互联网医疗行业研究报告2014

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1、 2第一部分第一部分移动医疗是实现理想医疗形态的重要工具之一移动医疗是实现理想医疗形态的重要工具之一理想的医疗形态：理想的医疗形态： 患者得到及时有效治愈，最优还是防患于未然患者得到及时有效治愈，最优还是防患于未然3针对患者而言，体征数据需要得到准确的监测并及时传递给医生，医生 可以与患者随时交流并提供有效治疗，即实现医生与患者体征数据的无 缝对接。 针对大众而言，随着居民健康意识的增强，人们对健康管理的要求逐渐 提升，“疾病靠预防”的理念也深入人心，根据国际通行的卫生经济学 计算方法，健康管理投入1元钱，可节省后期医疗费用9元钱。疾病预防 科学的运动健 身指导 健康资讯的普 及医患及时沟通

2、医患沟通平台 医生资源的进 一步释放优良诊疗体验 医疗资源更加 有效分配 数字化诊疗过 程院后康复管理 可穿戴设备监 测体征数据 建立医患沟通 渠道中国医疗现状：患多医少且不均，就医体验差中国医疗现状：患多医少且不均，就医体验差中国人口老龄化成加速趋势，2013年65 岁以上人口已经占比9.4% 中国慢性病患者总数超过2.6亿人，对医 疗资源需求逐年增加 医疗资源分布不均，患者就医仍然扎堆 三级医院，造成医疗资源严重浪费 就医体验差，患者平均用在挂号上的时 间约1小时，“排队3小时，看病3分钟” 的现象普遍存在46.21 6.46 6.91 7.40 7.50 4.92 4.87 5.55 6

3、.00 6.10 6.23 6.02 6.55 6.40 6.30 20052006200720092010三级医院二级医院一级医院医生平均每天负担诊疗人次中国65岁以上人口比例（医生平均每天负担诊疗人次中国65岁以上人口比例（%）405060708090100110200520062007200820092010三级医院（%）二级医院（%）一级医院（%）医院病床使用率（医院病床使用率（%）77.588.599.510移动医疗解决不同需求，改善现状，助力实现理想医疗形态移动医疗解决不同需求，改善现状，助力实现理想医疗形态5需求：需求： - 建立全民电子健康档案 - 提高医院运营效率解决方案：解

4、决方案： - 电子病历系统（EMR） - 影像存储系统（PACS） - 电子医嘱系统（CPOE) - 实验室信息管理系统（LIS） - 移动查房设备 - 网络挂号系统需求：需求： - 医患沟通 - 提升个人医疗服务能力 - 个人职业发展解决方案：解决方案： - 医患沟通平台 - 学术交流平台 - 专业资讯软件 - 求职网站 - 职称晋升辅导需求：需求： - 疾病预防 - 简化就医流程 - 疾病得到及时有效的治疗 - 特殊人群特殊需求 解决方案：解决方案： - 可穿戴设备 - 健康资讯平台 - 挂号软件 - 支付软件 - 网络问诊 - 慢病管理医院医院医生医生患者患者医院HIS系统 互联网医疗

5、可穿戴设备医院HIS系统、互联网医疗和可穿戴设备从多维度解决医院、医生和患者 的需求，实现疾病预防、简化就医流程、提高医生诊疗能力、提高医院运 行效率等，助力实现理想医疗形态。移动互联网为现代医疗的发展提供技术基础移动互联网为现代医疗的发展提供技术基础麦肯锡研究报告指出，截至 2025年，移动互联网可带来 3.7-10.8亿美元经济影响， 在所有新兴技术中居于首位 ，应用于远程健康监视可令 治疗成本下降20%。 14Q2，中国智能手机日活 跃用户已经接近5亿。从 13Q4到14Q2，百度移动搜 索总次数增长48%，生活服 务和健康保健增速稳居前2 位。 移动互联网的普及为移动医 疗的发展提供了

6、技术基础。6051015移动互联网知识工作自动化物联网云先进机器人自动汽车第二代基因测序储能技术3D打印现金油气勘探及开采先进材料可再生能源亿美元不同新技术对全球经济带来的影响不同新技术对全球经济带来的影响资料来源：麦肯锡，百度报告莫尼塔互联网医疗专题研究莫尼塔互联网医疗专题研究7第二部分第二部分2014是移动医疗发展的元年，尚无企业领跑行业是移动医疗发展的元年，尚无企业领跑行业国内外互联网巨鳄涉足移动医疗，国内外互联网巨鳄涉足移动医疗，2014年是移动医疗发展元年年是移动医疗发展元年5月28日，支付宝推出“未来医院” 的计划，目前已经和全国主要城市50 家医院达成合作意向，支持挂号、医 保实

