信用卡户行为监测报告监测报告

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1、 信用卡用户行为监测报告 信用卡用户行为监测报告 （2012 年第三季度） （2012 年第三季度） 2012 年 10 月 关键字： 信用卡，市场概况，用户行为，满意度。 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 2 前言 近年来，国内信用卡市场迅速发展，增长势头不可小视 目前， 拥有信用卡已不再是高端商务人士的专利和身份的象征， 随着银行的大力推广以及竞争加剧，有一定消费能力的普通民众甚至大学生群体都已成为信用卡的使用者，信用卡已逐步走向普及。 信用卡已越来越深地渗入到了人们的日常生活中，并在日常消费中扮演着越来越重要的角色。 各银行都加大了信用卡业务的开发力度，银行在信用卡业务上的

2、竞争日趋激烈，用户对各银行信用卡业务的感知和满意度在很大程度上决定了他们的品牌选择及使用量。 互联网飞速发展，网民数量庞大，网民的信用卡使用状态值得关注 据 CNNIC第 30 次中国互联网络发展状况统计报告调查数据显示，截至到 2012 年 06 月，我国网民总人数达到 5.38 亿。 网民的年龄、学历和收入水平较普通大众具有一定的优势。同时，他们处于人生的奋斗期向收获期过渡的阶段，具有更强的消费实力，消费观念更加成熟，对于银行而言，是极赋商业价值的一个群体。 研究目的：基于以上的背景，数字 100 市场研究公司开展了此次信用卡用户行为的监测，以实现以下目的。 刻画信用卡市场的概况 分析用户

3、对信用卡的使用行为与态度及对信用卡服务的满意度 了解持卡人对信用卡营销手段的反馈 方法和执行情况 本次调查采用在线调查的方式，借助 Surveycool 在线调查系统，通过对数字 100 在线样本库随机抽样完成数据采集。 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 3 第 1 部分 项目说明 1. 项目基本情况 报告中的一手数据主要来源于数字 100 市场研究公司自有在线样本库的随机抽样调查，相关信息如下： 样本条件：信用卡持卡者 数据采集时间：2011 年 8 月 15 日-9 月 15 日 数据回收情况：回收有效样本 2248 个（误差为 5%，置信度在 99.5%以上） 报告中的二手

4、信息主要通过如下方式获得： 行业公开信息 行业自身专家公开发表的观点 相关经济数据 政府数据与信息 网络信息 2. 实际样本构成 职业 占比 性别 占比 公司普通职员 35.70% 男 51.5% 公司管理人员 25.80% 女 48.5% 学生 8.60% 公务员 6.10% 个体户 5.30% 教师 5.20% 城市 占比 公司高管 4.10% 其他 38.40% 医生 2.20% 北京 17.60% 其他 7.00% 上海 15.00% 月收入 占比 广州 12.00% 不超过 2000 元 10.60% 深圳 5.10% 2001-5000 元 45.20% 杭州 3.20% 5001

5、-8000 元 23.10% 南京 3.10% 8001-10000 元 10.50% 成都 2.70% 10001-15000 元 7.20% 西安 1.70% 15001 元以上 3.40% 大连 1.20% 本次调查覆盖全国范围，以北京、上海、广州、深圳为主，同时在杭州、南京、成都、西安、大连等城市选择了部分样本。 调研人群覆盖不同年龄、性别和收入的群体 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 4 第 2 部分 信用卡市场概况 信用卡在中国的迅速发展证明了其在中国市场的培育已经取得阶段性成果，消费者对信用卡的接纳程度越来越高。在信用卡较为普及的今天，它早已不再是高端人群的专有产品

6、，曾经的信用卡长尾市场也开始呈现出对信用卡的热情，信用卡市场的扩散，不仅表现在数量的增长，也表现在人群类型逐渐多样化。 2.1 信用卡用户规模持续快速增长 截止 2011 年，国内银行信用卡累计发卡量达 2.8 亿张，其中 2011 年新发卡量达 5500 余万张。 *该数据来源于中国银行业协会。 2.2 各信用卡品牌的覆盖率： 四大行中的工商银行和建设银行的信用卡用户覆盖面最为广泛，这两家银行在信用卡业务方面最有规模优势。 工商银行和建设银行稳居信用卡市场覆盖率的前两位，中国银行、农业银行和招商银行紧随其后。 股份制银行中的广发银行的市场覆盖率近年来快速提升，达到 7.9%。 40.4% 3

7、7.0% 25.2% 23.3% 23.2% 17.8% 8.0% 7.9% 6.6% 5.5% 5.5% 5.2% 5.1% 3.3% 2.0% 5.4% 工商银行 建设银行 中国银行 农业银行 招商银行 交通银行 中信银行 广发银行 民生银行 浦发银行 光大银行 平安银行 兴业银行 城商行 华夏银行 其他 用户都拥有哪些品牌的信用卡 数据来源：数字100市场研究公司 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 5 部分股份制银行的发卡数量高速增长，现有优势银行的扩张速度趋缓。 股份制银行积极争抢市场份额，加快了信用卡发卡速度，尤其以北京银行和广发银行表现突出；四大行中的中国银行亦大象起

8、舞，开始发力信用卡市场。 市场覆盖率位居前列的工商银行、建设银行、招商银行发卡增速放缓，预示信用卡市场将由“跑马圈地”阶段向“精耕细作”阶段转变。 2.3 用户最常使用的信用卡：半数以上的用户选择了工行、建行或者招商的信用卡作为最常 用的信用卡 在信用卡的最常使用率方面，第一阵营包括工商银行（20.3%） 、建设银行（19.1%）和招商银行（13.5%） ，三者之和超过 50%. 88.3% 59.2% 42.0% 38.5% 33.9% 30.0% 29.5% 26.6% 26.3% 26.2% 22.0% 15.4% 13.9% 11.0% 北京银行 广发银行 中国银行 平安银行 交通银行

