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1、第 2 章：功能演示 2-1 第第 2 章：功能演示章：功能演示 学习目标学习目标 目标如下： 查看如何创建销售报价单 查看销售报价单的现有库存量 查看报价单确认流程 查看编制订单的过程 查看生产自定义物料的流程 查看订单的检查、装箱和装载流程 查看开票流程 查看客户交易记录 查看付款过帐流程 查看如何使用付款来更新交易记录 检查销售订单和采购订单与总帐科目之间的联系 简介简介 本课介绍 Microsoft Dynamics AX 2009 的基本功能。 演示从销售订单的输入开始，然后介绍采购、生产和装配履行此销售订单所 需的组件。演示还将跟踪该订单的业务流程（从销售到生产再到总帐）。 Mic
2、rosoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 简介 2-2 方案方案 Contoso Entertainment Systems (CES) 最初是一个家族企业，成立于上一世纪 70 年代，时值立体声设备在美国日趋流行。该企业的最大客户之一 Maple Company 致电希望为其某个特殊顾客订购一套特制的家庭影院系统。 输入销售报价单输入销售报价单 Maple Company（客户帐户 2211）询问一个物料编号为 1299 的组合家庭影 院系统的报价。 使用以下过程可以创建包含所请求物料的销售
3、报价单： 1. 在导航窗格中，单击“应收帐款”，然后单击“常见窗体” “销售报价单详细信息”。 2. 按 Ctrl+N 或单击工具栏上的“新建”图标创建一个新记录。 3. 在“科目类型”字段中，选择“客户”并将“客户帐户”字段 设置为“2211”。 4. 单击“确定”。 5. 在“行”部分中，按 Ctrl+N 或单击工具栏上的“新建”图标。 将“物料编号”字段设置为“1299”，并将“数量”字段设置 为“1”。 6. 按 Ctrl+S 或单击工具栏上的“保存”图标保存记录。 检查物料可用情况检查物料可用情况 创建报价单后，用户就可以检查库存，以确定现有库存量是否足够用于生 产物料。在“报价”窗
4、体中，通过单击“库存”“现有量”来确定现有库 存量。 系统将显示生产已报价物料所需的库存。在此方案中，系统对现有库存进 行复查，结果显示生产已报价物料所需的库存不足。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：功能演示 2-3 将报价单转换为销售订单将报价单转换为销售订单 客户已决定订购创建了报价单的组合家庭影院系统。 执行以下步骤可以将报价单转换为销售订单： 1. 在“报价”窗体中，单击“更新”“确认”。 2. 提供赢得报价单的原因。 3. 单击“确定”，关闭显示的信息日志。报价单状态更改为“已 确认”，并且新的销售订单号显示
5、在“销售订单”字段中。 运行编制主计划运行编制主计划 若要生产 Maple Company 订购的家庭影院系统，需要使用生产的组件和采 购的组件。在此方案中，获取合适的组件将从运行主计划编制开始。 主计划编制和计划订单的使用主计划编制和计划订单的使用 执行以下步骤可以启动主计划编制： 1. 在导航窗格中，单击“主计划”，然后单击“期间”“编制主 计划”。 2. 在“主计划”字段中，设置“10”。 3. 单击“确定”。 图 2.1 选择主计划以开始生产计划 4. 主计划将复查现有的销售订单，并建议履行未结订单所必需的 生产订单。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使
6、用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 简介 2-4 5. 若要查看结果，请单击“常见窗体”“计划订单详细信息”。 图 2.2 “计划订单”窗体 用户必须确定计划订单才能确保组件部件可用。执行以下步骤可以确定计 划订单： 1. 单击“功能”“选择计划订单”以选择相关生产物料。请注意 已选中的复选框。 2. 单击“功能”“确定”，然后单击“确定”来确定生产订单。 生产自定义物料生产自定义物料 在此方案中，Maple Company 订购的物料需要生产的组件。 采购所需的部件采购所需的部件 在此方案中，将使用“生产”模块来生产所有必需的组件，因为家庭影院
7、 系统物料没有附加配置。因此，尚未创建采购订单。 如果没有生产配置的物料所需的组件，并且需要购买这些组件，将创建采 购订单。执行以下步骤可以过帐采购订单： 1. 在导航窗格中，单击“应付帐款”，然后单击“常见窗体” “采购订单详细信息”以查看相关采购订单。 2. 通过单击“过帐”“采购订单”来过帐采购订单。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：功能演示 2-5 接收部件接收部件 在材料到达之后，可将相关的采购订单过帐为收货清单。若要在“采购订 单”窗体中过帐收货清单，请单击“过帐”“收货清单”。 然后，通过过帐相关的装箱单
8、，对照已过帐的采购订单接收组件。接收装 箱单之后，将发生以下操作： 采购订单的状态将更改为“已收到”。 现有库存量增加。 通过单击“过帐”“装箱单”来过帐装箱单。装箱单过帐完成后， “状态”将从“未结订单”变为“已收到”。 计划和完成生产订单计划和完成生产订单 有了所需的材料之后，就可以生产配置的物料了。生成生产订单将在两个 步骤中进行： 1. 计划编制 2. 完成 完成这些步骤的方法是：在导航窗格中，单击“生产”，然后单击“常见 窗体”“生产订单详细信息”。 对生产订单进行计划编制将启动生产过程。执行以下步骤可以对生产订单 进行计划编制： 1. 选择相关的生产订单。 2. 若要安排生产，请使