7、时结算等功能，旨在帮助医院建 立移动医疗服务体系。 6月底，朗玛信息宣布6.5亿元全资收 购39健康，成为A股市场第一个互联 网医疗标的。 7 月 底 百 度 宣 布 推 出 健 康 平 台 ， Google和Apple也于上半年推出健康 数据管理平台Google Fit和Healthkit。 艾瑞咨询预测2017年中国移动医疗市 场规模将超过100亿元，2014年是中 国移动医疗发展的元年。80%10%20%30%40%50%60%70%80%020406080100120140市场规模增长率亿 元中国移动医疗市场规模预测资料来源：艾瑞咨询中国移动医疗企业地图：中国移动医疗企业地图： 互联网

8、医疗和可穿戴设备仍是新兴市场互联网医疗和可穿戴设备仍是新兴市场医院HIS系统是实现移 动医疗的数据库基础， 其市场已经基本成熟， 各龙头厂商有各自的技 术和渠道优势。 可穿戴设备作为数据的 收集端，仍然处于发展 初期，产品同质化严重 ，缺乏突破性进展。 互联网医疗也处于“群 魔乱舞”的阶段，商业 模式和盈利模式都在探 索中，目前我国至少有 2000+的互联网医疗的 APP，行业缺乏领跑企 业。9医院HIS 系统互联网医疗可穿戴 设备医院HIS 系统互联网医疗可穿戴 设备成熟成熟新兴新兴新兴新兴解决传统医疗的不同“痛点”，互联网医疗无处不在解决传统医疗的不同“痛点”，互联网医疗无处不在10医疗环

9、节传统医疗存在的 问题互联网医疗 解决方案互联网医疗实施 后的理想效果代表应用医疗环节传统医疗存在的 问题互联网医疗 解决方案互联网医疗实施 后的理想效果代表应用/网站网站综合资讯（健 康资讯、问诊、 加号）综合资讯（健 康资讯、问诊、 加号）网络信息繁多，缺乏 公信力； 病患就医盲目，扎堆 三甲医院，造成医疗 资源浪费建立有公信力的 健康资讯平台； 远程问诊； 分诊导诊用户在互联网上可以 获得可靠的健康资讯； 医生看自己擅长的病 症，最优化医生资源 配置薄荷网 39健康网 搜狐健康 好大夫在线 春雨医生挂号挂号排队时间长，挂号平 均用时0.5-1小时，浪 费患者时间； 患者对医生了解较少AP

10、P与医院HIS 系统对接，实现 医生查询和互联 网挂号节约患者时间； 引导患者找到正确的 医生挂号网（微医） 支付宝，就医160 北京市预约挂号统一平台 温州挂号网诊疗过程诊疗过程不能随时记录病患信 息；有疑问不能得到 及时的解答；医生个 人职能提升途径有限医生随时记录病 患信息；提供全 面的临床、检验、 药品信息；医生 论坛医生可以方便的记录 患者档案并随时查阅 更新；在遇到疑问时 可以及时解决丁香园 杏树林 爱爱医 睿医药品资讯药品资讯&购 买购 买缺乏专业的药品资讯 和评价平台；药品只 能在实体药店购买提供全面的医药 资讯；药品网购大众可以获得准确的 药店信息和药品信息； 方便购买药品掌

11、上药店 用药助手 家庭用药互联网医疗互联网医疗APP目前仍然处于发展初期，用户量仍然需要积累目前仍然处于发展初期，用户量仍然需要积累11518.84222.0395.2073.2043.5237.9322.2013.93快速问医生美柚大姨妈助手用药精灵春雨掌上医生好大夫在线丁香园用药助手掌上医院精至手机药典704.59393.7877.6951.4146.4136.4828.5825.88美柚大姨妈助手快速问医生春雨掌上医生好大夫在线问医丁香园用药助手用药助手掌上药店健康APP 月度覆盖 用户总量：2580万2013年6月互联网医疗APP 月度覆盖用户（万人）TOP82013年12月互联网医疗