9、 光大银行 浦发银行 农业银行 民生银行 兴业银行 中信银行 建设银行 招商银行 工商银行 2011年信用卡发卡数量的增速 数据来源：银行年报 20.3% 19.1% 13.5% 10.0% 9.2% 8.4% 3.9% 2.9% 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.5% 1.2% 0.6% 2.0% 工商银行 建设银行 招商银行 中国银行 农业银行 交通银行 广发银行 中信银行 平安银行 浦发银行 兴业银行 光大银行 民生银行 城商行 华夏银行 其他 用户最常使用的信用卡品牌 数据来源：数字100市场研究公司 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 6 招行的最常用户转化率（

10、最常用户人数/总覆盖人数）居第一位，显示出其在用户质量方面的强大优势。 各银行信用卡用户的最常用户转化率（最常用户人数/总覆盖人数） 数据来源：数字 100 市场研究公司 银行 最常用户转化率 招商银行 58.3% 工商银行 50.3% 建设银行 51.6% 广发银行 49.1% 交通银行 46.8% 平安银行 40.9% 中国银行 39.5% 农业银行 39.4% 城商行 37.1% 中信银行 35.7% 兴业银行 34.9% 浦发银行 34.2% 光大银行 31.6% 华夏银行 27.9% 民生银行 22.9% 2.4 用户构成：月均消费 3000 元以上的高价值用户比例接近二成，部分发卡

11、量相对较少的 银行吸引了较高比例的高价值信用卡用户，光大、浦发的高价值用户比例相对其他银行更高 我们以平均月消费金额作为依据将信用卡用户划分成 3 类，高价值用户占比接近为 19.1%： 低价值用户：月均消费金额在 500 元以下 中等价值用户：月均消费金额在 5002999 元 高价值用户：月均消费金额在 3000 元以上 低价值用户 28.6% 中等价值用户 52.3% 高价值用户 19.1% 用户构成 数据来源：数字100市场研究公司 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 7 股份制银行中的光大、浦发、中信等有更高的高价值用户比例， 而四大行的高价值用户比例相对较低 主要银行的

12、信用卡用户构成 数据来源：数字 100 市场研究公司 低价值用户 中等价值用户 高价值用户 总计 工商银行 34.9% 50.1% 15.0% 100% 农业银行 43.9% 45.9% 10.2% 100% 中国银行 30.7% 54.2% 15.1% 100% 建设银行 28.7% 55.3% 16.0% 100% 交通银行 21.9% 56.7% 21.3% 100% 招商银行 21.2% 52.1% 26.7% 100% 中信银行 8.2% 59.0% 32.8% 100% 光大银行 18.9% 37.8% 43.2% 100% 民生银行 28.1% 53.1% 18.8% 100%

13、广发银行 13.3% 57.8% 28.9% 100% 华夏银行 8.3% 83.3% 8.3% 100% 兴业银行 18.4% 71.1% 10.5% 100% 平安银行 13.3% 57.8% 28.9% 100% 浦发银行 22.5% 37.5% 40.0% 100% 城商行 46.2% 38.5% 15.4% 100% 2.5 工行和招行的品牌美誉度领先 工商银行、招商银行拥有最高的品牌美誉度，分别有约五分之一的信用卡持卡人认为他们是信用卡服务最好的银行，建设银行位列第三。 发卡量少的银行由于不被用户广泛熟悉，达到的美誉度水平也普遍较低。 20.2% 18.6% 15.5% 9.4%

14、7.9% 7.3% 4.5% 2.3% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.4% 0.5% 3.1% 工商银行 招商银行 建设银行 中国银行 农业银行 交通银行 广发银行 中信银行 光大银行 兴业银行 平安银行 浦发银行 民生银行 城商行 华夏银行 其他 信用卡服务最好的银行 数据来源：数字100市场研究公司 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 8 第 3 部分 申请信用卡及开卡方式 近年来国内信用卡市场欣欣向荣，各银行都加大了发展新用户的力度，如何更有效地吸引用户办卡和开卡是各家银行普遍关注的问题。 3.1 信用卡申请渠道：网点申请仍然是最主要的申请方式，发卡机

15、构的主动营销也成为获取 信用卡新用户的重要手段 41.7%的持卡人是通过网点申请办理的信用卡 其次的方式是在学校、写字楼或商场办理和上门服务办理，这些方式的占比为 38%，一定程度上也说明了近几年来发卡机构较多采用主动营销的手段争夺市场份额。 3.2 八成用户选择在银行网点或者通过电话方式开通信用卡 半数的持卡人选择了在营业网点开通信用卡， 28.6%的持卡人选择通过电话方式开通， 选择网上开通的比例相对较少。 41.7% 19.2% 18.8% 13.1% 4.5% 2.7% 网点申请办理 学校/商场/写字楼办理 上门服务 单位统一办理 网上申请办理 其他途径 信用卡的申请渠道（最常用卡） 数据来源：数字100市场研究公司 50.5% 28.6% 15.3% 5.1% 营业网点办理 电话办理 网上办理 其他方式 开通方式（最常用卡） 数据来源：数字100市场研究公司 信用卡用卡行为监测报告 （2012年第3季度） 9 3.3 便利性和免年费是用户选择信用卡时最关注的因素 用户在选择信用卡时关注的主要因素包括还款便利性、免年费、是否工资卡所在行和服务网点是否较多。 赠送礼品等促销活动也具有一定的吸引力。 35.4% 30.0% 27.0% 26.1% 24