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1、天然气市场及政策分析罗坚、万徐亮、张守喜、何清2010 年 12 月 29 日作为节能环保理念的倡导者和践行者，远大集团坚持以可靠成熟的燃气型溴化锂吸收式中央空调技术，用最低的一次能源消耗，最小的碳排放满足人们对生活品质持续改善的需求，为全球性的节能减排事业做出不朽贡献。由于远大非电中央空调主要使用能源的是高效清洁的天然气，因而天然气市场的发展情况对远大燃气空调的商业推广具有不言而喻的、决定性的影响。一、国内民用天然气市场发展现状1、天然气资源开采及消费概况根据中国油气资源评价的结果，中国天然气资源量为38万亿 m3，折算可采储量13万亿 m3，其中陆上 62个盆地及地区的天然气资源为29.9
2、 万亿 m3，主要分布在渤海湾、松辽盆地、 陕甘宁地区、川渝地区、青海地区、新疆地区(包括塔里木、准葛尔、吐哈盆地)，其中新疆地区是中国最大的天然气后备生产的基地，资源量达9.88 万亿 m3，占全国资源量的33.4% 。目前，陆上已在西部形成了陕甘宁、川渝、青海、新疆“四个气区”和以伴生气为主的东部气区，为“西气东输”准备了较充足资源。中国海上经过十多年来的勘探，相继在南海、东海、渤海发现了崖13-1 、东方 H、平湖等大中型气田。国内对天然气的使用兴起于八十年代，以 2004 年的“西气东输” 工程为标志， 中国能源使用结构悄然发生巨变。天然气占总能源使用比例从1998 年的 2.1%到
3、2004 年的 2.8%，2008 年已达到 3.5%，这一比例仍远远小于世界平均23.2%的水平，有极大的提升空间。2008 年，我国天然气消费需求量990 亿立方米， 而供给量仅883.6 亿立方米， 供给略显不足。据行业快报统计，2010年 1-11 月累计生产天然气862 亿立方米， 同比增长12.5%； 2010 年 1-11 月天然气表观消费量969亿立方米，同比增长20.7 % 。目前，国内天然气上游供应由中石油、中石化、中海油三家垄断。其中中石油占据大部分的天然气开采和输送管网。2、国内天然气输送能力概况A、主干管网的建设。截至2008年底，全国天然气长输管道总长度为成以西气东
4、输一线、西气东输二线、川气东送和陕京线系统等管道为骨干，以及川渝、京津冀鲁晋、长江三角洲、西北、两湖地区为主的地区性天然气管网。同时，与俄罗斯、中亚、缅甸等国合作的天然气输送管道项目也在陆续开展。近年我国天然气消费量增长示意图B、液化天然气 （LNG ）接收站的引进。 到目前为止， 我国已建成广东深圳LNG 接收站、 福建 LNG 接收站、重庆 LNG 接收站和上海 LNG 接收站等，并相继投产运行。规划中的东南沿海输气管网将输送粤、 闽两个 LNG 接收站的海外气源以及南海气田、东海气田的国内气源，输气量将超过160亿立方米。还将与西气东输管道相连通。除此之外,江苏、浙江和山东等地的LNG
5、项目都在积极筹备中。这一区域的民用天然气利用将从LNG 引进项目中获得发展契机，迅速实现气化东部沿海的目标，有效地为天然气需求量最大的东部沿海地区补充管道输送的不足。C、城市天然气输配系统的完善。城市燃气输配系统由城市燃气门站、燃气储配站、输配管网、燃气调压站及调度管理机构组成。我国的城市燃气此前是由国家扶持建立的，是一个完全由行政调控的公共事业。近年来，随着天然气资源的开发利用加快，政府在天然气供应下游环节进行了体制改革，把原本禁止外商投资的城市燃气管网列为开放领域，积极吸引民营和国外资本，促使国有企业像发达国家，如韩国等的燃气企业一样，向合资、民营甚至外资介入的方向发展。此前城市燃气企业的
6、现有几乎所有利润都来自管道的接口费，直接导致了用户使用天然气成本的加大，也给天然气终端销售价格造成紊乱。3、城市燃气公司的发展概况近年来， 我国天然气消费以每年15的速度快速增长，随着政府对城市燃气这类公共事业的逐步开放，对城市燃气实行特许经营的体制。引来众多中外投资商的纷纷参与天然气下游环节的业务。目前市面上大大小小的燃气公司不下千家，主要分布在华东、中南和西南地区，这三个大行政区的燃气企业数量占到了全国的78.06% 。中国城市燃气市场由地方性燃气公司与跨区域的专业性燃气公司占领，地方性燃气公司面临着改革重组，跨区域燃气公司通过参股控股，获得了广大中小城市的燃气管网独家经营权。较有影响力的