12、APP 月度覆盖用户（万人）TOP82013年6月互联网医疗APP 月度覆盖用户（万人）TOP82013年12月互联网医疗APP 月度覆盖用户（万人）TOP8健康APP 月度覆盖 用户总量：2042万2013年健康APP 的平均月度覆盖 用户总量约2000 万，到年底排名 最高的美柚大姨 妈助手的月覆盖 用 户 量 也 只 有 705万人，整个 行业仍然处于发 展初期，后期无 论是依靠广告盈 利还是依靠数据 盈利都需要大量 的用户积累。数据来源：艾瑞咨询综合资讯与垂直领域综合资讯与垂直领域APP共存，探寻商业模式共存，探寻商业模式12健康资讯自诊问诊挂号诊疗药品 资讯药品 购买康复 管理医生

13、点评13第三部分第三部分健康资讯，流量为王，数据至上健康资讯，流量为王，数据至上综合资讯综合资讯PC端龙头企业：端龙头企业：39健康网（启生信息）健康网（启生信息）39健康凭借多元化的产品成为互联网医疗领域第一个盈利的综合资讯平台14产品功能具体业务介绍现有积累产品功能具体业务介绍现有积累39问医生（手 机问医生（手 机APP）医患交流平 台经过认证的医生在线免费为网友解 答医疗健康问题1万+的活跃认证医生 2000万条健康咨询问题名医在线名医在线专题在线免 费答疑每期邀请三甲医院的医生针对一个 疾病或者健康专题在线答疑400+期活动 500+覆盖疾病种类 600+在线互动专家就医助手（手 机

14、就医助手（手 机APP）专业导医助 诊工具分诊导医、预约挂号、医生医院推 荐、医疗信息查询3万家医院 30+万医生的医疗信息 覆盖全国99%的三甲医院药品通（手机药品通（手机 APP）药品购买指 导药品查询、用药指导、用药选择、 药品对比、药品信息标签化6万家药店信息 19万个药品信息疾病百科疾病百科疾病数据库疾病查询、治疗、预防、保健、专 家观点1.4万多种疾病症状 3400种检验化验项目 1200种手术最新资料信息电信业务电信业务健康资讯、 就医辅助每月订购短信或者彩信业务2013年用户约200万，河南、广东、 山东、上海、湖北占比79%海外就医海外就医利用海外就 医资源海外专家远程会诊或

15、协助病人直接 出国就诊2013年约100+客户到海外就诊39健康：广告投放是主要的盈利模式，医院广告为主健康：广告投放是主要的盈利模式，医院广告为主15盈利模式：盈利模式：网络广告： 展示广告、冠名广告、专题广告、 原生广告及调查广告等 占总收入比重约70%，其中医院是 最主要的广告投放商电信增值： 和中国移动在广东省、山东省和河 南省合作，通过“12580 生活播报- 健康俱乐部”业务，向全国的中国 移动定制用户提供百姓生活健康营 养资讯、通过电话或短信咨询医生、 知名三甲医院就医绿色通道、各类 健康消费优惠等增值服务医院广告 43%医药企业广 告 15%互联网广告 13%电信增值服 务 2

16、8%销售商品 1%其他 0%2013年收入构成启生信息营业收入及净利润年收入构成启生信息营业收入及净利润0%5%10%15%20%25%30%35%020406080100120201220131Q14营业收入（百万）净利润（百万）净利率百万RMB莫尼塔（上海）投资发展有限公司新来者，更努力16移动端最成功的综合资讯平台：春雨医生移动端最成功的综合资讯平台：春雨医生 以医疗为内容做互联网以医疗为内容做互联网17产品模块功能具体业务介绍收费状况产品模块功能具体业务介绍收费状况自查自查症状自查 药品资讯 查找附近医院和药店患者自己完成的自诊、用药咨 询、医院查找以及药店查找等 活动免费空中医院空中医院线上、电话咨询医生 私人医生定制 门诊预约患者与医生通过文字或者电话 完成线上互动，也可预约线下 服务与医生在线文字交流： - 免费，公司会支付给医生2-5元/问题 - 图文交流：3-50元/次 与医生电话交流：20-200元/次 与医生预约挂号：50-100元/次 定制自己的私人医生：30-1000元/周会员制会员制