国虎尾科技大学

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1、國虎尾科技大學 工業工程與管研究所 產業分析期末報告 台灣運動用品器材產業 指導教授:蔡璞 班級:學生:冠緯 19669136 吳冠億 19669140 1大綱 一、運動用品器材產業的定義與簡介 1-1 運動用品器材產業的簡介 1-2 運動用品器材產業的定義 二、台灣運動用品器材產業的發展與沿革 2-1 運動用品器材產業的沿革 2-2 運動用品器材產業的現況分析 2-3 運動用品的器材產業價值鏈 三、台灣運動用品器材的產業分析 3-1 運動用品器材產業的特性 3-2 運動用品器材產業之進入障礙 3-3 運動用品器材產業的關鍵成功因素 3-4 運動用品器材產業的競爭分析（SWOT） 四、台灣運動

2、用品器材產業的五分析簡介 4-1 同業間的競爭強 4-2 潛在競爭者的威脅 4-3 供應商的議價 4-4 顧客的議價 4-5 替代性產品或務的威脅 五、台灣運動用品器材業的實 5-1 肯尼士傳奇 5-2 喬山科技 5-3 寶成工業 、國際運動產業的現況與台灣的機會 2七、台灣運動用品器材產業的未發展趨勢 八、結 九、考文獻 一、運動產業的定義與簡介 一、運動產業的定義與簡介 1-1 運動用品器材產業的簡介 1-1 運動用品器材產業的簡介 運動用品屬於消費性產業，其產銷受市場潮趨勢影響。特別是在資訊爆炸當今，包括運動用品在內的全球消費性產品市場，無在生產配銷或趨勢方面，在快速重新整合，而面中國大

3、強勢競爭及挑戰，對於台灣以外銷為導向的運動用品業而言，可謂嚴峻之考驗。台灣運動用品製造業自 1979 起快速發展，業者先後引進國外先進生產技術，並接獲多家國際著名運動用品品牌業者 OEM 之訂單，於積豐富製造經驗同時，亦著重研發設計能之並進，配合國際潮趨勢持續開發新產品及新式樣，奠定台灣後於國際運動用品市場上重要供應國地位。台灣產製的運動產品可分為八大，包括：球拍、高爾夫球具、室內戶外健身器材、野外運動用品、球與球網、水上用品、冬季與冰鞋製品及戶內運動器材等。近，配合週休二日施，政府積極推運動休閒產業，加上高爾夫球用品風，健身運動風潮興起，運動人口明顯增加，僅帶動全國的運動風氣，並開始注意健康

4、生活，形成名符其實的全民運動，促進體育產業蓬勃發展。 31-2 運動產業的定義 1-2 運動產業的定義 根據中華民國業標準分分編號，第874 小的定義，運動服務業，凡從事職業運動、運動場經營管及其他運動服務之業均屬之。又我國生產的產品主要可分為八大： 產品分 各種球拍 野外休閒與運動用品 高爾夫球具 水上及潛水用品 各種球與球網 冬季與冰鞋製品 室內外健身器材 其他一般運動用品 4二、台灣運動產業的發展與沿革 二、台灣運動產業的發展與沿革 2-1 台灣運動用品產業的沿革 2-1 台灣運動用品產業的沿革 時期 表現 蟄伏期 1. 日據時代。 2. 民眾生活困苦，無暇與餘錢享受休閒生活。 3. 學

5、校教育中所採的體育教育為軍國民主義的體操教育。 4. 運動認知與現在截然同，運動風氣盛。 5. 運動用品幾無市場可言。 6. 生產者少幾家，規模簡，製造技術相當後。 萌芽期 1. 民國50 代。 2. 運動用品的消費依然缺乏有效激。 3. 生產廠商約有十家，規模仍小，材普遍缺乏，產品種亦少。奠基期 1. 民國60 代。 2. 大展外銷，以低的人工成本和斷改的生產技術打進國 際市場。 3. 運動用品成為我國外銷的主產品之一。 4. 形式以引進國外生產技術以及接受國外大訂單(OEM)居多。 全盛期 1. 民國70 代後期。 2. 成為世界上運動用品的主要輸出國之一。 3. 為我國運動用品在外銷成績