7、专业性燃气公司有新奥、百江、 港华、 华润、中国燃气、华燊、首创、希望、中石油等。二、中国城市管网天然气价格政策1、中国城市天然气价格形成机制销售价格应当是成本加利润。天然气价格的成本因素主要产生在开采、处理加工、主干网输送、城市支网布置、入户安接等环节。如下图所示：图：我国主要天然气输送管网与其它能源的价格相似，在中国天然气属自然垄断行业，其价格一直由政府控制。国内目前天然气的价格由三个部分组成：（A）天然气出厂价； （B）运输费用； （C）下游用户价格。其中，天然气出厂价和运输费用由中央政府控制，而下游用户价格由各省的地方政府控制。天然气出厂价原则上来说是由天然气的生产成本（包括天然气的开
8、采、净化和税收等费用）加上生产厂家的利润决定的。运输费用是由管道费用（包括管道的施工成本和运营费用）加上管道运营方的适量利润（内部收益率为12% ）决定的，这一部分的费用根据气源和目的城市之间的距离的不同而变化。天然气的门站价等于天然气出厂价和运输费用之和。这一价格是固定的，上下波动的幅度不会超过 8% ，价格的变动也不频繁。天然气的下游用户价格是由各省政府确定的，在定价时要考虑天然气的配送费用、竞争燃料的价格和市场政策等其它因素。民营资本和境外资本参投天然气下游产业后，各地政府和价格部门大多数继续采取收取管网建设费( 初装费、入户费) 和商品气费的定价办法，通常具体由三部分构成：一是管网设施
9、建设费( 初装费、开户费均为一次性收取) ，主要弥补固定资产投资、折旧和合理利润；二是安装费， 主要是小区或庭院以内的管道建设及入户安装； 三是天然气费， 主要是燃气公司购入燃气的成本、气损及与燃气供应有关的人力和物资成本。中国政府一向将城市燃气管网视为公共福利，常采取价格补贴的方式来控制天然气销售价格。其结果就是，上游天然气开采业由于其相对垄断地位，获得高额利润，中游管道工程投资庞大，收益受到下游用户市场的制约，凭借其管道输运的垄断地位，可以将部分风险转嫁到下游。下游地方国有燃气公司大多采取的是原市政公用事业的低价格、高财政补贴的机制，企业长期处于微利甚至亏损状态。民营跨区域性燃气公司机制灵
10、活，市场定位准确，保证了较高的收益率与迅猛的发展势头。在大多数燃气公司的利润组成中，工程安装仍占了主要部分。高昂的初装费用相当程度上阻碍了天然气在城市的推广进程，同时也推高了燃气公司的边际成本，进而推高了终端用户接驳城市燃气管网的费用。使天然气的的下游市场陷入恶性循环的泥沼。2、各主要城市天然气价格与电价的对比新奥燃气 数据摘自新奥燃气融资说明书数据截止2010年11月三、未来能源政策变化趋势及对燃气空调的影响节能减排已成为全球共识。在去年召开的哥本哈根会议中，温家宝总理在哥本哈根气候变化大会上向全世界郑重宣布，到2020 年，我国单位GDP 二氧化碳排放强度比2005 年下降40%-45%
11、。在发展经济与节能减排的矛盾中，作出这样的承诺需要极大的勇气和全新的能源发展方式。除了提高能源利用效率，发展节能理念和技术，最有效的一条途径就是调整能源结构，扩大清洁能源的使用，这其中就包括天然气。“十二五”规划中，政府对此提出了明确目标，即到2015 年，天然气利用规模达到2600 亿立方米，在能源消费结构中的比例将从目前的3.9% 提高到 8.3% 左右。天然气利用规模的急剧扩大，势必带动整个天然气上中下游各环节的繁盛和正规化。可以预见的是，未来天然气的供给量和消费量将会快速扩大，跨区域天然气管道或LNG项目将得到进一步建设，城市燃气管道的覆盖率将大大提升，民用城市管道天然气的保障率得到有
12、效提高，政府对天然气及相关产业也将给予充分的政策鼓励。同时，天然气的价格改革正处在攻坚阶段，未来作为成熟的天然气使用大国，中国的天然气价格将会回归价值。诸多不合理的收费项目也终将成为历史。近期国内出现了这样的现象：许多省份为了完成中央政府下达的节能减排指标，竟强行拉闸限电，以简单粗暴的方式面对能源短缺问题。这一方面缘由中央政府对节能减排的决心使地方政府作出无奈之举。另一方面也彰显了中国长期以来对煤炭及电力的过度依赖。而国内火电厂低下的发电效率消耗了大量煤炭资源，排放了大量二氧化碳，却仍满足不了国民经济高速发展对能源的需求，时常发生断电缺煤状况。随着电价改革的深入，电价的不断抬升将成为常事。综上所述，以天然气为能源的非电空调，目前虽受困于城市天然气市场处于发展阶段不够成熟的影响，导致其使用费用相对于电力严重偏高。但随着国家能源结构的调整，以及城市天然气管网市场的完善，气价与电价的价格比必将与热值当量关联。非电空调将越来越充分地发挥出其节约一次能源，减低温室气体排放的效应。非电空调的前景是无比光明的！（完）因时间仓促，以致错漏百出，请领导批评指正！
