中融-府谷恒源信托贷款集合资金信托计划推介材料

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1、 中融-府谷恒源信托贷款 集合资金信托计划 特别提示：本说明书发给特定潜在投资人，严禁外传，仅用于沟通用途，不构成任何承诺。 一、信托要素 项目名称 中融-府谷恒源信托贷款集合资金信托计划 融资主体 府谷县恒源煤焦电化有限公司 信托结构 集合资金信托计划 信托规模 8亿元，首期4亿元 信托期限 2 年 预期年化收益 100万（含）至300万 9.5% 300万（含）至600万 10.5% 600万（含）以上 11% 资金用途 信托资金用于向府谷县恒源煤焦电化有限公司发放贷款，用于其所属府谷县 丰华煤矿技改扩产建设及综合节能循环产业链项目二期建设。 还款来源 1、恒源公司及其下属子公司经营收入

2、2、恒源公司股权投资的四个煤矿井田经营收入 风控措施 1、恒源公司所持有的丰华煤矿100%股权质押担保，该煤矿评估价值近16亿元（市 场交易价格可达27亿元）质押率近5折； 2、陕西省排名第一的特大型民营煤化工企业集团兴茂侏罗纪集团为本项目 提供连带责任保证担保 3、融资方恒源集团实际控制人王乃荣提供个人连带责任保证担保；。 二、项目介绍 恒源公司此次融资贷款资金主要用于两个项目，一是对其所属府谷县丰华煤矿完 成技改扩产 建设，该项目预计于 2014 年二季度扩产改造完毕，并实现达产；二是完成综合节约循环产业链 项目二期建设，该项目预计于 2014 年三季度完工并建成投产。上述两个用资项目详细

3、介绍如下： （一）府谷县丰华煤矿项目 1、项目背景 根据府谷县府谷镇杨家沟办新矿和府谷县府谷镇闫家渠一矿签署的府谷县府谷镇杨家沟 村 办新矿与府谷县府谷镇闫家渠一矿资源整合的协议中约定：根据陕西省人民政府关于榆 林市 煤炭资源整合实施方案的批复陕政函（2007）167 号文件精神，府谷县府谷镇杨家沟办 新矿 和府谷县府谷镇闫家渠一矿通过资源整合，企业重组为一个采矿权人。 根据本次融资需求，王乃荣、闫羊羊、闫板吞需将府谷县丰华煤矿 100%股权质押给中融 信 托作为此次融资的担保方式。目前府谷县丰华煤矿已经办理完工商变更手续，将企业性质由 合伙 企业转变为有限责任公司。 2、项目介绍 府谷县丰华

4、煤矿于 2010 年已获得陕西省煤炭工业局关于府谷县丰华煤矿煤炭资源整合开 采设计的批复（陕煤局发201040 号）等相关政府批复，批复中同意矿井设计能力为 120 万 吨 /年，服务年限为 21.5 年，矿井建设总工期为 24 个月，其中施工准备期 3 个月，井巷施工期 18 个月，联合试运转期 3 个月，项目总投资为 34072.86 万元。 同时，府谷县丰华煤矿于 2010 年已获得采矿许可证。采矿权人为府谷县丰华煤矿，地址 为 陕西省府谷县，矿山名称为府谷县丰华煤矿，经济类型私营合作企业，生产规模为 120 万吨/ 年。 府谷县丰华煤矿备查文件如下： 关于府谷县丰华煤矿煤炭资源整合开采

5、设计的批复（陕煤局发201040 号） 关于印发陕西省府谷县丰华煤矿（整合区）矿产资源开发利用方案审查意见的通 知（陕国土资矿采审201040 号） 关于榆林市煤炭资源整合实施方案的批复（陕政函2007167 号） 关于陕西省府谷县丰华煤矿（Z51 整合区）矿产资源开发利用方案审查意见的报 告(陕国土资研报2009168 号) 关于府谷县丰华煤矿 120 万吨/年煤矿（整合）建设项目用地预审的复函（榆政国 土资预审201002 号） （二）综合利用节约型循环产业链项目 为响应国家政府关于煤炭及煤化工企业积极开展产业循 环，节能生产的目标，同时满足陕西 省政府关于积极促进本地原煤就地消化开展节能

