时一次性领取满期祝寿金。 满期存折功能=基本保险金额交费 期间（年数）90 （75周岁领取）三金指年 满75周岁 时可一次 性领取满 期祝寿金三金两保障（保障篇） 保障一（健康保障）：指年满64周岁 后至74周岁每年领取的与生存金相同 数额的健康保障金。 健康津贴保障功能基本保险金额 交费期间（年数）1 （65周岁至74周岁每年领取）保障一指 年满64岁 后每年领 取与生存 金相当数 额的健康 保障金！三金两保障（保障篇） 保障二（生命保障）：指因疾病身故或意外身 故将领取一定数额的生命保障金。 生命价值保障功能 （1）年交保险费身故时已交费年度数110 （2）保单现金价值 当以上两种情况同时出现时取其金额高者保障二指因病或 意外身故，将领 取一定数额的生 命保障金当保单现 金价值大 于生命保 障金时当 以现金价 值作为生 命保障金 作为赔付 金额！充分、合理利用手中的工具， 是您便利、富裕生活的开始！