9、用以下方法之一： 单击“更新”“工序级排产”以基于工序安排生产，并为 生产订单分配开始日期和结束日期。 单击“更新”“作业级排产”以基于单独的作业（即每个 工序分解为在特定日期和时间、分配的工作中心执行的若 干单独作业）安排生产。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 简介 2-6 完成生产订单完成生产订单 处理生产订单的过程中，组件经过整个生产过程时分别具有以下状态： 已下达 已开始 完工入库 已结束 您可以在计划完成时下达生产订单。订单下达之后，其状态将变为 “已发放”。 随后，
10、您可以开始生产，并通过单击“更新”来更改订单状态，订单会设 置为顺序中的下一个状态。 图 2.3 完成的生产订单 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：功能演示 2-7 标签托盘标签托盘 无线射频标识 (RFID) 是一种数据收集技术，它使用电子标签存储标识数 据，因此无需在旁边备有阅读器来捕获数据。 RFID 标签和读取器通过无线电波互相通信。标签是一种带有天线的芯片。 如果使用电池加电，则标签可以激活；如果标签使用读取器信号的能量来 启动，则会处于不活动状态。关于标签的信息可以改编为特定类型。 Microsoft Dyn
11、amics AX 2009 中的标签级别可以是物料、包装箱或托盘。托 盘可以是用于物料储存和运输的任何集装箱、箱子或托盘。托盘的尺寸是 按照托盘类型指示的，这样 Microsoft Dynamics AX 就可以计算哪些库位具 有可以容纳此托盘类型的空间，从而确定哪些库位可容纳特定托盘。 某个物料所放置于的每个托盘由托盘 ID 来确定，此 ID 包含： 托盘编号 托盘类型 整个托盘将开始托盘运输；否则，将开始领料流程。托盘运输和领料流程 将在其他 Microsoft Dynamics AX 培训内容中讨论。 装运订单装运订单 Maple Company 订购的物料已完成生产，可以准备装运给客户
12、。装运过程 包括以下操作： 检查订单状态 检查库存 订单装箱 装载订单 检查订单状态检查订单状态 在生产订单完成生产之后，必须检查订单状态，并选择要装运的订单。 执行以下步骤可以查看订单状态： 1. 在导航窗格中，单击“应收帐款”，然后单击“常见窗体” “销售订单详细信息”。 2. 选择其“状态”字段设置为“未结订单”且“客户帐户”字段 设置为“2211”的订单。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 简介 2-8 检查库存检查库存 用户在对订单装箱之前，必须检查库存。订单管理员选择
13、要装运的订单之 后，必须单击导航窗格中的“生产”。然后，单击“常见窗体”“生产订 单详细信息”“库存”“现有量”以确认已创建了物料。 图 2.4 生产后的现有库存量视图 注意：应该有足够的现有库存量才能完成此订单。 为订单领料为订单领料 若要装运已创建、选定并已确认库存的物料，必须领取该物料。执行以下 步骤可以领取物料： 1. 在导航窗格中，单击“应收帐款”，然后单击“常见窗体” “销售订单详细信息”。 2. 选择其“客户帐户”字段设置为“2211”且“物料编号”字段 设置为“1299”的订单。 3. 单击“过帐”“领料单”。既然已经选定了要领取的物料， 必须过帐领料单登记。执行以下步骤可以过
14、帐领料单登记。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：功能演示 2-9 4. 在导航窗格中，单击“应收帐款”，然后单击“常见窗体” “销售订单详细信息”。 5. 选择其“客户帐户”字段设置为“2211”且“物料编号”字段 设置为“1299”的订单。 6. 单击“过帐”“领料单登记”。 7. 选择适当的行，然后单击“更新”“更新所选项”。 订单装箱订单装箱 进行订单领料之后，可以对其进行装箱。必须对装箱单进行过帐。通常会 打印第二张装箱单，将其用作提单。 执行以下步骤可以过帐装箱单： 1. 在导航窗格中，单击“应收帐款”，然后
15、单击“常见窗体” “销售订单详细信息”。 2. 选择其“客户帐户”字段设置为“2211”且“物料编号”字段 设置为“1299”的订单。 3. 单击“过帐”“装箱单”。将“数量”字段设置为“全部”， 然后单击“确定”。 在此过程中，将发生以下操作： 将减少物料库存。 销售订单的“状态”将更改为“已交货”。 装载订单装载订单 已配置的物料已经准备就绪，可以装运给 Maple Company 了。由于它是单个 物料，因此将不会使用托盘进行装运，但会用一个包装将其装运给客户。 发送订单发票发送订单发票 已经对该物料进行了订购、生产和装运。此过程的下一步骤就是给客户开 发票。 若要创建发票，请在导航窗格
16、中单击“应收帐款”，然后单击“常见窗 体”“销售订单详细信息”“过帐”“发票”。 打印发票，并将该发票邮寄给客户。返回该销售订单，请注意，其状态已 从“已交货”更改成“已开票”。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 简介 2-10 检查发票金额检查发票金额 客户询问其帐户的当前状态，特别是，该客户想了解针对已配置家庭影院 系统对公司开具的发票金额。 执行以下步骤可以查看帐户： 1. 在导航窗格中，单击“应收帐款”，然后单击“常见窗体” “客户详细信息”。 2. 选择客户记录，然后单击“交易记录”以查看为该物料创建的 凭证。 图 2.5 “客户交易记录”窗体 过帐付款过帐付款 几天后，客户的支票已经到达。若要将“应收帐款”入帐，应创建付款日 志（现金收据）。 执行以下步