6、上達到高峰的一個時期。 轉型期 1. 民國80代初期。 2. 採取產業升級與外移並的策。 3. 在國內開發價值較高的產品，將密集與附加價值較低的產品 移往人工成本低的國家製造。 52-2 台灣運動產業的現況分析 2-2 台灣運動產業的現況分析 90代網球拍外銷自高峰後，取而代之的是高爾夫球具、直排冰鞋與室內健身器材等高附加價值產品。除此之外，隨著產品項目的轉變與升級，以及配合高附加價值產品的產銷特性，我國運動用品在全球銷售市場方面也經局部的調整。其中最大的特色就是由以生產導向調整為銷導向。台灣運動用品業近在斷努提升製造技術下，已逐漸從密集走向技術密集，而一些需要大生產之產品項目，因國內工短缺且

7、生產成本較高，在國內繼續生產，政府亦順應業者求，准許業者赴中國大投資及引進外，並開放中國大半成品及組件進口。目前台灣運動用品業者外銷型態，大多以三角貿方式進，即台灣接單押匯，東南亞或中國大工廠出貨。這種三角貿，普遍存在於傳統性(即非性或新功能型) 運動用品項目，如網球拍、高爾夫配件、直排鞋及各式球。而如前所述，在國內生產直接外銷之運動用品項目，多為高附加價值之新型或產品，即廠商投入研發、設計所開發之新產品，如多功能家用健身器材、新材質高爾夫球桿等。元吉成於1979，生產據點遍及台灣、泰國與大，這麼多代工全球知名運動品牌，而且有許多國際知名品牌主動要求元吉代工，但是，元吉自創品牌VEGA，卻還十

8、分辛苦打造自我品牌。元吉努與各項國際體育用品展，展時盡推銷VEGA，但一走，仍十分辛苦，尤其大地區代工業者愈愈多，許多運動鞋代工業外移至大初期，免遭到大廠商削價競爭的壓，使得代工潤相當微薄，許多代工廠商得經過陣痛期考驗，才能存活下。然而，面大削價競爭的後，體育用品業者能體會自創品牌的重要性，這也是元吉企業與Bonny，鍥而捨、努研發，企圖突破困境的最大動。 62-3 運動產業價值鏈 2-3 運動產業價值鏈 一、上游：製造生產 所需知 資訊型 資訊源 人工 本國與外國( 如：大、東南 亞) 動薪資的 據資訊。 1. 政院主計處之政府統計之主計處統計 專區之薪資及生產統計 提供本國工相關統計表與統

9、計分析。 2.政院工委員會之動統計之國際動 統計提供國際工薪資、工時、生產等資訊。 原 各式運動用品所 需原的價格清 單。 1. 經濟部國際貿局之績優廠商名 可查詢所需原廠商的絡資，取得原清單。 成本 製造 費用 除工與原 外，工廠每月花 在製造產品上的 費用清單。 1.工廠會計部每月、每產出之財務報表。 物需求規 劃(MRP) 自顧客（批發 商）的需求預 測、自供應商 的原資訊、 自企業本身的生 產程資訊 1. 與顧客、供應商之間：建議以B2B 的e-portal （企業入口網站）作為資訊交換平台。 2. 企業本身的生產程：自企業內部。 3. 建議以ERP 企業資源規劃系統與MRP 物需 求

10、規劃系統，作為資訊整合平台。 4. 除需求規劃的專業知之外，需要有經營者 的經驗（隱性知）作為輔助。 7二、中游：B2BB2B、批發、進出口 所需知 資訊型 資訊源 需求管 (DM) 需求預測、需 求分析 需求預測 需求預測 史銷售資 、未顧客 需求時間與 1. 根據史銷售資，預測出未顧客（下游 商）的需求時間與。 2. 史銷售資自企業內部的記。 3. 根據經營者的經驗（隱性知），得出應該使 用何種預測模型與，會得到最佳的預測結 果。 顧客關係 管 (CRM) 史銷售資 、未顧客 消費為 1. 根據史銷售資，預測出未顧客（下游 售商）的消費為。 2. 史銷售資自企業內部的記。 3. 根據經營者