6、循环型煤化工项目的政策导向，恒源煤焦电化集 团于 2008 年上马建设“综合利用节约型循环产业链项目”该项目包括设计建设 120 万吨/年洗煤 厂、年产 110 万吨兰炭项目、30 万吨优质冶金型焦项目、20 万吨煤焦油深加工项目、20 万吨气 制甲醇项目及其配套 415MW 冶焦发电厂、26MW 余热发电、20 万吨中低温凝石水泥项目，上 述项目不但于 2008 年获得陕西省发改委立项批复，而且其中气制甲醇项目还被国家发改委列入 “十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目”名录，并获得了 2010 年中央预算内 投资计划拨付资金 1000 万元，项目批复层级较高，各级政府支持力度明显

7、。 恒源集团主导建设的“综合利用节约型循环产业链项目”预计总投资约 22 亿元，共分两期 开发建设；其中一期项目总投资约 13 亿元，计划建设 120 万吨/年洗煤厂、110 万吨兰炭、 30 万吨优质冶金型焦及其配套 415MW 冶焦发电厂、26MW 余热发电、20 万吨凝石水泥 项目，目 前一期项目已全部完成投资并于 2010 年 9 月份联动试车投产，2011 年该系统共实 现产值 10.75 亿元，上交税费 7000 余万元，实现净利润近 2 亿元； 二期项目计划总投资约 8.8 亿元，预计于 2014 年三季度完工并建成投产，主要用于 20 万吨 煤焦油深加工及 20 万吨气制甲醇项

8、目，上述项目也是本次信托计划用资项目之一。 由恒源集团主导建设的“综合利用节约型循环产业链项目”总投资约 22 亿元，目前已实际 完成投资约 13 亿元，投资完成比达 60.57%，剩余资金缺口 8.8 亿元，将全部用于循环产业量 项 目二期 20 万吨煤焦油深加工及 20 万吨气制甲醇项目制工程建设，其中信托资金注入 5 亿元，企 业自筹解决 3.8 亿元。 三、融资及相关方介绍 相关 企业名称 企业介绍 方 融资方及 恒源公司 府谷县恒源煤焦电化有限公司，创建于 2001 年，法人代表王乃荣， 实际控制 注册资本 45328 万元，是一家煤、焦、电、化、建材综合开发、资源 人 转化、循环利

9、用、科技创新型民营企业。下辖 45 万吨/年、60 万吨/ 年、120 万吨/年煤矿各 1 座，18 万吨/年机焦厂 1 个，以及 120 万吨 精洗煤厂、110 万吨/年兰炭、30 万吨/年冶金型焦、415MW 冶焦发电 厂、26MW 余热发电厂及其配套水泥、甲醇、焦油深加工等产业链项 目 1 个。截止 2011 年 12 月 31 日企业资产总计 40.8 亿， 2011 年实现 总产值 13 亿元，上交各种税费 9127 万 元，并连续三年实现年利超亿 元，先后获得“国家 AAA 级重质量守信 用企业”、“发展非公有制经济 先进企业”等 28 项荣誉称号。 恒源集团目前拥有员工 2118

10、 人，下设项目部、生产总调度室、 技 术设备部、人力资源部、营销部、物资供应部、财务部、后勤保障 部、 企业管理监察部等部门，同时公司党委设立里十个基层党支部、 团委、 妇委会等。 恒源集团第一大股东，实际控制人为王乃荣先生； 王乃荣，男，52 岁， 陕西府谷县人，曾被授予“中国优秀民营企 业家”及“陕西省杰出青年企业家”称号，现任恒源集团董事长兼总 经理 职位，为恒源公司的实际控制人，曾推行循环直立炼焦炉、推行 电厂 固体与气体燃料在同一循环流化床内燃烧锅炉及利用侏罗纪煤采 用 配冷压成型干馏产冶金焦。 2001 年-至今，创办恒源集团，并担任董事长及总经理一职。王乃 荣先生作为成功企业家一