11、的經驗（隱性知），得出在運動 用品業的供應鏈中，顧客的消費為通常可以 如何分析。 三、下游：B2CB2C 所需知 資訊型 資訊源 顧客關係管 (CRM) 史銷售資 、 未顧客 消費為 1. 根據史銷售資，預測出未 顧客（一般民眾）的消費為。 2. 史銷售資自企業內部的記 。 3. 根據經營者的經驗（隱性知）， 得出在運動用品業的供應鏈中，顧 客的消費為通常可以如何分析。顧客服務 產品資訊 1. 功能性 經營者本身對於各項產 品之功能、差、特性、 適用對象等皆須有相當 的解。 2. 品質 對產品之品質控管有掌 握能與制。 3. 能對顧客進對於產品之詳盡介紹 解與排解其疑問之能。 8交：產品訂價決

12、定，對 於店內之出貨進貨 、 各種 交細節的紀與分 析，以及待客態，皆是 決定商店經營成功與否 之重要關鍵資訊。 1. 期刊：商店經營雜誌。 2. 期刊：通快訊。 運送： 產品運送線、交通 資訊等。大型產品在 運送過程之保護與安 全性。提供顧客大型 用具的運送到府甚至 代為安裝之服務。 使用及修： 對體育用品有興趣之 顧客通常會只有一 次的光次，售後 服務的品質則決定 是否能夠有自身的 長期客戶。 1.與貨運公司建長期約。 2.保固以及基本使用、困難排除 之手冊或檔案。 3.顧客售後服務的經驗。 銷與廣告 近期將舉之重大賽事 與其結果 ， 掌握最即時熱 門之體育新聞 。 結合時事 或風雲球隊、

13、團體、運動明星 ， 如主題與運動相 關之電影、活動等。 1. 台灣區體育用品工業同業公會 2. 台市體育用品商業同業公會 3. 台國際體育用品展 4. 電視 5. 報紙 6. 期刊 門市分析 銷售情況 1. 銷售史表：查詢每一筆交的客 戶收款種及商品明細。 2. 門市交班史表：查詢每一班的交 班情形。 3. 門市分析日報表：查詢當天到客人 、銷售件、營業額及收款種 分析。 4. 營業潤日報表：分析每天之銷售 總、營業額及潤。 5. 營業潤月報表：分析每月之銷售 總、營業額及潤。 96. 客戶銷售明細表：依客戶查詢銷售 明細。 7. 客戶銷售排榜：依客戶做銷售之 排，可依潤額、購買額 或交次做排

14、。 三、台灣運動用品產業分析 三、台灣運動用品產業分析 3-1 運動用品產業的特性 3-1 運動用品產業的特性 （1） 由於運動服飾售經營的目標市場多以青少為主，走時尚線，運動的目的反而較為模糊化；體育用品售業的經營，近則逐漸由單項產品專賣店取代傳統多項商品經營的趨勢；另外，運動紀收藏品因多依附於職業運動的，其市場之大小則需視台灣職業運動的興盛與否而定。 （2）大型的運動賽會可結合許多運動相關產業，如運動產品批發售、運動資訊大眾傳播、運動設施服務、運動顧問服務、職業運動等。 （3）登山是富冒險性甚至具有危險性的活動，登山嚮導業除具專業的登山技能並嫻熟相關法規外，尚須具備導統御能、緊急應變與急難

15、救助能，以應付團體可能發生之事務；在國內申請高山嚮導證，需符合高山嚮導員授證辦法 。 （4）目前國內運動傳播媒體業雖屬新興產業，惟在國內職業運動蓬勃發展下，後續潛應容忽視。 （5）運動管顧問公司在國外通常以籌辦國際性運動比賽或擔任國際經紀人為主；由於國內運動產業起步較晚，故本產業亦尚在萌芽階段。 103-2 運動產業之進入障礙 3-2 運動產業之進入障礙 1. 體育團體過於仰賴政府資源的補助： 長久以體育團體過於仰賴政府資源的補助，以致迄今體質依然弱化，缺乏市場競爭與獨生存之能。 2. 運動休閒服務業相關法規足： 健全運動休閒服務業市場的運作，首賴明確、完備之市場法則。 3. 缺乏運動休閒服務業整體概： 由於運動休閒服務業在國內尚未成熟與普遍，故各細項產業均各自發展，缺乏整體概，低運動休閒服務業整體效能。 4. 運動休閒服務業專業人員素質有待提升： 運