11、直以来热心公益事业，并不忘回馈社会，履 行社会责任，曾并先后投资 1810 万元为企业所处附近村庄修建学校、 公路等基础设施，并于 2011 年再次向府谷县公益事业捐资 2900 万元， 获得了社会各界的广泛认可，其所获部分社会荣誉列示如下： 2006 年被陕西省政府授予“杰出青年企业家”称号； 2007 年被全国工商联及中国民营企业家协会授予“中国优秀民 营企业家”荣誉称号； 2008 年被陕西省发展和改革委员会等 6 家单位联合授予“陕西 省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号； 2009 被陕西省人民政府聘任为“陕西省企业负担监督员”； 2010 年 2 月，中共府谷县委、府谷县人民政府

12、授予王乃荣同 志 “社会公益事业贡献奖”。 2010 年 5 月，中共榆林市委、榆林市人民政府授予王乃荣同 志 “榆林市劳动模范称号”。 担保方 兴茂集团 “陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司”为陕西省排名第 一的特大型民营 企业集团，也是陕西省最大的煤化工企业集团之一， 集团公司前身为 “府谷县兴茂侏罗纪煤业有限责任公司”创设于 1989 年，2004 年 1 月，集团公司正式更名为“陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集 团）有限公 司”，经营范围以煤炭为主，多业并举，集煤炭、半焦、焦 油、金属镁、电石、房地产开发、金融服务、商务酒店、合成氨、尿 素、甲醇为一体的多元化大型企业集团。截止 2011

13、 年 8 月，兴茂集团 注册资本及实收资本达 21.58 亿元，上述注册资本均以货币现金形式 全部实缴到位；同时，依据陕西广合会计师事务所有限公司出具的陕 广验字（2011）第 127 号财务审计报告显示，截止 2010 年 12 月，兴 茂集团资产总额已达 105.3 亿元，其中所有者权益及净资产达 41.7 亿 元；而依据融资方提供的 2011 年 8 月最近一期财务报表显示，集团资 产总额已达 120.54 亿元，所有者权益及净资产高达 66.89 亿元； 目前集团公司现有职工 8718 人，下设集团办公室、财务室、后勤 部、安全生产技术部、信息部、供销部、保卫部、开发部、基建部、 新农

14、村建设部等十个职能部门；集团旗下有全资子公司 7 家，控股子 公司 12 家，参股公司 8 家；同时，集团公司还设有党委，下设 1 个党 总支，19 个党支部，有 188 名党员。该公司法人治理结构完善，党团 关系健全，公司治理水平及财务专业性在当地民营企业居于前列。 陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司目前旗下共计参控股 法人实体 27 家，其中全资子公司 7 家，控股子公司 12 家（其中集 团 通过一致行动人具备 100%控制力和表决权的公司有 7 家），参股 公司 8 家；上述 27 家法人实体注册资本总额近 20 亿元，资产总额 超过 200 亿元。 四、还款来源说明 融资方恒源公司经营业务主要分于三大板块：一是公司本部，主要生产煤焦 化产品，形成循 环经济产业链；二是公司下属五个子公司分别生产经营煤焦化、发电、水泥等产品；三是公司股 权投资的四个煤矿井田，主要进行煤矿开采和销售业务。目前恒源公司的主要收入来源于恒源 公 司及其下属子公司，是较为稳定的还款来源保证。恒源公司股权投资的煤矿井田部分井田预 计 2012 年 6 月进行投产，将为恒源公司带来较大的现金流和利润。 本推介材料仅供参考，具体内容以合同为准！ 咨询电话：135 8569 8547 邓毅